Önütemező szerviztalálkozók engedélyezése Dynamics 365 Field Service (előzetes verzió)

Fontos

Az előnézeti szolgáltatások olyan szolgáltatások, amelyek nem teljesek, de elérhetők a hivatalos kiadás előtt. Mindez lehetővé teszi, hogy az ügyfelek korán megismerkedhessenek velük, és visszajelzést adhassanak róluk. Az előnézeti szolgáltatásokat nem gyártási környezethez alakítottuk ki, és előfordulhat, hogy korlátozott funkcionalitással rendelkeznek.

A Microsoft nem nyújt támogatást ehhez az előzetes funkcióhoz. A Microsoft Dynamics 365 műszaki támogatási csoportja nem segíthet a problémák megoldásában vagy a kérdések megválaszolásában. Az előnézeti funkciókat nem célszerű termelési környezetben használni, és az ilyen funkciókra külön kiegészítő használati feltételek vonatkoznak.

Ez a cikk az önütemezési portál felhasználóinak fő forgatókönyveit ismerteti.

A kezdőlap megtekintése és elérése

A portál megköveteli a felhasználóktól, hogy hozzanak létre egy portálprofilt, mielőtt bejelentkezhetnének és szolgáltatásokat foglalhatnának.

1. Nyissa meg a meghívóban kapott csatolás.

   

2. Válassza a Meghívó beváltása lapot, és használja az e-mailben kapott kódot.

3. Hozza létre profilját a portálhoz.

   

4. Ha szükséges, válassza a Külső hitelesítés kezelése lehetőséget a más identitásszolgáltatókkal való bejelentkezéshez.

5. Mentse a profilt, és jelentkezzen be az önkiszolgáló ütemezési portálra.

6. Szolgáltatások ütemezése a portálon. Kapni fog egy e-mailt, amely megerősítést ad a foglalásról.

Találkozó lefoglalása

1. Jelentkezzen be a portálra. A kezdőlapon válassza az Új találkozó foglalása lehetőséget .

2. Válassza ki a termék és szolgáltatás típusát.

3. Válasszon dátumot és időpontot. Amikor kiválaszt egy napot, a rendelkezésre álló idősávok automatikusan megjelennek.

4. Adjon meg opcionális megjegyzéseket a találkozóval vagy szolgáltatással kapcsolatban.

   

5. Válassza a Foglalás lehetőséget a találkozó létrehozásához.

Találkozó módosítása

A portálon új dátum és időpont kiválasztásával vagy lemondásával módosíthatja a találkozót.

1. Jelentkezzen be a portálra, és válassza a Módosítás lehetőséget egy meglévő találkozón.

2. Válasszon új dátumot és időpontot, és mentse a módosításokat.

3. A szolgáltatáslátogatás megszakításához válassza a Találkozó lemondása lehetőséget , és jegyezze fel az okot.

Tekintse meg a foglalás különböző állapotait a portálon

Úton van

Az Utazó állapotban lévő találkozók azt jelentik, hogy a technikus úton van egy szerviztalálkozóra. Az Utazás értékre állított találkozók a portál kezdőlapjának Aktív találkozó szakaszában jelennek meg.

Ha a technikusok nyomon követése be van kapcsolva, a portál térképen jeleníti meg a technikus helyét. A helyet az Élő térkép megtekintése lehetőség kiválasztásávaltekintheti meg.

Ha több találkozó van utazásra állítva, csak egy jelenik meg az Aktív találkozó listában. A többi aktív találkozó megjelenik a Közelgő találkozók szakaszban, de megjelenik az Élő térkép megtekintése lehetőség.

Feljegyzés

A technikusoknak meg kell osztaniuk tartózkodási helyüket a Field Service mobilalkalmazásból a tartózkodási hely és a becsült utazási idő nyomon követése érdekében. Van egy kis késés a tényleges helyük és a térképen való elhelyezkedésük között. A késés növekedhet a technikus mobileszközének korlátozott hálózati lefedettségével.

