Főűrlap-bemutatók

 

Közzétéve: 2016. november

Hatókör: Dynamics CRM 2015

A főűrlapot minden ügyfél használja, kivéve a Microsoft Dynamics CRM telefonokhoz express alkalmazást (a telefonos alkalmazás előző verzióját). Ez az űrlap következetes felhasználói felületet nyújt, legyen az webes alkalmazás, Microsoft Dynamics CRM telefonokhoz (a telefonos alkalmazás legújabb verziója), Microsoft Dynamics CRM tabletekhez vagy Dynamics CRM for Outlook.

Jelen témakörben

Fő űrlapok

Frissített űrlapok

CRM táblagépek és telefonok űrlapjaihoz

Klasszikus űrlapok

Olvasóablak a CRM for Outlook programban

Fő űrlapok

Egy entitáshoz társított fő űrlap különböző módokon jelenhet meg az alábbi táblázat tényezőitől függően. A fő űrlap tervezésekor gondolja át, hogyan működne különböző bemutatók során.

Bemutató	Leírás
Frissítve	A Frissített entitások és bármely egyéni entitás számára a frissített űrlap új felhasználói felületet nyújt a Microsoft Dynamics 365 és a Microsoft Dynamics CRM Online lehetőségben. Ezek az űrlapok parancs új sáv látványterve, és további szolgáltatások, például a parancssáv, az automatikus mentés és az üzleti folyamat flow engedélyezéséhez.
CRM tabletekhez	Microsoft Dynamics CRM tabletekhez a főűrlap tartalmát jeleníti meg tabletre optimalizált formátumban.
CRM telefonokhoz	CRM telefonokhoz a főűrlap tartalmát jeleníti meg tabletre optimalizált formátumban.
Klasszikus	Ezek az űrlapok azokra az entitásokra vonatkoznak, amelyek nem frissültek. Ezek a parancssáv és az űrlap bal oldalán megjelenő navigációs ablak helyett menüszalagot használnak. Ezek az űrlapok a kétoszlopos elrendezéssel rendelkeznek.
Olvasóablak a CRM for Outlook programban	Dynamics CRM for Outlook a Outlook-ban szereplő rekordok írásvédett nézetét jeleníti meg. A bemutató nem támogatja az űrlapok parancsfájljait.

Telefonokhoz készült CRM express (a telefonos alkalmazás előző verziója) használja a Mobil – Express űrlapot. Az űrlapok testreszabásáról további információkért lásd A telefonokhoz készült CRM express rendszer mobil űrlapjainak létrehozása és szerkesztése.

Frissített űrlapok

Ez az ábra a frissített entitásűrlapok közös komponenseit jelöli.

Frissített entitásoknál az űrlap elrendezése sokféle ablakmérettel és megjelenéssel is együttműködik. Ahogy az ablak szélessége csökken, a lap oszlopai lejjebb kerülnek, így összetömörödés és jobbra görgetés helyett lefele görgetéssel éri el őket.

Az alábbi táblázat összefoglalja a frissített entitások fő űrlapjának elérhető összetevőit.

