A Microsoft Dynamics 365 újdonságai a rendszergazdák és testreszabók számára

 

Közzétéve: 2017. február

Hatókör: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Megjegyzés

Ez a témakör a(z) 2016 decemberi frissítés a Dynamics 365 rendszerhez (online és helyszíni) szolgáltatásban bemutatott új funkciókat ismerteti. A Dynamics 365 (online) 9.0-s verziójában közzétett funkciók listájáért tekintse át új dokumentációt a docs.microsoft.com webhelyen: https://docs.microsoft.com/dynamics365/.

Csakúgy, mint a(z) 2016 decemberi frissítés a Dynamics 365 rendszerhez (online és helyszíni), a(z) Dynamics CRM funkció jelenleg a(z) Dynamics 365 részét képezi, mely intelligens üzleti alkalmazások együttese. A súgó tartalom része az új Dynamics apps for Sales, Customer Service, Field Service, és Project Service Automation. Ezenkívül ezek a lapok a(z) Dynamics CRM összes támogatott funkcióját tartalmazzák. Ahol releváns, lásd a Erre vonatkozik szakaszt minden oldalon annak megállapításához, hogy mely verziókra terjed ki.

A(z) 2016 decemberi frissítés a Dynamics 365 rendszerhez (online és helyszíni) szolgáltatásban bemutatott végfelhasználói funkciókért lásd: Dynamics 365 Súgó és képzés: Újdonságok. Fejlesztőknek szánt tájékoztató: What's new for developers: Microsoft Dynamics 365. Lásd még a Readme fájlt.

A Dynamics 365 (online) márciusi újdonságai

• Nyilvános előnézet: Live Assist bemutatása a Dynamics 365 rendszerhez a CaféX segítségével működtetve

• Adatexportálási szolgáltatás: Sikertelenül szinkronizált rekordok újraszinkronizálása

• Dynamics 365 (online) csatlakozók a Logic App, Flow és PowerApps alkalmazásokhoz

Nyilvános előnézet: Live Assist bemutatása a Dynamics 365 rendszerhez a CaféX segítségével működtetve

Az ügyfelek ügynökökkel történő kapcsolatfelvételének lehetősége alapvető funkció, ha piacvezető szolgáltatást és támogatást nyújt. Az ügynökök több élő csevegést vezethetnek le a(z) Dynamics 365 (online) vagy a(z) Unified Service Desk keretén belül a(z) Live Assist for Dynamics 365 Powered by CaféX segítségével, ami a(z) Dynamics 365 felügyeleti központ helyen érhető el.További információ:Preferált megoldás telepítése vagy eltávolítása

A(z) Live Assist for Dynamics 365 Powered by CaféX alkalmazást a(z) CaféX külső vállalkozóként fejlesztette. A rendszergazdák konfigurálják a(z) Live Assist for Dynamics 365 Powered by CaféX rendszert a(z) Microsoft Dynamics 365 vagy Unified Service Desk helyről, hogy gazdag, mélyreható betekintést nyújtsanak az ügynököknek, ez tartalmazza a jelenlétvezérlést, a csevegési indikátorokat és a vizuális kapcsolatfelvételt az ügyfelekkel közös böngészés segítségével.

Fontos

• Ez a szolgáltatás jelenleg Észak-Amerika (NAM), Kanada (CAN), Európa, Közel-Kelet és Afrika (EMEA) régiókban áll rendelkezésre.

• Azért tesszük elérhetővé ezt az előzetes verziót, hogy kipróbálhassa és megírhassa a véleményét. Visszajelzése segít, hogy rangsorolhassuk a feladatokat, és az Ön által legszükségesebbnek ítélt funkciókat is kidolgozhassuk. Kérjük, a nyilvános visszajelzési webhelyünkön küldje el javaslatait, illetve jelentse a hibákat:Microsoft Connect

További információ:A CaféX által működtetett Live Assist a Microsoft Dynamics 365 rendszerhez

Adatexportálási szolgáltatás: Sikertelenül szinkronizált rekordok újraszinkronizálása

Ezzel az újAdatexportálási szolgáltatás előnézeti szolgáltatással visszaállíthatja a sikertelen szinkronizációk adatait a(z) Exportálási profil eszköztárból igény szerinti újraszinkronizálással.

További információ:A szinkronizációs problémák megoldása

Dynamics 365 (online) csatlakozók a Logic App, Flow és PowerApps alkalmazásokhoz

Használjon Azure Logic App vagy Microsoft Flow alkalmazásokat automatizált munkafolyamatok beállításához egy Dynamics 365 (online)-példány és a számos további rendelkezésre álló alkalmazás és szolgáltatás közül Ön által választott alkalmazás/szolgáltatás között, fájlok szinkronizálásához, értesítésekhez, adatgyűjtéshez és sok máshoz.

További információ:Hozzon létre logic app alkalmazást a Dynamics 365 csatlakozóval és Hozzon létre munkafolyamatot a Dynamics 365 (online) alkalmazással

A Microsoft PowerApps segítségével gyorsan készíthet, szabhat testre, oszthat meg és futtathat mobilalkalmazásokat kis kóddal vagy kód nélkül. A(z) Dynamics 365 (online)-csatlakozóval pár perc alatt hozhat létre hasznos mobilalkalmazásokat, amelyeket megoszthat a szervezetével.

További információ:Kapcsolódás a Microsoft PowerApps alkalmazásról a Dynamics 365 szolgáltatáshoz

A(z) 2016 decemberi frissítés a Dynamics 365 rendszerhez (online és helyszíni) újdonságai

• Elemes üzleti alkalmazások, alkalmazástervező, és oldaltérkép-tervező

• Folyamatok egyesítése és fejlesztések

• Hozza létre a saját Képzési terv-tartalmát (interaktív útmutató) a felhasználói részére

• Microsoft Dynamics 365 for Field Service fejlesztések

• A Microsoft Dynamics 365 Portal képességeinek továbbfejlesztése

• Mobil alkalmazás fejlesztések

• Relevanciakeresés fejlesztései

• A kapcsolódó entitások kapcsolódó tevékenységek megjelenítése

• Szerkeszthető rács egyéni vezérlője

• Power BI-integráció továbbfejlesztései

• Előnézet: Azure kognitív szolgáltatás integráció

• Replikálja Microsoft Dynamics 365 (online) adatokat Microsoft Azure SQL adatbázisának adatok exportálásával

• Ügyfél által kezdeményezett biztonsági mentés és visszaállítás

• Hozzáférési korlátozás megbízható IP szabályokkal

• Szervezeti információk megoldás példánnyal kapcsolatos mértékenységek megjelenítése

• Előzetes funkció: Customer Insights szolgáltatás

• Előnézeti funkció: Kapcsolati információk

Elemes üzleti alkalmazások, alkalmazástervező, és oldaltérkép-tervező

Most már létrehozhat egyéni feladat-alapú alkalmazásokat a felhasználók számára. Az alkalmazások megoldásérzékeny összetevők, melyek már létező Dynamics 365 sémákra mutató hivatkozásokat tárolnak.

Az új alkalmazástervező segítségével gyorsan létrehozhat egyszerű (egy entitás) vagy összetett (több entitás) üzleti alkalmazásokat. Az alkalmazástervező, amely egy mozaik-alapú információs struktúra, nagyon egyszerűvé teszi az alkalmazások tervezését. Csak válassza ki a kívánt összetevőket, mint pl. űrlapokat, nézeteket, irányítópultokat, grafikonokat, és folyamatábrákat, és hozzon létre egyszerű vagy összetett alkalmazásokat néhány perc alatt, mint pl. esetkezelőt vagy érdeklődőkezelőt. Miután kiválasztotta a kívánt összetevőket, le is ellenőrizheti, hogy nincsenek-e hiányzó, vagy szükséges összetevők.

Az új, alkalmazástervezőbe integrált oldaltérkép-tervező nagyban leegyszerűsíti a navigáció és oldaltérképek létrehozását alkalmazásaihoz. A WYSIWYG tervezővel gyorsan helyrehozhatja a területeket és alterületeket az oldaltérképen.

Az alkalmazás megtervezése után szabályozhatja annak elérhetőségét és láthatóságát az alkalmazás meghatározott feladatokra történő korlátozásával.

További információ:

• Egyéni üzleti alkalmazások tervezése az alkalmazástervező segítségével

• Hozzáférés és alkalmazások közötti váltás

Folyamatok egyesítése és fejlesztések

Következetes folyamatok meghatározása és betartatása minden üzlet számára rendkívül fontos. A(z) Dynamics 365 néhány folyamatot biztosít, mint pl. üzleti folyamatokat, műveletsorokat, és mobil munkafolyamatokat, így segítve a szervezeteket termelékenységük és vevői elégedettségi mutatóik növelésében. Eddig ezeket a folyamatokat különböző tervezői kezelőfelületekkel lehetett létrehozni, illetve testreszabni. Ebben a verzióban megtesszük az első lépést a tervezői élmény egyszerűsítése felé az üzleti folyamatokhoz, mobil műveletsorokhoz, és üzleti szabályokhoz tartozó testreszabó kezelőfelület egyesítése által. Az új tervezői környezet vizuális, helyrehúzó kezelőfelületen alapul.

Hozzáadtunk néhány erőteljes szolgáltatást és képességet, mint pl. üzleti folyamatok, üzleti folyamatok biztonsági szerepköreinek, és mobil műveletsorok egy időben történő futtatását. A következő táblázatban látható néhány az új szolgáltatások, és azok előnyei közül.

Funkció	Előnyök
Egyidejűleg futtatott üzleti folyamatok közötti váltás	Az egyidejűleg futtatott üzleti folyamatok segítségével a testreszabók több üzleti folyamatot is konfigurálhatnak, miközben ugyanahhoz a kezdő feljegyzéshez rendelik azokat. A felhasználók válthatnak a párhuzamosan futó üzleti folyamatok között, és ugyanattól a fázistól fogva folytathatják a munkát, mint ahol azt abbahagyták.
Folyamatbiztonság	Egyidejűleg futtatott üzleti folyamatoknál fontos, hogy az üzleti folyamatok meghatározásai a felhasználói szerepköröknek megfelelően külön legyenek választva. Például a testreszabó konfigurálhatja az üzleti folyamatokat úgy, hogy az értékesítők ne férjenek hozzá a marketing- vagy a szolgáltatócsoportok üzleti folyamataihoz. A felhasználók olyan folyamatokon dolgozhatnak, ami a biztonsági szerepkörüknek megfelelő, úgy, hogy nem akadályozzák mások munkáját.
Automatizálás (igény-feldolgozási események)	Az üzleti folyamatok minden alkalommal eseményt indítanak, amikor egy feljegyzésen egy folyamat kerül alkalmazásra, az állapota Aktívra, Készre, vagy Megszakítottra változik, vagy másik fázisba lép. Ez lehetővé teszi a testreszabóknak, hogy igény szerinti munkafolyamatok felhasználásával automatizálják az ezen eseményeken alapuló műveleteket.
Automatizálás (munkafolyamatokon keresztül)	A testreszabó az üzleti folyamatokat szinkron (valós idejű) vagy aszinkron (háttérben lévő) munkafolyamatokhoz rendelheti. A munkafolyamatokat a folyamat példányának változása, vagy a résztvevő feljegyzések mezőiben történő változás aktiválja.
Folyamattervező	Az új vizuális áthúzásos folyamattervezővel folyamatok hozhatók létre, mint pl. üzleti folyamatok, mobil műveletsorok, valamint üzleti szabályok Hordozható üzleti logikával, egy intuitív grafikus kezelőfelületen keresztül.
Folyamat befejezése, vagy félbehagyása	Üzleti folyamatok megjelölhetők, Aktív, Kész, vagy Félbehagyott. Ez grafikonokkal és jelentésekkel segít a folyamatok haladásának nyomonkövetésében a kezdettől azok befejezéséig, valamint a fáziskapu-szabályok betartásában a folyamat minden fázisában, beleértve a végső fázist.
Üzleti javaslat	A testreszabók új üzleti szabályokat is létrehozhatnak, melyek a feljegyzések adatain alapuló, szöveges javaslatbuborékokat jeleníthetnek meg, amik segítik a felhasználókat üzleti folyamatok végrehajtásakor vagy űrlapok kitöltésekor.
Fő teljesítménymutatók (KPI-k)	Az üzleti folyamatok most már nyomon követik a minden egyes fázisra fordított időt, és a folyamat befejezéséhez felhasznált időt. A teljesítményről jelentések készíthetők, így vizualizálva és analizálva azt az optimalizálás elérése érdekében.
Mobil műveletsor	A mobil műveletsorok általában elérhetőek online és internetről elérhető helyszíni központi telepítéssel. Támogatják a(z) Dynamics 365 megoldásokat és biztonsági szerepköröket, mellyel a testreszabók a felhasználói szerepkör alapján elkülöníthetik a műveletsorokat.
Out-of-the-box Dynamics 365 üzenetek műveletekként	Bizonyos Dynamics 365 üzenetek most már közvetlenül a munkafolyamatokból és műveletekből is elérhetők, leegyszerűsítve a feladatok automatizálását.

