Prikaz sažetka prilike

Kada čitate e-poštu ili se pripremate za sastanak s klijentom, želite imati relevantne informacije iz CRM-a, kao što su upiti klijenta, zabrinutosti i bilješke, kako biste dobili bolji kontekst prije sastanka.
Copilot for Sales koristi AI za generiranje sažetka svake prilike s ključnim informacijama kao što su faza prodaje, proračun i datum zatvaranja. To vam pomaže u boljoj interakciji s kupcima i povećanju prodaje i zadovoljstva kupaca.
Ako imate licencu za People.ai i vaš administrator omogućio mogućnost prikaza uvida iz People.ai, uvidi iz People.ai prikazuju se u sažetku prilike u odjeljku Uvidi iz People.ai .
Ako su prilici dodane bilješke, one se također sažimaju i prikazuju u odjeljku Najnovija aktivnost . Ako ste spremili sažetak e-pošte u priliku, on je uključen u sažete bilješke. Sažetak bilješki ističe sva pitanja ili nedoumice koje se rješavaju u bilješkama. Olakšava praćenje najnovijih ažuriranja i brzu pripremu za sastanke s potencijalnim kupcima.

Napomena

  • Sažetak prilike za e-poštu prikazuje se samo ako je e-pošta spremljena u CRM i povezana s prilikom.
  • Ako sastanak nije povezan s prilikom, sažetak prilike za sastanak prikazuje se na temelju najrelevantnije prilike koju je odabrala umjetna inteligencija. Dobit ćete opciju odabira druge prilike i ponovnog generiranja predloženog sadržaja.
  • Kada postavite kanal pomoću Microsoft Teams predloška sobe za dogovore, a zatim ga prvi put otvorite u aplikaciji Teams, sažetak prilike prikazuje se u standardnom kanalu kao dio objave dobrodošlice.
  • Sažetak prilike možete vidjeti prilikom pregledavanja pojedinosti o prilici u oknu Copilot za prodaju u programu Outlook.
  • Sažetak prilike možete vidjeti prilikom zajedničkog korištenja CRM zapisa u aplikaciji Teams.
  • Salesforce ima dvije vrste objekata bilješki: "Bilješke i privici" i Bilješke (poznate i kao Bilješke o sadržaju). Možete koristiti bilo koji od ovih objekata za vođenje bilješki i prilaganje CRM zapisima. Međutim, Copilot za prodaju podržava samo objekt "Bilješke i privici" iz kutije. Ako želite da Copilot for Sales podržava objekt Bilješke, zamolite administratora da se obrati Microsoftovoj podršci.

Snimka zaslona koja prikazuje sažetak prilike s numeriranim napomenama.

Primjedba Opis
1 Sažetak o prilici.
2 Sažete bilješke dodane su prilici s brojevima citata za prikaz teksta bilješke koji se koristi za generiranje sažetka. Dodatne informacije: Prikaz izvora podataka u sažetku prilike
3 Kopirajte sažetak prilike u međuspremnik. Zatim možete zalijepiti sadržaj prema svojim željama.
4 Promijenite priliku koja se koristi za generiranje sažetka. Dodatne informacije: Promjena prilike koja se koristi za generiranje sažetka
5 Naziv prilike za koju se generira sažetak.
6 Podijelite povratne informacije ili pogrešan sadržaj pomoću strelice palca gore ili palca prema dolje. Dodatne informacije: Dijeljenje povratnih informacija

Podržani jezici

Za prikaz popisa podržanih jezika pogledajte podržani jezici.

Pogledajte sažetak

  1. U programu Outlook otvorite poruku e-pošte ili zakazani sastanak.
  2. Otvorite okno Copilot za prodaju .
    Sažetak prilike prikazuje se na kartici Sažetak prilike.
    Ako imate licencu za People.ai, prikazuju se i uvidi iz People.ai. Dodatne informacije: Prikaz People.ai uvida

Prikaz izvora podataka u sažetku

Sažete bilješke u sažetku prilike prikazuju se s brojevima citata. Odaberite broj citata da biste vidjeli sljedeće pojedinosti:

  • Autor izvorne bilješke
  • Datum i vrijeme snimanja bilješke
  • Izvorni sadržaj bilješke

Snimka zaslona koja prikazuje izvor podataka sažetka prilike.

Promjena prilike koja se koristi za generiranje sažetka

  1. U poruci pri dnu sažetka odaberite Promijeni.

  2. U odjeljku Odabir prilike za sažetak odaberite priliku koju želite sažeti.

    Snimka zaslona koja prikazuje okno Odabir prilike za sažetak.

  3. Odaberite Stvori sažetak.
    Novi sažetak generira se na temelju odabrane prilike.

Podijeli povratnu informaciju

Ako imate povratne informacije o sažetku prilike, možete ih podijeliti odabirom odgovarajuće ikone pri dnu sažetka. Vaše su povratne informacije vrijedne i koristimo ih za poboljšanje funkcionalnosti.

Napomena

Pazite da ne unosite osobne podatke dok dijelite povratne informacije.

  1. Pri dnu sažetka prilike odaberite ili .
    Nakon što odaberete ikonu, prikazat će vam se veza Recite nam više .
  2. Odaberite vezu da biste otvorili obrazac za povratne informacije.
  3. Unesite svoje odgovore u obrazac za povratne informacije, a zatim odaberite Pošalji.

Obogatite sažetak CRM zapisa uvidima iz svoje aplikacije