Juttatáskezelés áttekintése

A versenyképesség megőrzéséhez juttatások széles választékát kell nyújtania, hogy felkeltse a legjobb alkalmazottak figyelmét, és meg is tudja tartani őket. A szokásos juttatások, például az orvosi és a fogászati biztosítás mellett kiterjesztett szolgáltatásokat is kínálhat, például bevezetési támogatást, rekreációs programokat és ruházati pótlékokat. A juttatások kezelése a Microsoft Dynamics 365 Human Resources rendszerben rugalmas megoldást kínál, amely a juttatási lehetőségek széles skáláját támogatja. A Human Resources szolgáltatás tartalmaz egy egyszerűen használható alkalmazotti felületet is, amelyen bemutathatja az ajánlatait.

• A bővített juttatási konstrukciók lehetővé teszik egyedi juttatási konstrukciók létrehozását és kezelését, valamint összetett juttatásmérték-táblázatok és beágyazott szintek támogatását. Az alkalmazotti élmény javításához könnyen készíthet juttatási programokat, csomagokat és automatikus igénylési szabályokat.
• A rugalmas jóváírási programok lehetővé teszik az arányosítást a nyugdíjazás és az egyéb élettartam-események támogatásához.
• A számos jogosultsági szabály biztosítja, hogy a megfelelő juttatásokat tudja szolgáltatni a megfelelő alkalmazottak számára.
• A juttatások online regisztrálása könnyen használható megoldást nyújt az alkalmazottaknak.
• A minősített életesemények feldolgozása támogatja a jövőbeli életeseményeket.

Ha szeretne hozzáférni a bemutató adatokhoz, újra kell telepítenie a tesztkörnyezetét.

Jegyzet

Mostantól testreszabhatja a Juttatások kezelése oldalakat. A fedezeti díjhoz kapcsolódó egyéni mezőket hozzá lehet adni a juttatási tervek Fedezeti beállítás oldaléhez. Az egyéni mezők alkalmazásával kapcsolatos további tudnivalókat lásd: Egyéni mezők.

Juttatáskezelés engedélyezése

A cikk azt írja le, hogyan lehet bekapcsolni funkciókat a Human Resources szolgáltatásban. Azt is elmagyarázza, hogy a Humán erőforrás meglévő funkcióit mely funkciókat váltja fel a Juttatások kezelése, és mely funkciókat tiltja le a Juttatások kezelése bekapcsolása után.

Fontos

Miután engedélyezi a juttatások kezelését éles környezetben , nem tilthatja le. Javasoljuk, hogy a juttatások kezelését engedélyezni és tesztelni kell Egy Üzenetdoboz környezetben, mielőtt éles környezetben engedélyezné . Jelentősen különböznek egymástól a korábbi Juttatási funkciók és az új Juttatáskezelés funkciók – ezek további beállításokat igényelnek, és a termelésbe történő helyezés előtt tesztelni kell azokat.

A további tudnivalókat lásd a Funkciók kezelése funkcióval kapcsolatban.

Folyamat áttekintése

A juttatások konfigurálása a következő feladatokat foglalja magában:

1. Állítsa be a szükséges juttatási adatokat.
2. Állítsa be az opcionális juttatási adatokat.
3. Juttatási konstrukciók beállítása.
4. Rugalmas jóváírási programok beállítása (opcionális).
5. Szükséges alkalmazotti adatok konfigurálása.
6. Opcionális alkalmazotti adatok konfigurálása.
7. Alkalmazottak feldolgozása a jogosultság meghatározásához.
8. Az alkalmazottak az alkalmazotti önkiszolgáló szolgáltatáson keresztül választják ki a csomagokat (nem kötelező).
9. Alkalmazotti csomagkiválasztások megerősítése.
10. Életesemény feldolgozása (opcionális).
11. Díjfrissítések (nem kötelező).