További információ:

• Üzleti folyamat létrehozása

• Mobil műveletsor létrehozása

• Üzleti szabály vagy üzleti javaslat létrehozása

Hozza létre a saját Képzési terv-tartalmát (interaktív útmutató) a felhasználói részére

A(z) Microsoft Dynamics CRM Online 2016 1. frissítés programban bemutattuk a Képzési tervet, ami átfogó oktatást, bemutatókat, videókat és cikkeket tartalmaz magában az alkalmazásban, amelyek a megfelelő időben bukkannak fel. A(z) 2016 decemberi frissítés a Microsoft Dynamics 365 rendszerhez (online) programmal most már létrehozhatja a saját Képzési tervét a Dynamics 365 (online) felhasználóinak. Hozzon létre például egy egyedi Képzési tervet az értékesítési csoport képzéséhez. A Képzési terv lehetővé teszi, hogy egyedi tartalmakat juttasson el a felhasználóhoz rendelt adott biztonsági szerepkörhöz. Ez azt jelenti, hogy például az értékesítők látják a Képzési terv oldalsávot és a szerepkörüknek megfelelő irányított feladatokat, míg az ügyfélszolgálati munkatársak egy más tartalomcsomagot látnak. Megjeleníthet továbbá különböző tartalmakat ugyanazon biztonsági szerepkör részére, más szervezetekben. Még arra is lehetősége van, hogy a tartalmat különböző nyelvekre lokalizálja különböző felhasználók és szervezetek részére.

A Képzési terv egy remek lehetőséget nyújt arra, hogy a felhasználók felfedezzék az új funkciókat és megismerjék az új űrlapokat vagy üzleti folyamatokat a saját tempójukban, egyenesen az alkalmazásból. Ez segíthet a képzési idő és költség csökkentésében és lehetővé teszi a csoporttagoknak, hogy gyorsan hatékonnyá váljanak a(z) Dynamics 365 (online) kezelésében.

További információ:

• Készítse el saját irányított súgóját (képzési tervét) a felhasználói részére

• Tekintsen meg egy rövid videót (1:49) a Képzési terv működéséről

Microsoft Dynamics 365 for Field Service fejlesztések

A következőket fejlesztettük:

• Connected Field Service: A Connected Field Service újdonság ebben a verzióban, mely segíti a szolgáltatószervezeteket abban, hogy a költséges hibaazonosítás-javítás modellt egy proaktív szolgáltatómodellre cseréljék a megfigyelés és prediktív karbantartás egyesítése által, melyet az Internet of Things (IoT) használatával és a gépi tanulással ér el.További információ:A Connected Field Service segítségével távolról figyelheti és szervizelheti az ügyfélberendezéseket.

  A legfontosabb előnyök a következők:

  • A csatlakoztatott eszközök csökkentheti az állásidőt proaktív figyelmeztetésekkel.

  • A problémák gyorsabb kezelése távoli figyelőeszközökkel és az ügyfelekkel való kapcsolattartással.

  • A karbantartási költségek csökkentése a megfelelő képzettséggel, elérhetőséggel, és tartózkodási hellyel rendelkező technikus kiküldésével.

    Platformként az IoT továbbá lehetővé teszi az ISV-k használatát, és a partnerek bármilyen Dynamics 365 entitáson létrehozhatnak új IoT forgatókönyveket.

• Erőforrás-ütemezés optimalizálása: Az erőforrás-ütemezés optimalizálásával létrehozhat egy rendszert, ami automatikusan, ismételten ütemez több elemet a teljes utazási idő csökkentése és az ütemezhető erőforrások hatékony felhasználása érdekében. Az erőforrás-ütemezés optimalizálása számos megszorítást és célkitűzést figyelembe vesz az ütemtervek optimalizálása során, mint pl. az erőforrás-elérhetőséget, a szükséges képességeket, a prioritást és az időtartamot, valamint időkereteket.További információ:Ütemezzen több visszatérő rendszerességgel előforduló foglalási követelményt.

• Általános ütemezési szolgáltatás: Az új általános ütemezési szolgáltatással bármit ütemezhet. Bármely entitás részére megnyithatja, beleértve a testreszabott entitásokat. Például bekapcsolhatja, hogy marketinglátogatásokat ütemezzen be egy lehetőséghez, vagy hogy időt foglaljon egy eseten, megrendelésen, foglaláson, vagy bármi egyében való munkához.

  A Field Service lehetőségeket használó szervezeteknél egy új, integrált ütemezési tapasztalattal fog találkozni.

  Azon szervezetek, melyek a Microsoft Dynamics 365 Project Service Automation lehetőségeket használják, új, továbbfejlesztett ütemezési tapasztalattal fog találkozni.További információ:Ütemezzen bármit a Dynamics 365 rendszerben.

További információ:Dynamics 365 for Field Service Felhasználói útmutató

A Microsoft Dynamics 365 Portal képességeinek továbbfejlesztése

A Portal capabilities for Microsoft Dynamics 365 számos fejlesztésen ment keresztül:

• Többnyelvű portal-támogatás: Az Portal capabilities for Microsoft Dynamics 365 által létrehozott többnyelvű tartalommal több régióban támogathatja ügyfeleit, partnereit, és alkalmazottait. A többnyelvű portálok továbbá több byte-os karaktereket használó nyelveket is támogatnak, mint pl. Japán, Kínai, vagy Koreai.

• Síklapos tudásbáziscikkek keresése: Keressen a portál tartalmában a tudásbáziscikkek különböző tulajdonságai alapján, azokat szűrőkként használva, így lerövidítve azt az időt, amit az ügyfelek tartalomkereséssel töltenek. A síklapos portál keresések növelhetik az olyan tartalmak láthatóságát és hatékonyságát, ami hagyományos kereséssel lehet, hogy nem jelentek volna meg.

• Tudásbáziscikkek tartalmához való hozzáférési szintek: Építsen fel egy jól strukturált tudásbázist, és közvetítse a tartalmat a megfelelő közönségnek a tartalomhoz való hozzáférési szintek használatával. Strukturált képzési terveket hozhat létre felhasználói számára, és megakadályozhatja az irreleváns keresési eredmények megjelenését.

• Project Service Automation integráció: A szállítócégek a(z) Project Service Automation integráció segítségével partnercsatornáik és ügyfeleik számára hozzáférést és láthatóságot biztosíthatnak az aktív és lezárt projektekhez, a projekt életciklusának mindegyik fázisában. A partner project service csapat tagjai, az auditorok és az ügyfelek közvetlenül a partnerportálról megtekinthetik a projekt állapotát, illetve az ajánlatokat, a rendelési űrlapokat, és a lefoglalható erőforrásokat.

• Field Service integráció: A szállítócégek a(z) Field Service integrációval információt fedhetnek fel az aktív megállapodásokról, eszközökről, megrendelésekről, számlákról, és támogatási esetekről a partnercsatornáiknak és ügyfeleiknek. A partner field service szolgáltatás csapattagjai, véleményezők, és ügyfelek közvetlenül a partnerportálról elérhetik ezeket az információkat.

• Több partner együttműködése: Ossza szét a lehetőségeket több partner között, hogy maximalizálja az eladási lehetőségeket, és a legjobb megoldásokat nyújtsa ügyfelei számára. A partner értékesítők együttműködhetnek az ügyfél olyan igényeinek kielégítésében, melyeket egyedül nem tudnának kielégíteni, úgy, hogy információt cserélnek egymás között, mint pl. termékekre és árazásra vonatkozó híreket, megjegyzéseket vagy hozzászólásokat, és a partnereik elérhetőségét, így növelve a lehetőség egészségességét.

• Partner bevezetése és toborzása: Használja a partner toborzása és bevezetése lehetőségeket a partnercsatornájában található partnerek legjobbjainak azonosítására, toborzására, és bevezetésére, így növelve az ügyfelek részére történő Salest és a szolgáltatási élményt. Használja a beépített irányítópultokat, hogy jobb láthatóságot biztosítson a jelenlegi partnercsatornájának, és fókuszálja erőfeszítéseit a csatorna lefedettségének növelésére, az azonosított hiányosságok alapján.

• Partner lokátor: Tegye lehetővé ügyfeleinek, hogy földrajzi adatok, terméktapasztalat, támogatott iparágak, partnerkategóriák, és egyéb szempontok alapján megtalálják a megfelelő partnert a partner-ökoszisztémában.

• Partner portál irányítópult: A partnerek is bepillantást nyerhetnek a lehetőségfolyamatukba és teljesítményükbe a portál irányítópultok használatával. Ezzel az információval a partnerek jobban informált döntéseket hozhatnak a lehetőségekről, melyekre fogadnak, valamint a jelenleg aktív lehetőségekről, hogy intelligensebben használják fel az erőforrásokat és javítsák az ügyfeleikkel és az anyaszervezettel fennálló kapcsolataik egészségét.

• Üzlet bejegyzése és oltalma: Tegye lehetővé partnercsatornája számára, hogy több üzletet regisztráljon, üzletregisztrációs lehetőségek nyújtásával. A portálon keresztül a partnerek lehetőségeket regisztrálhatnak, hogy üzleti oltalomhoz, és egyéb előnyökhöz jussanak. Ezen lehetőségek használatával arra bátorítja partnercsatornáját, hogy több partneri kapcsolatot építsen ki önnel, és növelje az Salest.

Mobil alkalmazás fejlesztések

A következőket fejlesztettük:

• Új elrendezés: Az mobil alkalmazás új elrendezéseinek fontos üzenni valója van a rendszergazdák és az ügyfelek számára. A tételek mostantól halmokban jelennek meg, így több információt tudnak egyszerre megjeleníteni. A tételek mindegyik szakaszban alapértelmezés szerint össze vannak rendezve, de használhatja az űrlapszerkesztőt a szakaszok megjelenítésének megváltoztatásához, hogy azok jobban idomuljanak az Ön szervezetében használatos módszereknek.

• Multimédiás tartalom: A felhasználók most már közvetlenül a mobil alkalmazással rögzíthetnek multimédiás tartalmakat. Vegye figyelembe, hogy, amennyiben nagy méretű fájlokkal dolgozik, érdemes ajánlania a felhasználóknak, hogy változtassák meg készülékeik beállításait úgy, hogy kisebb felbontású képeket készítsenek.

• Továbbfejlesztett szinkronizáló szűrő: A felhasználók most még precízebben határozhatják meg, hogy készülékeik mely információi kerüljenek szinkronizálásra. Ez azt jelenti, hogy nem szükséges a készülékek memóriáját nagyméretű feljegyzésekkel megtölteni, hanem egyszerűen az hívható le, amire éppen szükség van.

• JavaScript-támogatás: A ClientAPI (JavaScript) már offline módban is futtatható, így az ügyféloldali üzleti logikát akkor is futtathatja, ha a felhasználók nem rendelkeznek kapcsolattal.

• Webes erőforrások támogatás: Az Offline mód már internetes erőforrásokat is támogat.

További információ:

• Dynamics 365 Súgó és képzés: Újdonságok

• Dynamics 365 telefonokhoz és táblagépekhez – Felhasználói kézikönyv

Relevanciakeresés fejlesztései

Az új lapok és szűrők támogatottságával a felhasználók a keresési eredmények mélyére áshatnak anélkül, hogy ismételten finomítaniuk kellene a keresési paramétereken. A globális Relevanciakeresés szempontjai a(z) Dynamics 365 legtöbb entitásánál gyakori mezők esetén használatosak.. Alapértelmezés szerint a Relevanciakereső találati oldalának bal oldalán négy szempont kerül megjelenítésre, ahogyan az a lenti képen látható. A Bejegyzéstípus, Tulajdonos, Módosítás dátuma, és Létrehozás dátuma mezőket reprezentálják.

Ha a felhasználó egy specifikus entitást választ ki a Jelentéstípus szempontnál, az entitáshoz további négy szempont adható. Például, egy Partner entitáshoz konfigurálhatja azokat a szempontokat, amelyek információt tartalmaznak a partner éves bevételéről, a tevékenységi körükről, és az elsődleges elérhetőségükről. A nem szöveges entitás mezők, melyeket az Oszlopok megtekintése opcióval ad hozzá az entitás Gyorskeresés nézetében, a Relevanciakeresés találati oldalán entitásspecifikus szempontokként jelennek meg.