Összetevő	Összegzés
Navigációs sáv	Az oldaltérkép adatait használja az alkalmazás különböző területeire történő áthelyezés lehetőségére. A klasszikus űrlapokon használt navigációs ablakot a frissített űrlap nem tartalmazza. Egy rekord esetében a navigációs sáv a kapcsolódó rekordok nézeteinek hozzáférését biztosítja. A kapcsolódó rekordok elérésére a navigációs ablak vagy navigációs sáv használatával történő navigálás helyett, a hasznos kapcsolódó entitásrekordokat megjelenítő részrácsok jobban használható felületet biztosít a legtöbb felhasználó számára.
Parancssor	Használja a meghatározott adatokat ahhoz, hogy a menüszalagokon a rekordra vonatkozó parancsokat adhasson meg. Az első öt parancs jelenik meg, amelyeket egy három pontot ábrázoló gomb követ (), amellyel megjelenő úszó menü a további parancsok kiválasztását teszi lehetővé.
Kép	Amikor egy entitáshoz képmező tartozik és az entitás Elsődleges kép beállítása Alapértelmezett képértékű, egy kép jeleníthető meg a fejlécben, ha az űrlap úgy van beállítva, hogy megjelenítse a képet.További információ:Entitásbeállítások engedélyezése vagy letiltása, Képmezők és Űrlaptulajdonságok
Fejléc	A fejlécben elhelyezett mezők láthatók maradnak, amikor a felhasználó az űrlap törzsén keresztül lefelé görget. Legfeljebb négy mező helyezhető el a fejlécben. Több sornyi szöveg, webes erőforrások és IFRAME-ek nem megengedettek a fejlécben. A fej- és láblécek néhány tulajdonsága megegyezik a szakaszokéval.További információ:Szakasz tulajdonságai
Folyamatvezérlő	Amikor az entitás aktív üzleti folyamatokkal rendelkezik, a folyamatvezérlés a fejléc alatt jelenik meg.További információ:Üzleti folyamatok
Szövegtörzs	A törzs az űrlap egy görgethető része, amely a lapokat is tartalmazza.
Lapok	Az űrlap lapjainak törzsrészét a lapok osztják vízszintes részekre. A lapok megjeleníthető címkével rendelkeznek. Ha a címke megjelenik, akkor az adott lap a címkére kattintva kibontható vagy összecsukható, így tartalma eltüntethető vagy megjeleníthető. Egy lap legfeljebb három oszlopot tartalmazhat, és az egyes oszlopok szélességét beállíthatja a teljes szélesség adott százalékában. Új lap létrehozásakor minden oszlop előre ki lesz töltve egy szakasszal.További információ:Lap tulajdonságai
Szakaszok	A szakasz egy lap oszlopának belső területét foglalja el. A szakaszok is rendeleznek címkével, ami megjeleníthető, és ez alá egy elválasztó sáv is beilleszthető. A szakaszok legfeljebb 4 oszlopot tartalmazhatnak, és beállításaikkal megadható, hogyan jelenjenek meg a szakasz mezőinek címkéi.További információ:Szakasz tulajdonságai
Mezők	A mezők olyan beállításokat jelenítenek meg, amelyekkel egy entitás bejegyzésének adatai megtekinthetők vagy szerkeszthetők. A mezők formázásuk alapján maximum négy oszlopot foglalhatnak el egy szakaszon belül.További információ:Általános mezőtulajdonságok
Elválasztó	Az elválasztó lehetővé teszi egy üres terület hozzáadását egy szakaszoszlophoz.
Részrácsok	A részrácsok az űrlapon belüli lista megjelenítését teszik lehetővé. A diagramok megjelenítésének lehetősége a részrácsok használatával nem elérhető a frissített entitások űrlapjaiban.
Betekintő nézetes űrlap	A betekintő nézetes űrlap az űrlap keresési mezőjében megjelölt rekord adatait jelenít meg. A keresett entitásnak rendelkeznie kell egy betekintő nézetes űrlappal mielőtt hozzáadásra kerülne az űrlaphoz.További információ:Betekintő nézetes űrlapok létrehozása és szerkesztése
Webes erőforrások	HTML és Microsoft Silverlight webes erőforrásokat hozzá lehet adni a főűrlapokhoz, de a Dynamics 365 vagy a Dynamics CRM for Outlook telefonon, táblagépen vagy olvasóablakban történő használata során nem kerül megjelenítésre.
IFRAME	Egy beágyazott keret, amelyet egy másik webhely weblapjának megjelenítésére állíthat be. Fontos Ha egy IFRAME-ben megjelenített oldal egy másik tartományban van, akkor a böngészők magasabb szintű biztonsági követelményeket alkalmaznak. Ez az űrlap adatainak felhasználása során az IFRAME tartalmától elvárt követelményekkel kapcsolatos komplikációkhoz vezethetnek. Az IFRAME-ek nem jelennek meg, ha CRM tabletekhez vagy a Dynamics CRM for Outlook olvasóablakot használ. Egy entitásűrlapnak egy másik entitásűrlapba ágyazott IFRAME-en belüli megjelenítése nem támogatott.További információ:SDK: Támogatott kiterjesztések a Microsoft Dynamics CRM alkalmazáshoz
Bing Térképek	Amikor a frissített entitáshoz tartozó űrlapban megtalálható ez a vezérlő és a Bing Maps engedélyezése rendszerbeállítás engedélyezve van egy érvényes Bing Maps kulccsal, a vezérlő segítségével az űrlapban egy alkalommal meg lehet jeleníteni a frissített entitás egyik helyét.További információ:Bing Maps térképek konfigurálása
Lábléc	Tetszőleges számú mezőt, webes erőforrásokat vagy IFRAME-t is felvehet a láblécbe. A mezők írásvédettek a láblécben való megjelenítéskor. A fej- és láblécek néhány tulajdonsága megegyezik a szakaszokéval.További információ:Szakasz tulajdonságai
Állapotsor	Az állapotsor megjeleníti a rekord állapotmezőjét, egy értesítési területet és egy mentés gombot.

