Prikaz sažetka prilike

Kada čitate e-poštu ili se pripremate za sastanak s klijentom, želite imati relevantne informacije iz sustava CRM, kao što su zahtjevi kupaca, nedoumice i bilješke, koji će vam pomoći da dobijete bolji kontekst prije sastanka.

Copilot za prodaju koristi umjetnu inteligenciju za generiranje sažetka svake prilike s ključnim informacijama kao što su faza prodaje, proračun i datum zatvaranja. To vam pomaže u boljoj interakciji s kupcima i povećava prodaju i zadovoljstvo kupaca.

Ako imate licencu za People.ai, a mogućnost prikaza uvida s People.ai omogućuje administrator, uvidi iz People.ai prikazuju se u sažetak prilike u odjeljku Uvidi iz People.ai .

Ako su prilici dodane bilješke, one se također sažimaju i prikazuju u odjeljku Najnovija aktivnost . Ako ste u priliku spremili sažetak e-pošte, on se nalazi u sažetim bilješkama. Sažetak bilješki ističe sve probleme ili nedoumice koje se rješavaju u bilješkama. Olakšava praćenje najnovijih ažuriranja i brzu pripremu za sastanke s potencijalnim kupcima.

Napomena

• Sažetak prilike za e-poštu prikazuje se samo ako je e-pošta spremljena u CRM i povezana s prilikom.
• Ako sastanak nije povezan s prilikom, sažetak prilike sastanka prikazuje se na temelju najrelevantnije prilike koju je odabrala umjetna inteligencija. Dobit ćete mogućnost odabira druge prilike i ponovne generiranja predloženog sadržaja.
• Kada postavite kanal pomoću Microsoft Teams predloška soba za poslove, a zatim ga prvi put otvorite u aplikaciji Teams, sažetak prilike se prikazuje na standardnom kanalu kao dio objave dobrodošlice.
• Sažetak prilike možete vidjeti kada pregledavate detalje prilike u oknu Copilot za prodaju u programu Outlook.
• Sažetak prilike možete pregledati prilikom zajedničkog korištenja CRM zapisa u aplikaciji Teams.
• Salesforce ima dvije vrste objekata bilježaka: "Bilješke i privici" i Bilješke (poznate i kao Bilješke o sadržaju). Bilo koji od ovih objekata možete koristiti za zapisivanje bilješki i prilaganje CRM zapisima. Međutim, Copilot za prodaju iz okvira podržava samo objekt "Bilješke i privici". Ako želite Copilot za prodaju podržava objekt Notes, zatražite od administratora da se obrati Microsoftovoj podršci.

Primjedba	Opis
1	Sažetak o prilici.
2	Sažete bilješke dodane prilici s brojevima citata za prikaz teksta bilješke koji se koristi za generiranje sažetka. Dodatne informacije: Prikaz izvor podataka u sažetak prilike
3	Kopirajte sažetak prilike u međuspremnik. Zatim možete zalijepiti sadržaj prema svojim željama.
4	Promijenite priliku koja se koristi za generiranje sažetka. Dodatne informacije: Promjena prilike koja se koristi za generiranje sažetka
5	Naziv prilike za koju se generira sažetak.
6	Dijelite povratne informacije ili pogrešan sadržaj pomoću strelice palca prema gore ili palca prema dolje. Dodatne informacije: Zajedničko korištenje povratnih informacija

Podržani jezici

Popis podržanih jezika potražite u članku podržani jezici.

Prikaz sažetka prilike

1. U programu Outlook otvorite poruku e-pošte ili zakazani sastanak.

2. Otvorite okno Copilot za prodaju .

   Sažetak prilike se prikazuje u sažetak prilike kartica.

   Ako imate licencu za People.ai, prikazuju se i uvidi iz People.ai. Više informacija: Pogledajte People.ai uvide

Prikaz izvor podataka u sažetak prilike

Sažete bilješke u sažetak prilike prikazuju se s brojevima citata. Odaberite broj navoda da biste vidjeli sljedeće detalje:

• Autor izvorne bilješke

• Datum i vrijeme snimanja bilješke

• Izvorni sadržaj bilješke

Promjena prilike koja se koristi za generiranje sažetka

1. U poruci pri dnu sažetka odaberite Promijeni.

2. U odjeljku Odaberite priliku za sažetak odaberite priliku koju želite sažeti.

   

3. Odaberite Stvori sažetak.

   Novi sažetak generira se na temelju odabrane prilike.

Podijeli povratnu informaciju

Ako imate povratne informacije o sažetak prilike, možete ih podijeliti odabirom odgovarajuće ikone na dnu sažetka. Vaše povratne informacije su vrijedne i koristimo ih za poboljšanje funkcionalnosti.

Napomena

Pazite da tijekom dijeljenja povratnih informacija ne unosite osobne podatke.

1. Pri dnu sažetak prilike odaberite ili .

   Nakon što odaberete ikonu, dobit ćete vezu Recite nam više .

2. Odaberite vezu da biste otvorili obrazac za povratne informacije.

3. Unesite odgovore u obrazac za povratne informacije, a zatim odaberite Pošalji.

Pogledajte

Obogatite sažetak CRM zapisa uvidima iz svoje aplikacije