Egyéb fejlesztések:

• Mostantól a felhasználók rákereshetnek az email-ekhez és időpontokhoz, valamint megjegyzésekhez csatolt dokumentumok tartalmára.

• Ebben a verzióban az Értékkészlet és a Keresés mezők tartalmai között is végezhet keresést.

• Továbbá támogatjuk a felhasználóval megosztott sorokhoz kapcsolódó keresési találatok megjelenítését.

További információ:Keresés találati pontosságának konfigurálása a szervezethez

A kapcsolódó entitások kapcsolódó tevékenységek megjelenítése

Összegző nézet néven új jelzőt adtunk a testreszabás felhasználói kezelőfelületéhez, a Kapcsolati viselkedés űrlapon. Lehetővé teszi a testreszabók számára, hogy megjelöljék a kapcsolódó entitás kapcsolódó műveleteit, mint az elsődleges entitás Művelethez rendelt nézetében feltüntetendő információt. Az Összegző nézet jelzőt csak a következő feltételek teljesülése esetén lehet beállítani:

• Az elsődleges és a kapcsolódó entitásnak 1:N (egy a sokhoz) vagy N:1 (sok az egyhez) testreszabott kapcsolatban kell állnia. A jelző nem állítható be out-of-the-box rendszerkapcsolatok esetén.

• A kapcsolat elsődleges entitásának a következők valamelyikének kell lennie: Partner, Kapcsolattartó, vagy Lehetőség. Ennek oka, hogy csak ezek az entitásűrlapok jelennek meg a rendszerben, ahol a Műveletekhez rendelt nézet megjelenik. A műveletösszegzéshez nem választható más elsődleges entitás.

• A kapcsolódó entitásnak támogatnia kell a Műveleteket.

Az Összegző nézet jelző érvényes opciói:

• Nincs kaszkádolás (alapértelmezés)

• Összes kaszkádolása

Szerkeszthető rács egyéni vezérlője

Az új Szerkeszthető Rács egyéni vezérlő támogatja a szövegközti szerkesztést, az összetett rács logikát és az üzleti szabályokat. A Szerkeszthető Táblázatos megjelenítést egy entitásszinten a Dynamics 365 Webes ügyfélen, Dynamics 365 telefonokhoz, és Dynamics 365 táblagépekhez lehet engedélyezni. Az irányítópultokhoz a szerkeszthető rácsok csak a Dynamics 365 telefonokhoz és Dynamics 365 táblagépekhez rendszerekben állnak rendelkezésre.

A Szerkeszthető Táblázatos megjelenítés különböző ügyfelek számára történő engedélyezéséhez ugorjon a Beállítások > Testreszabások > A rendszer testreszabása > Alkatrészek > Entitások lehetőségre. Az információk párbeszédpanelben az entitáshoz jelölje be a vezérlők fület.

Íme néhány példa a szerkeszthető rács vezérlők beállításához:

• A Szerkeszthető Rács Vezérlő konfigurálása alapértelmezett vezérlőként a különböző ügyfelekhez. Ez lehetővé teszi a felhasználók számára a csak olvasható rácsok és a szerkeszthető rácsok közötti váltást.

• A Szerkeszthető Rács Vezérlő tulajdonságainak konfigurálása, például Csoportosítás módja Szűrő Keresés, vagy a kapcsolódó rács tulajdonságai. Ez biztosítja a sorok közötti szerkesztés képességét a fő rács és a beágyazott rács nézetben a rekordok vagy a nézeteket változtatása nélkül.

• Konfiguráljon eseménykezelőket a komplex rácslogika támogatása érdekében. Például feltölthet egy JavaScript-könyvtárat a következő eseményekhez: OnRecordSelect, OnSave és OnChange.

• Hozzon létre üzleti szabályok entitásszinten az üzleti logika szerkeszthető rácsokban történő támogatása érdekében.

További információ:Hozzon létre szerkeszthető rácsokat (listákat) a Dynamics 365 program Szerkeszthető rács egyéni vezérlőjében

Power BI-integráció továbbfejlesztései

A Microsoft Power BI a korábbi verzió továbbfejlesztéseire építve, Power BI irányítópultjai most hozzáadhatók a(z) Microsoft Dynamics 365 személyes irányítópultjaihoz. Ez a kiadás is elérhetővé teszi a(z) Dynamics 365 táblagépekhez és a(z) Dynamics  365 telefonokhoz a mobil ügyfelek támogatását.

További információ:A Microsoft Dynamics 365 rendszerrel használja a Power BI-t.

Előnézet: Azure kognitív szolgáltatás integráció

Az Azure Cognitive Services számos API-t tartalmaz, amelyek a gép tanulás erejét használják ki. Egyes Microsoft Dynamics 365 funkciók szövegelemzési API-k segítségével ismerik fel a mondatokat, kulcskifejezéseket, témákat és nyelveket a Microsoft Dynamics 365 adatai közt talált szövegekből. Ehhez hasonló módon a javaslatok API segítségével a Microsoft Dynamics 365 automatikus termékjavaslatokat tehet a felhasználóknak. Számos szolgáltatás áll rendelkezésre, koppintson a(z) Azure képességeire: szövegelemzés és javaslatok szolgáltatás.

További információ:

• Nyilvános előnézet: Modellek létrehozása és kezelése termékjavaslatok készítéséhez

• Nyilvános előnézet: Automatikusan javasolt tudásbáziscikkek

• Nyilvános előnézet: Témakör elemzése

• Nyilvános előnézet: Hasonló esetek javaslata egy esethez

• Dokumentumjavaslatok engedélyezése

Replikálja Microsoft Dynamics 365 (online) adatokat Microsoft Azure SQL adatbázisának adatok exportálásával

A Microsoft Dynamics 365 megoldásként elérhető Adatexportálási szolgáltatás bővítmény szolgáltatás lehetővé teszik a Microsoft Dynamics 365 (online) adatok Microsoft Azure SQL Database tárolóhoz való replikációját a vevő Microsoft Azure előfizetésében. A támogatott célhelyek Microsoft Azure SQL Database és Microsoft AzureSQL Server a Microsoft Azure virtuális gépek.Adatexportálási szolgáltatás kezdetben intelligensen szinkronizálja a teljes Dynamics 365 adatok kezdetben, majd ezt követően szinkronizálja a Microsoft Dynamics 365 (online) rendszerében folyamatos bekövetkező változásokat (delta változások). Ez Azure adatokkal és elemzésekkel segít számos elemzést és kimutatást a(z) Dynamics 365 adatokon és a megoldásokhoz ügyfeleknek, partnereknek számára új lehetőségeket tár fel.

További információ:Replikálja Microsoft Dynamics 365 (online) adatokat Microsoft Azure SQL adatbázisába

Ügyfél által kezdeményezett biztonsági mentés és visszaállítás

Dynamics 365-adatainak védelme és szolgáltatásának folytonos elérhetősége számunkra és az Ön számára is fontos. Többféle lehetőség áll rendelkezésre a Dynamics 365 (online)-példányok biztonsági mentésére és visszaállítására. A CRM Online 2016 1-es frissítés rendszerben bevezettük az igény szerinti biztonsági mentést, amit a Termelési és a Védőfalpéldányokon végezhet el. A biztonsági másolatoknak két típusa van a Dynamics 365 (online) alkalmazásban: rendszerszintű és igény szerinti.

A rendszerszintű biztonsági másolatok tudnivalói:

• Minden példányáról készül biztonsági másolat.

• A rendszer szintű biztonsági másolatok készítése napi rendszerességgel zajlik.

• A rendszerszintű biztonsági másolatok megőrzése 1–3 nap. Ellenőrizze az Önre vonatkozók lejárati dátumot.

• A rendszerszintű biztonsági másolatokra nem vonatkoznak az Ön tárolási korlátjait.

Az igény szerinti biztonsági másolatok tudnivalói:

• Termelési és Védőfalpéldányok biztonsági mentésére van lehetőség.

• Visszaállításra csak Védőfalpéldányok esetén van lehetőség. Ha Termelési példányt kíván visszaállítani, akkor először Védőfalpéldányra kell váltania. Lásd: Példány átváltása.

• Csak CRM Online 2016 1-es frissítés vagy újabb verziók esetén támogatott a biztonsági másolatok készítése.

• Az igény szerinti biztonsági másolatok megőrzése 1–3 nap. Ellenőrizze az Önre vonatkozók lejárati dátumot.

További információ:Biztonsági és visszaállítási példányok.

Hozzáférési korlátozás megbízható IP szabályokkal

Az illetéktelen hozzáférések számának csökkentése érdekében korlátozhatja a megbízható IP címekkel rendelkező felhasználók Dynamics 365 (online) programhoz történő hozzáférését. Ha be van állítva a felhasználó profiljában a megbízható IP címek korlátozásai és a felhasználó megpróbál egy nem megbízható IP címről belépni, a Dynamics 365 (online) programba történő belépést blokkolja a rendszer.

További információ:A Dynamics 365 (online) rendszer megbízható IP címmel történő elérésének korlátozása..

Szervezeti információk megoldás példánnyal kapcsolatos mértékenységek megjelenítése

A Szervezeti információk irányítópult megjeleníti a tevékenység, a használat, a teljesítmény, és a szolgáltatás minőség körüli kulcsadatpontokat a Dynamics 365 (online) példányon. Az új Szervezeti információk megoldás további információkat és mértékenységeket nyújt arról például, hogy ki a legaktívabb felhasználó, melyik entitásokat használják, melyek a legsikertelenebb munkafolyamatok és beépülő modulok, illetve a szervet táblája által használt tárhelyről.

További információ:

• Szervezeti információk megoldás példánnyal kapcsolatos mértékenységek megjelenítése

• Tekintse meg a rövid videót (2:20) a Szervezeti információk megoldásról

Előzetes funkció: Customer Insights szolgáltatás

A Customer Insights egy felhőalapú SaaS szolgáltatás, amely lehetővé teszi a különféle méretű szervezetek számára a több forrásból származó adatok egyesítését, illetve a tudás és az elképzelések létrehozását a vevők 360°-os nézetének létrehozásához. A Customer Insights lehetővé teszik a tranzakciós adatforrásokhoz, az ügyfelek modellprofiljához és interakcióihoz való kapcsolódást. Lehetővé teszi a szervezetek számára az üzleteikkel kapcsolatos elképzelések létrehozását a Fő teljesítménymutatók (KPIs) segítségével. A Customer Insights alkalmazás olyan gazdag látványt hoz létre a profil, a tevékenység és a Fő teljesítménymutatók felhasználásával, amelyeket testre szabhat, illetve igénye szerint rendezhet.

Megjegyzés

A rendszer a Customer Insightst a 2016 decemberi frissítés a Microsoft Dynamics 365 rendszerhez (online) program előzetes funkciójaként ajánlja. Az előnézeti szolgáltatások olyan szolgáltatások, amelyek nem teljesek, de elérhetők a hivatalos kiadás előtt. Mindez lehetővé teszi, hogy az ügyfelek korán megismerkedhessenek velük, és visszajelzést adhassanak róluk. Az előnézeti szolgáltatásokat nem gyártási környezethez alakítottuk ki, és előfordulhat, hogy korlátozott funkcionalitással rendelkeznek. Az előnézeti funkciókat egy rendszergazdának kell engedélyeznie.

További információ:Customer Insights szolgáltatás

Előnézeti funkció: Kapcsolati információk

Sok sales szakember az ideje nagy részében a Dynamics 365, Microsoft Outlook és Microsoft Exchange programokkal dolgozik. Hosszan tartó használat esetén ezekben a rendszerekben felbecsülhetetlen értékű információmennyiség gyűlik fel (tervek, tevékenységek, találkozók adatai, kommunikációs adatok, sales sikerek és még sok más). A Dynamics 365 új Kapcsolati információk szolgáltatáscsomagja folyamatosan elemzi ezt a hatalmas mennyiségű, ügyfelekkel való kapcsolattartás során gyűjtött adatot annak érdekében, hogy Ön jobban megérthesse üzleti kapcsolatait, kiértékelhesse a megelőző sikerekhez kapcsolódó tevékenységeit, valamint hogy eldönthesse, hogyan lépjen tovább a lehető legjobb eredmény elérése felé.

