Lehetőségek kezelése – GYIK
Ez a cikk választ ad a Dynamics 365 Sales, Sales Premium és Sales Professional lehetőségeinek kezelésével kapcsolatos gyakori kérdésekre.
Hol található a üzletkezelő munkaterület?
A üzletkezelő munkaterületet felváltotta a lehetőségfolyamat nézet. A program minden üzletkezelő hivatkozást vagy könyvjelzőt automatikusan átirányít a Saját nyitott lehetőségek nézetbe. Válassza a Megjelenítés folyamatként nézetet> a lehetőségfolyamat nézet megnyitásához.
Van-e különbség a lehetőségfolyamat nézet és a üzletkezelő munkaterület között?
Igen. Az alábbi táblázat ismerteti a üzletkezelő munkaterület és a lehetőségfolyamat nézet közötti különbségeket.
| Komponens | Lehetőség csővezeték nézete | üzletkezelő |
|---|---|---|
| Hozzáférés-vezérlés | Minden olyan felhasználó számára elérhető, aki hozzáféréssel rendelkezik a Lehetőségek oldalhoz. | Csak olyan biztonsági szerepkörök számára érhető el, amelyek hozzáférést kaptak a munkaterülethez. |
| Szerkeszthető rács | A szerkeszthető rácsvezérlő használja Power Apps , és testreszabható Power Apps. | A testreszabás JavaScript használatával történt. |
| Oldalsó panel | Az alapértelmezett lehetőségűrlapot használja az oldalsó panelen. | Az oldalsó panelen külön Kontextus nézetben űrlapot használtak, korlátozott testreszabási lehetőségekkel. |
Miért nem találom a folyamatnézet lehetőséget?
Számos lehetőség van:
- Előfordulhat, hogy a Megjelenítés másként lehetőség el van rejtve a Lehetőségek oldal hárompontos menüjében.
- Lehet, hogy a rendszergazda testreszabta a Megjelenítés mint listát. Kérje meg a rendszergazdát, hogy adja hozzá a vezérlőt.
- Előfordulhat, hogy szervezete nem engedélyezte a korai hozzáférési funkciókat. Lépjen kapcsolatba a rendszergazdával, ha ki szeretné próbálni őket.
- Előfordulhat, hogy a rendszergazda letiltotta a lehetőségek egyéni nézeteit. Kérje meg a rendszergazdát, hogy manuálisan adja hozzá a nézetet.
Miért adnak vissza az összesítő függvények váratlan értékeket a folyamat nézetben?
Amikor csatolt entitást használ a Folyamat nézet szűrőjében, észreveheti, hogy a Metrikák szakaszban megjelenő érték eltér a tényleges értéktől. Az alábbi példa bemutatja, miben különbözik a darabszám értéke a sorok teljes számától.
Ebben a példában a szűrő a felhasználó által létrehozott idézeteken alapul. Ha a felhasználó két árajánlatot hozott létre ugyanarra a lehetőségre, a lehetőségek száma kettőként jelenik meg. Ennek az az oka, hogy az aggregate függvény megszámolja a szűrő által visszaadott rekordok számát. Ugyanez a viselkedés figyelhető meg a Sum vagy az Average függvény használatakor.
Miért nem tudom szerkeszteni az Estet? Bevétel a Lehetőség űrlapon?
A Becsült bevétel szerkesztéséhez a Lehetőség képernyőn a Bevételt Felhasználó által megadott értékre kell állítani, és a lehetőségnek Nyitott állapotban kell lennie .
Miért nem számítja ki automatikusan a becsült bevételt és a teljes összeget?
Amikor termékeket ad hozzá egy lehetőséghez, árajánlathoz, rendeléshez vagy számlához, a Becsült bevétel és a Teljes összeg mezők csak akkor frissülnek automatikusan, ha a rendszerárazás-számítást választotta. További tájékoztatás: Termékkatalógus-beállítások konfigurálása.
Mire van szükségem a lehetőségpontozás használatához?
Telepítse Dynamics 365 Sales Insights alkalmazást, és használja a standard lehetőség entitást. A pontozási modell felépítéséhez minimális számú lehetőség szükséges:
A lehetőségpontozási modell felépítéséhez legalább 40 megnyert és 40 elvesztett lehetőséggel kell rendelkeznie.
A lehetőségeket az előző év január 1-jén vagy azt követően kell létrehozni.
Hogyan ellenőrizhetem, hogy rendelkezem-e a szükséges számú lehetőséggel egy szakaszonkénti pontozási modell létrehozásához?
Ha a szakaszonkénti modellt tervezi használni a lehetőségek pontozásában, győződjön meg arról, hogy legalább 40 lezárt lehetőséggel rendelkezik a üzleti folyamat utolsó szakaszában . Ha nem tervezi a szakaszonkénti modell használatát, tekintse meg ezt a szakaszt a minimális követelmény ellenőrzéséhez.
A Lehetőségek oldalon válassza a Lezárt lehetőségek lehetőséget a nézetválasztóból.
Válassza a Hozzáadás lehetőséget , és állítsa be a következő szűrőket:
- Létrehozva az elmúlt 6 hónapban = .
Válassza a Kapcsolódó entitás hozzáadása>hozzáadása lehetőséget , és állítsa be a következő szűrőket:
- Kapcsolódó entitás = : Érdeklődőből lehetőség értékesítési folyamat
- Operátor = Adatokat tartalmaz
- Mező = aktív fázisa
- Operátor = egyenlő
- Érték = Bezárás
Válassza a Sor hozzáadása>lehetőséget , és állítsa be a következő szűrőket:
- Mező = állapot oka
- Az operátor = nem egyenlő
- Érték = megszakadt
Milyen gyakran frissülnek a prediktív pontszámok?
Érdeklődők pontszámai: Új érdeklődők esetén a pontozás közel valós időben történik. A pontszám az új érdeklődő mentése után 15 percen belül jelenik meg. A frissített érdeklődők esetében a pontszámok 24 óránként frissülnek.
Lehetőségek pontszámai: Az új és frissített lehetőségek esetében a pontszámok 24 óránként frissülnek.
Testreszabhatom a modellt?
Igen, módosíthatja, hogy mely attribútumok vannak kiválasztva a modell betanításához. Ennek ellenére a beépített modell automatikusan kiválasztja azokat az attribútumokat, amelyekről megállapítja, hogy a legrelevánsabbak az Ön vállalkozása számára.
Létrehozhatok több modellt a lehetőségekhez?
Igen, hozzáadhat és közzétehet többféle modellt, amelyek specifikusan a szervezetének egyes üzletágaihoz kapcsolódnak. További információ: Modell hozzáadása
Mi a különbség a pontszám és az osztályzat között?
A pontszámot a gépitanulás-modell hozza létre.
Az fokozat csak a pontszámok csoportosítás négy halmazba, amelyeket a rendszergazda konfigurálhat.