Dijeli putem

Konfiguriranje predviđanja u tvrtki ili ustanovi

  • Članak

Predviđanje pomaže vašoj tvrtki ili ustanovi da predvidi koliki prihod vaš prodajni tim generira u određenom vremenskom okviru. Ako se pravilno izvede, predviđanje može imati značajnu ulogu u uspjehu vaše tvrtke.

Savjet

Ako želite besplatno isprobati Dynamics 365 Sales, možete se prijaviti za 30-dnevno probno razdoblje.

Zahtjevi za licencu i ulogu

Vrsta zahtjeva Morate imati
Dozvola Dynamics 365 Sales Premium ili Dynamics 365 Sales Enterprise
Dodatne informacije potražite u članku Cijene sustava Dynamics 365 Sales.
Sigurnosne uloge Administrator sustava ili upravitelj predviđanja
Dodatne informacije potražite u odjeljku Unaprijed definirane sigurnosne uloge za Sales.

Kako predviđanje pomaže organizacijama?

Korištenje predviđanja pomaže vašoj tvrtki ili ustanovi jer omogućuje:

  • Prodavači da prate izvedbu u odnosu na ciljeve i identificiraju rizike cjevovoda koji bi mogli ugroziti njihovu sposobnost da ih postignu.
  • Menadžeri za praćenje pojedinačnih prodajnih rezultata u odnosu na kvote kako bi proaktivno pružali poduku.
  • Direktori za predviđanje trendova kako bi predvidjeli prodaju odjela i preraspodijelili resurse ako je potrebno.
  • Voditelji organizacija projiciraju procjene kako bi promijenili strategiju proizvoda ili pružili ažurirane projekcije ulagačima.

Predviđanje nije podržano na Government Community Cloud (GCC) ili mobilnim uređajima.

Konfiguriranje predviđanja

Možete konfigurirati predviđanja koja se temelje na prihodu ili količini. Definirate vrstu predviđanja, hijerarhiju, dozvole za pristup i pojedinosti koje želite vidjeti u rešetki predviđanja. Nakon što je predviđanje aktivirano, vaš prodajni tim može vidjeti prihod ili količinu i projekcije kanala. Dok ne aktivirate predviđanje, vaš prodajni tim može vidjeti gotovu prognozu za tekući mjesec. Gotova prognoza nije dostupna na stranici za konfiguraciju predviđanja, a ne može li se ni izbrisati ni deaktivirati?

  1. U aplikaciji Središte za prodaju odaberite ikonu Ikona za promjenu radnog područja Promijeni područje u donjem lijevom kutu, a zatim odaberite Postavke aplikacije.

  2. U odjeljku Upravljanje performansama odaberite Konfiguracija predviđanja.

  3. Slijedite korake za konfiguriranje predviđanja od nule ili upotrijebite primjer konfiguracije predviđanja da biste brzo započeli.

    1. Odaberite predložak.

    2. Definirajte i zakažite model predviđanja.

    3. Navedite dozvole za pristup.

    4. Konfigurirajte stupce i izglede.

    5. Konfigurirajte entitete raščlambe i upravljajte njima.

    6. Konfigurirajte napredne postavke.

    7. Aktivirajte predviđanje i prenesite podatke.

Korištenje konfiguracije ogleda predviđanja

Dostupna vam je ogledna konfiguracija predviđanja spremna za objavljivanje. Upotrijebite oglednu prognozu da biste eksperimentirali i otkrili kako funkcionira predviđanje. Saznajte kako prilagoditi parametre i filtre kako bi odgovarali potrebama vaše tvrtke ili ustanove.

Prikaz konfiguracije oglednog predviđanja

  1. Idite na Postavke>aplikacije Upravljanje>performansama Konfiguracija predviđanja.

    Možete izravno aktivirati konfiguraciju oglednog predviđanja ako želite koristiti zadane postavke. Nakon što status postane aktivan, možete pregledati predviđanje.

    Snimka zaslona izbornika s tri točke za aktiviranje ogledne prognoze.

Da biste vidjeli tko ima pristup predviđanju

  1. Odaberite Uzorak predviđanja.

  2. U korak Općenito označitepretpregledodjeljak da biste vidjeli korisnike koji su dio predviđanja. Prema zadanim postavkama, prikazani korisnici imaju pristup za prikaz predviđanja nakon što ga aktivirate.

    Snimka zaslona korak Općenito na stranici Konfiguracija predviđanja s prikazanim pretpregledom odabrane hijerarhije.

