Dijeli putem

Dobijte informacije od Copilota

  • Članak

Koristite Copilot da biste dobili informacije o svom kanalu, saželi svoje prilike i potencijalne klijente te dobili najnovije vijesti o svojim računima. Možete koristiti unaprijed definirane upite ili postavljati pitanja na prirodnom jeziku. Ovaj članak opisuje neke od unaprijed definiranih upita koje možete koristiti za dobivanje informacija iz Copilota. Saznajte više o čavrljanju s Copilotom na prirodnom jeziku.

Pokaži moj kanal

Copilot može pružiti popis otvorenih prilika koje su vam dodijeljene, poredane prema procijenjenom datumu zatvaranja.

Otvorite Copilot, odaberite ikonu iskre (), odaberite Dohvati informacije>Prikaži moj kanal, a zatim odaberite Enter.

Sažimanje računa

Važno

  • Značajka sažetka računa značajka je ranog pristupa. Možete se odlučiti za korištenje za testiranje i usvajanje u svojim okruženjima.
  • Ta je značajka dostupna samo ako je administrator uključio ažuriranja ranog pristupa.

  1. Otvorite kopilota.

  2. Odaberite ikonu sjaja (), odaberite Dohvati informacije>Sažeti račun.

  3. Na popisu računa zadržite pokazivač miša iznad računa koji želite sažeti i odaberite Sažeti.

    Napomena

    Sažetak računa također se prema zadanim postavkama prikazuje u bočnom oknu Copilot kada otvorite zapis računa.

    Sažetak računa prikazuje se kao što je prikazano na sljedećoj slici:

    Snimka zaslona sažetka računa Copilota.

    Sažetak računa sadrži sljedeće podatke:

    • Osnovni podaci: Osnovni podaci o računu uključuju godišnji prihod, broj zaposlenika, državu/regiju i nadređeni račun. Ako su te informacije dostupne u odgovarajućim poljima zapisa računa, prikazuju se u sažetku; u suprotnom, polje se ne prikazuje.
    • Ključne informacije: Ključne informacije uključuju pojedinosti o tome koliko dugo je račun povezan s vašom tvrtkom ili ustanovom, njegovoj domeni, ukupnoj vrijednosti zatvorenih prilika, posljednjoj zatvorenoj prilici, najnovijoj aktivnosti i drugim informacijama koje generira umjetna inteligencija.
    • Povezani potencijalni klijenti, prilike i slučajevi: prikazuju se svi otvoreni potencijalni klijenti, prilike i slučajevi koji su povezani s računom. Navedeni zapisi su oni kojima imate pristup za čitanje. Za svaki odjeljak prikazuje se najviše 10 zapisa. Odaberite odjeljak da biste vidjeli pojedinosti o povezanim zapisima. Da biste saželi određenog potencijalnog klijenta, priliku ili slučaj, zadržite pokazivač miša iznad zapisa i odaberite Sažeti. Da bi se slučajevi prikazali, vaša tvrtka ili ustanova mora imati omogućenu aplikaciju Dynamics 365 služba za korisnike.

    Napomena

    Administratori mogu konfigurirati polja koja generiraju sažetke i povezane informacije za prikaz sažetka računa. Dodatne informacije: Konfigurirajte polja za generiranje sažetaka i popisa nedavnih promjena.

    Nadalje, možete pretraživanje kroz razine naniže pojedinosti povezane s računom, odabrati predložene upite prikazane ispod sažetka računa. Upit Pronađi relevantne račune za Sales Navigator pojavljuje se ako imate licencu za LinkedIn Sales Navigator. Odaberite upit za otvaranje relevantnih računa LinkedIn Sales Navigator povezanih s računom.

Sažmite priliku

  1. Otvorite kopilota.

  2. Odaberite ikonu svjetlucanja (), odaberite Dohvati informacije>Sažmi priliku.

  3. Na popisu prilika zadržite pokazivač iznad prilike koju želite sažeti i odaberite Sažeti.

    Napomena

    Sažetak prilike također se prema zadanim postavkama prikazuje u bočnom oknu Copilot kada otvorite zapis prilike.

