Obogaćivanje ključnih informacija o prodaji uvidima iz vaše aplikacije (pretpregled)

Članak
10/02/2024

Važno

Ovo je značajka pretpregleda spremnog za proizvodnju.
Pretpregledi spremni za proizvodnju podliježu dodatnim uvjetima korištenja.

[Ovaj je članak iz dokumentacije predizdanja i podložan je promjenama.]

Dok prodavači čitaju i sastavljaju poruke e-pošte u programu Outlook, mogu koristiti Copilot za prodaju za prikaz ključnih podataka o prodaji o kontaktima, računima i prilikama koje su povezane s e-poštom. Ključne informacije o prodaji temelje se na jednom od sljedećih izvora:

Prilika koja je povezana s e-poštom
Najrelevantnija prilika, na temelju kontakata i računa u e-poruci

Možete proširiti mogućnost ključnih prodajnih informacija koje Copilot za prodaju pruža uvidima iz vlastite aplikacije.

Opis API-ja

Akciji morate dodati sljedeći opis API-ja. Na taj način Copilot za prodaju može identificirati ispravan API koji se mora pozvati da bi se obogatila mogućnost.

Ova akcija dobiva dodatne uvide u prodaju koji će se prikazati na kartica s ključnim informacijama o prodaji C4S u bočnoj prikolici programa Outlook. Akcija poboljšava postojeće vještine kopilot za prodaju.

Ulazni parametri

Copilot za prodaju osmišljen je za pružanje sljedećih ulaznih parametara vašim API-jima.

Ime/naziv	Vrsta/format podataka	Obvezno	Pojedinosti	Opis za dodavanje u akciju
Vrsta zapisa	String	Jest	Vrsta zapisa u upravljanju odnosima s klijentima (CRM). Zapis može navesti račun, priliku, potencijalnog klijenta ili kontakt koji je povezan s e-poštom.	Ovaj unos identificira vrstu zapisa u CRM-u za koju se traže ključni podaci o prodaji.
recordId	String	Jest	ID zapisa u CRM-u.	Ovaj unos pruža jedinstveni identifikator CRM zapisa za koji se traže ključni podaci o prodaji.
crmType	String	No	Vrsta CRM sustava. Valjane vrijednosti su Salesforce i Dynamics 365.	Ovaj unos označava vrstu CRM-a u kojem postoji CRM zapis, za koji se traže ključni podaci o prodaji.
crmOrgUrl	String	No	URL CRM organizacije.	Ovaj unos označava URL CRM okruženja u kojem postoji CRM zapis, za koji se traže ključni podaci o prodaji.
najbolje	Integer	No	Broj uvida koje treba dohvatiti.	Ovaj unos označava broj istaknutih prodajnih događaja koje treba dohvatiti.
preskoči	Integer	No	Broj uvida koje treba preskočiti.	Ovaj unos označava broj stavki koje treba preskočiti prilikom dohvaćanja istaknutih prodajnih značajki.

Izlazni parametri

Copilot za prodaju očekuje da će primiti popis uvida (objekata) iz vaših API-ja i očekuje da svaki uvid ima određene parametre. Kako bi se osiguralo da Copilot za prodaju može ispravno raščlaniti izlaz, struktura odgovor mora biti u skladu sa smjernicama u sljedećoj tablici.

Parametar	Vrsta podataka	Obvezno	Pojedinosti
vrijednost	Polje	Jest	Popis uvida (objekata) koji su definirani kako je opisano u odjeljku Shema za uvide .
hasMoreResults	Booleov	No	Vrijednost koja označava je li dostupno više rezultata.

Shema za uvide

Ime/naziv	Vrsta/format podataka	Obvezno	Pojedinosti	Opis za dodavanje u akciju
naziv	String	Jest	Naslov kartica za citiranje uvida u prodaju. Trebao bi sadržavati samo ime partnera i može imati do 20 znakova.	Ovaj izlaz označava naslov kartica citata za uvid.
opis	String	Jest	Opis uvida u prodaju. Prikazuje se kao grafička oznaka u oknu Ključne informacije o prodaji i može imati do 130 znakova. Evo primjera: Provjera valjanosti: Sljedeći koraci: Uskladite se s vremenskom trakom i kriterijima uspjeha.	Ovaj izlaz označava tekst uvida koji treba uključiti u ključne informacije o prodaji.
url	String	No	Valjani URL za otvaranje uvida u partnerskoj aplikaciji.	Ovaj izlaz označava URL da biste saznali više o uvidu.
datumVrijeme	DatumVrijeme	No	Datum i vrijeme aktivnosti u UTC formatu. Ako aktivnost ima i vrijeme početka i završetka, aplikacija mora odrediti koje će se vrijeme prikazati. Format je u skladu sa OpenAPI specifikacijom. Evo primjera: 2017-07-21T17:32:28Z.	Ovaj izlaz označava vrijeme povezano s uvidom.
dodatnaSvojstva	Objekt koji ima vrijednosti Naziv svojstva i Vrijednost svojstva vrste Niz	No	Skup parova naziv-vrijednost koji označavaju dodatna svojstva povezanog uvida koji akcija vraća. Te se informacije prikazuju u skočnom kartica kada korisnici odaberu uvide u oknu Ključne informacije o prodaji.	Ovaj izlaz označava dodatna svojstva kao parove naziv-vrijednost svakog povezanog uvida koji vraća akcija.

Primjer

{
    "value": [
        {
            "title": "Contract signed",
            "description": "Kenny Smith sent Renewal Contract on 04/23/2023 related to 50 Cafe A-100 Automatic",
            "dateTime": "2023-09-07T03:42:35.4662309Z",
            "url": https://contosohub.com,
            "additionalProperties": {
                "Contract name": "Renewal contract for Fourth Coffee",
                "Signed by": "Alberto Burgos, Tony Benis",
                "Signed": "9/7/23",
                 "Related Opportunity": "50 CafeA-100 Automatic"
            }
        }
    ],
    "hasMoreResults": false
}

Primjer na sljedećoj slici prikazuje kako se izlaz API-ja mapira na ključne informacije o prodaji.

Snimka zaslona koja prikazuje uvide iz partnerskih aplikacija u ključnim informacijama o prodaji.

Legenda:

Odjeljak koji prikazuje uvide iz partnerske aplikacije. Naslov odjeljka izveden je iz naziva Microsoft Power Platform poveznika.
Opisi uvida iz API-jevog odgovora.
Brojevi citata koji se mogu odabrati za prikaz pojedinosti o uvidu.
Citatna kartica koja prikazuje pojedinosti o uvidu.
Ikona i naslov uvida. Ikona se dohvaća iz Microsoft Power Platform metapodataka poveznika. Naslov je naslov uvida iz API odgovor.
Dodatna svojstva uvida iz odgovor API-ja.
Naziv partnerske aplikacije. Naziv koji se prikazuje naziv je poveznika Microsoft Power Platform .
Veza koja se može odabrati za prikaz pojedinosti o uvidu u partnerskoj aplikaciji. Temelji se na URL-u uvida u odgovor API-ja.

Pogledajte

Pogledajte ključne informacije o prodaji u Copilot za prodaju
Dodavanje novih mogućnosti pitanja i odgovora (Q&A) u Sales chat
Obogatite sažetke e-pošte uvidima iz svoje aplikacije
Obogatite detalje CRM zapisa uvidima iz svoje aplikacije
Obogatite sažetke CRM zapisa uvidima iz svoje aplikacije
Proširite Microsoft Copilot za prodaju s partnerskim aplikacijama
Izrada proširenja Copilot za prodaju

Dijeli putem