Továbbfejlesztett esetűrlapok engedélyezése több munkamenetes alkalmazásokhoz

Engedélyezze a bővített eset gyorslétrehozási űrlapja és eset teljes űrlapja beállításokat, hogy a bővített eset gyorslétrehozási űrlapja és eset teljes űrlapja megnyíljanak, amikor az ügynökök új esetet hoznak létre ügyfélszolgálat Munkaterület.

Feljegyzés

A továbbfejlesztett esetlétrehozási élmény csak a ügyfélszolgálat munkaterület alkalmazásban érhető el.

Tekintse meg ezt a videót, hogy megértse a továbbfejlesztett esetűrlapot és annak beállítását.

Továbbfejlesztett esetélmény engedélyezése

A bővített esetűrlapok engedélyezéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

1. A Customer Service felügyeleti központ lépjen az Esetbeállítások menüpontba .

2. Válassza a Kezelés lehetőséget a továbbfejlesztett esetélményhez .

3. Állítsa a Továbbfejlesztett esetélmény kapcsolót Igen állásba.

   • A bővített eset teljes űrlapja engedélyezése:
     1. Állítsa a eset teljes űrlapja kapcsolót Igen értékre, hogy az ügynökök új eset létrehozásakor lássák a továbbfejlesztett eset teljes űrlapja. Ezenkívül, ha az ügyintézőknek látniuk kell a bővített eset űrlapot, amikor hozzáférnek egy meglévő esethez, állítsa be a bővített eset űrlapot alapértelmezett űrlapként.
     2. Válassza a Konfigurálás lehetőséget az űrlap testreszabásához Power Apps. Az Power Apps űrlaplap új lapon nyílik meg.
   • A bővített eset gyorslétrehozási űrlapja engedélyezése:
     1. Állítsa a eset gyorslétrehozási űrlapja kapcsolót Igen állásba.
     2. Válassza ki a lehetőséget az Űrlap kiválasztása legördülő menüben. A kiválasztott fő űrlap oldalsó panelként jelenik meg, amikor az ügyintéző új esetet hoz létre. Alapértelmezés szerint ez a Bővített eset gyorslétrehozási űrlapja értékrevan állítva.
     3. Válassza a Konfigurálás lehetőséget az űrlap testreszabásához Power Apps. Az Power Apps űrlaplap új lapon nyílik meg.

   

Feljegyzés

• Ha a bővített eset teljes űrlapja magasabb űrlapsorrenddel rendelkezik, mint az alapértelmezett űrlap, az ügyintézők akkor is láthatják a bővített eset teljes űrlapja, ha nem engedélyezte a bővített esetélményt. Ha azt szeretné, hogy az ügyintézők lássák az alapértelmezett esetélményt, állítsa a bővített űrlap űrlapsorrendjét alacsonyabbra, mint az alapértelmezett űrlapét. További információ: Az űrlapsorrend beállítása.
• A Továbbfejlesztett esetűrlap opció alapértelmezés szerint korai hozzáférési funkcióként érhető el az űrlapválasztóban. Ezzel a beállítással navigálhat a bővített eset űrlapról bármely más űrlapra. Feliratkozhat az ilyen funkciók az Ön környezetében való korai engedélyezésére, és így tesztelheti a funkciókat, majd adaptálhatja őket az összes környezetében. A szolgáltatások engedélyezésével kapcsolatban a következő rész tartalmaz tudnivalókat: Feliratkozás korai hozzáférésű frissítésekre. Ha még nem engedélyezte, győződjön meg arról, hogy a ShowInFormSelector értéke True (Igaz a FormXML-en keresztül) a Bővített esetűrlap lehetőség megtekintéséhez .
  • A bővített eset képernyő megjeleníti az ügyfél adatait és a legutóbbi eseteket az ügyfél adatai ablaktáblán. Amikor a bővített eset űrlapról bármely más űrlapra vált, a panel nem frissül vagy záródik be automatikusan. Manuálisan kell bezárnia.

