Prikaz predviđanja
Predviđanja vam pomažu da vidite stanje vašeg kanala ili da vidite kako vaš prodajni tim radi u odnosu na svoju kvotu ili cilj.
Značajka predviđanja nije podržana na mobilnim uređajima.
Zahtjevi za licencu i ulogu
| Vrsta zahtjeva | Morate imati |
|---|---|
| Dozvola | Dynamics 365 Sales Premium ili Dynamics 365 Sales Enterprise Dodatne informacije potražite u članku Cijene sustava Dynamics 365 Sales. |
| Sigurnosne uloge | Bilo koja primarna prodajna uloga, kao što je prodavač ili voditelj prodaje Dodatne informacije potražite u odjeljku Primarne prodajne uloge. |
Otvaranje i prikaz predviđanja
Predviđanje odozdo prema gore projekcija je onoga što će prodavač, tim ili organizacija prodati u određenom unaprijed definiranom razdoblju (tjedan, mjesec, tromjesečje ili godina). Prodavači također mogu koristiti predviđanja za praćenje svojih rezultata koristeći dodijeljene ciljeve ili kvote prodaje.
Prikaz predviđanja
- Na karti web-lokacije Središte za prodaju idite na Izvedba i odaberite Predviđanja.
Ako vaša tvrtka ili ustanova nije konfigurirala predviđanje ili nemate pristup konfiguriranom predviđanju, vidjet ćete gotovu prognozu za trenutni mjesec. Za više informacija pogledajte vrijednosti prikazane u predviđanju.
Prikaz konfiguriranog predviđanja tvrtke ili ustanove
Odaberite predviđanje s padajućeg popisa s lijeve strane. Ovdje će se prikazati sva predviđanja za koja imate dozvole.
Odaberite razdoblje predviđanja koje želite vidjeti s padajućeg popisa s desne strane.
Mogućnosti na padajućem popisu odražavaju broj razdoblja predviđanja definiranih u konfiguraciji predviđanja. Zadano je trenutno razdoblje.
Da biste promijenili raspored razdoblja predviđanja na padajućem popisu, obratite se administratoru. Dodatne informacije potražite u odjeljku Promjena rasporeda razdoblja predviđanja.
Provjerite vremensku oznaku zadnjeg ažuriranja da biste vidjeli kada je predviđanje zadnji put uspješno preračunato. Kada izvršite bilo kakve prilagodbe predviđanja ili promjene temeljnih zapisa na stranici Predviđanja , predviđanje se odmah ponovno izračunava. Međutim, ako ste ažurirali temeljne zapise na stranici prilika ili ažurirali hijerarhiju predviđanja, odaberite Ponovno izračunaj podatke da biste ručno ponovno izračunali predviđanje i osvježili stranicu. Dodatne informacije potražite u odjeljku Održavanje ažurnih podataka predviđanja.
Rešetka predviđanja prikazuje sve relevantne stupce kako je definirano u konfiguraciji predviđanja. Ukupni zbroj računa se po korisniku ili području, na svakoj razini hijerarhije i za svako razdoblje prema atributima stupaca predviđanja. Kao primjer, pogledajte zadane stupce u predviđanju organizacijskog grafikona.
- Agregirane vrijednosti prikazane u rešetki temelje se na poljima konfiguriranim u predviđanju. Ako se te vrijednosti ne podudaraju s vrijednostima koje ste očekivali, provjerite polja koja se koriste za agregaciju.
- Dozvole date tijekom konfiguracije predviđanja utječu na to tko može vidjeti vrijednosti predviđanja. Dodatne informacije potražite u članku Pružanje dozvola za prikaz.
Zadani stupci u predviđanju organizacijskog grafikona
Sljedeći stupci prikazuju se prema zadanim postavkama u predviđanju organizacijskog grafikona.
Korisnici: Prikazuje hijerarhiju korisnika kako je definirano poljem Upravitelj . Dodatne informacije potražite u članku Predviđanja i hijerarhija prodaje.