Állítsa be a szükséges juttatási adatokat

Mielőtt alkalmazottakat beléptetnék a csomagokba több összetevőt kell beállítani:

• Juttatáskezelési paraméterek – ezek a beállítások több vállalat között meg vannak osztva. Be lehet állítani az alapértelmezett okkódokat, engedélyezni lehet a Juttatások éves fizetését, be lehet állítani az új felvétel esetén az alapértelmezett fizetési gyakoriságot, és engedélyezni lehet az életeseményeket. A további tudnivalókat lásd : Juttatáskezelési paraméterek beállítása.
• Személyes kapcsolattartási jogosultsági lehetőségek – a személyes kapcsolattartók azok a személyek, akik a beállított terv függő vagy kedvezményezettjei lesznek. Ők általában gyermekek, házastársak vagy alapítványok. A további tudnivalókat lásd a Személyes kapcsolattartó jogosultsági beállítások konfigurálása.
• Fedezeti lehetőségek – a tervben elérhető fedezettípusok beállítása. Határozza meg konkrétan, hogy kinek jár fedezet vagy hogy mennyi fedezet érhető el. A további tudnivalókat lásd a Fedezeti beállítások létrehozása elemre.
• Tervtípusok – a juttatási terv létrehozásakor elérhető tervtípusok beállítása. Ilyen tervtípusok lehetnek például a tetves , vízió és megtakarítási. A tervtípus bizonyos fontos beállításai határozzák meg, hogy milyen beállítások érhetők el a juttatási csomagban. További tájékoztatás: Tervtípusok létrehozása.
• Alkalmazhatósági szabályok – az alkalmazhatósági szabályok határozzák meg, hogy az alkalmazott jogosult-e egy tervre. Minden juttatási csomaghoz legalább egy jogosultsági szabályt hozzá kell rendelni. További tájékoztatás: Alkalmazhatósági szabályok és beállítások konfigurálása.
• Fizetési gyakoriságok – a fizetési gyakoriságokra a juttatási mértékek konfigurálásakor van szükség. A mértékhez alkalmazott fizetési gyakoriság segít meghatározni, hogy az alkalmazott és/vagy a munkáltató hetente, havonta vagy évente mennyi összeggel tartozik. További tájékoztatás a Fizetési gyakoriságok beállítása.
• Mértékek – a mértékek határozzák meg, hogy egy juttatás mekkora költséget fog kerülni az alkalmazottnak vagy a munkáltatónak. Ha az alkalmazottnak pénzt kell visszaosztani (például jóváírás egy edzőtermi tagsághoz), negatív árfolyamot kell megadni. A további tudnivalókat lásd a Díj konfigurálása .
• Szintárfolyamok – a szintszintek akkor használatosak, ha bizonyos feltételek alapján módosítani kell egy díjat. A leggyakoribb szintmérték egy, a koron alapuló szint. A kettős szintmértékét is be lehet állítani, ahol a mérték nem, kor vagy más kritérium alapján változhat.
• Levonások – a levonások alapvetően azok a fejlécinformációk/kódok, amelyek a bérszámfejtő rendszerbe át lesznek stb. a levonás azonosítása érdekében. Ezeket a levonásokat be kell állítani, mert a juttatási csomagban szükségesek lesznek. A további tudnivalókat lásd: Levonások konfigurálása.
• Juttatási időszakok – a juttatási időszak az az időszak, amely alatt az alkalmazottak juttatásban részesülnek. Csomagévnek is nevezik. A nyitott beléptetési időszakok is itt vannak beállítva.

Állítsa be az opcionális juttatási adatokat

A következő összetevők beállítása nem szükséges a juttatási csomag létrehozásához:

• Programok – a program olyan juttatások halmaza, amelyekre ugyanazok az alkalmazhatósági szabályok vonatkoznak. Az értékesítési osztályon mindenki kap például mobiltelefont.
• Kötegek – a köteg juttatások egy csoportja, ahol ki kell választani egy tervet ahhoz, hogy további tervek választhatók ki. Például egy levonható egészségügyi tervet egy egészségbiztosítási számla (HSA) tervvel lehet csomagba rendezni.
• Életesemény-típusok – az életesemények olyan események, amelyek lehetővé teszik az alkalmazott fedezetének változását. Az életesemény-típusok egy tervtípushoz kapcsolódnak. Például egy egészségügyi tervtípus lehetővé teheti a tervek változtatását születés, örökbefogadás vagy családi állapot változása miatt. Előfordulhat azonban, hogy egy biztosításiterv-típus az életesemények miatt nem teszi lehetővé a módosításokat. További információ az életesemény-típusok konfigurálása.
• Várakozási napok és várakozási időszakok – a juttatási tervben be lehet állítani fedezeti várakozási időszakot. Például egy újonnan felvett alkalmazott csak három hónap munkaviszonya után tud belépni a 401(k) programba. Ebben az esetben a várakozási időszak három hónap. A várakozási napok a várakozási időszakban használatosak ha az új belépőket csak a hónap meghatározott napján lehet feldolgozni és a szolgáltatónak benyújtani. Ha például a 401(k) tagság csak a hónap tizenötödik napján, három hónap munkaviszony után feldolgozható, akkor a beállított várakozási időszak három hónap, a várakozási nap pedig a tizenötödike. További tájékoztatás: Várakozási napok konfigurálása ésVárakozási időszakok konfigurálása.
• Okkódok – az okkódok annak indoklására használhatók, hogy miért változik egy juttatás egy alkalmazottnál. További információ az okkódok beállítása.

