A munkarendelési képernyő testreszabása

A Field Service szervezet számára történő beállításakor előfordulhat, hogy testre kell szabnia azokat az űrlapokat, amelyeket a háttérirodai dolgozók, például diszpécserek, szolgáltatásvezetők és más szerepkörök használnak a fontos információk megtekintéséhez és munkájuk dokumentálásához. Az informatikai rendszergazdák testreszabhatják a Field Service űrlapokat, hogy a felhasználók egyedi információkat rögzíthessenek az Ön vállalkozására vagy iparágára vonatkozóan, és biztosítsák, hogy az űrlap elrendezése megfeleljen az üzleti folyamatoknak.

Az űrlapok megfelelő testreszabása nagyon fontos a teljesítmény maximalizálása érdekében. Az űrlapok testreszabása befolyásolhatja az űrlapok betöltéséhez és mentéséhez szükséges időt; Az űrlapok megfelelő testreszabása javíthatja a használhatóságot is, megkönnyítve a felhasználók számára az információk megtekintését és frissítését.

Ebben a cikkben végigvezetjük a munkarendelési űrlap testreszabásán, bár a lépések bármely Field Service webes űrlap testreszabására használhatók.

Feljegyzés

Van egy külön és egyedi folyamat a mobil munkarendelési űrlap testreszabására az élvonalbeli dolgozók számára. Tekintse meg a konfigurációs szempontokat a cikk végén.

1. Ismerje meg az alapértelmezett munkarendelési űrlapot

A munkarendelés képernyő testreszabása előtt győződjön meg arról, hogy megértette a Field Service alapértelmezett munkarendelési képernyőjét. A meglévő mezők és az ajánlott folyamatfolyamat megértése segít meghatározni, hogy milyen módosításokat kell végrehajtani az űrlapon. Az alapértelmezett mezők és folyamatok használata ajánlott a jobb teljesítmény, használhatóság és frissíthetőség érdekében.

Lépjen a Field Service munkarendelések>oldalra, és válasszon ki egy meglévő rekordot, vagy hozzon létre egy újat.

A munkarendelés képernyő a következő szabványos munkarendelési folyamatra van optimalizálva.

1. A munkarendelés manuálisan, átalakított esetből, IoT-riasztáson, megállapodásütemezésen vagy integráción keresztül jön létre. Az újonnan létrehozott munkarendelések rendszerállapota alapértelmezés szerint Ütemezetlen .
2. A munkarendelés részletei olyan módon kerülnek megadásra, mint a partner, a munkarendelés típusa, a hely, a termékek, a szolgáltatások, a szolgáltatási feladatok és minden egyéb fontos információ.
3. A munkarendelés egy vagy több erőforráshoz ("élvonalbeli dolgozók") van ütemezve, és a rendszer állapota automatikusan Ütemezett lesz .
4. Az első vonalban dolgozó megtekinti az ütemezett munkarendelést a mobilalkalmazásában, és elutazik az ügyfél helyére, hogy elvégezze a szükséges munkát. A rendszer állapota Folyamatban lesz. Az élvonalbeli dolgozó frissíti az információkat, például azt, hogy mikor érkezett meg a helyszínre, a szervizfeladatok elvégzését, a szolgáltatások és a termékek számlázását.
5. Az első vonalban dolgozó befejezi a munkarendelést, és a rendszer állapota Befejezve lesz.
6. A háttérirodai vezető vagy diszpécser megtekinti a befejezett munkarendelést, és ellenőrzi, hogy a munka befejeződött-e, és a szükséges adatok rögzítésre kerültek-e. Ha minden befejeződött, az állapot Feladva lesz.

További információ a Field Service munkarendelési folyamatáról

Tekintse meg és értelmezze az alapértelmezett mezőket, és határozza meg, hogy melyek használhatók a vállalkozásához.

A következő mezők kritikusak a Field Service munkarendelési folyamatában, és kötelezőek. Ha a szervezet nem tervezi ezeknek a mezőknek a használatát, akkor érdemes lehet egy másik entitástáblát használni, vagy egy teljesen újat létrehozni.

• Munkarendelés száma
• Rendszer állapota
• Szolgáltatásfiók
• Számlázási fiók
• Árlista
• Munkarendelés típusa
• Munkavégzés helye
• Cím
• Szélesség
• Hosszúság

A következő részrácsok szintén kritikusak a Field Service munkarendelési folyamatában, és erősen ajánlottak.

