Prikaz i izvoz KPI podataka
Pregledajte KPI podatke za kontakt, potencijalnog klijenta i prilike s pomoću sistemskih prikaza i izvezite podatke u Excel datoteku. KPI podaci pohranjeni su na ovim entitetima:
- Stavke KPI-ja kontakta
- Stavke KPI-ja potencijalnog klijenta
- Stavke KPI-ja prilike
Napomena
Ova tema primjenjiva je samo za značajku Analitika odnosa.
Zahtjevi za licencu i ulogu
| Vrsta zahtjeva | Morate imati |
|---|---|
| Dozvola | Dynamics 365 Sales Premium Dodatne informacije: Cijene za Dynamics 365 Sales |
| Sigurnosne uloge | Administrator sustava ili voditelj prodaje Dodatne informacije: Unaprijed definirane sigurnosne uloge za Sales |
Pregled podataka KPI-ja
Možete rabiti sistemske prikaze za ove entitete ili stvoriti vlastite prikaze za prikaz podataka.
- Idite na Napredno pretraživanje.
- Na popisu Traži odaberite vrstu zapisa kao jedan od prethodno spomenutih entiteta.
- Odaberite sistemski prikaz s popisa Koristi spremljeni prikaz ili stvorite novi prikaz.
- Navedite stupce koje želite uključiti u prikaz tako da odaberete Uredi stupce, a zatim odaberete stupce za prikaz.
- Odaberite Rezultati za prikaz podataka.
Detaljne informacije o korištenju naprednog pretraživanja potražite u odjeljku Stvaranje, uređivanje ili spremanje pretraživanja za napredno pretraživanje
Nakon pregleda rezultata podatke prema potrebi možete izvesti u Microsoft Excel. To možete učiniti tako da u traci naredbi odaberete mogućnost izvoz u Excel.
Dodatne informacije o izvozu podataka iz sustava Dynamics 365 Sales u Excel potražite u odjeljku Izvoz podataka u Excel
Ne možete pronaći opcije u svojoj aplikaciji?
Postoje tri mogućnosti:
- Nemate potrebnu licencu ili ulogu. Provjerite odjeljak Zahtjevi za licencu i ulogu pri vrhu ove stranice.
- Vaš administrator nije uključio značajku.
- Vaša organizacija upotrebljava prilagođenu aplikaciju. Za točne korake obratite se administratoru. Koraci opisani u ovom članku specifični su za gotove aplikacije Središte za prodaju i Sales Professional.