Prikaz sažetka prilike
Kada čitate e-poštu ili se pripremate za sastanak s klijentom, želite imati relevantne informacije iz sustava CRM, kao što su zahtjevi kupaca, nedoumice i bilješke, koji će vam pomoći da dobijete bolji kontekst prije sastanka.
Copilot za prodaju koristi umjetnu inteligenciju za generiranje sažetka svake prilike s ključnim informacijama kao što su faza prodaje, proračun i datum zatvaranja. To vam pomaže u boljoj interakciji s kupcima i povećava prodaju i zadovoljstvo kupaca.
Ako imate licencu za People.ai, a mogućnost prikaza uvida s People.ai omogućuje administrator, uvidi iz People.ai prikazuju se u sažetak prilike u odjeljku Uvidi iz People.ai .
Ako su prilici dodane bilješke, one se također sažimaju i prikazuju u odjeljku Najnovija aktivnost . Ako ste u priliku spremili sažetak e-pošte, on se nalazi u sažetim bilješkama. Sažetak bilješki ističe sve probleme ili nedoumice koje se rješavaju u bilješkama. Olakšava praćenje najnovijih ažuriranja i brzu pripremu za sastanke s potencijalnim kupcima.
Napomena
- Sažetak prilike za e-poštu prikazuje se samo ako je e-pošta spremljena u CRM i povezana s prilikom.
- Ako sastanak nije povezan s prilikom, sažetak prilike sastanka prikazuje se na temelju najrelevantnije prilike koju je odabrala umjetna inteligencija. Dobit ćete mogućnost odabira druge prilike i ponovne generiranja predloženog sadržaja.
- Kada postavite kanal pomoću Microsoft Teams predloška soba za poslove, a zatim ga prvi put otvorite u aplikaciji Teams, sažetak prilike se prikazuje na standardnom kanalu kao dio objave dobrodošlice.
- Sažetak prilike možete vidjeti kada pregledavate detalje prilike u oknu Copilot za prodaju u programu Outlook.
- Sažetak prilike možete pregledati prilikom zajedničkog korištenja CRM zapisa u aplikaciji Teams.
- Salesforce ima dvije vrste objekata bilježaka: "Bilješke i privici" i Bilješke (poznate i kao Bilješke o sadržaju). Bilo koji od ovih objekata možete koristiti za zapisivanje bilješki i prilaganje CRM zapisima. Međutim, Copilot za prodaju iz okvira podržava samo objekt "Bilješke i privici". Ako želite Copilot za prodaju podržava objekt Notes, zatražite od administratora da se obrati Microsoftovoj podršci.
| Primjedba | Opis |
|---|---|
| 1 | Sažetak o prilici. |
| 2 | Sažete bilješke dodane prilici s brojevima citata za prikaz teksta bilješke koji se koristi za generiranje sažetka. Dodatne informacije: Prikaz izvor podataka u sažetak prilike |
| 3 | Kopirajte sažetak prilike u međuspremnik. Zatim možete zalijepiti sadržaj prema svojim željama. |
| 4 | Promijenite priliku koja se koristi za generiranje sažetka. Dodatne informacije: Promjena prilike koja se koristi za generiranje sažetka |
| 5 | Naziv prilike za koju se generira sažetak. |
| 6 | Dijelite povratne informacije ili pogrešan sadržaj pomoću strelice palca prema gore ili palca prema dolje. Dodatne informacije: Zajedničko korištenje povratnih informacija |
Podržani jezici
Popis podržanih jezika potražite u članku podržani jezici.
Prikaz sažetka prilike
U programu Outlook otvorite poruku e-pošte ili zakazani sastanak.
Otvorite okno Copilot za prodaju .
Sažetak prilike se prikazuje u sažetak prilike kartica.
Ako imate licencu za People.ai, prikazuju se i uvidi iz People.ai. Više informacija: Pogledajte People.ai uvide
Prikaz izvor podataka u sažetak prilike
Sažete bilješke u sažetak prilike prikazuju se s brojevima citata. Odaberite broj navoda da biste vidjeli sljedeće detalje:
Autor izvorne bilješke
Datum i vrijeme snimanja bilješke
Izvorni sadržaj bilješke
Promjena prilike koja se koristi za generiranje sažetka
U poruci pri dnu sažetka odaberite Promijeni.
U odjeljku Odaberite priliku za sažetak odaberite priliku koju želite sažeti.
Odaberite Stvori sažetak.
Novi sažetak generira se na temelju odabrane prilike.
Podijeli povratnu informaciju
Ako imate povratne informacije o sažetak prilike, možete ih podijeliti odabirom odgovarajuće ikone na dnu sažetka. Vaše povratne informacije su vrijedne i koristimo ih za poboljšanje funkcionalnosti.
Napomena
Pazite da tijekom dijeljenja povratnih informacija ne unosite osobne podatke.
Pri dnu sažetak prilike odaberite
ili 
.Nakon što odaberete ikonu, dobit ćete vezu Recite nam više .
Odaberite vezu da biste otvorili obrazac za povratne informacije.
Unesite odgovore u obrazac za povratne informacije, a zatim odaberite Pošalji.