Kvota: ciljani iznos postavljen za određenog vlasnika u određenom vremenskom okviru. Ta je vrijednost navedena u konfiguraciji predviđanja. Traka napretka izračunava se prema ovoj vrijednosti. Za gotovu prognozu, ta je vrijednost postavljena na osvojeni iznos iz prethodnih mjeseci.
Obvezano: prikazuje agregiranu (skupnu) vrijednost procijenjenog prihoda za sve otvorene prilike koje imaju kategoriju predviđanja postavljenu kao Preuzeto (visoka pouzdanost). Ova se vrijednost može prilagoditi tijekom predviđanja.
Najbolji slučaj: prikazuje agregiranu (skupnu) vrijednost procijenjenog prihoda svih otvorenih prilika koje imaju kategoriju predviđanja postavljenu kao Najbolji slučaj (srednja pouzdanost). Ova se vrijednost može prilagoditi tijekom predviđanja.
Kanal: prikazuje agregiranu (skupnu) vrijednost procijenjenog prihoda za sve otvorene prilike koje imaju kategoriju predviđanja postavljenu kao Kanal (niska pouzdanost). Ova se vrijednost može prilagoditi tijekom predviđanja.
Izostavljeno: prikazuje agregiranu (skupnu) vrijednost isključenog prihoda za sve otvorene prilike koje imaju kategoriju predviđanja postavljenu kao Izostavljeno.
Osvojeno: prikazuje agregiranu (skupnu) vrijednost prihoda koji je generiran za sve osvojene prilike koje imaju kategoriju predviđanja postavljenu kao Osvojeno.
Izgubljeno: prikazuje agregiranu (skupnu) vrijednost izgubljenog prihoda za sve izgubljene prilike kojima je kategorija predviđanja postavljena kao Izgubljeno.
Gotova prognoza
Predviđanja možete iskoristiti čak i ako ih administrator nije konfigurirao.
Gotova prognoza temelji se na predlošku organizacijskog grafikona i dostupna je svim korisnicima.
Predviđanje se temelji na hijerarhiji prodajnog tima kako je definirano u polju Upravitelj u zapisu korisnika . To znači da predviđanje odražava strukturu prodajnog tima, pružajući uvide koji su u skladu sa strukturom organizacije.
Gotova prognoza koristi priliku kao skupni entitet i dostupna je samo za tekući mjesec.
Da biste vidjeli gotovu prognozu, idite na Predviđanja izvedbe>. Prognoza je dostupna za tekući mjesec. Prognoza je nazvana po tekućem mjesecu i poslovna godina, na primjer, Moja prognoza za veljaču za FY2024.
Gotova prognoza samo je početna točka. Preporučujemo da surađujete s administratorom kako biste konfigurirali predviđanje koje je prilagođeno potrebama vaše tvrtke ili ustanove. Dodatne informacije potražite u članku Konfiguriranje predviđanja.
Razlika između gotovog predviđanja i konfiguriranog predviđanja
U sljedećoj su tablici navedene razlike između gotovog predviđanja i predviđanja konfiguriranog za vašu tvrtku ili ustanovu.
| Gotova prognoza | Konfigurirano predviđanje |
|---|---|
| Na temelju predloška organizacijske sheme. | Na temelju predloška koji je konfigurirao vaš administrator. |
| Koristi priliku kao entitet skupne vrijednosti. | Koristi skupni entitet koji je konfigurirao vaš administrator. |
| Dostupan je svim korisnicima. | Dostupan je korisnicima kojima je administrator odobrio pristup. |
| Dostupno je samo za tekući mjesec. | Dostupan je za broj razdoblja definiranih u konfiguraciji predviđanja. |
| Vrijednosti predviđanja ažuriraju se u gotovo stvarnom vremenu. | Vrijednosti predviđanja ažuriraju se samo svaka 24 sata ili se mogu ručno osvježiti u bilo kojem trenutku. |
| Vrijednost kvote temelji se na osvojenom iznosu iz prethodnog mjeseca. | Vrijednost kvote temelji se na vrijednosti definiranoj u konfiguraciji predviđanja. |
| Ažuriranja temeljnih zapisa odražavaju se u predviđanju nakon osvježavanja stranice predviđanja. | Ažuriranja temeljnih zapisa odražavaju se u predviđanju nakon ponovnog izračuna predviđanja. |
| Može obraditi do 50.000 zapisa. | Nema ograničenja broja zapisa. |
| Prognoze se ne spremaju; U određenom trenutku dostupna je samo prognoza za tekući mjesec. | Predviđanja se spremaju za nekoliko razdoblja predviđanja i mogu se pregledati u bilo kojem trenutku. |
Predviđanje i hijerarhija prodaje
Svako predviđanje povezano je s hijerarhijom koju definira tvrtka ili ustanova i koja prikuplja vrijednosti od razine do razine. Ako se koristi predložak predviđanja organizacijskog grafikona, predviđanje se stvara na temelju hijerarhije prodajnog tima kako je definirano ulogom upravitelja u zapisu korisnika . Slično tome, ako se koristi predložak predviđanja područja, hijerarhija se temelji na polju pretraživanja upravitelja područja.