    Sažetak prilike prikazuje se kao što je prikazano na sljedećoj slici:

    Snimka zaslona sažetak prilike za Copilot.

    Sažetak prilike uključuje sljedeće informacije:

    • Osnovni podaci: Osnovni podaci o prilici uključuju procijenjeni prihod, procijenjeni datum zatvaranja, ključni kontakt prilike i naziv računa. Ako su te informacije dostupne u odgovarajućim poljima zapisa prilike, prikazuju se u sažetku; u suprotnom, polje se ne prikazuje.

    • Ključne informacije: Ključne informacije uključuju pojedinosti o tome koliko dugo je račun povezan s vašom tvrtkom ili ustanovom, ukupnu vrijednost zatvorenih prilika, posljednju zatvorenu priliku, napredak najnovije prilike, naziv kontakta računa s najviše prilika i druge informacije generirane umjetnom inteligencijom.

    • Uvidi u proizvode, ponude i konkurente:

      • Odjeljak Uvidi u proizvod Svi proizvodi povezani s prilikom prikazuju se zajedno s proračunom i procijenjenim prihodom.
      • Odjeljak Uvidi u ponudu prikazuje broj ponuda koje se dijele s prigodom zajedno s datumom najnovije ponude.
      • Odjeljak Uvidi u konkurente prikazuje natjecatelje povezane s prilikom zajedno sa snagama i slabostima konkurenata.

      Informacije koje se prikazuju u ovim odjeljcima temelje se na poljima koja je administrator konfigurirao za generiranje sažetaka. Dodatne informacije: Konfigurirajte polja za generiranje sažetaka i popisa nedavnih promjena.

Pogledajte sažetak prilike widget

Prema zadanim postavkama, kada otvorite priliku, sažetak prilike widget se prikazuje u obrascu Prilika , iznad Sljedeće widget. Widget prikazuje uvide u priliku slično sažetak prilike prikazan u bočnom oknu ili stranici Copilot.

Snimka zaslona sažetak prilike widget kopilota.

Ako ne vidite sažetak prilike widget u obrascu Prilika , obratite se administratoru da biste ga omogućili. Dodatne informacije: Dodavanje sažetak prilike widget u prilagođene obrasce

Sažimanje potencijalnog klijenta

  1. Otvorite kopilota.

  2. Odaberite ikonu iskre (), odaberite Dohvati informacije>Sažmi potencijalnog klijenta , a zatim odaberite Enter.

    • Kada se zapis otvori, Copilot ga sažima.
    • Kada je u prikazu rešetke, Copilot navodi zapise za koje imate pristup za čitanje. Zadržite pokazivač iznad zapisa i odaberite Sažeti.

  3. Da biste dobili popis promjena za određenog potencijalnog klijenta, upišite / nakon upita, a zatim počnite upisivati naziv potencijalnog klijenta.

Želite li vidjeti sažetak različitih polja?

Copilot generira sažetak iz skupa unaprijed definiranih polja. Međutim, druga područja mogu vam biti važnija. Na primjer, procijenjeni prihod, datum zatvaranja, kontakt, faza kanala i predloženo rješenje mogu biti prve stvari koje tražite u prilici. Surađujte sa svojim administratorom sustava Dynamics 365 Sales da biste dodali ta polja u konfiguraciju.

Imajte na umu da su polja sažetka konfigurirana na razini tvrtke ili ustanove. Pobrinite se da se cijeli vaš prodajni tim složi oko 10 najboljih polja koja su najrelevantnija za vaše poslovanje.

