Dijeli putem


Proširite Microsoft Copilot za Sales s partnerskim aplikacijama (pretpregled)

Važno

[Ovaj je članak iz dokumentacije predizdanja i podložan je promjenama.]

Microsoft Copilot for Sales je Pomoćnik umjetne inteligencije koji je osmišljen kako bi pomogao prodajnim timovima da povećaju produktivnost i sklapaju više poslova. Unosi uvide u prodaju i umjetnu inteligenciju sljedeće generacije u alate koje svakodnevno koristite, kao što su Outlook Microsoft Teams i druge Microsoft 365 aplikacije.

Copilot za prodaju povezuje se sa sustavima za upravljanje odnosima s klijentima (CRM) kao što su Salesforce Sales Cloud Dynamics 365 Sales. Međutim, prodaja je više od samog CRM-a. Prodajni timovi često koriste specijalizirane aplikacije za planiranje računa, traženje potencijalnih klijenata, obavještavanje o prihodima, ponude, e-potpis i još mnogo toga. Kupci i proizvođači prodajnih aplikacija sada mogu unijeti podatke i uvide iz bilo koje svoje aplikacije u iskustvo Copilot za prodaju.

Ako ste razvojni inženjer partnerskih aplikacija, možete integrirati svoju aplikaciju s Copilot za prodaju da biste pružili kontekstualne uvide i preporuke u kontekstu svakodnevnog tijeka rada prodavača u aplikacijama Teams i Outlook.

Ovaj članak sadrži smjernice o tome kako proširiti Copilot za prodaju pomoću API-ja aplikacije. Pruža sljedeće informacije:

  • Mogućnosti koje možete proširiti u Copilot za prodaju
  • Ulazni i izlazni parametri za API-je koje morate izgraditi
  • Specifični opisi koje Copilot za prodaju traži u vašoj radnji kako bi odredio željeni API za mogućnost

Članak također pruža smjernice o tome kako upravljati ulazom i izlazom za API-je.

Sljedeći videozapis pruža kratak pregled proširivosti Copilot za prodaju.

Kako funkcionira proširivost u Copilot za prodaju?

Copilot za prodaju sastoji Microsoft 365 se od više pojedinačnih mogućnosti koje su dostupne korisnicima u kontekstu. Svaka sposobnost je podržana uslugom vještina koja je u vlasništvu Copilot za prodaju. Kada korisnik sustava stupi u interakciju s mogućnošću, usluga vještina za tu sposobnost generira uvide koji se isporučuju kao dio sposobnosti. Usluga vještina koristi podatke u Microsoft Graphu i CRM-ovima za dobivanje uvida. Kroz proširivost, usluga vještina dobiva dodatne uvide i stoga obogaćuje mogućnost pozivanjem API-ja vaše aplikacije koji su dostupni u vašoj akciji u stvarnom vremenu. Kada usluga vještina pozove API-je vaše aplikacije, prosljeđuje sav dostupni kontekst koji API-ji vaše aplikacije prihvaćaju. Zauzvrat, očekuje da će dobiti uvide u formatu koji je usklađen s načinom na koji se uvidi prezentiraju korisnicima Copilot za prodaju u mogućnostima.

Dijagram koji prikazuje arhitekturu proširivosti

Kako bi se osiguralo da sve radi ispravno, Copilot za prodaju mora izvršiti sljedeće radnje:

  • Utvrdite koji je od API-ja vaše aplikacije relevantan za dobivanje uvida za obogaćivanje određene mogućnosti Copilot za prodaju.
  • Proslijedite potrebne kontekstualne informacije API-ju aplikacije.
  • Odredite koje dijelove API-ja aplikacije želite prikazati u mogućnosti.

Kao proizvođač, morate izgraditi sljedeće elemente:

  1. API-ji koji odgovaraju očekivanjima mogućnosti Copilot za prodaju koje pokušavate proširiti. API koji se koristi za proširenje mogućnosti u Copilot za prodaju mora prihvatiti potrebne ulaze iz Copilot za prodaju i vratiti potrebne izlaze koje Copilot za prodaju očekuje.

  2. Poveznik Microsoft Power Platform koji koristi API-je i OAuth provjeru autentičnosti.

  3. Akcija koja dodaje opise koje pruža Copilot za prodaju u poveznik.

    Copilot za prodaju ne zahtijeva pridržavanje određene specifikacije API-ja. Imenovanje API-ja ili njegovih ulazno/izlaznih parametara i strukture nisu ograničenja za Copilot. Vi ste odgovorni za osiguravanje da vaši API-ji mogu rukovati ulazima koje Copilot isporučuje i da vraćaju očekivane rezultate. Osim toga, morate navesti odgovarajuće opise kako biste osigurali da ih Copilot može ispravno uskladiti tijekom izvođenja.

Na primjer, želite poboljšati mogućnost ključnih informacija o prodaji u Copilot za prodaju. Za ovo proširenje morate stvoriti API koji, u najmanju ruku, prihvaća referencu CRM zapisa (proslijeđenu kao recordType i recordId vrijednosti parametara) kao ulaz i pruža naslov uvida, opis i datum kao izlaz. Ovaj API treba dodati novom ili postojećem Microsoft Power Platform povezniku koji koristi OAuth za provjeru autentičnosti. Osim toga, API-ji u povezniku trebaju biti nadopunjeni opisima prema zahtjevima Copilot za prodaju.

Mogućnosti kopilota koje se mogu proširiti

Proširivošću možete poboljšati postojeće mogućnosti ili dodati nove mogućnosti u Copilot za prodaju. Podatke i uvide iz svoje aplikacije možete unijeti u sučelje kopilot. Sljedeće mogućnosti mogu se proširiti:

Osim toga, možete uvesti nove mogućnosti pitanja i odgovora (Q&A) u značajkama chata u Copilot za prodaju. Međutim, važno je napomenuti da ne možete dodati nove mogućnosti značajkama koje nisu chat u Copilot za prodaju.

Proširite Copilot za prodaju

  1. Odlučite koju mogućnost želite proširiti.

    Napomena

    Ako želite proširiti mogućnost koja nije navedena u odjeljku Copilot mogućnosti koje se mogu proširiti , obratite nam se putem obrasca za pretpregled proširivosti Copilot za prodaju.

  2. Počnite stvarati proširenje.

    1. Stvorite prilagođeni poveznik pomoću API-ja.
    2. Stvaranje i objavljivanje akcije u Microsoft Copilot Studio.
    3. Omogućite akciju poveznika za korisnike.
    4. Nabavite certifikat poveznika i akcije (opcionalno).
  3. Saznajte više o točkama proširenja koje možete koristiti za proširenje mogućnosti koju ste odabrali u 1. koraku.

Pogledajte

Dodavanje novih mogućnosti pitanja i odgovora (Q&A) u Sales chat
Obogatite sažetke e-pošte uvidima iz svoje aplikacije
Obogatite ključne informacije o prodaji uvidima iz svoje aplikacije
Obogatite detalje CRM zapisa uvidima iz svoje aplikacije
Obogatite sažetke CRM zapisa uvidima iz svoje aplikacije
Izrada proširenja Copilot za prodaju