Eset többmunkamenetes élményhez

Ha a korai hozzáférés funkcióit választja , az Eset többmunkamenetes élményhez űrlap, amely ügyfélszolgálat munkaterület alapértelmezett esetűrlapja, alapértelmezés szerint a következő összetevőket engedélyezi:

• OptionSet burkoló
• Várólista elem vezérlő
• Megfelelő nyitott tevékenységek ellenőrzése
• Jegyzetek vezérlő
• Mellékletvezérlő: Megjeleníti az esethez alapértelmezés szerint csatolt mellékleteket. Ha azt szeretné, hogy az ügynökök mellékleteket töltsenek fel és egyéb műveleteket hajtsanak végre, hajtsa végre a Mellékletvezérlő használata című témakör lépéseit

További információ arról, hogyan jelennek meg ezek az összetevők az Eset többmunkamenetes élményhez űrlapon valós időben az Alapértelmezett főeset űrlap: Eset szakaszban .

A továbbfejlesztett eset teljes űrlapja elérhető alapértelmezett összetevőinek megtekintése és használata

A következő összetevők alapértelmezés szerint elérhetők a bővített eset teljes űrlapja. Ezekkel az összetevőkkel más űrlapokat is testre szabhat. Amikor hozzáadja az összetevőket egy űrlaphoz, a futásidejű élmény a következő:

Jelmagyarázat:

Szám	Összetevő	Description	Entity	További műveletek	További információ
0	Kapcsolódó rácsvezérlő	Az aktuális rekordhoz csatolt releváns rekordokat részrácsként jeleníti meg. Az összetevő használatával akár négy részrácsot is konfigurálhat.	Minden entitás számára elérhető.	Nem alkalmazható.	Összetevők konfigurálása esettársítások megjelenítéséhez
2	Mellékletek vezérlése	Lehetővé teszi mellékletek feltöltését és megjelenítését.	Ezt a vezérlőt hozzáadhatja egy esetűrlaphoz, hogy mellékleteket töltsön fel egy esethez, és megjelenítse a közvetlenül, e-mailben, jegyzetekben és beszélgetésekben feltöltött mellékleteket. Minden más entitás esetében adja hozzá ezt az összetevőt az e-mailben és jegyzetekben feltöltött mellékletek megjelenítéséhez.	Esetentitás esetén állítsa a Tábla oszlopot az összetevőben Entitásmelléklet-azonosító előzetes létrehozása értékre .	A mellékletvezérlés használata űrlapok testreszabásához
3	OptionSet burkoló	A kijelölt értékkészlet értékeket színkódolt beállításként jeleníti meg az űrlapon. Ha például prioritást ad hozzá egy esethez, az alkalmazás színkódolt prioritású ikonokat jelenít meg. Ha hozzáadja az Eset állapota beállítást, színkódolt állapotbeállítások jelennek meg.	Minden entitás számára elérhető. Ezt az összetevőt hozzáadhatja választási lehetőségekhez vagy értékkészlet mezőtípusokhoz, de nem szerkeszthető mezőkhöz vagy olyan mezőkhöz, amelyek nem támogatják értékkészlet a típust, például egysoros szöveghez.	Adja meg a szükséges értékkészlet a Táblázat oszlopban .
4	Várólista elem vezérlő	Megjeleníti az aktuális várólistát, amelyhez a rekord tartozik, valamint a Megmunkálta mezőt . Szerkesztheti a Megmunkálta és mentheti a módosításokat.	Várólista engedélyezett entitásokhoz érhető el.	Adjon meg egy értéket a Táblaoszlopban .
5	Megfelelő nyitott tevékenységek ellenőrzése	Megjeleníti a ma esedékes vagy lejárt tevékenységeket.	Minden entitás számára elérhető.	A táblát Tevékenységek értékrekell állítani.	Az Esedékes nyitott tevékenységek vezérlő használata az űrlapok testreszabásához
	Jegyzetek vezérlő	Lehetővé teszi, hogy jegyzeteket készítsen egy űrlapon a rekord mentése előtt. A Rich Text szerkesztő eszköz alapértelmezés szerint engedélyezve van.	Csak esetentitáshoz érhető el.	- Állítsa a Táblázat oszlopot az összetevőben a Jegyzetek előzetes létrehozása azonosítóra . - A speciális Rich Text konfigurációk konfigurálásához adja meg a Rich Text szerkesztő konfigurációs URL-címét. További információ: Speciális konfiguráció létrehozása és használata a Rich Text szerkesztő vezérlőhöz

Ezeket az alapértelmezett összetevőket hozzáadhatja más űrlapokhoz, és testreszabhatja őket. További információ: Összetevők hozzáadása űrlaphoz.

Kapcsolódó információk

Esetkezelés többmunkamenetes alkalmazásokban
Első lépések ügyfélszolgálat munkaterülettel