A Kapcsolati információk a következő alfunkciókat tartalmazza, amelyek együttműködve hozzák ki a legtöbbet saját erősségeikből:

• Kapcsolati asszisztens

• E-mailekkel generált vásárlói érdeklődés

• Automatikus rögzítés

Az ezekkel a funkciókkal kapcsolatos további információért lásd: Dynamics 365 Súgó & Képzés: Újdonságok

Megjegyzés

A Kapcsolati információk minden funkciója elérhető a 2016 decemberi frissítés a Microsoft Dynamics 365 rendszerhez (online) előnézeti funkciójaként. Az előnézeti szolgáltatások olyan szolgáltatások, amelyek nem teljesek, de elérhetők a hivatalos kiadás előtt. Mindez lehetővé teszi, hogy az ügyfelek korán megismerkedhessenek velük, és visszajelzést adhassanak róluk. Az előnézeti szolgáltatásokat nem gyártási környezethez alakítottuk ki, és előfordulhat, hogy korlátozott funkcionalitással rendelkeznek. Az előnézeti funkciókat egy rendszergazdának kell engedélyeznie. A Kapcsolati információk funkcióit külön-külön is engedélyezheti, illetve letilthatja a Rendszerbeállítások párbeszédablak Előnézetek lapján.

A Kapcsolati információk funkcióinak konfigurációs beállításai egy új, több lapra tagolt beállítási oldalról érhetőek el. Az oldalt a Beállítások > Rendszer > Kapcsolati információk pontnál találja. Itt engedélyezheti és tilthatja le, illetve itt konfigurálhatja az egyes alfunkciókat. Az itt elvégzett beállítások minden felhasználóra érvényesek.

A Kapcsolati információk beállításához és konfigurálásához szükséges követelményekért és előfeltételekért lásd: Kapcsolati információk beállítása

A CRM Online 2016 Update 1 and CRM 2016 Service Pack 1 újdonságai

• Alkalmazáson belüli iránymutatás segíti a felhasználói alkalmazkodást és a termelékenységet (CRM Online)

• Önkiszolgáló portálok külső célközönségnek (CRM Online)

• Visszajelzés és minősítés az entitásokon

• Projektalapú Salesek (CRM Online)

• Field Service kezelés (CRM Online)

• Továbbfejlesztett Power BI-integráció

• Előzetes funkció: Termékajánlatok az Azure gépi tanulás szolgáltatás segítségével

• Előzetes funkció: Tudásbáziscikk javaslatok Azure gépi tanulás szolgáltatás segítségével

• SLA-k bármely egyéni entitáshoz és más rendszerentitásokhoz

• Az interaktív szolgáltatásközpont fejlesztései

• A Unified Service Desk fejlesztései

• Kiváló mobile offline élmény (CRM Online)

• Mobilkezelési fejlesztések

• Feltételes hozzáférés mobileszközökön (CRM Online)

• Testreszabás után gyorsabb a mobilalkalmazás előkészítése

• Értesüljön azonnal a vállalati hírekről egy mobilkészüléken keresztül (CRM Online)

• Előnézeti funkció: Az Szervezeti információk irányítópult mutatja a rendszer használati adatait

• Hibrid kiszolgálóoldali szinkronizálás (Helyszíni CRM és Exchange Online csatlakoztatása)

• CRM App for Outlook helyszíni CRM-hez

• Ügyfél mező bármely entitás számára

• Új adatközpont Indiában (CRM Online)

• A Package Deployer eszköz most a parancssorból fut

• Előnézet: több személy keresési eredmények megjelenítése egyetlen listában, relevancia keresés használatával

Alkalmazáson belüli iránymutatás segíti a felhasználói alkalmazkodást és a termelékenységet (CRM Online)

Ebben a kiadásban bemutatjuk a Learning Path rendszert, egy új irányított felhasználói élményt, amely környezetfüggő, interaktív és forgatókönyv alapú irányított feladatokat és személyre szabott oldalsávokat kínál a felhasználó számára az életciklusfázisához és a szerepköréhez igazodva. Mindegy, hogy a felhasználó egy próbában vesz részt, éppen most vásárolta meg vagy mostanában frissítette a szolgáltatást a Learning Path segít gyorsan megtanulni a szükséges dolgokat, elősegíti az alkalmazkodást és javítja a termelékenységet.

Ebben a kiadásban Learning Path-útmutatást biztosítunk a betanításhoz, az újdonságokhoz és a gyakori feladatokhoz, mint amilyen az érdeklődők kezelése a webes és mobil alkalmazásokban.

További információ:Egy rövid videó (1:49) a képzési tervről, a képzési terv ki/bekapcsolása (interaktív útmutató)

Önkiszolgáló portálok külső célközönségnek (CRM Online)

Ebben a kiadásban kerül bemutatásra a Microsoft által kiadott portál szolgáltatás Dynamics CRM 2016 rendszerhez. A CRM portálképességei annak a 84%-os többségnek nyújtanak segítséget, akik szívesebben keresik meg a válaszokat saját maguk, önkiszolgáló és közösségi lehetőségeken keresztül.

Megjegyzés

A portálképességeket bővítésként szerezhetik be azon ügyfelek, akik frissítenek a legújabb verzióra (CRM Online 2016 1-es frissítés).

Kiterjesztjük a CRM rendszert a webre, hogy tartalmazza a következőket:

• Profilkezelési képességek

• Konfigurálható üzleti összetevők

• Széles körű lehetőségek a webes tartalom konfigurálására

• Hatékony kialakítás az asztali gépek, a táblagépek és a mobiltelefonok számára

Az ügyfelek bővítményként portálpéldányokat vásárolhatnak a CRM Online felügyeleti központ központban. Ezeket a portálpéldányokat ezután be lehet úgy állítani, hogy együttműködjenek a CRM Online-példányaikkal. A telepítési rendszer automatikusan telepíti a portálmegoldást az Azure szolgáltatáshoz.

A gyári állapotú portálmegoldások tartalma:

• Egyéni portál. Az egyéni portál egy alapszintű portál, olyan folyamatokat és oldalakat tartalmaz, amelyek közös jellemzői minden portálnak. Tartalmaz alapvető támogatási tartalmat, valamint a különböző szervezetek konkrét támogatási szükségleteit (beleértve a bejelentkezési/hitelesítési szolgáltatásokat és kapcsolattartó oldalakat) kielégítő testreszabott alkalmazásokat.

• Önkiszolgáló ügyfélportál. Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy önkiszolgáló támogatási és ismeretforrásokhoz férjenek hozzá, ezzel növeli az ügyfélelégedettséget, csökkenti hívóközpontok forgalmát és végeredményben lehetővé teszi az ügyfélszolgálati megbízottaknak, hogy a legnagyobb hatással bíró témákra összpontosítsanak.

• Alkalmazotti önkiszolgáló portál. Hatékony és jól tájékozott munkaerőt hoz létre a gyakori feladatok célirányosításával, és azzal, hogy minden alkalmazottat szilárd ismeretforrással lát el. Az alkalmazotti önkiszolgáló rendszer már elérhető világszerte a CRM Online és portálképességek segítségével, és minden CRM Online piacon elérhető.

• Közösségi portál. Lehetővé teszi az egyenrangú interakciókat a közösségi szakértők között, egy szervezeten belül egy adott témakör szakértői között, valamint a belső és a külső felhasználók között. A közösségek organikus módon bővítik az elérhető ismeretanyagot tudásbáziscikkekből, fórumokból és blogokból. A résztvevők értékeléseken és hozzászólásokon keresztül adhatnak visszajelzést. A hozzájárulók értesítéseket kaphatnak tartalmi módosításokról és munkafolyamati frissítésekről.

• Partner portál. Olyan környezetet hozhat létre, amelyben partnereivel együttműködve közösen dolgozhat a saleslehetőségeken, hogy az ügyfelek igényeinek megfelelő termékeket és szolgáltatásokat tudjon biztosítani.

  Partnerkapcsolat-kezelési portál képességi között a következők szerepelnek:

  • Partner- és kapcsolattartó-kezelés

  • Csatornalehetőség-kezelés

  • Partnerprofil-készítés

  • Lehetőségelosztás

  • Meghatalmazott felügyelet:

További információ:

• Rendszergazdák kézikönyve portál szolgáltatásokhoz

• A CRM portálszolgáltatásait bemutató rövid videó (2:22) megtekintése

Visszajelzés és minősítés az entitásokon

Visszajelzéseket lehet engedélyezni entitásokon, így lehetővé téve az ügyfelek számára, hogy visszajelzést írjanak bármilyen entitásbejegyzéshez, vagy minősíthessenek egy entitásbejegyzést megengedett minősítések egy tartományán belül. Például a visszajelzések vagy a minősítés engedélyezésével az Eset entitáson, visszajelzést kaphat az ügyfél támogatási tapasztalatairól. Amikor több ügyfél is minősít egy bejegyzést, a minősítéseket összesíteni lehet egy egyedi összesítő mezőben.

Alapértelmezés szerint a tudásbáziscikk entitásra vonatkozóan engedélyezve van a visszajelzés és az összesítő mező hozzá van adva a tudásbáziscikk entitáshoz.

További információ:Entitás engedélyezése a visszajelzéshez

Projektalapú Salesek (CRM Online)

A CRM Online Project Service Automation képességei egy végpontok közötti megoldást biztosítanak, amely lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy projektalapú elköteleződéseket tudjanak kialakítani időben és a költségvetés keretei között. A Project Service Automation képességek segítséget nyújtanak a következőkhöz:

• Becslés, árajánlat és szerződéses munka

• Erőforrások tervezése és hozzárendelése

• Csapatmunka segítése

• Idő-, költség- és előrehaladási adatok rögzítése a valósidejő betekintések és a pontos számlázás érdekében

Megjegyzés

A Project Service Automation képességeket bővítésként szerezhetik be azon ügyfelek, akik frissítenek a legújabb verzióra (CRM Online 2016 1-es frissítés).

A Project Service Automation képességek a következőket foglalják magukban:

• Projektalapú szerződések. A projektszerződések az árajánlatokat és megrendeléseket projekttervekhez, pénzügyi becslésekhez, munkadíjakhoz és számlázási megállapodásokhoz (idő és anyagok vagy kötött árazás) kapcsolják. A szerződés kiemeli a legfontosabb mérőszámokat, többek között a nyereségességet és a megvalósíthatóságot.

• A projekt tervezése. A vizuális projekttervezés és -becslés tartalmaz elődöket, automatikus feladatütemezést, valamint sales és költségnézeteket az idő és a kiadások tekintetében. A létrejövő terv használható árajánlatokban és projektszerződésekben.

• Erőforráskezelés. Az erőforrásadatok tartalmazzák a munkaerő készségeit és szakmai tapasztalatait. Készségek és elérhetőség szerint tekintheti meg és szűrheti az erőforrásokat, így képes lesz a megfelelő embereket a megfelelő projektekhez hozzárendelni. Nyomon követheti az erőforrás-kihasználtságot és az előrejelzési metrikákat.

• Időt és kiadások. A csapattagok a webet vagy mobilalkalmazásokat használva több projekttel kapcsolatban is rögzíthetik az időt és a kiadásokat. A vezetők számára egyszerű az új bejegyzések jóváhagyása, miközben átláthatják az újonnan jóváhagyott tételek pénzügyi vonatkozásait.

• Projektszámlázás. A projektszámlák a szerződés feltételeit, illetve a jóváhagyott munkát és kiadásokat tükrözik. A projektbe fektetett munka pénzügyi vonatkozásai (beleértve a költségeket, a számlázatlan jövedelmet és a számlákat) rögzítésre kerülnek, elemzésekhez és pénzügyi rendszerekbe történő integrációhoz.

A Project Service Automation és a Field Service képességek (lásd alább) ugyanazon az erőforráskészleten osztoznak, így az erőforrás-ütemezések mindkettőnél megjelennek.

További információ:

• Projekt-alapú Salesek kezelése a CRM project service-szal

• A project service lehetőségeket bemutató rövid videó (2:41) megtekintése

Field Service kezelés (CRM Online)

A Field Service egy olyan teljes körű megoldás, amely fejlett ütemezést, készlet-nyomonkövetést és eszközmenedzsmentet kínál szolgáltatástelepek és sokat mozgó helyszíni szakértők számára, akiknek megrendeléseket kell teljesíteniük és több webhely megelőző karbantartását kell biztosítaniuk összetett szolgáltatási megállapodások keretében.

Megjegyzés

A Field Service képességeket bővítésként szerezhetik be azon ügyfelek, akik frissítenek a legújabb verzióra (CRM Online 2016 1-es frissítés).

A Field Service képességek a következőket tartalmazzák:

• Jellemzők és jártasságok minősítése. Jártassági és kompetenciaszinteket lehet definiálni, amelyeket követelményekként lehet beállítani egy munkamegrendeléshez. A jártassági és a kompetenciaszintek a dolgozói profil részei, így megfelelő párosításokat hozhat létre az erőforrások ütemezésekor.

• Leválasztott ütemezés támogatása. A Field Service képességek támogatják a munkamegrendelésen kívüli időkiosztást. Egy helyszíni technikus például beütemezhet ebédszünetet vagy ellátás kiépítést anélkül, hogy az erre szánt időt egy üres munkamegrendeléshez kellene társítania.