• Foglalható erőforrás foglalás ("Foglalások")
• Szolgáltatási feladatok
• Termékek
• Szolgáltatás

További tájékoztatásért tekintse meg ezeket a cikkeket a Field Service architektúráról és a munkarendelés létrehozásáról.

2. Készítsen listát a szükséges és szükségtelen mezőkről

Készítsen listát az üzleti folyamathoz kapcsolódó alapértelmezett munkarendelési mezőkről, és egy másik listát a szükségtelen mezőkről. Ügyeljen arra, hogy a fent említett kritikus mezőket szükség szerint adja hozzá a szükséges mezők listájához.

3. Szükség szerint hozzon létre új mezőket

Hozzon létre új mezőket, ha az alapértelmezett munkarendelés képernyőről hiányoznak a szükséges mezők.

Az ajánlott eljárásokkal kapcsolatos további információkért lásd a következő cikket: Field Service oszlopok (mezők) létrehozása és szerkesztése

Feljegyzés

Legyen körültekintő az alapértelmezett mezők szerkesztésekor, és soha ne törölje az alapértelmezett mezőket.

4. Kezdje el testreszabni a munkarendelési űrlapot

Lépjen a Táblák munkarendelési https://make.powerapps.com>képernyőire>>.

Válassza ki a Fő munkarendelés képernyőt. Ez a Field Service részét képező munkarendelési űrlap.

Bár javasoljuk a fő Munkarendelés képernyő használatát, vannak olyan esetek, amikor érdemes lehet egy teljesen új űrlapot létrehozni.

A következő füles szakaszokban megvizsgáljuk a meglévő munkarendelési űrlapok használatának és egy új létrehozásának előnyeit és hátrányait.

Meglévő űrlap (ajánlott)

A meglévő űrlap használata jobb olyan helyzetekben, amikor a szervezet nem szeretne sok változtatást végrehajtani az elrendezésen vagy a mezőkön; Ez azoknak a szervezeteknek is jobb, amelyek általában az alapértelmezett munkarendelési folyamatot szeretnék használni.

Előnyök

• Ajánlott - A meglévő munkarendelési űrlapot a Microsoft ajánlja.
• Frissítéseket fogad- A meglévő munkarendelés képernyő frissítéseket kap a teljesítményről és az új funkciókról.
• Jobb támogathatóság – Ha a Field Service szolgáltatáshoz mellékelt munkarendelési űrlapot használja, a támogatási csapatok könnyebben diagnosztizálhatják és megoldhatják a problémákat.

Hátrányok

• Kevésbé testreszabható - A meglévő munkarendelési űrlap használatának elfogadásával beleegyezik abba, hogy kevesebb módosítást hajt végre az űrlapon.
• Tesztelnie kell a frissítéseket - A meglévő munkarendelési űrlap évente kétszer kap frissítéseket . Az új frissítéseket tesztkörnyezetben kell tesztelnie, és gondoskodnia kell arról, hogy ne zavarják meg a felhasználókat. További információt a következő cikkben talál: Űrlap-testreszabások egyesítése.

Új egyéni űrlap

Egyes forgatókönyvek teljesen egyéni munkarendelési űrlapot igényelhetnek. A legfontosabb okok, amelyek miatt szükség lehet egyéni munkarendelési űrlap létrehozására, a következők:

1. Egyedi munkarendelési folyamattal rendelkezik, és nem tudja használni a benne foglalt Dynamics 365 Field Service szabványos munkarendelési folyamatot, vagy sok egyéni mezőt kell hozzáadnia (100-nál nagyobb).
2. Úgy döntött, hogy nem kivitelezhető, hogy minden szerepkör ugyanazt a munkarendelési űrlapot használja, még akkor sem, ha biztonsági szerepköröket és mezőbiztonsági profilokat használ az információk korlátozására; Különböző űrlapokat kell létrehoznia a különböző felhasználói személyiségek számára.

Előnyök

• A felhasználói felület frissítéseitől védve – Az új egyéni űrlapok nem kapják meg a felhasználói felület frissítéseit , ami az űrlapon megjelenített elrendezést és mezőket jelenti. Ez akkor lehet hasznos, ha nagyon specifikus folyamatokkal és űrlapelrendezésekkel rendelkezik.
• További szerkesztések - Szabadon módosíthatja az űrlapot, hogy illeszkedjen az egyedi munkarendelési folyamathoz.