CRM táblagépek és telefonok űrlapjaihoz

A legtöbb rendszerentitás és egyéni entitás elérhető elérhető a Dynamics 365 számára telefonon és tablagépen. Ezen entitások főűrlapjai egy telefonnal és táblagéppel optimalizált formában kerül bemutatásra.

Telefonra és táblagépre engedélyezett CRM entitások

Csak a Dynamics 365 számára telefonra és táblagépre engedélyezett entitások jelennek meg a főűrlap ezen formájában.További információ:Megjeleníthető entitások a telefonokra és tabletekre kifejlesztett CRM rendszerekben

Űrlaptervezés

A telefonokhoz és táblagépekhez való Dynamics 365 a főűrlap sok elemét igénybe veszi és telefonkra és táblagépekre optimalizált formában jeleníti meg. Az alábbi ábrák mutatják a webes alkalmazásokból a táblagépekhez és telefonokhoz történő visszaáramlást.

Webes alkalmazás

Tablet-alkalmazás

Telefonos alkalmazás

Az űrlapelemek széles panoráma elrendezésbe kerülnek a CRM tabletekhez alkalmazásban, így a felhasználó a nézetablakon belül pöccintéssel választhat az elemek közül. A CRM telefonokhoz alkalmazásban a felhasználó a képernyőre pöccintve másik oszlopot vagy elemeket tartalmazó ablakot tekinthet meg, és a folyamatellenőrző minden oszlop felett megjelenik.

Nézetablak elemei

A következő elemek mindig láthatók egy űrlap nézetablakában:

• Navigációs sáv
  A navigációs sáv az oldaltérkép egy érintésre optimalizált bemutatása.További információ:Navigációs beállítások módosítása telefonokra és tabletekre kifejlesztett CRM rendszerekben

• Kezdőlap
  A kezdőlap gomb segítségével a felhasználó eljuthat az irányítópulthoz, amely a telefonokhoz és táblagépekhez való Dynamics 365 kezdő oldala .

• Folyamatvezérlő
  Ha az entitás egy üzleti folyamatban engedélyezve van, a keresési vezérlő mellett a jobb felső sarkában jelenik meg a CRM tabletekhez alkalmazásban, a CRM telefonokhoz alkalmazásban pedig a képernyő tetején.

• Keresés
  A felhasználók a keresési vezérlőre való koppintással megnyithatják a rekordok keresésére szolgáló képernyőt.