• Készen szállított üzleti folyamatok. A CRM Online eseménykezelési üzleti folyamata szorosan igazodik a munkamegrendelési folyamathoz. Ha egy Field Service munkamegrendelés egy esetből származik, akkor az eredeti eset vizuálisan része az adott munkafolyamatnak, amely az eset létrehozásától a munkamegrendelés befejezéséig terjed.

• Mobilfejlesztések. Kevesebb közelgő munkamegrendelést jelenít meg, ezzel biztosítja az ütemezés kis lépésekben történő módosítását és az áttekinthető felhasználói élményt. Emellett javítja az intézkedésirányítást azzal, hogy korlátozza a visszautasított munkamegrendelések vagy a helyszíni technikus módosítási kérelmeinek számát.

A project service és a Field Service képességek (lásd fent) ugyanazon az erőforráskészleten osztoznak, így az erőforrás-ütemezések mindkettőnél megjelennek.

További információ:

• A Field Service megoldás telepítése

• A Field Service lehetőségeket bemutató rövid videó (2:21) megtekintése

Továbbfejlesztett Power BI-integráció

A továbbfejlesztett Microsoft Power BI integráció lehetővé teszi az adatforrású megjelenítés felfedezését, analizálását és a munkatársakkal történő megosztását.Power BI szélesebb betekintést nyújt az adatkezelők, illetve az adat elemzési és megjelenítési képességekkel rendelkező mindennapi üzleti felhasználók számára.

Az ebben a kiadásban elérhető funkciók (többek között):

• Az új szolgáltatási tartalomcsomag több kulcsfontosságú szolgáltatási mutatót tartalmaz, például: létrehozott esetek, megoldott esetek, elégedettségi százalék, felső ügynök-vezetők, legtöbbször használt és megtekintett tudásbáziscikkek.

• A továbbfejlesztett sales vezetői tartalomcsomag tartalmazza az OData (Open Data protokoll) 4.0-s verziójának támogatását.

• A Power BI mozaikok közvetlenül egy CRM felhasználói irányítópultból, a Power BI szolgáltatásra való átváltás nélkül beágyazhatók.

További információ:Power BI mozaikok beágyazása a személyes irányítópultba

Előzetes funkció: Termékajánlatok az Azure gépi tanulás szolgáltatás segítségével

Képzelje el, hogy képes termékjavaslatokat tenni egy ügyfélnek, amikor kiválaszt megvásárolni kívánt tételt. Ez elérhetővé válik a CRM Online rendszert összekötve az Azure Javaslatok API-val az Azure Machine Learning segítségével. Az Azure Javaslatok API segítségével felépíthet egy fejlett gépi tanulási modellt az előzményes tranzakcióadatokon alapuló automatikus keresztSalesi javaslatokhoz. Amikor a Javaslatok API segítségével hozzáadja a termékjavaslatok képességet a CRM Online rendszerben, egy natív képesség hozzáadódik a termékkatalógushoz, hogy a szolgáltatás elérhetőségének konfigurálásával automatikus javaslatokat hozzon létre. Emellett beállíthatja a termékkatalógust és a szinkronizálást egy gépi tanuláson alapuló javaslati modell felépítéséhez. Ezután ezt a modellt használva adhat javaslatokat CRM Online-tranzakciókban (mint a lehetőség, árajánlat vagy megrendelési szint), ajánlhat további keresztSalesi termékeket, és segítheti az ügylet teljes értékének növelését.

Megjegyzés

A termékjavaslatok csak a CRM Online-ügyfelek számára érehető el előnézeti funkcióként. Az előnézeti szolgáltatások olyan szolgáltatások, amelyek nem teljesek, de elérhetők a hivatalos kiadás előtt. Mindez lehetővé teszi, hogy az ügyfelek korán megismerkedhessenek velük, és visszajelzést adhassanak róluk. Az előnézeti szolgáltatásokat nem gyártási környezethez alakítottuk ki, és előfordulhat, hogy korlátozott funkcionalitással rendelkeznek. Az előnézeti funkciókat egy CRM-rendszergazdának kell engedélyeznie.

További információ:Előnézeti funkció: modellek létrehozása és kezelése termék javaslatok készítéséhez

Előzetes funkció: Tudásbáziscikk javaslatok Azure gépi tanulás szolgáltatás segítségével

Azt szeretné, hogy ügyfélszolgálati munkatársai gyorsan és kimagasló ügyfélmegelégedettséget elérve oldják meg az eseteke. Az Azure Machine Learning szövegelemzési szolgáltatását használva a CRM Online rendszerben, szolgáltatási esetelemzést állíthat be, amely automatikusan biztosít a támogatási személyzet számára szorosabban kapcsolódó megoldásokat a tudásbázisból. Kevesebb időt töltenek a válaszok keresésével, és többet a megfelelő válasz biztosításával.

Megjegyzés

A tudásbázis-javaslatok csak a CRM Online-ügyfelek számára érehető el előnézeti funkcióként. Az előnézeti szolgáltatások olyan szolgáltatások, amelyek nem teljesek, de elérhetők a hivatalos kiadás előtt. Mindez lehetővé teszi, hogy az ügyfelek korán megismerkedhessenek velük, és visszajelzést adhassanak róluk. Az előnézeti szolgáltatásokat nem gyártási környezethez alakítottuk ki, és előfordulhat, hogy korlátozott funkcionalitással rendelkeznek. Az előnézeti funkciókat egy CRM-rendszergazdának kell engedélyeznie.

További információ:Előnézet: automatikusan javasolt tudásbáziscikkek

SLA-k bármely egyéni entitáshoz és más rendszerentitásokhoz

A CRM korábbi verzióiban az SLA-k alapértelmezés szerint csak az Eset entitáshoz voltak engedélyezve. A felhasználók mostantól engedélyezhetnek SLA-kat minden egyéni entitásra és az alábbiak közül bármely rendszerentitásra:

• Minden tevékenységentitás (például E-mail, Feladat és Találkozó), kivéve az ismétlődő találkozók (RecurringAppointmentMaster)

• Partner

• Kapcsolattartó

• Számla

• Lehetőség

• Árajánlat

• Érdeklődő

• Rendezés

További információ:Entitások engedélyezése szolgáltatásszint-szerződésekhez (SLA-k)

Az interaktív szolgáltatásközpont fejlesztései

Az interaktív szolgáltatásközpont mostantól integrálható a Unified Service Desk szolgáltatásba, így a felhasználók a Unified Service Desk szolgáltatáson belül nyithatják meg és vezérelhetik az interaktív szolgáltatásközpont oldalait.

Más tekintetben is fejlesztettünk az interaktív szolgáltatásközponton. Mostantól elérhetők a következők:

• iFrame elemek és webes erőforrások hozzáadása az interaktívélmény-űrlapokhoz a bővítési forgatókönyvek támogatása érdekében

• A keresőmező tulajdonságainak konfigurálása, hogy szűrt bejegyzéseket jelenítsen meg az interaktívélmény-űrlapokon

• Nyelvi szűrők konfigurálása a tudásbáziscikkek keresési paneljén, lehetővé téve az ügyfélszolgálati munkatársaknak, hogy nyelv alapján szűrjék a tudásbáziscikkeket.

• SLA-időzítő hozzáadása a fő interaktívélmény-űrlaphoz

A metaadatok szinkronizálásán is javítottunk, hogy csökkentsük a letöltési időket a felhasználók számára.

További információk az interaktív szolgáltatásközpont ügyfélszolgálati munkatársak számára fontos fejlesztéseiről: Újdonságok végfelhasználók számára.

A Unified Service Desk fejlesztései

Több módon is javítottunk a Unified Service Desk szolgáltatáson:

• Az interaktív szolgáltatásközpont integrációja. Mostantól az interaktív szolgáltatásközpont integrálható a Unified Service Desk szolgáltatásba, így a felhasználók a Unified Service Desk szolgáltatáson belül nyithatják meg és vezérelhetik az interaktív szolgáltatásközpont oldalait.

• Windows Update. A Unified Service Desk mostantól a Windows Update funkciót is támogatja. A Windows Update használatával a Microsoft alkalmazásai – mint például a Unified Service Desk-kliens – folyamatosan, könnyen és ingyen biztonságosabbá tehetők, zökkenőmentesen futtathatók. Csupán annyit kell tennie, hogy bekapcsolja, és automatikusan megkapja a legújabb biztonsági egyéb fontos frissítéseket a Microsoft-tól, vagy választhatja a frissítések manuális alkalmazását is.

• Bemutató csomagok. Az új bemutató csomagok az új Unified Service Desk környezetek, a meglévő Unified Service Desk környezetek frissítésének, az interaktív szolgáltatásközpont integrációjának, illetve CRM 2013 vagy újabb webes ügyfél mintáját tartalmazza.

• Telemetria. Mostantól segíthet a Unified Service Desk fejlesztésében a használati adatok névtelen elküldésével a Microsoft részére.

További információ:Újdonságok a Unified Service Desk 2.1-es frissítésében

Kiváló mobile offline élmény (CRM Online)

A mobile offline szinkronizálás egy továbbfejlesztett offline élmény, amely többet nyújt mint az offline tervezetek – mostantól elérhető a CRM Online-ügyfelek számára. Az új mobile offline képességek gazdagabb élményt nyújtanak a végfelhasználók számára, lehetővé téve, hogy bejegyzéseket tekintsenek meg, frissítsenek vagy adjanak hozzá, miközben kapcsolat nélkül használják a mobilalkalmazásokat – mindezt anélkül, hogy a hozzáadott tételeket vagy módosításokat először tervezetekként el kellene menteniük. Az új mobile offline élmény már támogatja az ütközésérzékelést is.

További információ:A CRM mobile offline szinkronizálásának beállítása telefonokra és tabletekre

Kapcsolat nélküli munka a Dynamics CRM mobile alkalmazásokkal (3:16)

Mobilkezelési fejlesztések

A CRM iOS és Android rendszerű mobilalkalmazásai mostantól kezelhetők az Intune Mobilalkalmazás-kezelés (MAM) segítségével az eszköz bejegyzése nélkül. Ez megvédi a vállalati adatokat a Dynamics CRM rendszerben úgy, hogy az informatikai felügyeletnek nem kell bejegyeznie és mélyre hatóan kezelnie a felhasználó teljes készülékét. Ez különösen hasznos, „hozd a saját készüléked” (BYOD) forgatókönyvek esetén, amikor a végfelhasználó nem akarja vagy nem tudja bejegyeztetni a készülékét az informatikai felügyelet számára. Ez a képesség szintén hasznos abban az esetben, ha egy eszközt már bejegyeztek egy másik MDM-megoldásban.

Feltételes hozzáférés mobileszközökön (CRM Online)

Az Azure használatával a CRM Online rendszerben feltételes hozzáférést állíthat be mobil eszközökről. A CRM-hozzáférés feltételeit az AzureActive Directory csoportszinten konfigurálhatja. Elképzelhető, hogy szeretne olyan feltételeket beállítani, amelyek többtényezős hitelesítést követelnek a mobilfelhasználóktól, amikor a munkahelyükön kívülről akarnak hozzáférni a CRM rendszerhez, de az is lehet, hogy állandósítani szeretné ezeket a feltételeket. Olyan feltételeket is beállíthat, amelyek megkövetelik a felhasználó mobilkészülékétől, hogy megfeleljen az Ön házirendjének, mielőtt a felhasználó hozzáférhetne a CRM rendszerhez.

Ha feltételes hozzáférést állít be, akkor a használt eszközre teljesülnie kell a következőknek, mielőtt a felhasználó csatlakozhatna a CRM rendszerhez:

• Be van jegyezve az Intune segítségével vagy egy a tartományhoz csatlakoztatott PC-vel

• AzureActive Directory-regisztrációval kell rendelkeznie (ez automatikusan megtörténik, amikor az eszközt bejegyzik az Intunesegítségével)

• Meg kell felelnie minden az adott eszközre vonatkozó System Center Configuration Manager-házirendnek

Ha a feltételes hozzáférés egyik feltétele nem teljesül, a felhasználó bejelentkezéskor a következő üzenetek egyikét fogja látni:

• Ha az eszközt nem jegyezték be az Intune segítségével, vagy nem rendelkezik AzureActive Directory-regisztrációval, egy üzenetet jelenik meg, amely utasításokat tartalmaz arra nézve, hogy miként kell telepíteni a vállalati portálalkalmazást, bejegyezni az eszközt és (Android, illetve iOS rendszerű eszközök esetében) aktiválni az e-mailt, ezzel az AzureActive Directory-eszközbejegyzéshez társítva az eszköz Exchange ActiveSync azonosítóját.