Hátrányok

• Nincs frissítés - Az egyéni munkarendelési űrlap nem kap frissítéseket a Microsofttól. Statikus lesz.
• Karbantartási költségek – Ha a Microsoft olyan munkarendelési funkciókat ad ki, amelyeket a szervezet el szeretne fogadni, manuálisan kell testre szabnia az űrlapokat, hogy tartalmazzák ezeket a funkciókat. Ez időbe és pénzbe kerül.
• A lassú teljesítmény és hibák kockázata – A bizonyítékok azt mutatják, hogy az egyéni űrlapok általában lassabb teljesítményt és több hibát mutatnak az űrlaptervezés bevált gyakorlatainak megsértése miatt. Tekintse át a kockázatokat és az ajánlott eljárásokat a cikk végén.

Teljesen egyedi munkarendelési űrlap létrehozásához...

Lépjen a Táblák munkarendelési https://make.powerapps.com>képernyőire>>.

Válassza felül az Űrlap hozzáadása lehetőséget, majd válassza a fő űrlapot.

Az alapértelmezett űrlap másolatából is kiindulhat, ha ott már végzett módosításokat.

---

5. Űrlaplapok, szakaszok és mezők elrejtése

A következő lépés a nem kívánt lapok, szakaszok és mezők elrejtése. Javasoljuk, hogy inkább rejtse el, mint távolítsa elaz elemeket, mert ez csökkenti a hibák esélyét, és megkönnyíti a későbbi hozzáadásukat, ha szükséges. Ezt a mezők átrendezése vagy hozzáadása előtt kell elvégezni.

Fontos

A következő mezők kritikusak a Field Service munkarendelési folyamatában, és kötelezőek. Ha a szervezet nem tervezi használni ezeket a mezőket, akkor érdemes lehet egy teljesen új entitástáblát létrehozni.

• Munkarendelés száma
• Rendszer állapota
• Szolgáltatásfiók
• Számlázási fiók
• Árlista
• Munkarendelés típusa
• Munkavégzés helye
• Cím
• Szélesség
• Hosszúság

A következő részrács szintén kritikus fontosságú a Field Service munkarendelési folyamata szempontjából, és nem szabad eltávolítani.

• Foglalható erőforrás foglalás ("Foglalások")

Nem kívánt lapok elrejtése

A lapok vízszintesen futnak az űrlap tetején. Elrejtheti azokat a lapokat, amelyekre nincs szüksége.

Az összegzés lap nem rejthető el.

Nem kívánt szakaszok elrejtése

A szakaszok lapokon belüli területek. Rejtse el azokat a szakaszokat, amelyekre nincs szüksége. Ha egy szükséges szakaszban csak egy mező található, helyezze át a mezőt egy másik szakaszba, majd rejtse el a szükségtelen szakaszt.

Árhoz kapcsolódó mezők eltávolítása, ha vannak ilyenek

Van egy egyszerű és támogatott módja az összes árral kapcsolatos mező (például árlista, teljes összeg és egyéb) eltávolításának a munkarendelés, a munkarendelési termék és a munkarendelési szolgáltatás képernyőiről.

Lépjen a Field Service beállítások menüpontba, és állítsa az Ár kiszámítása beállítást Nem értékre . További részletekért tekintse megezt a cikket.

Adózással kapcsolatos mezők eltávolítása, ha vannak ilyenek

Van egy egyszerű és támogatott módja annak, hogy eltávolítsa az összes adózással kapcsolatos mezőt (például adóköteles) a munkarendelés, a munkarendelési termék és a munkarendelési szolgáltatás képernyőiről.

Lépjen a Field Service beállítások menüpontba, és állítsa az Adó kiszámítása beállítást Nem értékre . További részletekért tekintse megezt a cikket.

Nem kívánt mezők elrejtése

A szükségtelen mezők elrejtése. Ne rejtse el a cikkben korábban felsorolt kötelező mezőket.

