Postavljanje mobilnog iskustva za Dynamics 365 Sales

Mobilna aplikacija Dynamics 365 Sales intuitivno je mobilno iskustvo koje nudi brzi pristup podacima o klijentima i olakšava njihovo ažuriranje. Ovo pojednostavljuje upravljanje odnosima s klijentima i pomaže prodavačima da se usredotoče na prodaju.

Terenski prodavači provode puno vremena na putu putujući u susret klijentima. Vrijeme "u pokretu" može postati produktivno vrijeme s ovom mobilnom aplikacijom, koja je dostupna na iOS i Android.

Prije nego što prodavatelji na terenu mogu upotrebljavati mobilnu aplikaciju Dynamics 365 Sales, morate osigurati da su ispunjeni sljedeći preduvjeti:

• Da biste dobili optimalno mobilno iskustvo:
  • Preporuča se omogućiti pretraživanje po važnosti za okruženje. Dodatne informacije: Konfiguriranje pretraživanja po važnosti radi poboljšanja rezultata pretraživanja i performansi
  • Preporuča se imati Exchange Online.
• Da biste postavili zapis o vezi sa sastankom, morate:
  • omogućiti sinkronizaciju sa strane poslužitelja u vašem okruženju. Dodatne informacije: Sinkronizacija sa strane poslužitelja.
  • Odobrite adresu e-pošte. Dodatne informacije: Odobravanje poštanskih sandučića
• Korisnici mobilne aplikacije moraju imati sljedeća dopuštenja:
  • Dozvola za čitanje za tablicu Organizacija.
  • Dozvola za čitanje za tablicu poštanskog sandučića.
  • Privilegija sustava Dynamics 365 za mobilne uređaje .

Napomena

• Ako mobilnu aplikaciju Dynamics 365 Sales pokrene korisnik koji ima definiran profil Mobile Offline, korisničko sučelje aplikacije prikazuje se pomoću objedinjeno sučelje (isto kao u sustavu Dynamics 365 za telefone).
• Ako se mobilna aplikacija Dynamics 365 Sales pokreće na tablet uređaju, korisničko sučelje aplikacije prikazuje se s pomoću objedinjenog sučelja (isto kao u sustavu Dynamics 365 za tablete).

Što je sljedeće

Nakon što su ispunjeni svi preduvjeti za mobilnu aplikaciju Dynamics 365 Sales, prodavači na terenu mogu je instalirati na svoje iOS Android uređaje.

Kao administrator možete dodatno poboljšati iskustvo sljedećim prilagodbama:

• Upravljanje obrascima
• Izrada prilagođenih push obavijesti
• Konfigurirajte tablice za brzo stvaranje zapisa i aktivnosti

Povezane informacije

Korištenje mobilne aplikacije Dynamics 365 Sales
Naučite osnove
Smjernice o najboljem mobilnom iskustvu za vaše prodajne korisnike