Bagikan melalui

Tanyakan kepada Copilot tentang perubahan terbaru pada catatan penjualan Anda

  • Artikel

Minta Copilot untuk memperbarui Anda tentang perubahan terbaru pada catatan penjualan Anda, mendapatkan daftar catatan yang ditetapkan kepada Anda, atau mencantumkan perubahan apa pun pada akun, prospek, dan peluang Anda. Anda dapat menggunakan perintah yang telah ditentukan sebelumnya atau mengajukan pertanyaan dalam bahasa alami. Artikel ini menjelaskan beberapa perintah yang telah ditentukan sebelumnya yang dapat Anda gunakan untuk mengajukan pertanyaan kepada Copilot. Pelajari lebih lanjut cara mengobrol dengan Copilot dalam bahasa alami.

Hal baru terkait catatan penjualan saya

Gunakan perintah ini untuk mendapatkan daftar rekaman penjualan yang baru-baru ini diperbarui.

  1. Buka Copilot.

  2. Pilih ikon kilau (), pilih Ajukan pertanyaan>Apa yang baru dengan rekaman penjualan saya, lalu pilih Enter.

    Tangkapan layar respons Copilot untuk Apa yang baru dengan catatan penjualan saya.

Copilot mengambil daftar berdasarkan kondisi berikut:

  • Rekaman terdiri dari jenis berikut: Akun, Prospek, dan Peluang.
  • Catatan diperbarui dalam tujuh hari terakhir.
  • Catatan tersebut dimiliki oleh Anda. Untuk catatan akun, catatan dimiliki oleh Anda atau tim Anda.
  • Bidang yang diperbarui dikonfigurasi oleh administrator Anda. Jika Anda telah memperbarui bidang selain bidang yang dikonfigurasi, rekaman tersebut tidak tercantum dalam respons.
  • Jika jenis rekaman memiliki lebih dari lima rekaman, Copilot memilih lima yang terakhir diperbarui.

Arahkan kursor ke rekaman dalam daftar dan pilih Dapatkan pembaruan untuk melihat semua perubahan pada rekaman dalam tujuh hari terakhir.

Apa yang baru ditugaskan kepada saya

Copilot dapat membantu Anda tetap berada di atas alur Anda dengan menampilkan daftar akun, prospek, dan peluang yang ditetapkan kepada Anda dalam 15 hari terakhir.

Buka Copilot, pilih ikon kilau (), pilih Ajukan pertanyaan>Apa yang baru ditetapkan kepada saya, dan pilih Enter.

Mendapatkan perubahan terbaru

Copilot dapat membantu Anda mengejar pembaruan apa pun pada catatan akun, prospek, atau peluang Anda dalam tujuh hari terakhir atau sejak terakhir kali Anda masuk.

Daftar perubahan terbaru diambil dari riwayat audit catatan. Jika daftar perubahan tidak muncul, minta administrator untuk mengaktifkan audit dan memberi Anda akses ke histori audit.

  1. Buka Copilot.

  2. Pilih ikon kilau (), pilih Ajukan pertanyaan>Apa yang berubah untuk jenis rekaman, dan pilih Enter.

    • Saat rekaman dibuka, Copilot menampilkan daftar perubahan terbaru padanya.
    • Saat dalam tampilan kisi, Copilot mencantumkan rekaman yang Anda miliki akses bacanya. Arahkan kursor ke rekaman dan pilih Dapatkan pembaruan.

  3. Untuk mendapatkan daftar perubahan pada akun, prospek, atau peluang tertentu, ketik / lalu mulai mengetikkan nama akun, prospek, atau peluang.

    Tangkapan layar dari prospek mengejar ketertinggalan di panel obrolan Copilot.

  4. Untuk mempelajari selengkapnya tentang informasi atau aktivitas yang diperbarui, pilih Ketahui selengkapnya di riwayat audit.

    Tangkapan layar riwayat audit prospek.

Apakah Anda ingin melihat perubahan terbaru pada bidang yang berbeda?

Copilot merangkum 10 pembaruan terakhir pada rekaman dari riwayat audit, untuk bidang yang dikonfigurasi oleh administrator Anda. Namun, Anda mungkin ingin tetap mendapatkan informasi terbaru tentang perubahan pada bidang lain yang lebih penting bagi Anda. Bekerja dengan administrator Dynamics 365 Sales Anda untuk menambahkan bidang tersebut ke konfigurasi.

Ingatlah bahwa bidang ini ditetapkan di tingkat organisasi. Pastikan seluruh tim penjualan Anda menyetujui 10 bidang teratas yang paling relevan untuk bisnis Anda.