Customer Service Analytics irányítópultok konfigurálása a Power BI megoldásban

Feljegyzés

Microsoft Power BI A ügyfélszolgálat Analytics-irányítópultok és omnicsatorna a Statisztika sablonjelentései 2023. november 6-án elavultak. Javasoljuk, hogy használja a beépített omnicsatorna előzményelemzéseket és ügyfélszolgálat előzményelemzéseket, amelyekhez nincs szükség további Microsoft Power BI licencekre. Ezeket a jelentéseket vizuálisan testreszabhatja és kiterjesztheti , hogy további adatforrásokat és metrikákat adjon hozzá az adatmodell testreszabásával. Az elalasztással kapcsolatos részletekért tekintse meg a ügyfélszolgálat elalasztásait.

A Customer Service Analytics irányítópultjainak az Ügyfélszolgálati központ alkalmazásban való megjelenítéséhez a következő lépéseket kell végrehajtania:

1. lépés: Az előfeltételek áttekintése

2. lépés: A Dynamics 365 Customer Service Analytics alkalmazás telepítése

3. lépés: Csatlakoztassa a Dynamics 365 szervezetet a Customer Service Analytics alkalmazáshoz

4. lépés: A frissítési gyakoriság konfigurálása a Power BI adatkészleten

5. lépés: Az alkalmazás közzététele a szervezeten belül

6. lépés: Power BI-jelentéskészítés engedélyezése

7. lépés: Adja hozzá az Power BI irányítópultot az Ügyfélszolgálati központhoz

1. lépés: Előfeltételek

A felügyelői irányítópult konfigurálása előtt tekintse át az alábbi előfeltételeket:

• A Dynamics 365 és Microsoft Power BI szolgáltatásokban rendszergazdai jogosultsággal rendelkezik.
• Az összes felügyelő Power BI Pro licenccel rendelkezik.
• Dynamics 365 példányának szolgáltatási gyökérszintű URL-címe.

2. lépés: A Dynamics 365 Customer Service Analytics alkalmazás telepítése

1. Jelentkezzen be az Power BI alkalmazásba rendszergazdaként.

2. Power BI rendszergazdaként nyissa meg a hivatkozást: https://aka.ms/cs-analytics

3. A Customer Service Analytics for Dynamics 365 alkalmazás telepítése. Megjelenik az alkalmazás konfigurációs beállításai lap.

   

3. lépés: Csatlakoztassa a Dynamics 365 szervezetet a Customer Service Analytics alkalmazáshoz

1. A alkalmazáskonfigurációs beállításai lapján válassza a Csatlakozás lehetőséget.

   

2. A Kapcsolódás a Customer Service Analytics for Dynamics 365 alkalmazáshoz lapon írja be a szervezete Dynamics 365 Szolgáltatási gyökér URL-címét, majd válassza a Tovább lehetőséget.

   

3. (Választható) A Microsoft Dynamics 365 adat-URL-cím megkereséséhez hajtsa végre a következő lépéseket:

   a. Jelentkezzen be a Dynamics 365 Customer Service szolgáltatásba.

   b. Lépjen a Beállítások elemre, majd válassza a Fejlesztői erőforrások lehetőséget.

   c. Keresse meg az adat-URL-címet a Szolgáltatás gyökerének URL-címe alatt.

   

4. A megjelenő oldalon jelölje ki az OAuth2 elemet a Hitelesítési mód alatt és a Szervezeti elemet az Adatvédelmi szint ehhez az adatforráshoz alatt.

   

5. Válassza a Bejelentkezés lehetőséget. Megjelenik a bejelentkezési oldal.

6. Adja meg a Dynamics 365 szervezet hitelesítő adatait, és válassza az Enter lehetőséget. Amikor sikeresen bejelentkezett a rendszerbe, a rendszer frissíti a meglévő jelentést a szervezet adataival.

