Menggunakan template untuk meningkatkan konsistensi dan kecepatan

Anda dapat menggunakan template di Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) dalam berbagai cara untuk mempercepat pekerjaan Anda dan meningkatkan konsistensi.

Template Artikel

Template artikel membantu Anda membuat artikel baru untuk pustaka basis pengetahuan organisasi Anda. Anda juga dapat membuat template dengan teks boilerplate untuk membantu penulis artikel menggunakan bahasa dan pesan yang konsisten.

Informasi selengkapnya: Membuat templat untuk artikel dalam Power Platform dokumentasi admin

Template Artikel Pengetahuan

Template artikel pengetahuan membantu penulis pengetahuan dengan menyederhanakan proses pembuatan artikel pengetahuan. Template juga membantu manajer pengetahuan dan penulis dalam mempertahankan konsistensi dalam branding, bahasa, dan struktur.

Informasi selengkapnya: Membuat template artikel pengetahuan di dokumentasi Dynamics 365 layanan pelanggan

Template Email

Hemat waktu saat membuat beberapa pesan email dengan membuat template email. Template email berisi data pra-isi yang Anda tentukan, sehingga Anda tidak perlu memasukkan kembali informasi yang sama untuk tiap artikel.

Informasi selengkapnya: Membuat template untuk email dalam Power Platform dokumentasi admin.

Template gabungan surat

Anda dapat menggunakan template gabungan surat dengan Office Word untuk membuat surat, faks, pesan e-mail, dan kuotasi yang siap dikirim kepada pelanggan.

Informasi selengkapnya: Bekerja dengan templat gabungan surat dalam Power Platform dokumentasi admin

Template Kampanye

Hemat waktu saat membuat beberapa kampanye dengan membuat template kampanye. Template kampanye berisi data pra-isi yang Anda tentukan, sehingga Anda tidak perlu memasukkan kembali informasi yang sama untuk setiap kampanye. Anda dapat membuat template kampanye baru atau menyalin kampanye yang ada untuk digunakan sebagai template.

Membuat template kampanye

1. Buka Kampanye Pemasaran>.

2. Klik Template Baru.

   - ATAU -

   Buka kampanye yang akan diedit.

3. Tambahkan informasi di formulir template seperti saat membuat kampanye. Di formulir template, masukkan informasi yang akan ditampilkan dalam kampanye berdasarkan template ini, dan tambahkan item seperti tugas perencanaan, aktivitas kampanye, dan daftar pemasaran.

4. Klik Simpan atau Simpan dan Tutup.

Menyalin kampanye yang ada sebagai template

• Buka kampanye yang akan disalin. Klik Salin sebagai Templat, ketikkan nama untuk templat, dan klik Simpan.

  Jika Anda perlu membuat cadangan template Anda, atau menggunakannya dalam implementasi aplikasi Dynamics 365 for Customer Engagement yang berbeda, Anda dapat mengekspornya sebagai bagian dari mengekspor penyesuaian. Informasi selengkapnya: Mengekspor penyesuaian Anda sebagai solusi

Catatan

Bagian ini berlaku untuk area kerja Marketing dalam Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Jika Anda menggunakan Dynamics 365 Marketing, yang menyediakan serangkaian fungsionalitas, otomatisasi, dan wawasan analitik skala penuh untuk kampanye multitahap dan multisaluran, lihat Bantuan dan pelatihan pemasaran.

Template Penetapan

Dengan cepat membuat penetapan lain yang diisi sebelumnya dengan informasi dasar seperti tanggal mulai dan berakhir, SLA (perjanjian tingkat layanan), jenis alokasi, dan persyaratan total dengan menggunakan template penetapan di Customer Engagement.

Informasi selengkapnya: Gunakan template penetapan untuk mengkonfigurasi penetapan dengan cepat dalam dokumentasi Dynamics 365 layanan pelanggan.

Template Excel

Excel memberikan cara yang hebat untuk menganalisis dan menyajikan data Dynamics 365 for Customer Engagement Anda. Menggunakan template Excel, Anda dapat dengan mudah membuat serta berbagi analisis yang telah Anda sesuaikan dengan orang lain di organisasi Anda.

Informasi selengkapnya: Menganalisis dan membagikan data Anda dengan templat Excel di Power Platform dokumentasi admin

Template Word

Setelah Anda membuat dan mengimpor template Office Windows ke Customer Engagement , dengan satu klik pengguna dapat menghasilkan standar dokumen yang secara otomatis diisi dengan data Customer Engagement.

Informasi selengkapnya: Menggunakan template Word untuk membuat dokumen standar dalam Power Platform dokumentasi admin.