• Ha az eszköz nem felel meg, akkor egy üzenet átirányítja a felhasználót az Intune webes portálra, ahol további információkhoz juthat a problémával és annak elhárításával kapcsolatban.

Megjegyzés

A feltételes hozzáférés használatához az AzureActive Directory prémium előfizetése szükséges.

További információ:Biztonság és kezelhetőség a telefonokhoz és táblagépekhez készült Dynamics 365 alkalmazásban

Testreszabás után gyorsabb a mobilalkalmazás előkészítése

Javítottunk a metaadatok létrehozásán, hogy csökkenjenek a konfigurálási idők a mobilfelhasználók számára a CRM rendszer testreszabása után. A testreszabást követően létrehozott metaadatcsomag csak a módosított elemeket tartalmazza. Ha probléma adódna a metaadatcsomag letöltése közben, akkor a következő alkalommal, amikor egy felhasználó elindítja az alkalmazást a letöltés onnan folytatódik, ahol megszakadt ahelyett, hogy elölről kezdődne.

Értesüljön azonnal a vállalati hírekről egy mobilkészüléken keresztül (CRM Online)

A Vállalat hírek és idővonal megoldás lehetővé teszi, hogy a felhasználók mobilkészülékeiken megtekintsék a Bing-hírek legújabb és legfontosabb híreit. A hírekkel kapcsolatos cikkeket idő szerint szervezi a rendszer (Ma, Ez a hét, Múlt hét) és a főcímet, dátum/időt és a hír forrását tartalmazza. A fontos eseményeket észleli és kategorizálja a rendszer, beleértve a felügyeleti változásokat, kereseti kiadásokat, új ajánlatokat, költségcsökkentéseket, növekedést, jogi témákat, beszerzések és partnerségek.

Egy új, egyéni vezérlőelem segítségével hírcsatornák hozzáadást és konfigurálását végezheti el mobilalkalmazások számára.

További információ:CRM vállalati hírek és szociális ütemterv beszerzése telefonokra és tabletekre

Előnézeti funkció: Az Szervezeti információk irányítópult mutatja a rendszer használati adatait

Az új Szervezeti információk irányítópult segítségével gyorsan áttekintheti CRM Online példánya kulcsfontosságú területeit (mint a tevékenységek és a használat). Megtekintheti az aktív felhasználók számát és az űrlapok betöltési idejét.

Megjegyzés

Az Szervezeti információk irányítópult egy előnézeti funkció, amelyet csak CRM Online ügyfelek vehetnek igénybe. Az előnézeti funkciók olyan szolgáltatások, amelyek nem teljesek, de elérhetők a hivatalos kiadás előtt. Mindez lehetővé teszi, hogy az ügyfelek korán megismerkedhessenek velük, és visszajelzést adhassanak róluk. Az előnézeti szolgáltatásokat nem gyártási környezethez alakítottuk ki, és előfordulhat, hogy korlátozott funkcionalitással rendelkeznek. Az előnézeti funkciókat egy CRM-rendszergazdának kell engedélyeznie.

További információ:Előnézeti funkció: Saját példánnyal kapcsolatos mérőszámok megtekintése az Szervezeti információk irányítópult segítségével

Hibrid kiszolgálóoldali szinkronizálás (Helyszíni CRM és Exchange Online csatlakoztatása)

A kiszolgálóoldali szinkronizálás használatával automatikusan szinkronizálhatók az e-mailek, a feladatok, a találkozók és a kapcsolattartók a CRM Online és a Microsoft Exchange között.

A CRM 2016 rendszerben megteremtettük a CRM Online és az Exchange Server (helyszíni) összekapcsolásával létrehozható hibrid környezet lehetőségét. Most készíthet egy fordított hibrid forgatókönyvet, ha csatlakozik a helyszíni CRM rendszerhez az Exchange Online szolgáltatással. Ez azt jelenti, hogy most már használhatja a kiszolgálóoldali szinkronizálás alkalmazást mind a négy kapcsolati esetnél:

Megjegyzés

A Kiszolgálóoldali szinkronizálás szükséges a CRM App for Outlook (egyszerűsített alkalmazás)és az Exchange mappakövetés használata során. Nem szükséges a CRM for Outlook (teljes alkalmazás) használatához, de használhatja a Dynamics 365 for Outlook szinkronizálására.

CRM App for Outlook helyszíni CRM-hez

A CRM Online 2016 frissítés verzióban bevezettük aCRM App for Outlook alkalmazást (az Outlook rendszerre szabott CRM-applikációt). Ezzel az egyszerű alkalmazással nyomon követheti az e-maileket itt: Outlook. A Dynamics 365 App for Outlook alkalmazásban a CRM adatok közvetlenül az Outlook Beérkezett üzenetek mappájában jelennek meg.

Most már a Dynamics 365 App for Outlook alkalmazást a CRM rendszerrel a helyszínen futtathatja.

A Dynamics 365 App for Outlook alkalmazás használata során az alábbi lehetőségei vannak az alábbi ügyfelek esetén.

	E-mail olvasása	E-mail létrehozása
pn_outlook_web_app (OWA) minden főbb asztali böngésző esetén	Igen	Igen
pn_Outlook_short 2013	Igen	Nem
pn_Outlook_short 2016	Igen	Igen
pn_Outlook_short Mac operációs rendszer használata esetén	Igen	Nem

Megjegyzés

A Dynamics 365 App for Outlook használata a következők valamelyikét igényli: Exchange Server 2013, 2013 SP1 vagy 2016. A Exchangeszerver korábbi verziói nem támogatják azt a beépülő platformot, amely a Dynamics 365 App for Outlook alkalmazás futtatásához szükséges.

További információ:CRM App for Outlook (egyszerűsített alkalmazás) telepítése

Ügyfél mező bármely entitás számára

Korábban több, a Dynamics CRM rendszerbe beépített entitás – mint például az Eset, Érdeklődő és Lehetőség entitások – tartalmaztak egy mezőt, amely a vevőt (partner vagy kapcsolattartó) képviselte. Ebben a verzióban bármely rendszerhez vagy egyéni entitáshoz hozzárendelheti az Ügyfél mezőt az ügyfél adatainak nyomon követésére.

További információ:Mezők létrehozása és szerkesztése

Új adatközpont Indiában (CRM Online)

Új adatközpontot nyitunk Indiában. Amint elérhető lesz, új vállalatokat nyithat itt, vagy áttelepítheti a már meglévő vállalatait ebbe az adatközpontba.

A Package Deployer eszköz most a parancssorból fut

A Package Deployer eszközt kiterjesztettük, hogy a parancssorból is futtatható legyen, és fogad egy paramétert is, amely a megoldási csomag telepítésének nagyobb mértékű szabályozhatóságát teszi lehetővé, beleértve a nyelv kiválasztásának és az adatok megtartásának lehetőségét. A Package Deployer eszköz WindowsPowerShell parancsmagjai ugyanezeket a bővített funkciókat tartalmazzák.

További információ:Package Deployer eszköz használata a parancssorban

Előnézet: több személy keresési eredmények megjelenítése egyetlen listában, relevancia keresés használatával

A Keresés relevancia alapján funkció segítségével gyors és átfogó keresési eredményeket kaphat, amelyek egyetlen listában szerepelnek és relevancia alapján vannak csoportosítva. A rendszer a Dynamics CRM szoftveren kívüli, a Microsoft Azure által támogatott keresési szolgáltatást használ a keresési teljesítményének növelésére. Rendszergazdaként vagy rendszertestreszabóként a Keresés relevancia alapján funkciót kód írása nélkül engedélyezheti és konfigurálhatja a felhasználói felületen Számos konfigurációs lépés ismerős lehet Önnek, mivel hasonló felhasználói felületet használnak a Gyorskeresési konfigurációhoz.

Megjegyzés

A relevancia keresés csak a CRM Online-ügyfelek számára érehető el előnézeti funkcióként. Az előnézeti funkciók olyan szolgáltatások, amelyek nem teljesek, de elérhetők a hivatalos kiadás előtt. Mindez lehetővé teszi, hogy az ügyfelek korán megismerkedhessenek velük, és visszajelzést adhassanak róluk. Az előnézeti szolgáltatásokat nem gyártási környezethez alakítottuk ki, és előfordulhat, hogy korlátozott funkcionalitással rendelkeznek. Az előnézeti funkciókat egy CRM-rendszergazdának kell engedélyeznie.

További információ:Keresés találati pontosságának konfigurálása a szervezethez

A CRM Online 2016 and CRM 2016 (on-premises) rendszer újdonságai

• Megnövelt teljesítmény az Ügyfél testreszabásainak előkészítése gomb segítségével

• Személyes dokumentumok tárolása és kezelése a OneDrive Vállalati verzióban

• Excel-dokumentumok gyors létrehozása közvetlenül a CRM rendszerből, előre formázott Excel-sablonok használatával

• Szabványosított dokumentumok létrehozása Word-sablonokkal

• Releváns, trending documents megkeresése Office Delve használatával (csak CRM Online)

• Mobilűrlapok és irányítópultok előnézetének megtekintése a CRM for phones and tablets rendszerbe való telepítés előtt

• Új vizuális vezérlők a Dynamics 365 for phones and tablets rendszerben

• Szinte bármilyen eszköz kezelése az Intune eszközkezeléssel

• A mobilalkalmazások mostantól támogatják az iFrames keretrendszert és a HTML webes erőforrásokat

• Előnézeti funkció: Új műveletsor létrehozása a CRM for phones and tablets rendszerben

• Az interaktív szolgáltatásközpontok irányítópultjainak és űrlapjainak testreszabása

• A kiszolgálóalapú SharePoint-integráció mostantól mind a négy csatlakozási kombinációt támogatja, beleértve a hibrideket is

• A CRM Online és a helyszíni Exchange szolgáltatás csatlakoztatása kiszolgálóoldali szinkronizálással

• A postaláda állapotának felügyelete a továbbfejlesztett kiszolgálóoldali szinkronizálás teljesítményét jelző irányítópult használatával

• Üzleti folyamatokon alapuló üzleti szabályok definiálása

• Előnézeti funkció: Tömeges adatok importálása az új Adatfeltöltő szolgáltatásba

• A megoldásszegmentáció szigorúbb vezérlést biztosít a megoldások exportálásaihoz és javításaihoz

• Az új, továbbfejlesztett Unified Service Desk

• Microsoft Dynamics CRM Server kiszolgálói szerepkörök telepítése Windows Server Core-on (csak helyszíni)

• A CRM Online 2015 Update 1 funkciói ezentúl a CRM 2016 helyszíni verzióiban is elérhetők.

Megnövelt teljesítmény az Ügyfél testreszabásainak előkészítése gomb segítségével

Amint közzéteszi a testreszabásokat, az első felhasználó, aki elindítja a CRM mobile alkalmazásokat vagy az interaktív szolgáltatásközpontot, teljesítménybéli problémákat tapasztalhat, mert a felhasználó bejelentkezése a CRM rendszert a metaadattok letöltésre való előkészítésére készteti. Ez azt jelenti, hogy az első felhasználónak meg kell várnia a metaadatok előkészítését és letöltését (az őt követő felhasználóknak csak a letöltést kell megvárniuk).

A CRM 2016 Update 0.1, illetve későbbi verziók használatával javíthat az első felhasználó által tapasztalt teljesítményen, ha az Ügyfél testreszabásainak előkészítése gombra kattint, miután közzétette a testreszabásokat. Ez a CRM rendszert a metaadatok azonnali előkészítésére készteti ahelyett, hogy megvárná, hogy az első felhasználó elindítsa a mobilalkalmazást vagy az interaktív szolgáltatásközpontot.

Személyes dokumentumok tárolása és kezelése a OneDrive Vállalati verzióban

Felhasználói mostantól a megfelelő tárolási lehetőséget használhatják egy adott szituáció esetén. Például tárolja a személyes dokumentumok az új OneDrive Vállalati verzió lehetőség használatával. A közös tároláshoz használja az Office 365 csoportok szolgáltatást és olyan dokumentumok esetén, amelyeket egy nagyobb csoporttal vagy akár vállalati szinten szeretne megosztani, használja a SharePoint alkalmazást.

Megjegyzés

A OneDrive Vállalati verzió jelenleg is elérhető a SharePoint Online alkalmazásban, és érkezik a helyszíni SharePoint alkalmazáshoz a SharePoint 2016 kiadással.