4. lépés: A frissítési gyakoriság konfigurálása a Power BI adatkészleten

Miután összekapcsolta az Dynamics 365 Customer Service Analytics alkalmazást egy Dynamics 365 szervezettel, konfigurálnia kell a frissítési gyakoriságot a Power BI adatkészleten, hogy a jelentések és az irányítópultok megfelelően frissíthetők legyenek.

1. Jelentkezzen be a Power BI alkalmazásba rendszergazdaként.

2. Lépjen a Dynamics 365 Customer Service Analytics alkalmazás munkaterületére.

   

3. Lépjen az Adatkészletek fülre, és válassza a Beállítások lehetőséget.

   

4. Kapcsolja be az ütemezett frissítéstBe-re.

   

   Ezután tegye közzé az alkalmazást a szervezeten belül.

Feljegyzés

Javasoljuk, hogy állítsa be a frissítési gyakoriságot Naponta értékre.

5. lépés: Az alkalmazás közzététele a szervezeten belül

A konfigurált alkalmazást meg kell osztania a teljes szervezettel a felügyeletek számára, hogy megtekintsék az Customer Service Analytics irányítópultjait és jelentéseit a saját Power BI Pro-fiókjukkal.

1. Az Alkalmazás munkaterületen válassza az Alkalmazás frissítése lehetőséget.

   

2. Az Alkalmazás frissítése varázslóban lépjen a Hozzáférés fülre.

3. Válassza a Teljes szervezet lehetőséget , és válassza az Alkalmazás frissítése lehetőséget.

   

   Az alkalmazás most már elérhető a szervezet minden tagjának telepítésre.

Feljegyzés

Ellenőrizze, hogy a rendszergazda engedélyezte-e a szervezet felhasználói számára az adatok olvasására/írására vonatkozó engedélyeket az Omnicsatorna elköteleződési központ szolgáltatásban. További információ: Customer Service Omnicsatorna beállítása.

6. lépés: Power BI-jelentéskészítés engedélyezése

Rendszergazdaként engedélyeznie kell a Power BI-jelentéskészítést a Power Platform környezetében, hogy a felettesek megtekinthessék az irányítópultokat.

1. Jelentkezzen be a Dynamics 365 rendszerbe, és nyissa meg az Beállítások lehetőséget.

2. Válassza a Felügyeleti>Rendszerbeállításokat.

3. Lépjen a Jelentéskészítés lapra, és engedélyezze a Power BI megjelenítés beágyazásának engedélyezését.

   

   A felügyelők most konfigurálhatják az irányítópultokat.

7. lépés: Power BI irányítópultok hozzáadása az Ügyfélszolgálati központhoz

Minden felettesnek konfigurálnia kell a környezetet a Customer Service Analytics irányítópultjának integrálásához.

1. Jelentkezzen be a Dynamics 365 Customer Service, és nyissa meg az Ügyfélszolgálati központ alkalmazást.

2. Válassza az Irányítópult elemet a Saját munka alatt.

3. Válassza az Új>Power BI irányítópult lehetőséget.

   

4. A Munkaterület számára válassza a Customer Service Analytics for Dynamics 365 értéket. Az Irányítópult esetében válassza a Customer Service Analytics for Dynamics 365 értéket.

   

5. Mentse el és zárja be.

   A Customer Service Analytics irányítópultja már elérhető a Dynamics 365-ben.

Felhasználók hozzáadása a felügyelői konfigurációhoz

A felhasználókat hozzá kell adnia a felügyeleti konfigurációhoz, hogy hozzáférjen a felügyelő irányítópultjához a Unified Service Desk-ben. Ha felhasználókat szeretne hozzáadni a felügyeleti konfigurációhoz, hajtsa végre a következő lépéseket:

1. Jelentkezzen be a Unified Service Desk Rendszergazda alkalmazásba.

2. Válassza a Konfiguráció lehetőséget.

3. A konfigurációs lapon válassza a Felügyelői konfiguráció lehetőséget.

   

4. A Felhasználók szakaszban válassza a + Meglévő felhasználó hozzáadása lehetőséget. A Rekordok keresése ablaktábla jelenik meg.

