Menyesuaikan pengalaman kualifikasi prospek
Sebagai admin, Anda dapat menyesuaikan pengalaman kualifikasi prospek untuk membantu penjual memenuhi syarat prospek secara lebih efektif.
Persyaratan lisensi dan peran
| Jenis persyaratan | Anda harus memiliki |
|---|---|
| Lisensi | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, atau Dynamics 365 Sales Professional Informasi lebih lanjut: Harga Dynamics 365 Sales |
| Peran keamanan | Administrator Sistem Informasi selengkapnya: Peran keamanan yang telah ditentukan sebelumnya untuk Penjualan |
Perbedaan antara pengalaman kualifikasi prospek baru dan pengalaman lama
Penting
Pengalaman kualifikasi prospek baru adalah fitur akses awal. Anda dapat memilih untuk menggunakannya untuk pengujian dan adopsi di lingkungan Anda.
Pengalaman kualifikasi prospek baru memungkinkan Anda menyesuaikan aspek-aspek berikut:
- Pilih siapa yang menciptakan peluang ketika prospek memenuhi syarat—penjual atau secara otomatis oleh sistem.
- Izinkan penjual untuk membuat banyak peluang ketika prospek memenuhi syarat.
- Ubah formulir peluang yang terbuka saat prospek memenuhi syarat.
- Pilih untuk membiarkan Copilot meringkas prospek setelah prospek memenuhi syarat.
Pengalaman lama hanya memungkinkan Anda memilih apakah akan membuat rekaman akun, kontak, dan peluang secara otomatis saat prospek memenuhi syarat.
Cara menyesuaikan pengalaman kualifikasi prospek
Di aplikasi Pusat Penjualan, pilih ikon
Ubah area di bagian bawah peta situs, lalu pilih Pengaturan Aplikasi.Di bawah Pengaturan Umum, pilih Manajemen Prospek + Peluangkualifikasi> prospek.
Anda akan melihat opsi berikut:
Coba pengalaman kualifikasi prospek baru: Aktifkan pengaturan ini untuk menggunakan pengalaman kualifikasi prospek baru. Pengaturan ini memungkinkan Anda menentukan pengalaman berikut:
- Menentukan pengalaman pembuatan rekaman untuk setiap jenis rekaman
- Sesuaikan pengalaman pembuatan peluang untuk prospek yang memenuhi syarat
- Mengaktifkan ringkasan prospek
Nonaktifkan untuk memilih pengaturan Buat rekaman otomatis untuk prospek yang baru memenuhi syarat.
Buat rekaman otomatis untuk prospek yang baru memenuhi syarat: Ini adalah pengalaman lama. Aktifkan pengaturan ini untuk membuat rekaman akun, kontak, dan peluang secara otomatis saat prospek memenuhi syarat.
Jika Anda menonaktifkan kedua pengaturan, penjual akan diminta untuk memilih rekaman yang ingin mereka buat untuk prospek.
Untuk informasi tentang bidang yang dipetakan dari prospek ke entitas lain saat rekaman dibuat secara otomatis, lihat Pemetaan bidang ke entitas lain.
Menentukan pengalaman pembuatan rekaman untuk setiap jenis rekaman
Saat Anda mengaktifkan pengalaman kualifikasi prospek baru, Anda dapat menentukan siapa yang membuat rekaman—penjual atau otomatis—saat prospek memenuhi syarat.
Pilih Penjual jika Anda ingin penjual memutuskan apakah akan membuat rekaman, menggunakan rekaman yang ada, atau tidak membuat rekaman sama sekali.
Pilih Otomatis jika Anda ingin sistem membuat rekaman secara otomatis. Penjual dapat meninjau catatan yang akan dibuat secara otomatis.
Dalam kedua kasus tersebut, jika ada rekaman yang cocok dalam sistem, aturan deteksi duplikat diterapkan untuk mencegah pembuatan rekaman duplikat. Penjual dapat memilih untuk menggunakan catatan yang ada atau membuat yang baru. Untuk informasi selengkapnya tentang aturan yang digunakan untuk mengidentifikasi duplikat, lihat Mengelola prospek duplikat.
Sesuaikan pengalaman pembuatan peluang untuk prospek yang memenuhi syarat
Opsi berikut hanya tersedia saat Anda memilih Penjual untuk pembuatan Peluang di pengalaman kualifikasi prospek baru:
Di bawah Ubah formulir peluang, pilih Tambahkan atau hapus bidang untuk menyesuaikan formulir peluang yang terbuka saat prospek memenuhi syarat. Formulir Buat cepat terbuka untuk Power Apps diedit. Anda dapat menambahkan atau menghapus bidang, mengubah urutan bidang, atau mengubah properti bidang. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menambahkan, memindahkan, mengonfigurasi, atau menghapus kolom pada formulir.
Pilih Izinkan penjual membuat hingga 5 peluang dari prospek yang baru memenuhi syarat untuk memungkinkan penjual membuat beberapa peluang saat prospek memenuhi syarat. Opsi ini berguna saat prospek dikaitkan dengan beberapa transaksi. Penjual dapat membuat hingga lima peluang dari prospek.
Ringkas prospek setelah memenuhi syarat
Saat Anda mengaktifkan pengalaman kualifikasi prospek baru, Anda dapat memilih untuk membiarkan Copilot meringkas prospek setelah memenuhi syarat. Pilih kotak centang di bawah bagian detail kualifikasi prospek.
Catatan
Copilot harus diaktifkan agar organisasi Anda dapat menggunakan fitur ini.