További információ:

• Nézzen meg egy rövid videót a OneDrive Vállalati verzió használatáról (2:39)

• Csatlakozás a OneDrive Vállalati verzióhoz

Excel-dokumentumok gyors létrehozása közvetlenül a CRM rendszerből, előre formázott Excel-sablonok használatával

Ha csoportja gyakran hozza létre ugyanazokat az Excel-dokumentumokat újra és újra a CRM rendszerben, használjon Excel-sablonokat a dokumentumok létrehozásának felgyorsításához. Az előre formázott sablon segítségével például nyomon követheti az Salest és a projekt cash flow-t (folyamatelemzés), illetve sales előrejelzést hozhat létre. A sablon létrehozása és feltöltése után ossza meg azt a csoporttal.

További információ:

• Nézzen meg egy rövid videót az Excel sablonokról (2:38)

• Ellenőrizze az adatokat Excel-sablonok segítségével

Szabványosított dokumentumok létrehozása Word-sablonokkal

A szabványos dokumentumok az üzletkötés folyamata során végig fontos szerepet játszanak – az ajánlatoktól kezdve, a szerződéseken át, a megrendelésekig és számlákig. Ebben a kiadásban a felhasználók dokumentumokat hozhatnak létre szabványosított sablonokból, és ezzel egyidejűleg CRM-adatokat is lehívhatnak. Használjon sablonokat a termelékenység növelése, az emberi hibák lehetőségének csökkentése és az egész vállalatra kiterjedő következetes kommunikáció biztosítása érdekében.

További információ:

• Nézzen meg egy rövid videót a Word sablonokról (2:38)

• Word-sablonok használata a CRM-ben

Releváns, trending documents megkeresése Office Delve használatával (csak CRM Online)

Az Office Delve proaktív trendfigyelést végez azon trending documents között, amelyek relevánsak Önnek és az Ön munkája szempontjából. Fedezzen fel új tartalmakat, és alakítson új kapcsolatokat egyenesen az irányítópultról.

További információ:

• Nézzen meg egy rövid videót a Delve használatáról (2:39)

• Az Office Delve engedélyezése

Mobilűrlapok és irányítópultok előnézetének megtekintése a CRM for phones and tablets rendszerbe való telepítés előtt

Mostantól egyszerűbb a Dynamics 365 telefonokhoz és a táblagépek konfigurálása, amellyel egy lépésben elvégezheti az összes eszközt központi telepítését. Tekintse meg az új mobilűrlapok és az irányítópult előnézete segítségével, hogyan fognak kinézni a változtatások a táblagépeken és a telefonokon.

További információ:Az űrlapszerkesztő használata

Új vizuális vezérlők a Dynamics 365 for phones and tablets rendszerben

Használja az új vizuális vezérlőket a Dynamics 365 telefonokhoz szolgáltatásban és a táblagépeken, hogy segítségükkel a mobilfelhasználók gyorsabban férjenek hozzá a Dynamics 365-adatokhoz, és hogy gazdagabbá tegye velük a vizuális megjelenést. Az egyéni vezérlők ezen készlete tartalmaz csúszkákat, kapcsolókat, csillagos minősítéseket, videobeágyazást és naptárvezérlőt is, amelynek használatával a felhasználók egy lista helyett naptár formájában láthatják aktivitásaikat.

További információ:Vizuális vezérlők a telefonokhoz és táblagépekhez fejlesztett Dynamics 365 programban

Szinte bármilyen eszköz kezelése az Intune eszközkezeléssel

Használja a CRM mobil alkalmazásokat a Microsoft Intune rendszerrel együtt. A Intune olyan mobilkezelési lehetőségeket biztosít, melyekkel titkosíthatja, távolról törölheti és irányelvekkel láthatja el CRM mobilalkalmazásait, és ezáltal összhangba hozhatja ezeket a vállalata biztonsági irányelveivel. Titkosítsa az adatokat az Intune segítségével Apple, Android és Windows eszközökön is.

További információ:

• Nézzen meg egy rövid videót (3:54) a CRM mobile alkalmazások Microsoft Intune alkalmazással való kezeléséről

• Biztonság és kezelhetőség a telefonokhoz és táblagépekhez készült Dynamics 365 alkalmazásban

A mobilalkalmazások mostantól támogatják az iFrames keretrendszert és a HTML webes erőforrásokat

Mostantól használhatja az iFrames keretrendszert és egyéb webes erőforrásokat az űrlapokban mobilalkalmazások esetén, mint ahogy a CRM webes alkalmazás esetén is.

Megjegyzés

Windows eszközök esetén Windows 10 operációs rendszert kell használnia.

További információ:

• Nézzen meg egy rövid videót (4:32) a mobil adategyesítés lehetőségeiről

• iFrame és webes erőforrások támogatása

Előnézeti funkció: Új műveletsor létrehozása a CRM for phones and tablets rendszerben

Az új feladatalapú tapasztalatok magával ragadóak, és lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy azon feladatokra összpontosítsanak, amelyekkel foglalkozniuk kell, és ne azokkal a rekordokkal, amelyek interakcióba kell lépniük. A feladatalapú tapasztalatok segítségével egyetlen felhasználói tapasztalatba sűrítheti a több entitástól származó adatokat. Például, ha a felhasználóknak készíteniük kell egy olyan sorozatot, amely az ügyféltalálkozók utáni következő lépéseket tartalmazzák, hozzon létre egy műveletsort.

Megjegyzés

A mobil-műveletsorok előnézeti funkcióként állnak rendelkezésre a CRM Online alkalmazáshoz. Az előnézeti funkciókra bizonyos korlátozások vonatkoznak.Tudjon meg többet az előnézeti funkciókról.

További információ:Új munkafolyamat létrehozása

Az interaktív szolgáltatásközpontok irányítópultjainak és űrlapjainak testreszabása

Az interaktív szolgáltatásközpontok irányítópultjai a munkaterheléssel kapcsolatos információkat biztosítanak egyszeres és többszörös adatfolyamok között, és lehetővé teszik az ügyfélszolgálati munkatársak számára, hogy egy irányítópultról közvetlenül intézkedhessenek.

Az irányítópultok testreszabásához négyféle elrendezés közül választhat. Például testreszabhatja az adatfolyamokat, a diagramokat, a szűrőket és a rendezhető szűrőket. Vagy akár teljesen új irányítópultokat is létrehozhat.

Ebben a kiadásban két új űrlaptípus is bevezetésre kerül az interaktív szolgáltatásközpont számára: kártya és fő InteractionCentric.

Alapértelmezés szerint ezek az új űrlapok azon kiválasztott beépített entitások számára állnak rendelkezésre, amelyek engedélyezve lettek az interakcióközpontú kialakítás számára. Ilyenek például a következők:

1. Eset

2. Partner

3. Kapcsolattartó

4. Közösségi profil

5. Egyéni entitás

6. Tevékenységek:

   1. E-mail

   2. Telefonhívás

   3. Feladat

   4. Találkozó

   5. Közösségi tevékenység

   6. Egyedi tevékenység

Testreszabhatja ezeket az űrlapokat, vagy létrehozhat új interakcióközpontú űrlapokat bármilyen új egyedi entitás számára, amely engedélyezve van az interaktív kialakítás számára. A gyorslétrehozási és a betekintő nézetes űrlapok meg vannak osztva a webes ügyfél és az interaktív szolgáltatásközpont között.

Az interaktív szolgáltatásközponton a referenciapanel (kapcsolódó elemek) testreszabasát is elvégezheti függőleges lapok hozzáadásával.

Megjegyzés

A frissítéseket nem támogatja az interaktív szolgáltatásközpont 1. verziója. Ha frissít a Dynamics CRM 2016 verzióra, akkor a szolgáltatásközpont űrlapjai (a szolgáltatásközpont érvényes űrlapjai esetén) nem fog automatikusa frissülni, és ezáltal nem fogja automatikusan tartalmazni azokat a testreszabásokat, amelyeket ugyanazon entitás számára a webes ügyfélűrlapon végez. Például, ha a webes ügyfélben végezte el a főesetűrlap testreszabását, a szolgáltatásközpont eset főesetűrlapja továbbra is a rendszer által meghatározott űrlap lesz – nem fogja tartalmazni a testreszabásokat. Ezeket a módosításokat külön, manuálisan kell elvégeznie (biztosítva vannak azok a testreszabási lehetőségek, amelyeket támogat az 1. verzió).

További információ:

• Nézzen meg egy rövid videót az interaktív szolgáltatásközpontról (3:34)

• Az interaktív élmény irányítópultjának konfigurálása

• Súgó és képzés: Az interaktív szolgáltatásközpont irányítópultjai és űrlapjai segítenek a munkaterhek rangsorolásában

A kiszolgálóalapú SharePoint-integráció mostantól mind a négy csatlakozási kombinációt támogatja, beleértve a hibrideket is

Mostantól mind a négy lehetséges kombinációban integrálhatja a CRM és a SharePoint rendszereket:

• A CRM Online rendszerből a SharePoint Online rendszerbe

• A CRM Online rendszerből helyszíni SharePoint rendszerbe

• Helyszíni CRM rendszerből a SharePoint Online rendszerbe

• Helyszíni CRM rendszerből helyszíni SharePoint rendszerbe

További információ:A SharePoint és a Microsoft Dynamics 365 integrálásának beállítása

A CRM Online és a helyszíni Exchange szolgáltatás csatlakoztatása kiszolgálóoldali szinkronizálással

Ha jelenleg a CRM Online alkalmazást és helyszíni Exchange alkalmazást használja, valamint szinkronizálja e-mailjeit, találkozóit, kapcsolattartóit és feladatait a Dynamics CRM for Outlook alkalmazással, vagy szinkronizálja e-mailjeit az E-mail továbbító alkalmazással, mostantól szinkronizálhatja e-mailjeit, találkozóit, kapcsolattartóit és feladatait a kiszolgálóoldali szinkronizálás segítségével.

További információ:A Dynamics 365 (online) csatlakoztatása az Exchange kiszolgálóhoz (helyszíni)

A postaláda állapotának felügyelete a továbbfejlesztett kiszolgálóoldali szinkronizálás teljesítményét jelző irányítópult használatával

Ha szervezete a kiszolgálóoldali szinkronizálás szolgáltatást használja az e-mailek feldolgozására, a postaláda állapotának felügyeletére és a problémák gyors hibaelhárítására használhatja a továbbfejlesztett kiszolgálóoldali szinkronizálás teljesítményét jelző irányítópultot.

További információ:Kiszolgálóoldali szinkronizálás és felügyelet

Üzleti folyamatokon alapuló üzleti szabályok definiálása

A CRM 2015 alkalmazásban engedélyeztük a hatásos forgatókönyveket, amelyek esetén üzleti logika valósítható meg az üzleti folyamat és fázis alapján. Ennek a funkciónak a használatához azonban JavaScript-kódot kell írni. Az üzleti elemzőknek mostantól lehetőségük van üzleti logika definiálására, mivel engedélyeztük, hogy az éppen aktív folyamat, az aktív fázis, annak kategóriája vagy a választott fázis alapján szabályokat lehessen definiálni. Sokkal kevésbé költséges ezeket a szabályokat a felhasználói felületen keresztül definiálni, és gyakrabban végezhet frissítéseket az üzleti logikán, hogy tartani tudja a tempót egy folyamatosan változó és fejlődő üzlettel.

További információ:Üzleti folyamatokon alapuló üzleti szabályzatok létrehozása

Előnézeti funkció: Tömeges adatok importálása az új Adatfeltöltő szolgáltatásba

Használja az új Data Loader service szolgáltatást (amely a CRM Online Felügyeleti Központban található hivatkozáson keresztül érhető el) a tömeges adatok CRM Online rendszerbe történő importálására. Töltsön fel adatfájlokat a felhőben található ideiglenes táblázatokba, ahol virtuális adatminőség-függvényeket futtathat, majd helyezze át az adatokat a CRM Online rendszerbe. Ez a szolgáltatás ismétlődő adatimportálások esetén is használható.

Megjegyzés

A Data Loader service a CRM Online előnézeti funkciójaként érhető el. Az előnézeti funkciókra bizonyos korlátozások vonatkoznak.Tudjon meg többet az előnézeti funkciókról.

További információ:További tudnivalók az Adatfeltöltő szolgáltatásról

A megoldásszegmentáció szigorúbb vezérlést biztosít a megoldások exportálásaihoz és javításaihoz

A megoldásszegmentációval lehetősége van megoldásokat exportálni a kiválasztott entitáskomponensekkel, amelyek lehetnek attribútumok, űrlapok, nézetek - nem csak teljes entitásokat, az összes komponenssel együtt. Ezzel pontosabban határozhatja meg, mit kívánt terjeszteni a megoldásokban és a megoldásjavításokban. Nincs szükség arra, hogy bármilyen programkódot írjon a szegmentált megoldások létrehozásához.

