Bagikan melalui

Praktik terbaik untuk administrasi

  • Artikel

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys adalah aplikasi otomatisasi pemasaran yang membantu mengubah prospek menjadi Relasi bisnis. Aplikasi ini mudah digunakan, berfungsi sempurna dengan Dynamics 365 Sales, dan dilengkapi kecerdasan bisnis internal.

Customer Insights - Journeys dibangun di atas platform Dynamics 365. Operasi manajemen lingkungan adalah fitur standar aplikasi Dynamics 365 berbasis model (Sales, layanan pelanggan, Field Service, Customer Insights - Journeys, dan Project Service Automation). Customer Insights - Journeys, bagaimanapun, memiliki pertimbangan tambahan yang perlu diingat.

Dokumen ini membahas beberapa elemen kunci untuk mengelola Customer Insights - Journeys, dengan fokus pada area paling umum di mana administrator memiliki pertanyaan.

Model lisensi

Customer Insights - Journeys memiliki model lisensi yang berbeda dari aplikasi Dynamics 365 lainnya. Anda dapat menemukan rincian lebih lanjut tentang Customer Insights - Journeys model lisensi di artikel panduan lisensi dan di panduan lisensi Dynamics 365.

Customer Insights - Journeys Batas kuota

Seperti yang didokumentasikan dalam manajemen Kuota, ada beberapa jenis kuota pemasaran. Berikut adalah beberapa masalah yang dihadapi pelanggan terkait kuota:

  • Anda melihat penurunan kuota secara tiba-tiba dibandingkan Customer Insights - Journeys dengan masa lalu atau dibandingkan dengan apa yang selalu Anda bayar. Dalam kasus tersebut, validasi bahwa Customer Insights - Journeys aplikasi dan langganan paket add-on kontak pemasaran belum kedaluwarsa. Biasanya, jika langganan kedaluwarsa, kuota terkait yang terkait juga akan menurun.
  • Anda membeli paket kontak pemasaran, tetapi Anda tidak melihat paket tercermin dalam pemantauan Batas Kuota. Mungkin ada beberapa penyebab, tetapi beberapa alasan umum adalah:
    1. Ada beberapa saluran di mana Anda dapat membeli Customer Insights - Journeys aplikasi dan paket kontak. Mungkin perlu waktu hingga pembelian mencerminkan batas kuota. Jika pembelian tidak mencerminkan setelah 24 jam, Anda harus membuka tiket dukungan untuk menyelesaikan masalah.
    2. Penawaran yang digunakan untuk membeli paket kontak tidak sesuai dengan penawaran Customer Insights - Journeys dasar aplikasi. Ketidaksesuaian ini biasanya terjadi di saluran pembelian langsung non-web. Hubungi mitra kontak Microsoft Anda untuk pembelian guna memvalidasi bahwa tidak ada konflik pembelian. Jika tidak ada masalah dependensi yang ditemukan dan pembelian tidak mencerminkan setelah 24 jam, Anda harus membuka tiket dukungan untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Strategi lingkungan

Aplikasi Customer Insights - Journeys ini dibangun di atas platform Dynamics 365. Ikuti lingkungan dan strategi pengembangan yang direkomendasikan oleh platform Dynamics 365 saat mengadopsi Customer Insights - Journeys. Anda dapat menemukan rincian lebih lanjut tentang administrasi platform Dynamics 365 dan strategi lingkungan di whitepaper Power Platform Admin dan Tata Kelola ini [bagian: arsitektur platform].

Customer Insights - Journeys Pelanggan sering mempertahankan lingkungan pengembangan, lingkungan pengujian, dan lingkungan prod. Berbagai lingkungan membantu untuk:

  • Menyiapkan batas keamanan dan memberikan lingkungan dengan fleksibilitas untuk manajemen perubahan. Misalnya, di lingkungan pengembangan, Anda dapat mengizinkan beberapa penyesuaian. Namun di produksi, penyesuaian dibatasi untuk memastikan lingkungan yang stabil sepenuhnya.
  • Menguji fitur mendatang dalam lingkungan non-produksi.
  • Menangani masalah DevOps tanpa membahayakan lingkungan produksi.

Tergantung pada lingkungan dan penggunaannya, Anda mungkin memiliki kebutuhan yang berbeda saat menyebarkan Customer Insights - Journeys aplikasi. Untuk informasi tentang menyebarkan berbagai lingkungan, lihat bagian berikutnya.

Customer Insights - Journeys Jenis aplikasi

Customer Insights - Journeys terdiri dari beberapa komponen. Setiap lingkungan Dynamics 365 memerlukan aplikasi khusus Customer Insights - Journeys . Berikut adalah beberapa perangkap umum (dari perspektif manajemen) yang mungkin Anda hadapi saat bekerja dengan beberapa Customer Insights - Journeys aplikasi atau lingkungan:

  • Mengalami kesalahan tentang komponen yang hilang saat mengimpor build solusi kustom dari lingkungan sumber yang Customer Insights - Journeys berisi aplikasi ke lingkungan target yang tidak berisi Customer Insights - Journeys aplikasi, seperti transisi dari QA ke UAT. Dalam skenario ini, Anda mungkin percaya bahwa solusi lingkungan Customer Insights - Journeys sumber adalah penyebab masalah. Anda kemudian dapat mencoba menghapus atau menghapus instalan Customer Insights - Journeys aplikasi dari lingkungan sumber. Sebagai gantinya, sebarkan aplikasi khusus Customer Insights - Journeys solusi di lingkungan target sehingga sumber dan target memiliki tingkat metadata tingkat solusi yang sama.
  • Tidak mencatat bahwa ketika lingkungan Customer Insights - Journeys diinstal sebagai solusi saja, tidak ada Customer Insights - Journeys proses (seperti perjalanan pelanggan atau segmentasi) yang akan dijalankan. Lingkungan khusus solusi hanya mendukung Customer Insights - Journeys ketersediaan dan ekstensibilitas entitas. Jika Anda memerlukan eksekusi proses pemasaran, aplikasi lengkap Customer Insights - Journeys harus diinstal.
  • Tidak mengikuti panduan yang Customer Insights - Journeys ditentukan (seperti pra-req) saat melakukan operasi ALM (seperti menyalin) pada lingkungan dengan aplikasi. Lihat bagian selanjutnya untuk panduan terbaru tentang pengoperasian ALM.