Folyamatban

A Folyamatban állapotra állított találkozók a portál kezdőlapjának Közelgő találkozók szakaszában jelennek meg . A folyamatban lévő találkozók nem módosíthatók és nem mondhatók le.

Ütemezve

Az ütemezett találkozók a Közelgő találkozók szakaszban jelennek meg. Módosíthatja vagy lemondhatja az ütemezett találkozókat.

Megszakítva vagy befejezve

A lemondott és befejezett találkozók a Korábbi találkozók lapra kerülnek. Az opcionális felmérések , amelyekkel visszajelzést küldhet, megjelenítik a befejezett találkozókat.

Meghívó manuális küldése egy partnernek

Mielőtt az ügyfelek használhatnák a Field Service portált, győződjön meg arról, hogy konfigurálta a portál beállításait és engedélyezte az értesítéseket.

Egy Field Service kapcsolattartó-bejegyzésen manuálisan generálhat portálmeghívó-kódot a Meghívó létrehozása lehetőség kiválasztásával. Emellett hozzá kell rendelnie a Web API-felhasználók webes szerepkört a felhasználóhoz, mielőtt hozzáférhet a portálhoz.

A szükséges szerepkör beállítása:

1. A kapcsolattartói rekordban válassza a Kapcsolódó webes szerepkörök> lehetőséget.
2. Válassza a Meglévő webes szerepkör hozzáadása lehetőséget , majd válassza a webes API felhasználói szerepkört.
3. Válassza a Hozzáadás lehetőséget , és mentse a módosításokat.

Speciális felhasználói értesítési forgatókönyvek

Új önütemezési meghívó fogadása törölt, majd újra hozzáadott névjegyekhez

A megegyező e-mail-címmel rendelkező kapcsolattartó egyszer kapja meg a portálmeghívót, még akkor is, ha a kapcsolattartót törlik,majd újból hozzáadják a rendszerhez. Ez a lépések végrehajtásával kerülhető meg:

1. Nyissa meg a Portálkezelés alkalmazást a Power Apps felügyeleti központban.
2. Nyissa meg az újonnan létrehozott kapcsolattartó-bejegyzést.
3. A parancssávon válassza a Meghívó létrehozása lehetőséget.
4. Az újonnan létrehozott meghívórekordból másolja ki a meghívókódot.
5. Lépjen a Webes szerepkörök lapra, és válassza a Meglévő webes szerepkör hozzáadása lehetőséget.
6. Válassza ki a Web API-felhasználók webes szerepkört.
7. Küldje el a meghívókódot és a portál csatolás a kívánt e-mail-kapcsolattartónak.

A portáloldalról:

1. Nyissa meg az önütemezési portált, és lépjen a bejelentkezési képernyőre.
2. Válassza a Meghívó beváltása lehetőséget .
3. A meghívási kóddal hozza létre a portálfiókot.

Jelszó-visszaállítási e-mail fogadása

Győződjön meg arról, hogy a megfelelő üzleti folyamat engedélyezte ezt a funkciót.

1. Lépjen a Field Service beállítási>folyamatai> részre.
2. Keressen rá a Jelszó-visszaállítás küldése a kapcsolattartónak kifejezésre.
3. Nyissa meg a szerkesztendő folyamatot. Görgessen le, és válassza a Tulajdonságok megtekintése lehetőséget.
4. Szerkessze a Feladó mezőt egy felhasználónak – valószínűleg ugyanannak a fióknak, amelyet az ütemezési folyamatról szóló értesítések küldéséhez használ –, majd válassza a Mentés és bezárás lehetőséget.
5. Lépjen a Beállítások E-mail konfigurációs postafiókok menüpontra.>>
6. Válassza ki a 4 lépés ben beállított felhasználót, válassza az E-mail jóváhagyása, majd a Postaláda engedélyezése & Tesztelés lehetőséget.