• Parancssor
  Alapértelmezés szerint egyes, a webalkalmazásban megjelenő parancsok nem jelennek meg a telefonokhoz és táblagépekhez való Dynamics 365 rendszerben. A webes alkalmazáshoz hasonlóan a parancssáv környezetfüggő, ezért a rendelkezésre álló parancsok attól függően változnak, hogy mi az éppen megtekintett vagy kijelölt nézet. ,További információ:Parancsok módosítása telefonokra és tabletekre kifejlesztett CRM rendszerek esetén

Űrlapelemek

A megjelenített elemek a főűrlapról származnak, és a felhasználó által a nézetablakban látott paneleket jelenítik meg.

A CRM tabletekhez rendszerben az első panelen a rekord kapcsolatainak kapcsolattartói adatai jelennek meg. A CRM telefonokhoz rendszerben, az első panelen kapcsolatcsempéken felül a fejlécmezők is megjelennek az űrlapról.

A Contact és User űrlapokhoz, a felső elem megjeleníti a rekordra vonatkozó kommunikációs kártyát. A kommunikációs kártyán található gombokkal személyes kommunikációt kezdeményezhet. Egyéb entitások esetében kommunikációs kártya jelenik meg, ha van egy Contact betekintő nézetes űrlap a főűrlapba ágyazva.

Entitáskapcsolatoktól függően további csempéket is megjeleníthet, de a következő entitásokhoz nem tudja a csempéket testreszabni:

Entitás	Csempék
Account	Tulajdonos
Contact	Vállalat neve, Tulajdonosa
Lead	Tulajdonos
Opportunity	Partner, Tulajdonos

A fennmaradó csempéket az űrlapszerkesztővel tudja testreszabni. A parancs rögzített, de azt beállíthatja, hogy mely elemek láthatók a kapcsolat panelen.

A CRM tabletekhez alkalmazásban a második panel az űrlapon található első lap nevével kezdődik. Bármely, a fejlécben található mező, majd az első lap tartalma. A CRM telefonokhoz alkalmazásban a fejlécek az első oszlopban jelennek meg.

Ha az űrlapon aktív értékesítési folyamat szerepel, a harmadik lapon a CRM tabletekhez alkalmazásban zajló folyamat aktuális szakaszához tartozó feladatok jelennek meg. A CRM telefonokhoz alkalmazásban a folyamatvezérlő az ablaktáblák felett lebeg, a felhasználó jelenlegi ablakán keresztül lehet kibontani, ha ki van jelölve, mindig látható és felhasználható.

Az űrlap fennmaradó panelei az űrlap lapjainak tartalmát tartalmazza. Bármely talált részrács külön panelként jelenik meg.

A telefonok és táblagépek űrlapjához való Dynamics 365 mindig megjeleníti a lapok és részrácsok címkéit. A Megjelenítendő címke az űrlapon beállítás nincs alkalmazva.

Megjegyzés

A mobil eszközökön a teljesítmény optimalizálása érdekében az objektumok száma 5 lapra vagy 75 mezőkre és 10 részrácsra korlátozódik.

A telefonokhoz és táblagépekhez való Dynamics 365 űrlapok nem támogatják a következőket:

• Webes erőforrások

• IFRAME-elemek

• Bing térképek

• Yammer

• Tevékenységnaplók

• SharePoint dokumentumtárak

• Parature a Microsofttól tudásbázis-integráció

• Témák használata

Ha érdekli egy olyan betekintő funkció, amely megjeleníti a webes erőforrást vagy az iFrame elemeket a CRM tabletekhez rendszerben, tekintse meg a következő hivatkozást: Betekintő funkció: iFrame és webes erőforrás támogatása a tabletekre kifejlesztett CRM rendszerekben.

Továbbá az entitásképek láthatók a listanézetekben és a kapcsolattartói kártyákban, de nem az aktuális űrlapon belül.