5. Keresse meg a felhasználót, és válassza a Hozzáadás lehetőséget.

6. Válassza a Mentés parancsot.

   A felhasználók így hozzá lesznek adva a felügyelő irányítópultjához. Amikor bejelentkezik az Omnicsatorna Engagement Hubra a Unified Service Desken, a felügyelő irányítópultjának lapjai elérhetők lesznek.

A Customer Service Analytics testreszabása

Fontos

A Microsoft nem támogatja a Power BI sablonalkalmazás testreszabását, és nem nyújt frissítést a módosítások elvégzése után.

A Power BI olyan szolgáltatások és eszközök átfogó gyűjteménye, amelyeket üzleti adatok megjelenítéséhez használhat. A Power BI sablonalkalmazások megkönnyítik a Customer Service Analytics adatainak megjelenítését és elemzését a Power BI segítségével egy szabványos adatmodell alapján. A Customer Service Analytics sablonalkalmazás egy sor, a legtöbb jelentés-forgatókönyvek készítéséhez hasznos entitással és mezővel rendelkezik.

A Dynamics 365 alkalmazások gyakran egyéni mezőkkel is bővíthetők. Ezek az egyéni mezők nem jelennek meg automatikusan a Power BI modellben. Ez a cikk azt mutatja be, hogyan szerkesztheti és bővítheti a sablonalkalmazásban található jelentést, hogy az egyéni mezőket tartalmazzon a Power BI-modellben.

Mielőtt testreszabja a sablonalkalmazást, olvassa el az itt található információkat, és hajtsa végre az egyes feladatokat, ha szükséges.

Előfeltételek

• Power BI szolgáltatás regisztrációja.

• Power BI Desktop alkalmazás jelentések szerkesztésére Power BI .

• Power BI-jelentés a testreszabni kívánt ügyfélszolgálati sablon alkalmazásáról.

  Töltse le a Power BI jelentést a Customer Service Analytics for Dynamics 365 alkalmazáshoz

PBIX előkészítése testreszabáshoz

1. Indítsa el a Power BI Desktop programot.

2. Válassza a Fájl>Megnyitás lehetőséget. Nyissa meg a Customer Service Analytics for Dynamics 365.pbix fájlt, majd válassza a Megnyitás lehetőséget.

   Több oldalas jelentéseket tölt be és jelenít meg a Power BI Desktop rendszerben.

3. A(z) Power BI Desktop menüszalagon válassza a Lekérdezések szerkesztése lehetőséget.

4. A Lekérdezések szerkesztése ablak bal oldali navigációs paneljén, a Lekérdezések menü alatt, válassza ki a Dynamics 365 Service Root URL lekérdezést, majd a menüszalagban válassza a Speciális szerkesztő lehetőséget.

   A forrásmeghatározásban cserélje le a contosuites.crm10.dynamics.com sort az alkalmazása példányának URL-címére. Például, ha a szervezet neve Contoso, akkor az URL így néz ki: Source = https://contoso.crm.dynamics.com/api/data/v9.1/

5. Válassza a Kész, majd a Bezárás > Alkalmaz lehetőséget a Lekérdezésszerkesztőben.

6. Amikor a Hozzáférés egy OData-adatcsatornához párbeszédpanel megjelenik, válassza a Szervezeti partner, majd a Bejelentkezés lehetőséget.

   

7. Amikor megjelenik a bejelentkezési mező, írja be a hitelesítő adatait a példány hitelesítéséhez.

8. Az OData-hírcsatorna elérése párbeszédpanelen válassza a Csatlakozás lehetőséget.

   A lekérdezések frissülnek. Ez több percig is eltarthat.

Customer Service Analytics for Dynamics 365 sablon alkalmazás adatmodell-diagramja

Kapcsolódó információk

A Customer Service Analytics bemutatása
A Customer Service Analytics megtekintése és megismerése