Obogaćivanje sažetaka CRM zapisa uvidima iz vaše aplikacije (pretpregled)
Važno
- Ovo je značajka pretpregleda spremnog za proizvodnju.
- Pretpregledi spremni za proizvodnju podliježu dodatnim uvjetima korištenja.
[Ovaj je članak iz dokumentacije predizdanja i podložan je promjenama.]
Da bi bolje razumjeli kontekst sastanka za koji se pripremaju ili poruke e-pošte koju čitaju, prodavači žele relevantne informacije o upravljanju odnosima s klijentima (CRM), kao što su upiti klijenata, zabrinutosti i bilješke. Copilot za prodaju koristi AI za generiranje sažetka svakog CRM zapisa. Ovaj sažetak ističe ključne detalje, kao što su faza prodaje, proračun i predviđeni datum zatvaranja. Možete proširiti mogućnost sažetka CRM zapisa koju Copilot za prodaju pruža uvidima iz vlastite aplikacije.
Akciji morate dodati sljedeći opis API-ja. Na taj način Copilot za prodaju može identificirati ispravan API koji se mora pozvati da bi se obogatila mogućnost.
Ova radnja dobiva dodatne uvide u prodaju povezane s CRM zapisom koji će biti prikazan na kartica sažetka C4S zapisa. Akcija poboljšava postojeće vještine kopilot za prodaju.
Copilot za prodaju osmišljen je za pružanje sljedećih ulaznih parametara vašim API-jima.
Ime/naziv | Vrsta/format podataka | Obvezno | Pojedinosti | Opis za dodavanje u akciju |
---|---|---|---|---|
Vrsta zapisa | String | Jest | Vrsta entiteta ili objekta u CRM-u za koji se traže povezani uvidi kao što su aktivnosti. Vrijednost uključuje jedinstveni naziv entiteta ili vrste objekta koji ne ovisi o jeziku, a ne zaslonsko ime koje se može lokalizirati. Primjeri uključuju račun i priliku . | Ovaj unos označava vrstu entiteta ili objekta u CRM-u za koju se traže uvidi. |
recordId | String | Jest | Jedinstveni identifikator CRM zapisa. | Ovaj unos označava jedinstveni identifikator CRM zapisa za koji se traže uvidi. |
početakDatumVrijeme | Niz u formatu "datum-vrijeme" | No | Datum i vrijeme početka za traženje uvida. Format je u skladu sa OpenAPI specifikacijom. Evo primjera: 2017-07-21T17:32:28Z. | Ovaj unos označava datum i vrijeme početka traženih uvida. |
endDateTime | Niz u formatu "datum-vrijeme" | No | Datum i vrijeme završetka za traženje uvida. Format je u skladu sa OpenAPI specifikacijom. Evo primjera: 2017-07-21T17:32:28Z. | Ovaj unos označava datum i vrijeme završetka zatraženih uvida. |
najbolje | Integer | No | Broj uvida koje treba dohvatiti. | Ovaj unos označava broj uvida koje treba dohvatiti. |
preskoči | Integer | No | Broj uvida koje treba preskočiti. | Ovaj unos označava broj uvida koje treba preskočiti. |
crmType | String | No | Valjane vrijednosti su Dynamics 365 i Salesforce. | Ovaj unos označava vrstu CRM-a u kojem postoji CRM zapis, za koji se traže uvidi. |
crmOrgUrl | String | No | Naziv glavnog računala CRM organizacije, kao što je contoso.crm.dynamics.com. | Ovaj unos označava URL CRM okruženja u kojem postoji CRM zapis, za koji se traže uvidi. |
Copilot za prodaju očekuje da će primiti popis uvida (objekata) iz vaših API-ja i očekuje da svaki uvid ima određene parametre. Kako bi se osiguralo da Copilot za prodaju može ispravno raščlaniti izlaz, odgovor struktura mora biti u skladu sa smjernicama u sljedećoj tablici.