Copilot može obogatiti vaše potencijalne klijente informacijama iz sustava Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Insights LinkedIn i Bing, kao što su:

  • Mogući kontakti, na temelju imena potencijalnog klijenta, telefonskog broja, adrese e-pošte i naziva tvrtke

  • Uvidi o Naklonost klijenta, ponašanju i interesu generirani na temelju objedinjenih podataka o aktivnostima u Dynamics 365 Customer Insights, ako su konfigurirani. Uči više

  • Najnovije vijesti o računu, koje je pripremio Bing

  • Predloženi LinkedIn profili za kontakt, ako imate licencu za LinkedIn Sales Navigator

Nakon što odaberete potencijalnog klijenta, Copilot predlaže druge zapise koji bi mogli biti povezani s potencijalnim klijentom i iz kojih može prikupiti više informacija.

  1. Zamolite Copilota da sažme potencijalni klijent.

    Ako Copilot pronađe moguće podudarne zapise kontakata, navodi ih nakon sažetka. Kako Copilot uparuje potencijalne klijente s kontaktima i mogu li prilagoditi odgovarajuća polja?

  2. Odaberite Poveži da biste povezali potencijalnog klijenta s odgovarajućim zapisom.

    Snimka zaslona kartice potencijalnog klijenta u Copilot chatu, s istaknutim odgovarajućim računom.

  3. Nakon što Copilot poveže zapise, odaberite Dohvati ažurirani sažetak potencijalnog klijenta da biste generirali novi sažetak koji uključuje informacije iz povezanog zapisa.

    Copilot također navodi polja koja se mogu ažurirati informacijama iz povezanog zapisa, kao što su grad, država, telefonski brojevi i poštanski broj.

  4. Da biste ažurirali zapis potencijalnog klijenta predloženim vrijednostima, odaberite Ažuriraj sve.

Sažimanje prijedloga povezanih sa zapisom

Često možete imati dokumente kao što su prijedlozi i ugovori povezani s vašim zapisima. Copilot može sažeti sadržaj ovih dokumenata i pomoći vam da razumijete ključne točke. Na primjer, možete zatražiti od Copilota da sažme dokument prijedloga kako biste razumjeli proračun, ovlasti (donositelj odluka), potrebu i vremenski okvir (BANT) prilike.

Napomena

  1. Otvorite zapis, kao što je prilika, potencijalni klijent, račun ili kontakt, s kojim su povezani dokumenti.

  2. U bočnom oknu Copilot unesite upit Sažeti dokument / , a zatim unesite naziv dokumenta koji želite sažeti.

    Za početak pretraživanja potrebna su najmanje tri znaka. Možete pretraživati po nazivu datoteke. Na primjer,

    • Unesite Sažeti dokument/ugovor da biste dobili popis dokumenata koji imaju ugovor u nazivu datoteke.
    • Unesite Sažeti dokument /pdf da biste dobili popis dokumenata koji imaju pdf u nazivu ili nastavku datoteke.

    Ovisno o veličini dokumenta, sažimanje dokumenta može potrajati nekoliko sekundi.

Prikaz najnovijih vijesti o računu

Copilot može dobiti najnovije vijesti koje sadrže ili spominju vaše račune, a priređuje ih Bing. Ovi članci s vijestima mogu biti izvrstan početak razgovora i pomoći vam da razumijete dinamiku u organizacijama vaših klijenata.

Kao i uvijek kada radite sa sadržajem koji se temelji na umjetnoj inteligenciji, temeljito pročitajte članke kako biste potvrdili da su iz autentičnih izvora i da se doista odnose na vašeg kupca.

  1. Otvorite kopilota.

  2. Odaberite ikonu svjetlucanja (), odaberite Dohvati informacije>Dohvati najnovije vijesti za račun, a zatim odaberite Enter.

    • Ako imate otvoren zapis, Copilot navodi novinske članke koji se odnose na taj račun.
    • Ako ste u prikazu rešetke, Copilot navodi novinske članke za 10 najboljih računa s kojima radite, poredani prema prihodu povezanom s njima.

  3. Da biste preuzeli novinske članke za određeni račun, upišite / , a zatim počnite upisivati naziv računa.