Saat opsi ini dipilih, Copilot meringkas prospek dengan mengekstrak informasi penting dari prospek dan membuat kartu ringkasan. Kartu ringkasan mencakup informasi penting seperti nama prospek, nama perusahaan, email, nomor telepon, dan alamat, bersama dengan tautan ke akun akun, kontak, dan rekaman peluang yang dibuat.
Tentukan pengalaman menggunakan klien web lama
Jika Anda tidak menggunakan aplikasi Pusat Penjualan, Anda dapat menentukan pengalaman kualifikasi prospek dengan menggunakan klien web warisan. Namun, Anda hanya dapat mengonfigurasi pengalaman lama menggunakan klien web. Pengalaman kualifikasi prospek baru hanya tersedia di aplikasi Pusat Penjualan.
Di aplikasi Anda, pilih ikon Pengaturan , lalu pilih Pengaturan Lanjutan.
Halaman Manajemen Bisnis terbuka.
Pilih Pengaturan Pengaturan>Sistem Administrasi>.
Pilih tab Penjualan .
UnderKualifikasikan Prospek pengalaman, atur rekaman Buat Akun, Kontak, dan Peluang secara default setelah memenuhi syarat prospek ke Ya untuk secara otomatis membuat rekaman akun, kontak, dan peluang saat prospek memenuhi syarat. Atur ke Tidak untuk memungkinkan staf penjualan memilih rekaman mana yang akan dibuat saat prospek memenuhi syarat.
Pemetaan bidang ke entitas lain
Ketika prospek memenuhi syarat, nilai beberapa bidang dari prospek secara otomatis dipetakan ke bidang yang sesuai di akun, kontak, dan peluang. Untuk mengetahui mengapa Anda tidak dapat menghapus pemetaan bidang siap pakai dan menerapkan pemetaan bidang kustom untuk kualifikasi prospek, lihat FAQ ini.
Bidang yang dipetakan ke peluang
| Nama bidang dalam prospek | Nama logis dalam lead | Nama bidang dalam peluang | Nama logis dalam peluang |
|---|---|---|---|
| Topik | subjek | Topik | nama |
| Kontak | parentContactId | Kontak | parentContactId |
| Akun | parentaccountid | Akun | parentaccountid |
Bidang yang dipetakan ke akun
| Nama bidang dalam prospek | Nama logis dalam lead | Nama bidang di akun | Nama logis di akun |
|---|---|---|---|
| Perusahaan | Nama perusahaan | Nama akun | nama |
| Situs web | Situs WebURL | Situs web | Situs WebURL |
| Telepon Kantor | telephone1 | Telepon | address1_telephone1 |
| Jalan 1 | address1_line1 | Alamat 1: Jalan 1 | address1_line1 |
| Jalan 2 | address1_line2 | Alamat 1: Jalan 2 | address1_line2 |
| Jalan 3 | address1_line3 | Alamat 1: Jalan 3 | address1_line3 |
| Kota | address1_city | Alamat 1: Kota | address1_city |
| Negara Bagian/Provinsi | address1_stateorprovince | Alamat 1: Negara Bagian/Provinsi | address1_stateorprovince |
| Kode Pos | address1_postalcode | Alamat 1: Kode ZIP/Pos | address1_postalcode |
| Negara/Kawasan | address1_country | Alamat 1: Negara/Kawasan | address1_country |
Bidang yang dipetakan ke kontak
| Nama bidang dalam prospek | Nama logis dalam lead | Nama bidang di kontak | Nama logis dalam kontak |
|---|---|---|---|
| Nama depan | firstname | Nama depan | firstname |
| Nama belakang | Nama belakang | Nama belakang | Nama belakang |
| Jabatan | Jabatan Pekerjaan | Jabatan | Jabatan Pekerjaan |
| Telepon Kantor | telephone1 | Telepon | manajertelepon |
| Ponsel | Ponsel | Ponsel | Ponsel |
| emailaddress1 | emailaddress1 | ||
| Jalan 1 | address1_line1 | Alamat 1: Jalan 1 | address1_line1 |
| Jalan 2 | address1_line2 | Alamat 1: Jalan 2 | address1_line2 |
| Jalan 3 | address1_line3 | Alamat 1: Jalan 3 | address1_line3 |
| Kota | address1_city | Alamat 1: Kota | address1_city |
| Negara Bagian/Provinsi | address1_stateorprovince | Alamat 1: Negara Bagian/Provinsi | address1_stateorprovince |
| Kode ZIP/Pos | address1_postalcode | Alamat 1: Kode ZIP/Pos | address1_postalcode |
| Negara/Kawasan | address1_country | Alamat 1: Negara/Kawasan | address1_country |
Tidak dapat menemukan opsi di aplikasi?
Ada tiga kemungkinan:
- Anda tidak memiliki lisensi atau peran yang diperlukan. Periksa bagian Persyaratan lisensi dan peran di bagian atas halaman ini.
- Administrator Anda belum mengaktifkan fitur tersebut.
- Organisasi Anda menggunakan aplikasi kustom. Tanyakan langkah-langkah yang tepat kepada administrator Anda. Langkah-langkah yang dijelaskan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Pusat Penjualan dan Sales Professional yang siap digunakan.
Informasi terkait
Memenuhi syarat atau mengonversi prospek
Membuat atau mengedit prospek
FAQ tentang pengalaman kualifikasi prospek
Memecahkan masalah dengan kualifikasi prospek