Bagikan melalui

Praktik terbaik administrasi

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys adalah aplikasi otomatisasi pemasaran yang membantu mengubah prospek menjadi hubungan bisnis. Aplikasi ini mudah digunakan, bekerja dengan mulus dengan Dynamics 365 Sales, dan memiliki kecerdasan bisnis bawaan.

Customer Insights - Journeys dibangun di atas platform Dynamics 365. Operasi manajemen lingkungan adalah fitur standar aplikasi Dynamics 365 berbasis model (Penjualan, Layanan Pelanggan, Layanan Lapangan, Wawasan Pelanggan - Perjalanan, dan Otomatisasi Layanan Proyek). Customer Insights - Journeys, bagaimanapun, memiliki pertimbangan tambahan yang perlu diingat.

Dokumen ini membahas beberapa elemen kunci untuk mengelola Customer Insights - Journeys, dengan fokus pada area paling umum di mana administrator memiliki pertanyaan.

Model lisensi

Customer Insights - Journeys memiliki model lisensi yang berbeda dari aplikasi Dynamics 365 lainnya. Anda dapat menemukan detail selengkapnya tentang model lisensi Customer Insights - Journeys di artikel panduan lisensi dan di panduan lisensi Dynamics 365.

Customer Insights - Batas kuota perjalanan

Seperti yang didokumentasikan dalam Manajemen kuota, ada beberapa jenis kuota pemasaran. Berikut adalah beberapa masalah yang dihadapi pelanggan terkait kuota:

  • Anda melihat penurunan mendadak dalam kuota Customer Insights - Journeys dibandingkan dengan sebelumnya atau dibandingkan dengan apa yang selalu Anda bayarkan. Dalam kasus seperti itu, validasi bahwa aplikasi Customer Insights - Journeys dan langganan paket add-on kontak pemasaran belum kedaluwarsa. Biasanya, jika langganan kedaluwarsa, kuota terkait yang terkait dengannya juga berkurang.
  • Anda membeli paket kontak pemasaran, tetapi Anda tidak melihat paket tersebut tercermin dalam pemantauan Batas Kuota. Mungkin ada beberapa penyebab, tetapi beberapa alasan umum adalah:
    1. Ada beberapa saluran yang dapat digunakan untuk membeli aplikasi Customer Insights - Journeys dan paket kontak. Mungkin perlu waktu agar pembelian tercermin dalam batas kuota. Jika pembelian tidak tercermin setelah 24 jam, Anda harus membuka tiket dukungan untuk menyelesaikan masalah tersebut.
    2. Penawaran yang digunakan untuk membeli paket kontak tidak cocok dengan penawaran dasar aplikasi Customer Insights - Journeys. Ketidakcocokan ini biasanya terjadi di saluran pembelian langsung non-web. Periksa dengan rekan kontak Microsoft Anda untuk pembelian untuk memvalidasi bahwa tidak ada konflik pembelian. Jika tidak ada masalah dependensi yang ditemukan dan pembelian tidak tercermin setelah 24 jam, Anda harus membuka tiket dukungan untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Strategi lingkungan

Aplikasi Customer Insights - Journeys dibangun di atas platform Dynamics 365. Ikuti lingkungan dan strategi pengembangan yang direkomendasikan oleh platform Dynamics 365 saat mengadopsi Customer Insights - Journeys. Anda dapat menemukan detail selengkapnya tentang administrasi platform Dynamics 365 dan strategi lingkungan di laporan resmi Admin dan Tata Kelola Power Platform ini [bagian: Arsitektur platform].

Wawasan Pelanggan - Perjalanan pelanggan sering kali mempertahankan lingkungan pengembangan, lingkungan pengujian, dan lingkungan produk. Berbagai lingkungan membantu untuk:

  • Atur batas keamanan dan berikan lingkungan dengan fleksibilitas untuk manajemen perubahan. Misalnya, dalam lingkungan pengembangan, Anda mungkin mengizinkan beberapa penyesuaian. Tetapi dalam prod, penyesuaian dibatasi untuk memastikan lingkungan yang sepenuhnya stabil.
  • Uji fitur mendatang di lingkungan non-prod.
  • Atasi masalah DevOps tanpa membahayakan lingkungan prod.

Bergantung pada lingkungan dan penggunaannya, Anda mungkin memiliki kebutuhan yang berbeda saat menyebarkan aplikasi Customer Insights - Journeys. Untuk informasi tentang menyebarkan berbagai lingkungan, lihat bagian berikutnya.

Customer Insights - Jenis aplikasi Journeys

Customer Insights - Journeys terdiri dari beberapa komponen. Setiap lingkungan Dynamics 365 memerlukan aplikasi Customer Insights - Journeys khusus. Berikut adalah beberapa jebakan umum (dari perspektif manajemen) yang mungkin Anda hadapi saat bekerja dengan beberapa aplikasi atau lingkungan Customer Insights - Journeys:

  • Mengalami kesalahan tentang komponen yang hilang saat mengimpor build solusi kustom dari lingkungan sumber yang berisi aplikasi Customer Insights - Journeys ke lingkungan target yang tidak berisi aplikasi Customer Insights - Journeys, seperti transisi dari QA ke UAT. Dalam skenario ini, Anda mungkin percaya bahwa lingkungan sumber Wawasan Pelanggan - Solusi Perjalanan adalah penyebab masalah. Anda kemudian dapat mencoba menghapus atau menghapus aplikasi Customer Insights - Journeys dari lingkungan sumber. Sebagai gantinya, terapkan aplikasi Customer Insights - Journeys khusus solusi di lingkungan target sehingga sumber dan target memiliki tingkat metadata tingkat solusi yang sama.
  • Tidak memperhatikan bahwa saat lingkungan Customer Insights - Journeys diinstal sebagai solusi saja, tidak ada proses Customer Insights - Journeys (seperti customer journey atau segmentasi) yang akan dijalankan. Lingkungan khusus solusi hanya mendukung Customer Insights - Ketersediaan dan ekstensibilitas entitas Journeys. Jika Anda memerlukan eksekusi proses pemasaran, aplikasi Customer Insights - Journeys lengkap harus diinstal.
  • Tidak mengikuti panduan yang ditentukan (seperti pra-persyaratan) saat melakukan operasi ALM (seperti menyalin) di lingkungan dengan aplikasi Customer Insights - Journeys. Lihat bagian berikutnya untuk panduan tanggal up-totentang operasi ALM.

Operasi siklus hidup lingkungan

Customer Insights - Journeys mendukung sebagian besar kemampuan manajemen siklus hidup lingkungan (ELO) platform Dynamics 365 seperti menyalin, mencadangkan, dan memulihkan. Pelajari selengkapnya tentang kemampuan ELO di Menyalin atau memulihkan lingkungan.

Namun, ada hal-hal spesifik untuk operasi ini yang harus Anda patuhi saat bekerja dengan Customer Insights - Journeys. Beberapa jebakan umum meliputi:

  • Salah asumsi bahwa operasi ELO akan berpindah dengan aplikasi Customer Insights - Journeys dari sumber ke target.
  • Tidak menyiapkan lingkungan sumber dan target untuk operasi ELO yang diperlukan.
  • Menghapus dan menginstal ulang aplikasi Customer Insights - Journeys yang tidak perlu di lingkungan sumber atau target terhadap rekomendasi dalam dokumentasi.

Penghapusan Instalasi

Anda dapat menghapus aplikasi Customer Insights - Journeys dari lingkungan Dynamics 365 apa pun tempat aplikasi tersebut diinstal. Meskipun ada alasan bagus untuk menghapus instalan aplikasi Customer Insights - Journeys (seperti membongkar lingkungan sandbox), ada situasi di mana operasi ini digunakan secara tidak benar. Skenario berikut menguraikan beberapa situasi umum di mana operasi penghapusan instalasi tidak digunakan dengan benar:

  • Setelah aplikasi Customer Insights - Journeys dihapus, coba juga menghapus solusi Customer Insights - Journeys dari lingkungan. Aplikasi Customer Insights - Journeys menginstal banyak solusi di lingkungan. Anda tidak perlu menghapus solusi saat menghapus instalan aplikasi Customer Insights - Journeys. Menghilangkan larutan membutuhkan perawatan dan pengurutan khusus. Penghapusan solusi secara berurutan yang salah membawa lingkungan ke keadaan yang tidak diinginkan. Jika Anda perlu menghapus solusi karena alasan bisnis yang valid (seperti juga menghapus metadata Customer Insights - Journeys dari lingkungan), Anda harus membuka tiket dukungan untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Penerapan Microsoft Dataverse vs CE

Saat ini, Customer Insights - Journeys, seperti aplikasi model Dynamics 365 lainnya (Penjualan, Layanan, dll.), hanya dapat disebarkan di lingkungan CE (juga dikenal sebagai org).

Uji Coba

Lihat detail tentang membuat uji coba di sini: Mendaftar untuk uji coba. Anda dapat mengonversi aplikasi uji coba menjadi langganan berbayar menggunakan proses pembelian dalam aplikasi. Pelajari lebih lanjut: Membeli lisensi langsung dari uji coba Customer Insights - Journeys.

Pemindahan data

Anda dapat mereplikasi konfigurasi dan data Customer Insights - Journeys di seluruh lingkungan menggunakan alat standar yang disediakan untuk Dynamics 365. Informasi selengkapnya tersedia di Transfer data dan di Kustomisasi transfer. Berikut ini adalah beberapa jebakan umum saat mentransfer data:

  • Menggunakan operasi ELO alih-alih Impor/Ekspor saat mentransfer data selektif.
  • Tidak mengikuti panduan transfer yang disebutkan dalam dokumentasi, seperti memiliki versi sumber dan target yang serupa dari aplikasi Customer Insights - Journeys.

Migrasi

  • Penyewa ke penyewa: Customer Insights - Perjalanan mendukung migrasi penyewa ke penyewa dalam geografis yang sama. Namun, ada kondisi khusus untuk migrasi tersebut yang harus Anda ikuti saat diberikan sebagai bagian dari permintaan dukungan.
  • Geografis ke geografis: Aplikasi Customer Insights - Journeys saat ini tidak mendukung migrasi antara lokasi geografis penyewa yang berbeda (geografis ke geografis).

Geos (awan komersial)

Wawasan Pelanggan - Perjalanan hanya tersedia di geografis tertentu. Lihat panduan ketersediaan internasional untuk Customer Insights - Ketersediaan geografis Journeys.

Jika penyewa Anda berada di geografis yang tidak didukung, Anda tidak dapat menyebarkan Customer Insights - Perjalanan di geografis tersebut. Penyewa harus diaktifkan untuk multi-geografis sebelum menyebarkan Customer Insights - Journeys di geografis yang didukung. Dalam skenario ini, buka permintaan dukungan untuk memeriksa kelayakan.

  • Last updated on