Memulai
Artikel ini memandu Anda melalui langkah-langkah pertama dengan aplikasi dan skenario membuat dan menjadwalkan perintah kerja untuk menyelesaikan permintaan layanan pelanggan.
Tip
Anda dapat menambahkan pengguna dan membuat rekaman berikut dengan cepat dari halaman Mulai di area Layanan Field Service.
Pasang Dynamics 365 Field Service
Administrator sistem perlu menginstal aplikasi Field Service untuk organisasi Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Cara menginstal Dynamics 365 Field Service.
Mengonfigurasi pengaturan Field Service
Tinjau pengaturan default untuk aplikasi Field Service.
Di aplikasi Field Service , buka Pengaturan.
Buka Pengaturan>Field Service Umum>Perintah Kerja / Pemesanan.
Tinjau nilai wajib dan tetapkan nilai opsional untuk organisasi Anda. Untuk informasi selengkapnya, buka Mengatur default untuk perintah kerja, pemesanan, papan jadwal, dan perjanjian.
Menyiapkan penjadwalan sumber daya
Field Service memerlukan nilai lintang dan bujur untuk rekaman akun layanan untuk memperkirakan waktu perjalanan saat menjadwalkan perintah kerja ke sumber daya.
Pastikan lingkungan terhubung ke layanan Bing Maps.
Aktifkan Alamat Kode Geo Otomatis untuk memungkinkan sistem membantu menetapkan koordinat ke alamat.
Aktifkan pengaturan peta dan lokasi pada perintah kerja dan rekaman relevan lainnya.
Aktifkan penjadwalan sumber daya untuk entitas.
Administrator memutuskan entitas mana yang dapat dijadwalkan ke sumber daya. Solusi yang disebut Universal Resource Scheduling menambahkan kemampuan penjadwalan ke entitas dan menyediakan papan jadwal. Entitas apa pun (termasuk entitas kustom) dapat diaktifkan untuk penjadwalan; contoh biasa mencakup kasus, peluang, dan pesanan.
Menetapkan lisensi Field Service kepada pengguna
Buat pengguna atau pilih pengguna yang sudah ada dan tetapkan lisensi untuk Field Service kepada mereka. Pengguna dengan lisensi dapat mengakses aplikasi Field Service, sesuai dengan peran pengguna mereka. Untuk informasi selengkapnya, buka Menyiapkan Dynamics 365 Field Service pengguna dan profil keamanan.
Siapkan setidaknya petugas operator dan pekerja garis depan. Operator mengelola perintah kerja untuk organisasi Anda. Mereka menjadwalkan pekerjaan dan menugaskannya ke pekerja garis depan, yang menyelesaikan pekerjaan untuk pelanggan.
Membuat akun pelanggan
Setiap pelanggan perusahaan Anda biasanya memiliki catatan akunnya sendiri. Ini mencantumkan lokasi mereka, informasi kontak, informasi penagihan, dan banyak detail terkait. Field Service mewakili individu yang bekerja untuk pelanggan Anda sebagai kontak. Anda dapat membuat Relasi antara kontak dan akun untuk memastikan bahwa Anda dapat menghubungi orang yang tepat.
Buat akun yang mewakili salah satu pelanggan Anda.
Mengonfigurasi ringkasan perintah kerja
Tentukan bidang yang digunakan Copilot untuk menghasilkan ringkasan perintah kerja. Pelajari selengkapnya: Mengonfigurasi ringkasan perintah kerja.
Buat perintah kerja
Perintah kerja berisi semua informasi untuk permintaan layanan yang berasal dari pelanggan. Ini menguraikan pekerjaan yang harus dilakukan, biasanya di lokasi pelanggan atau di lokasi aset atau peralatan. Untuk membuat perintah kerja dengan cepat, buka halaman Mulai dan pilih Buat di bagian perintah kerja dan masukkan detail yang relevan.
- Akun Layanan mewakili pelanggan yang terkait dengan perintah kerja.
- Tugas adalah daftar periksa hal-hal yang perlu dilakukan.
- Produk adalah bagian yang dibutuhkan teknisi untuk pekerjaan itu.
- Layanan mewakili tenaga kerja yang diperlukan untuk menyelesaikan perintah kerja.
Jadwalkan perintah kerja
Jadwalkan perintah kerja ke pekerja garis depan untuk menyelesaikan pekerjaan.
Ada beberapa cara untuk menjadwalkan perintah kerja. Untuk penjadwalan manual, buka papan jadwal di bagian Penjadwalan di area Layanan .
Temukan perintah kerja Anda di panel persyaratan. Seret ke slot waktu luang di masa mendatang untuk salah satu pekerja garis depan Anda.
Melihat perintah kerja terjadwal di aplikasi seluler Field Service
Pekerja garis depan menggunakan pengalaman seluler di ponsel atau tablet mereka.
Unduh dan instal aplikasi seluler dan masuk sebagai teknisi yang ditugaskan perintah kerja.
Tab Pemesanan memperlihatkan perintah kerja yang Anda jadwalkan ke pekerja garis depan. Perbarui status pemesanan dan detail terkait untuk menunjukkan penyelesaian perintah kerja.
Analisis operasi Anda
Dalam aplikasi web Field Service, manajer layanan dapat menganalisis operasi sehari-hari dengan Power BI laporan.
Laporan muncul di bagian Analytics dan Insight.