Juttatási konstrukciók beállítása

A juttatási terv beállításakor az alkalmazottak felvételét csak azt követően lehet végrehajtani,m ha elvégezték a következő lépéseket:

• Juttatási időszak hozzárendelése.
• Fedezeti beállítások csatolása.
• Az Általános lapon állítsa be az érvényesség első és a utolsó dátumát .
• Rendeljen hozzá legalább egy jogosultsági szabályt.
• A Beállítás lapon állítsa be aBelépés engedélyezése/folytatása mezőt .

A juttatási tervek beállításának további tudnivalókat lásd : Juttatási tervek beállítása.

Rugalmas jóváírási programok beállítása (opcionális)

A rugalmas jóváírási programokkal az alkalmazottakat előre meghatározott számú rugalmas jóváírásnak megfelelően lehet beléptetni a juttatásokba. Az alkalmazottak határozhatják meg, hogyan osztják fel a rugalmas jóváírásaikat. Ha például az alkalmazottak már a házastársuk egészségbiztosítása alá tartoznak, akkor nem kell a jóváírásukat az egészségügyi fedezetre használni. Emiatt előfordulhat, hogy ezeket más juttatásokra érdemes használniuk. A rugalmasidő-jóváírási programokkal kapcsolatos további tudnivalókat lásd Rugalmasidő-jóváírási programok beállítása.

Szükséges alkalmazotti adatok konfigurálása

Ahhoz, hogy az alkalmazottakat juttatásokhoz lehessen regisztrálni, meg kell adnia a szükséges adatokat hozzájuk.

Az alkalmazottnak beosztást kell rendelnie hozzá. A beosztásokat a Dolgozó vagy a Beosztás lapokon lehet hozzárendelni az alkalmazotthoz a dolgozó-hozzárendelés frissítésével.

Ezután az alkalmazottakat a kezdő dátumuk napján fix kompenzációs konstrukcióba kell bevonni, vagy éves juttatásban kell részesülnie. A fix kompenzáció alkalmazotthoz való hozzárendelése előtt hozzá kell rendelni egy beosztást .

Jegyzet

A fix kompenzáció kezdő dátuma nem lehet a beosztás hozzárendelési dátuma előtt.

Másik lehetőségként, ha van olyan alkalmazott, aki jutalékhoz hasonló kiegészítő kompenzációt kap, hozzáadhatja a juttatások éves bérét az alkalmazotti rekordhoz. Az Emberi erőforrások az juttatások éves bérének összegét használják a fedezeti összegek meghatározásakor, nem pedig a fix kompenzáció éves összegének meghatározásakor. A juttatások éves bérének az alkalmazott kezdő dátumán vagy a legutolsó fizetési időszak kezdetétől kell érvényesnek lennie. A juttatások éves fizetéséhez azonban nincs szükség beosztásra. A Juttatások éves bér funkció engedélyezéséhez használja azEmberi erőforrások megosztott paraméterei lapot a Juttatások kezelése lapon . Ez a funkció alapértelmezés szerint ki van kapcsolva.

Fontos

Ha az alkalmazottnak egy fix kompenzációt és egy éves bérösszeget is meg kell adni, a juttatások éves bérét használja a program a fedezeti összegek meghatározására. A Dolgozó lap Foglalkoztatás részletei szakaszában ki kell választania egy értéket a Juttatás fizetésének gyakorisága mezőben.

Opcionális alkalmazotti adatok konfigurálása

Ha olyan juttatási tervet hoz létre, amely nemen vagy életkoron alapuló arányokat használ, akkor meg kell adnia a születési dátumot és a nemet az alkalmazott számára a juttatási költség kiszámításához.