Több űrlap

A telefonokhoz és táblagépekhez való Dynamics 365 és a Telefonokhoz készült CRM express több űrlapot támogat, de felhasználók számára nem teszik lehetővé a formák közötti váltást, ha egynél többhez van hozzáférésük. Az űrlapok sorrendjében elsőként megjelenő űrlap az, amihez a felhasználónak hozzáférése van.

Például, ha a lehetőség entitásokhoz kapcsolódóan az alábbi főűrlapok jelennek meg és mindegyikhez a következő biztonsági szerepkörökhöz vannak hozzárendelve, akkor az alábbi táblázatban bemutatott űrlapsorrendet fogja látni.

Űrlapsorrend	Űrlap neve	Biztonsági szerepkörök
1	Első értékesítési űrlap	Értékesítő
2	Második értékesítési űrlap	Értékesítő és értékesítési vezető
3	Harmadik értékesítési űrlap	Értékesítési igazgató
4	Negyedik értékesítési űrlap	Értékesítési alelnök

• Az értékesítővel szerepkörrel rendelkező személyek mindig láthatják az Első értékesítési űrlapot.

• Az értékesítési vezető szerepkörrel rendelkező személyek mindig láthatják az Második értékesítési űrlapot.

• Az értékesítési alelnök szerepkörrel rendelkező személyek mindig láthatják az Negyedik értékesítési űrlapot.

Klasszikus űrlapok

Az alábbi ábra mutatja a klasszikus bemutatóban használt főűrlap összetevőit.

Megjegyzés

Ha egy a Microsoft Dynamics CRM 2011 vagy egy korábbi Microsoft Dynamics CRM Onlineverzióról frissít, űrlapjaikat a klasszikus bemutatási mód használatára tervezték. A frissített entitások űrlapjainak áttelepítéséről további információt itt talál Frissítse az űrlapokat.

A frissített entitások űrlapjai sok összetevőt örököltek a klasszikus űrlapoktól, de jelentős különbségek is vannak.

A klasszikus bemutató módot használó űrlapok nem tartalmazzák a navigációs sávot és a parancssáv helyett a menüszalagot használják. Ezek az űrlapok nem támogatják a entitás képeket, a folyamatellenőrzést, betekintő nézetes űrlapokat, automatikus mentést vagy Bing Maps alkalmazást. A fejléc mezői nem szerkeszthetők.

Az űrlapsegéd ki van téve egyes entitásoknak, mint például a Article.

Olvasóablak a CRM for Outlook programban

A rekordok megtekintésére Dynamics CRM for Outlook lehetőséget használó felhasználók csak olvasható nézetben férhetnek hozzá a rekordokhoz, az olvasóablak alábbi használatával.

Az olvasóablak a főűrlapot használja és az egyes lapokon csak a szakaszokat jeleníti meg. Űrlapparancsfájlok nincsenek betöltve. Folyamat-ellenőrzések, a Bing Maps, webes erőforrások, betekintő nézetes űrlapok, élőláb mezőit és IFRAME-ek nem jelennek meg. A jegyzetek vezérlő nem jelenít meg bejegyzéseket vagy tevékenységeket, csak jegyzeteket. Mint CRM táblagépek és telefonok űrlapjaihoz, az olvasóablak több űrlapot tágomat, de a felhasználók nem tudnak az űrlapok között váltani. Az űrlap az első űrlap, amelyhez a személy hozzáféréssel rendelkezik. Lásd például a Több űrlap.

Az olvasóablak megtekintésekor a felhasználók tetszés szerint átrendezhetik a szakaszokat. Módosításaik megőrződnek, akkor is amikor a rekordok között navigálnak.

Lásd még

Űrlapok létrehozása és tervezése
Az űrlapszerkesztő használata
Fő űrlapok tervezési szempontjai
Képernyőteljesítmény optimalizálása
Automatikus mentés kezelése
Frissítse az űrlapokat

© 2016 Microsoft Corporation. Minden jog fenntartva. Szerzői jogi tájékoztató