Ograničavanje pristupa predviđanju

  1. Idite na Dozvole i odaberite odgovarajuće sigurnosne uloge.

Da bi predviđanje bilo dostupno korisnicima u hijerarhiji

  1. Idite na Aktiviraj i dodaj kvote i odaberite Aktiviraj predviđanje.

Pronalaženje predviđanja

Na karti web-mjesta Prodaja pronađite Predviđanja u odjeljku Izvedba.

Snimka zaslona karte web-mjesta Središte za prodaju koja prikazuje predviđanja u odjeljku Izvedba.

U obrascu Prilika,Kategorija predviđanja pojavljuje se iznad Opisa.

Snimka zaslona obrasca prilike s proširenom kategorijom Predviđanje.

Kategorije definiraju razinu pouzdanosti zatvaranja prilike. Ako je potrebno, možete dodati prilagođene vrijednosti za svoju tvrtku ili ustanovu. Da biste saznali više, pogledajte Snimanje kategorije predviđanja za priliku.

  • Opcije kategorije predviđanja uključuju Osvojeno i Izgubljeno. Ako je prilika zatvorena kao osvojena ili izgubljena, gotovi tijek rada Tijek rada za mapiranje kategorije predviđanja prilike automatski mijenja kategoriju predviđanja kako bi se podudarala.

  • Da biste prikazali tijek rada procesa mapiranja kategorije predviđanja prilika, idite na Postavke>Procesni centri> i odaberite prikaz Svi procesi . Potražite i otvorite tijek rada Proces mapiranja kategorije predviđanja prilika. Možete prilagoditi ili deaktivirati tijek rada u skladu s potrebama tvrtke ili ustanove.

  • Koristite li prilagođeni skup mogućnosti umjesto kategorije predviđanja? Morate stvoriti tijek rada da biste automatski sinkronizirali status prilike sa skup mogućnosti da biste bili sigurni da je projekcija točna. Da biste saznali više, pogledajte Stvaranje tok oblaka Power Automate.

Ako ne želite vidjeti kategoriju predviđanja u obrascu prilike, morate prilagoditi obrazac. Ne možete koristiti opciju Vidljivo prema zadanim postavkama da biste je sakrili. Da biste saznali više, pogledajte Polje kategorije predviđanja nije moguće sakriti u obrascima prilika.

Važno

  • Značajka predviđanja namijenjena je pomoći voditeljima prodaje ili nadzornicima da poboljšaju performanse svog tima.
  • Značajka predviđanja nije namijenjena za korištenje u donošenju odluka koje utječu na zapošljavanje zaposlenika ili grupe zaposlenika, uključujući naknade, nagrade, radni staž ili druga prava ili prava.
  • Korisnici su isključivo odgovorni za korištenje sustava Dynamics 365, ove značajke i svih povezanih značajki ili usluga u skladu sa svim primjenjivim zakonima, uključujući zakone koji se odnose na pristup analitici pojedinačnih zaposlenika i nadzor, snimanje i pohranu komunikacije s korisnicima.
  • Kupci bi trebali obavijestiti korisnike da se njihova komunikacija s prodavačima može pratiti, snimati ili pohranjivati te dobiti pristanak korisnika prije korištenja značajke s njima (kako to zahtijevaju primjenjivi zakoni).
  • Kupci se također potiču da uspostave mehanizam za obavješćivanje svojih prodavača da se njihova komunikacija s korisnicima može pratiti, bilježiti ili pohranjivati.

Ne možete pronaći opcije u svojoj aplikaciji?

Postoje tri mogućnosti:

  • Nemate potrebnu licencu ili ulogu. Provjerite odjeljak Zahtjevi za licencu i ulogu pri vrhu ove stranice.
  • Vaš administrator nije uključio značajku.
  • Vaša organizacija upotrebljava prilagođenu aplikaciju. Za točne korake obratite se administratoru. Koraci opisani u ovom članku specifični su za gotove aplikacije Središte za prodaju i Sales Professional.

Sljedeći korak: Odabir predloška

Blog: Savjeti za postavljanje predviđanja prodaje u sustavu Dynamics 365 Sales
Korisnici sustava i aplikacija koji mogu prosljeđivati podatke Dataverse
Projicirajte točan prihod uz predviđanje prodaje
Prikaz predviđanja
O predviđanjupremije msdyn_ForecastApi akciji
Često postavljana pitanja o predviđanju