Fő űrlapok tervezési szempontjai
Közzétéve: 2016. november
Hatókör: Dynamics CRM 2015
A fő űrlapok biztosítják azt az elsődleges felhasználói felületet, ahol a dolgozók megtekinthetik és kezelhetik adataikat a Microsoft Dynamics 365 rendszerben. A fő űrlapok számos beállítási lehetőséget kínálnak, és a Microsoft Dynamics CRM telefonokhoz kivételével szinte minden kliensen elérhetők.
A fő űrlapok tervezésekor az egyik alapvető cél az volt, hogy csak egyszer kelljen őket összeállítani, és azután mindenhol alkalmazhatók legyenek. A webes alkalmazáshoz tervezett fő űrlap ugyanúgy használható a Dynamics CRM for Outlook és a CRM tabletekhez rendszereken is. E megközelítés előnye, hogy a módosításokat nem kell három különböző űrlapra integrálni. Az űrlapok tervezése során azonban számos fontos tényezőt kell szem előtt tartani.
Jelen témakörben
Egyedi űrlapok különböző csoportok számára
Megjelenésbeli különbségek
Űrlapok teljesítménye
Az automatikus mentés kezelése
Egyedi űrlapok különböző csoportok számára
Mivel lehetőség van több fő űrlapot is létrehozni, és mindegyikhez eltérő biztonsági szerepkört hozzárendelni, így a szervezet minden különböző csoportját elláthatja egy olyan űrlappal, amelyik kifejezetten az ő használatukra van optimalizálva. Akár minden csoportnak beállíthat olyan egyedi opciókat, hogy különböző űrlapok közül tudjanak válogatni.További információ:Űrlaphozzáférés szabályozása
Valószínű, hogy a vezetők és a döntéshozók olyan űrlapokat akarnak majd használni, amelyek a kulcsfontosságú adatpontokhoz való gyors hozzáférésre vannak optimalizálva. Inkább diagramokat szeretnének látni llisták helyett, és valószínűleg ritkán lesz szükségük adatbevitelre.
A közvetlen ügyfélkapcsolatban levő dolgozóknak olyan űrlapok kellenek, amelyek az általuk leggyakrabban végzett műveletekhez vannak szabva. Olyan felületekre lesz szükségük, amelyen a legkönnyebben rögzíthetik az adatokat.
Először fel kell mérnie, milyen igényei és kívánságai vannak a szervezet dolgozóinak. Ez gyakran olyan folytonosan ismétlődő folyamat, ahol összegyűjti a kiinduló adatokat, többféle megoldást próbál ki, és végül olyan űrlapokat állít össze, amelyet a dolgozók hatékonyan tudnak használni. Ne feledje, hogy rengeteg különféle eszköz áll a rendelkezésére, és nem kell mindent az űrlapon belül megoldania. Az űrlapok mellett használjon üzleti szabályokat, munkafolyamatokat, párbeszédeket és üzleti folyamatokat, így olyan megoldást építhet ki, amely jól szolgálja a szervezetet.
Ezt jól kell kiegyensúlyoznia az űrlapok kezelésére rendelkezésre álló idővel. Az űrlapok létrehozása és szerkesztése viszonylag egyszerű, de ahogy a számuk nő, egyre többel kell foglalkozni.
Megjelenésbeli különbségek
Bár nem kell minden megjelenítéshez több űrlapot kezelnie, figyelembe kell vennie, hogy milyen hatással vannak a fő űrlapra a megjelenés eltérései. A Főűrlap-bemutatók írja le a fő űrlap megjelenésének különböző formáit. A következő tényezőket kell elsősorban figyelembe venni:
A CRM tabletekhez nem támogatja a képek, HTML elemek és Silverlight webes erőforrások hozzáadását az űrlapokhoz.
A CRM tabletekhez űrlapok elrendezését a rendszer a fő űrlap alapján automatikusan generálja. A CRM tabletekhez űrlapokhoz nincs külön űrlapszerkesztő. Önállóan kell ellenőriznie, hogy az űrlap megjelenítése mindkét kliensen megfelelően működik-e.
Ha olyan nem támogatott parancsfájlokkal dolgozik, amelyek a webes alkalamzás DOM-elemeivel állnak interakcióban, akkor ezek a parancsfájlok a CRM tabletekhez űrlapokon nem fognak működni, mert a kérdéses DOM-elemek nem állnak rendelkezésre.
A Dynamics CRM for Outlook olvasóablak-űrlapjai nem engedélyezik parancsfájlok futtatását. Az űrlapelemek láthatósága az alapértelmezett beállításoktól függ, és futásidőben parancsfájlok segítségével nem módosítható.
Űrlapok teljesítménye
A lassú betöltésű vagy nem gyorsan válaszoló űrlapok biztos, hogy befolyásolják a hatékonyságot, illetve a rendszer elfogadását a felhasználó részéről. Az Képernyőteljesítmény optimalizálása számos olyan ajánlást tartalmaz, amelyet figyelembe kell vennie az űrlapok tervezése során annak érdekében, hogy a testreszabások ne befolyásolják hátrányosan az űrlapok teljesítményét.
Az automatikus mentés kezelése
A legtöbb használó örül annak, hogy egyszerűsített formában kezelhetik az automatikus mentés funkciót. Azonban van egy jelentős változás a mentési modellben a Microsoft Dynamics 365 korábbi verzióihoz képest, ahol a bejegyzést explicit formában kellett menteni minden alkalommal, amikor adatok frissültek. Egyes szervezetek olyan testreszabásokat hoztak létre, amelyekben a bejegyzés mentése egyet jelentett azzal, hogy az adott felhasználó befejezte annak szerkesztését. A testreszabások bevett gyakorlata, hogy minden mentést frissítésként kezelnek, illetve hogy az automatizált feladatok beállítás szerint csak adott adatfeltételek beállásakor történnek meg. Ezért bizonyos szervezeteknek időre lesz szükségük ahhoz, hogy ezen változáshoz alkalmazkodjanak, így több lehetőség áll rendelkezésre az automatikus mentés vezérlésére.További információ:Automatikus mentés kezelése
Lásd még
Űrlapok létrehozása és tervezése
Az űrlapszerkesztő használata
A telefonokhoz készült CRM express rendszer mobil űrlapjainak létrehozása és szerkesztése
Gyorslétrehozási űrlapok létrehozása és szerkesztése
Betekintő nézetes űrlapok létrehozása és szerkesztése
Főűrlap-bemutatók
Képernyőteljesítmény optimalizálása
Automatikus mentés kezelése
Frissítse az űrlapokat
© 2016 Microsoft Corporation. Minden jog fenntartva. Szerzői jogi tájékoztató