További információ:Használja a szegmentált megoldásokat és javításokat, hogy egyszerűsítse a megoldási frissítéseket

Az új, továbbfejlesztett Unified Service Desk

A Unified Service Desk egy, a CRM rendszerből és harmadik felek alkalmazásaiból származó információkat tartalmazó ügynökmunkaasztalt biztosít egy kombinált felhasználói felület formájában. Fejlesztések a Unified Service Desk 2.0 rendszerben:

• Továbbfejlesztett telepítési és központi telepítési élmény

• OAuth támogatása

• Lehetőség olyan külső telemetria és elemzői rendszerek integrálására, mint például az Azure HDInsight

• Továbbfejlesztett adminisztráció és ügynök élmény

• Megnövelt teljesítmény és jobb stabilitás

További információ:

• Az Unified Service Desk újdonságai

Microsoft Dynamics CRM Server kiszolgálói szerepkörök telepítése Windows Server Core-on (csak helyszíni)

A legtöbb Microsoft Dynamics CRM 2016 Server szerverszerepkört a Microsoft Windows Server Server Core telepítésére helyezheti.További információ:Server Core installations

A CRM Online 2015 Update 1 funkciói ezentúl a CRM 2016 helyszíni verzióiban is elérhetők.

A következő Microsoft Dynamics CRM Online 2015 1. frissítés funkciók ezentúl a Dynamics CRM 2016 helyszíni verzióira is vonatkoznak:

Egyszerű navigáció az a újramodellezett navigációs sávval

Az új navigációs sáv látványterve segít egyszerűbben és gyorsabban megtalálni az információkat, még akkor is, ha nagyszámú entitás között kell navigálnia. Továbbá hozzáférést biztosítunk a legutóbb megtekintett rekordokhoz (legfeljebb 30 rekord) és gyors navigációt a sok mezővel rendelkező nagy űrlapokon.

További információ:
Videó: Az új navigáció bemutatása
Microsoft Dynamics CRM Súgó és Képzés: Eligazodás a rendszerben, a CRM Outlookhoz rendszerben és a mobil eszközökhöz készült CRM-ben

Űrlaprenderelési fejlesztések

A Microsoft Dynamics CRM Online 2015 1. frissítés rendszerben továbbfejlesztettük a Dynamics CRM-űrlapokat, így azok gyorsabban töltődnek be. Azonban ha Ön nem támogatott testreszabásokat tartalmazó űrlapokat használ, ezek a fejlesztések kompatibilitási problémákat okozhatnak. A kompatibilitási problémák elkerülése érdekében ideiglenesen kapcsolja ki az űrlapfejlesztéseket úgy, hogy a Rendszerbeállításokban A korábbi űrlap renderelésének használata elemnél az Igen lehetőséget választja.További információ:Szervezetek ellenőrzése nem támogatott testreszabások szempontjából

Fontos

A Korábbi űrlap használata renderelési beállítást el kell távolítani a következő Dynamics CRM verzióváltás előtt. Ezért ajánljuk, hogy a testreszabásokat a lehető leghamarabb frissítse, és a Korábbi renderelés használata lehetőségnél a Nem opciót választva használja ki az űrlaprenderelési fejlesztések nyújtotta előnyöket.

Ha a felhasználó nem támogatott testreszabásokat (például nem támogatott JavaScript kódot) tartalmazó űrlapot használ, az űrlap betöltése során hibaüzenetet kaphat. Ha információt kíván kapni a hibáról, válassza a A Microsoftnak elküldött adatok megtekintése lehetőséget, és tekintse meg a részleteket a CrmScriptErrorReport címkékben.

Az Exchange mappaszintű nyomonkövetésével automatikusan nyomon követheti az emaileket

A mappa szintű nyomonkövetést minden Microsoft Exchange mappára engedélyezheti, hogy bármely Exchange mappát leképezhessen egy CRM rekordba. Az adott mappába érkező minden e-mail automatikusan hozzá lesz kapcsolva a hozzárendelt rekordhoz a CRM rendszerben. Tegyük fel például, hogy van egy „Adventure Works” nevű partnere a Dynamics 365 rendszerben. Létrehozhat a Microsoft Outlook programban egy „Adventure Works” nevű mappát a Beérkezett üzenetek mappában, majd létrehozhat néhány Exchange-szabályt, hogy az e-mailek automatikusan ebbe a mappába kerüljenek a tárgy vagy az e-mail törzse alapján. Ezután a CRM hozzárendeli a Adventure Works mappát a partnerrekordhoz (Adventure Works).

További információ:Állítsa be az Outlook vagy Exchange mappa szintű követését

„Régebbi, mint X” feltételfejlesztések

Korábbi verzióiban a Microsoft Dynamics CRM csak a régebbi mint X hónap feltételt tudta használni a régebbi, mint szűréshez. Most már lehetséges más időegységek alapján is szűrni beleértve a percet, órát, napot, hetet és évet. A régebbi mint X feltételt lehetséges együtt használni az irányított kereséssel, az elmentett nézetszerkesztővel és a FetchXML alapján létrehozott lekérdezésekkel.

A színséma módosítása, vagy embléma hozzáadása a szervezet márkájával való egyezéshez

Egyéni megjelenést és hangulatot (témát) hozhat létre alkalmazása számára az alapértelmezett színek és a vizuális elemek módosításával a nem testreszabott CRM rendszerben. Például személyes termékstílust hozhat létre, hozzá adhatja a vállalat emblémáját, és szervezet-specifikus színezést biztosíthat, kódolás nélkül. A témaszínek globálisan az egész alkalmazásra vonatkoznak, kivéve egyes régebbi területeket, mint a színátmenetgombok. Több témát is meghatározhat, de csak az egyiket lehet beállítani alapértelmezettként és közzétenni. A Microsoft Dynamics CRM for Outlook az egyéni témákat is támogatja.

Megjegyzés

Egy szervezet témájának változtatásait a szervezet exportált megoldásai nem tartalmazzák. Egyéni téma exportálása\importálása: Konfigurációs adatok kezelése.

További információ:
A színséma módosítása, vagy embléma hozzáadása a szervezet márkájával való egyezéshez
Súgó és képzés: A színséma módosítása vagy logó hozzáadása a szervezet márkájával való egyezéshez

A Dátum és az Idő mező új viselkedése és formátuma

Korábban a Date and Time mező az aktuális felhasználó helyi időzónájára korlátozódott. Ezzel az „időzóna tudatos” viselkedéssel nem lehetett megfelelően kezelni azokat az eseteket, ahol a dátumot és időt a felhasználó helyi időzónájától függetlenül kellett feltüntetni, például a születésnapok és szállodai bejelentkezési időpontok. Ebben a kiadásban két új időzóna független viselkedést vezettünk be a Date and Time adattípushoz az ilyen esetek kezelésére:

• Csak dátum

• Időzóna független

További információ:Dátum- és időmező viselkedése és formátuma

A számított mezőkkel kapcsolatos fejlesztések

A számított mezőkhöz elérhető új beépített funkciók segítségével Ön kiszámíthatja a két dátum között eltelt időt: DIFFINDAYS, DIFFINHOURS, DIFFINMINUTES, DIFFINMONTHS, DIFFINWEEKS, DIFFINYEARS.

További információ:A számított mezők meghatározása

Összesítő mezőre vonatkozó fejlesztések

A rendszerben az összesítő mezők segítenek, hogy a legfőbb üzleti mutatókon keresztül könnyen átlássa az adatokat. Ebben a kiadásban tovább gazdagítottuk az összesítő mezők használhatóságát új képességek hozzáadásával:

• Számítások a AVG operátorral.

• Összesített adatok egy bejegyzéssel, például a telefonhívásokkal, e-mailekkel és találkozókkal kapcsolatos minden tevékenységhez.

• Összesített adatok egy bejegyzéssel kapcsolatos minden tevékenységhez és a bejegyzéshez az Activity Party entitáson keresztül közvetetten kapcsolódó adatokhoz. Például, az Activity Party részvételi típusok használatával olyan e-maileket is használhat összesítéshez, ahol a partner csak a To: és a Cc: sorokban szerepel.

További információ:Összesítő mezők meghatározása

Mezőértékek törlése az üzleti szabályokkal

Az üzleti szabályok továbbfejlesztésével lehetővé válik az ügyfél és a kiszolgáló mezőértékeinek törlése, hogy ezzel javítsa a CRM rekordok pontosságát. Nincs szükség kódra.

További információ:Üzleti szabályok létrehozása és szerkesztése

Egyéni műveletek hívása munkafolyamatokból és párbeszédekből

A munkafolyamatok és párbeszédek számos üzleti forgatókönyvet támogatnak. A korábbi verziókban meghívhatott a munkafolyamatból vagy egy párbeszédből olyan alapvető SDK-műveleteket, mint a rekord létrehozása, frissítése és törlése. Ebben a verzióban a munkafolyamatok és a párbeszédpanelek lehetőségeit az egyedi műveletek funkcióival kombináltuk, így mostantól közvetlenül a munkafolyamatból vagy párbeszédből is fel tud hívni egyedi műveleteket, programozás nélkül.

További információ:Egyéni művelet meghívása munkafolyamatból vagy párbeszédből

Másodlagos kulcsok létrehozása rekordhivatkozásokhoz Microsoft Dynamics CRM rendszerben

Bizonyos műveleteknél a teljesítmény növelése érdekében a CRM rendszerekben, és a külső rendszerekből a CRM rendszerbe importált adatok pontos azonosítása érdekében, egy új módszert kínálunk a rekordokra történő egyértelmű hivatkozáshoz a CRM rendszerben a másodlagos kulcsokon keresztül. Mostanáig a rekordokra a CRM rendszerben csak az egyedi azonosítók, más néven GUID-ok hivatkoztak. Azonban egyes külső rendszerek tárolása nem bővíthető CRM GUID azonosítók rögzítéséhez. Ezekben az esetekben mostantól rekordokra hivatkozni másodlagos kulcsok segítségével, amelyek nem a GUID-ok. Egy másodlagos kulcs egy egyedi névvel rendelkezik, és egy vagy több entitásmezővel lehet definiálni a kulcsot, például, fióknév és fiókszám. Bár a webalkalmazásban a testreszabási területen definiálhat egy másodlagos kulcsot (Összetevők >Entitások > <X> entitás > Kulcsok), a kulcs csak programozott módon, kódban használható.

További információ:Másodlagos kulcsok meghatározása Dynamics 365-bejegyzésekre mutató hivatkozásokhoz

Teljes funkcionalitású telefonos és mobiltelefonos alkalmazás, és telefonspecifikus testreszabások

Az új telefonos alkalmazás az „egyszer megtervezni, mindenhol alkalmazni” paradigmát követi. Lehetővé teszi a rendszergazdák számára, hogy ugyanaolyan gazdag élményt biztosítsanak a telefonos alkalmazásokban, mint a Dynamics 365 táblagépekhez. Az alkalmazás teljes mértékben támogatja a diagramokat, folyamatokat, a több irányítópultot, a testreszabást és az üzleti logikát (üzleti szabályok vagy JavaScript). A rendszergazda egyenként is elrejtheti a lapokat, szakaszokat és mezőket.

További információ:Telefonok és táblagépek beállítása és kezelése és A Dynamics 365 telefonokhoz és táblagépekhez testreszabása

Microsoft Dynamics 365 Good-környezetekhez

A Microsoft Dynamics 365 Good-környezetekhez a Dynamics 365 táblagépekhez egy speciális változata, amely együttműködik a Good Technology mobil biztonsági platformjával. A Microsoft Dynamics 365 Good-környezetekhez jelenleg iOS 7 vagy újabb verziójú operációs rendszerrel rendelkező Apple iPad-eken futtatható. A Microsoft Dynamics 365 Good-környezetekhez alkalmazás használatához Good Dynamics kiszolgálószoftver és a Good Technology szolgáltatása szükséges. Az alkalmazás szerepel a Good Dynamics piactéren és letölthető az Apple App store áruházból.

További információ:Mobil adatok védelme a CRM Good-környezetekhez segítségével

Engedélyezze a változások követését az adatszinkronizálás ellenőrzéséhez

A nagy CRM szervezetek, amelyek az adataikat külső adatforrásokkal szinkronizálják mostantól engedélyezhetnek entitásokat a változáskövetéshez, amely lehetővé teszi egy új változáskövetés API végrehajtását egy adott entitáson. Az új API használatával, csökkenthető a kiszolgáló-erőforrások terhelése, és a feldolgozási időt takarítható meg CRM-adatok kibontásánál és külső tárolóval történő szinkronizálásánál.

További információ:Változáskövetés engedélyezése az adatszinkronizálás vezérlése érdekében

Lásd még

A Dynamics 365 felügyelete
Before you upgrade: issues and considerations

© 2017 Microsoft. Minden jog fenntartva. Szerzői jogi tájékoztató