Alkalmazottak feldolgozása a jogosultság meghatározásához

Mielőtt az alkalmazottak tervekbe regisztrálhatók lennének, a jogosultsági feldolgozás futtatásával meg kell határozni, hogy mely konstrukciókra jogosultak. Az alkalmazhatósági folyamat eredményeit a Folyamat eredménymegjelenítője megtekintheti. További tájékoztatás: Jogosultsági folyamat feldolgozása.

Alkalmazottak terveket választnak az Alkalmazott önkiszolgáló rendszer használatával (nem kötelező)

Nyitott felvétel esetén az alkalmazottakat újonnan felvették, vagy egy életeseményre kerül sor, és az alkalmazottak az alkalmazott önkiszolgáló rendszerével választhatják ki vagy frissíthetik a juttatásukat. További információ az alkalmazotti önkiszolgáló rendszer konfigurálása oldalon található.

Alkalmazotti csomagkiválasztások megerősítése

Az alkalmazottak által kiválasztott juttatásokat vissza kell igazolni, mielőtt az alkalmazottak regisztráltnak számítanak azokhoz. A juttatások az alkalmazott nevében is kiválaszthatók. A juttatások kiválasztásához vagy megerősítéséhez válassza ki a Dolgozói juttatási terveket az Alkalmazott lapon. Több alkalmazott juttatásának kiválasztásához vagy megerősítéséhez használja a Dolgozói juttatási tervek tömeges frissítése lapot .

Életesemény feldolgozása (opcionális)

Az alkalmazottak életciklusa során az egyes alkalmazottak különböző életeseményeket élhetnek át, például megváltozhat a munkaviszonyuk vagy változások lehetnek az eltartottjaik vagy kedvezményezettjeik terén. Az életesemények csak akkor használhatók, ha engedélyezni szeretné őket az Emberi erőforrások megosztott paraméterei oldalon . Adja meg az életesemények típusait és az életesemények beállításait a konstrukciótípusokhoz.

Az életesemények feldolgozása előtt a felvételi időkereten belül már legalább egyszer futtatni kell a nyitott jelentkezést. Az Egyesült Államokban a nyitott regisztráció általában évente egyszer történik. Az Egyesült Államokon kívül nyitott jelentkezés esetleg a felvételkor történik. Az életesemény feldolgozásához nincs szükség arra, hogy a dolgozók válasszanak egy juttatási konstrukciót. A dolgozóknak azonban szerepelniük kell a nyitott regisztráció-feldolgozásban. További információért tekintse át az alábbi témaköröket:

• Folyamat életciklus-eseményei
• Az életesemények változásainak feldolgozása
• Életciklus-esemény jogosultságának feldolgozása

Az életesemény feldolgozásának befejezése után, amíg meg van nyitva az esemény beléptetési időszaka, az alkalmazottak módosíthatnak az esemény által érintett tervbeállításokat. A rendszergazdák az alkalmazottak nevében is eltenheti a módosításokat. Miután a beléptetési időszak véget ért, és az életesemény-tranzakcióhoz nincs meg nem erősített tervtípus, a tranzakció le lesz zárva.

Az életesemény által érintett terveket vagy ki kell választani, vagy el kellengedettnek, majd vissza kell igazolni. Ha nincs kiválasztva terv, akkor nem elenged, ezért nincs megerősítve, az élettartam-esemény tranzakciója nincs lezárva.

A rendszergazdák szükség szerint manuálisan lezárhat egy eseménytranzakciót, ha kijelölik, majd a Bezárás gombra választják. Ha a tranzakcióban nem megerősített tervek vannak, és egy rendszergazda be szeretné zárni, akkor az esemény lezárásával korlátozhatja a tervek szerkesztését.

A lezárt élettartam események nem törölhetők.

A rendszergazdák a szükséges beállításokkal újra megnyithatnak egy életesemény-tranzakciót, ha kijelölik, majd az Újra megnyitja stb.

Díjfrissítések (nem kötelező)

Bizonyos esetekben a juttatás mértéke módosul a konstrukciós időszakban. Ha frissíteni kell a konstrukcióra már regisztrált alkalmazottak mértékeit, fel kell feldolgoznia a mértékváltozásokat. A további tudnivalókat lásd: Folyamatdíj-változások.