Na primjer, stvorili ste predviđanje pomoću predloška predviđanja organizacijskog grafikona . Hijerarhija je definirana na temelju zapisa korisnika . Ako je Alyce Durham voditeljica prodaje s jednim izravnim izvješćem i određena je kao upraviteljica u korisničkom zapisu, Alyce vidi predviđanje za oba korisnika. Budući da Alyce Durham izvještava Samuela Stroma, Samuel će vidjeti vlastite prognoze zajedno s valjanim prognozama svojih izravnih izvješća, uključujući i Alyce.
Da biste vidjeli predviđanje skupne vrijednosti za svakoga u hijerarhiji, proširite određeno predviđanje.
Odaberite valutu
Kada su vaši prodajni timovi raspoređeni u različitim regijama, korisnicima u različitim regijama može biti zbunjujuće analizirati i razumjeti predviđanje u osnovnoj valuti tvrtke ili ustanove. Opcija odabira više valuta omogućuje prodajnim timovima odabir i pretvaranje podataka predviđanja u stvarnom vremenu na temelju najnovijeg tečaja na valute definirane u vašoj tvrtki ili ustanovi. Ova značajka pomaže u boljem planiranju, organizaciji i razumijevanju trenutnog stanja prognoze.
Pretvorba podataka predviđanja u stvarnom vremenu uvijek se odvija na temelju najnovijeg tečaja definiranog u vašoj tvrtki ili ustanovi.
Na primjer, imate prodajne timove u SAD-u i Europi. Osnovna valuta vaše tvrtke ili ustanove definirana je kao USD, a kao jedna od valuta definiran je i euro. Kada stvarate predviđanje s omogućenim viševalutnim načinom, podaci predviđanja koje prodajni timovi otvaraju prikazuju se u valuti USD. Prodajni timovi u Europi mogu kao valutu odabrati euro i podaci predviđanja prikazuju se u eurima. Pretvaranje valuta događa se u stvarnom vremenu na temelju trenutačnog tečaja. Također, za odabranu se valutu prilagodbe mogu izvršiti ručno.
Administrator ili voditelj predviđanja mora omogućiti mogućnost odabira valute. Dodatne informacije potražite u članku Uključivanje odabira više valuta.
Zadaci koji se mogu izvršavati na rešetci predviđanja
Pomoću rešetke predviđanja možete izvršiti sljedeće zadatke:
Ne možete pronaći opcije u svojoj aplikaciji?
Postoje tri mogućnosti:
- Nemate potrebnu licencu ili ulogu. Provjerite odjeljak Zahtjevi za licencu i ulogu pri vrhu ove stranice.
- Vaš administrator nije uključio značajku.
- Vaša organizacija upotrebljava prilagođenu aplikaciju. Za točne korake obratite se administratoru. Koraci opisani u ovom članku specifični su za gotove aplikacije Središte za prodaju i Sales Professional.
Povezane informacije
Projicirajte točan prihod uz predviđanje prodaje
Konfiguriranje predviđanja
Analizirajte ishod prihoda pomoću prediktivnog predviđanja
Otklanjanje poteškoća s predviđanjem