6. Adja hozzá egyéni mezőit az űrlaphoz

Ha korábban létrehozott egyéni mezőket (oszlopokat), akkor a következő lépésben hozzá kell adnia őket az űrlaphoz. A legjobb eredmény érdekében javasoljuk az alábbi irányelvek betartását:

1. Minden új egyéni mezőt hozzá kell adni egy új űrlapszakaszhoz. Ez kötelező.
2. Új egyéni mezők hozzáadása új űrlaplaphoz. Ez erősen ajánlott, de nem kötelező.
3. Ne adjon hozzá új egyéni mezőket az első űrlaplaphoz, hacsak nem feltétlenül szükséges. Ez lelassítja az űrlap betöltési idejét. Különösen kerülje a részrácsok és keresőmezők hozzáadását az első űrlaplaphoz, mert ezek jelentősen lelassíthatják a betöltési időket.

Egyéni mezők hozzáadása új űrlaplaphoz (ajánlott)

Tegyük fel például, hogy létrehoztunk egy "Forrás" nevű egyéni mezőt, amely egy választási lehetőség típusú mező a munkarendelés származási módjának kiválasztásához (például telefon, e-mail, IoT-riasztás vagy megállapodás), és hozzá szeretnénk adni ezt az új egyéni mezőt a munkarendelés űrlaphoz.

Lépjen a űrlapszerkesztő munkarendelésre.

Válassza felül a +Összetevő lehetőséget , majd válassza az 1, 2 vagy 3oszlopos tabulátort .

A következő képernyőképen egy új, "Új lap" nevű űrlaplap jön létre.

Nevezze át a lapot az üzleti folyamatnak megfelelően.

Új űrlaplap létrehozásakor automatikusan létrejönnek az új szakaszok.

Adja hozzá az egyéni mezőket az új lap új szakaszaihoz. Szükség szerint új lapokat és új szakaszokat adhat hozzá.

Egyéni mezők hozzáadása új szakaszhoz

Olyan esetekben, amikor egyéni mezőkre van szüksége egy meglévő lapon, hozzon létre egy új szakaszt egy meglévő lapon, és adja hozzá az egyéni mezőket a szakaszhoz.

Feljegyzés

Ne adjon hozzá új egyéni mezőket meglévő szakaszokhoz. Új szakaszokat kell létrehoznia. Ne adjon hozzá új szakaszokat és egyéni mezőket az első űrlaplaphoz (alapértelmezés szerint összefoglaló lapnak nevezve), mivel ez lassabb betöltési időkhöz vezethet.

A következő képernyőképen létrehoztunk egy új szakaszt a munkarendelés beállításai lapon, és egyéni mezőket adunk hozzá ehhez az új szakaszhoz.

Az űrlapok szerkesztésével kapcsolatos további információkért tekintse meg az űrlapok Power Platform létrehozásáról és szerkesztéséről szóló dokumentációt, és kövesse az űrlaptervezéssel kapcsolatos gyakorlati tanácsokat.

7. Tesztelje űrlapjait eszközökkel

A Teljesítményelemzések futtatásával megtudhatja, hogyan befolyásolják az alkalmazások és űrlapok teljesítményét például a böngészők, a hálózati teljesítmény, az adatlekérdezések stb.

A figyelési eszközzel megértheti az űrlapok lassú betöltésének alapvető okát. További információt ebben a blogbejegyzésben és ebben a cikkben talál.

Konfigurációs szempontok

A mobil munkarendelési képernyő testreszabása

Bár az ebben a cikkben található utasítások hasznosak a háttérirodai dolgozók webes űrlapjainak testreszabásához, van egy speciális munkarendelési űrlap, amely az élvonalbeli dolgozók mobil élményére van optimalizálva. További tájékoztatásért tekintse meg a foglalási és munkarendelési képernyő szerkesztéséről szólócikket.

Űrlapparancsfájlok

A munkarendelés képernyő űrlapparancsfájl-könyvtárakat tartalmaz. Ne szerkessze és ne távolítsa el a beépített űrlapkönyvtárakat.

Számos szervezet futtat kódparancsfájlokat az űrlap betöltésekor, módosításakor és mentésekor az érvényesítések végrehajtásához és a folyamatok futtatásához. Az űrlapparancsfájlok nagymértékben befolyásolhatják az űrlap teljesítményét, például a betöltési időket. További információért tekintse meg a Szkriptek írása összetett üzleti logika megvalósításához a Field Service szolgáltatásban című cikket az ajánlott eljárásokért, beleértve a megoldás-ellenőrző futtatását a parancsfájlok problémáinak teszteléséhez.