Parametar | Vrsta podataka | Obvezno | Pojedinosti |
---|---|---|---|
vrijednost | Polje | Jest | Popis uvida (objekata) koji su definirani kako je opisano u odjeljku Shema za uvide . |
hasMoreResults | Booleov | No | Vrijednost koja označava je li dostupno više rezultata. |
Ime/naziv | Vrsta/oblik podataka | Obvezno | Pojedinosti | Opis koji će se dodati u akciji |
---|---|---|---|---|
naziv | String | Jest | Naslov uvida na citatnoj kartici. To je naslov uvida na prirodnom jeziku na jeziku koji je naveden u zaglavlju zahtjeva Accept-Language . Evo primjera: Ugovor potpisan. |
Ovaj izlaz označava naslov aktivnosti na kartica citata. |
opis | String | Jest | Opis uvida. Prikazan je kao grafičke oznake u sažetku zapisa i predstavlja opis uvida na prirodnom jeziku na jeziku koji je naveden u Accept-Language zaglavlju. Evo primjera: Kenny, Logan i još dvojica potpisali su ugovor o obnovi Contoso 2023. 9.7.2023. |
Ovaj izlaz označava opis uvida. |
datumVrijeme | Niz u formatu "datum-vrijeme" | Jest | Datum i vrijeme aktivnosti u UTC formatu. Ako aktivnost ima i vrijeme početka i završetka, aplikacija mora odrediti koje će se vrijeme prikazati. Format je u skladu sa OpenAPI specifikacijom. Evo primjera: 2017-07-21T17:32:28Z. | Ovaj izlaz označava vrijeme povezano s uvidom. |
url | String | No | Valjani URL za otvaranje aktivnosti u partnerskoj aplikaciji. | Ovaj izlaz označava URL za otvaranje uvida. |
dodatnaSvojstva | Objekt koji ima vrijednosti Naziv svojstva i Vrijednost svojstva vrste Niz | No | Dodatna svojstva koja su prikazana u detaljnom prikazu. Nazivi svojstava i vrijednosti su na prirodnom jeziku na jeziku koji je naveden kroz { |
Ovaj izlaz označava dodatna svojstva prikazana u detaljnom prikazu uvida. |
Napomena
Iako zahtjevi API-ja za proširenje mogućnosti sažetka e-pošte i mogućnosti sažetka zapisa mogu izgledati slično, moraju se dodati kao zasebne radnje u povezniku.
{
"value": [
{
"title": "Contract signed",
"description": "You have 5 connections in Fourth Coffee Inc",
"dateTime": "2024-05-07T03:28:38.0667701Z",
"url": null,
"additionalProperties": {
"Contract name": "50 Cafe-A-100 Automatic Renewal Contract",
"Signed by": "Alberto Burgos, Tony",
"Signed": "9/7/23"
}
},
{
"title": "Contract signed",
"description": "Multiple stakeholders from Fourth Coffee have visited the Contoso website four times in the last four months",
"dateTime": "2024-05-07T03:28:38.0669445Z",
"url": null,
"additionalProperties": {
"Contract name": "50 Cafe-A-100 Automatic Renewal Contract",
"Signed by": "Alberto Burgos, Tony",
"Signed": "9/7/23"
}
}
],
"hasMoreResults": false
}
Primjer na sljedećoj slici prikazuje kako se izlaz API-ja mapira na sažetak zapisa.
Legenda:
- Odjeljak koji prikazuje uvide iz partnerske aplikacije. Naslov odjeljka izveden je iz naziva Microsoft Power Platform poveznika.
- Opisi uvida iz API-jevog odgovora.
- Brojevi citata koji se mogu odabrati za prikaz pojedinosti o uvidu.
- Citatna kartica koja prikazuje pojedinosti o uvidu.
- Ikona i naslov uvida. Ikona se dohvaća iz Microsoft Power Platform metapodataka poveznika. Tekst naslova je naslov uvida iz API odgovor.
- Dodatna svojstva uvida iz odgovor API-ja.
- Naziv partnerske aplikacije. Naziv koji se prikazuje naziv je poveznika Microsoft Power Platform .
- Veza koja se može odabrati za prikaz pojedinosti o uvidu u partnerskoj aplikaciji. Temelji se na URL-u uvida u odgovor API-ja.
Prikaz sažetka zapisa
Obogatite sažetke e-pošte uvidima iz svoje aplikacije
Obogatite skice e-pošte vezama na datoteke iz svoje aplikacije
Obogatite ključne informacije o prodaji uvidima iz svoje aplikacije
Obogatite detalje CRM zapisa uvidima iz svoje aplikacije
Proširite Microsoft 365 Copilot za prodaju s partnerskim aplikacijama
Izrada Copilot za prodaju proširenja