Operasi siklus hidup lingkungan

Customer Insights - Journeys mendukung sebagian besar kemampuan manajemen siklus hidup lingkungan (ELO) platform Dynamics 365 seperti menyalin, mencadangkan, dan memulihkan. Pelajari selengkapnya tentang kemampuan ELO di lingkungan Salin atau pulihkan.

Namun, ada beberapa hal spesifik untuk operasi ini, yang harus Anda patuhi saat bekerja dengannya Customer Insights - Journeys. Beberapa kesalahan umum mencakup:

  • Salah berasumsi bahwa operasi ELO akan bergerak dengan Customer Insights - Journeys aplikasi dari sumber ke target.
  • Tidak mempersiapkan lingkungan sumber dan target untuk operasi ELO yang diperlukan.
  • Menghapus instalan dan menginstal ulang aplikasi yang Customer Insights - Journeys tidak perlu di lingkungan sumber atau target terhadap rekomendasi dalam dokumentasi.

Menghapus Instalan

Anda dapat menghapus aplikasi dari Customer Insights - Journeys lingkungan Dynamics 365 mana pun yang diinstal. Meskipun ada alasan bagus untuk menghapus instalan Customer Insights - Journeys aplikasi (seperti membongkar lingkungan kotak pasir), ada situasi di mana operasi ini digunakan secara tidak benar. Skenario berikut ini menguraikan beberapa situasi umum dengan pengoperasian penghapusan instalan yang digunakan secara salah:

  • Customer Insights - Journeys Setelah aplikasi dihapus, coba juga hapus Customer Insights - Journeys solusi dari lingkungan. Aplikasi ini Customer Insights - Journeys menginstal banyak solusi pada lingkungan. Anda tidak perlu menghapus solusi saat mencopot pemasangan Customer Insights - Journeys aplikasi. Menghapus solusi memerlukan perhatian dan pengurutan khusus. Penghapusan berurutan yang salah dari solusi akan mengalihkan lingkungan ke status yang tidak diinginkan. Jika Anda perlu menghapus solusi untuk alasan bisnis yang valid (seperti juga menghapus Customer Insights - Journeys metadata dari lingkungan), Anda harus membuka tiket dukungan untuk menyelesaikan masalah.

Penyebaran Microsoft Dataverse vs CE

Customer Insights - JourneysSaat ini,, seperti aplikasi model Dynamics 365 lainnya (Sales, Service, dll.), hanya dapat diterapkan pada lingkungan CE (juga dikenal sebagai org).

  • Dokumentasi ini menjelaskan cara menambahkan lingkungan CE melalui pembelian ke penyewa yang Customer Insights - Journeys dapat digunakan.
  • Lingkungan CE juga dapat disediakan melalui Power Platform Pusat Admin dengan CE DB. Jika Anda perlu membuat Customer Insights - Journeys lingkungan CE berbasis template, Anda harus membuka tiket dukungan untuk menyelesaikan masalah.

Uji Coba

Lihat detail tentang membuat uji coba di sini: Daftar uji coba. Anda dapat mengonversi aplikasi uji coba ke langganan berbayar menggunakan proses pembelian dalam aplikasi. Pelajari selengkapnya: Membeli lisensi langsung dari uji Customer Insights - Journeys coba.

Transfer data

Anda dapat mereplikasi Customer Insights - Journeys konfigurasi dan data di seluruh lingkungan menggunakan alat standar yang disediakan untuk Dynamics 365. Informasi selengkapnya tersedia di Transfer data dan di Penyesuaian transfer. Berikut ini adalah beberapa kesalahan umum saat mentransfer data:

  • Menggunakan operasi ELO alih-alih Impor/Ekspor saat mentransfer data selektif.
  • Tidak mengikuti panduan transfer yang disebutkan dalam dokumentasi seperti memiliki versi sumber dan target aplikasi yang Customer Insights - Journeys serupa.

Migrasi

  • Penyewa ke penyewa: Customer Insights - Journeys mendukung migrasi penyewa ke penyewa dalam geo yang sama. Namun, kondisi tertentu untuk migrasi tersebut harus Anda ikuti saat diberikan sebagai bagian dari permintaan dukungan.
  • Geo ke geo: Aplikasi Customer Insights - Journeys saat ini tidak mendukung migrasi antara lokasi geografis penyewa yang berbeda (geo ke geo).

Geografis (cloud komersial)

Customer Insights - Journeys hanya tersedia di geo tertentu. Lihat Panduan ketersediaan internasional untuk Customer Insights - Journeys ketersediaan geografis.

Jika penyewa Anda berada di geo yang tidak didukung, Anda tidak dapat menyebarkan Customer Insights - Journeys di geo tersebut. Penyewa harus diaktifkan untuk multi-geo sebelum menyebarkan Customer Insights - Journeys dalam geo yang didukung. Dalam skenario ini, buka permintaan dukungan untuk memeriksa kelayakan.