Membuat atau mengedit prospek
Buat prospek di Dynamics 365 untuk melacak calon pelanggan baru. Prospek dapat berupa klien yang sudah ada atau seseorang yang belum pernah berbisnis dengannya sebelumnya. Anda mungkin mendapatkan prospek dari banyak sumber, seperti iklan, jaringan, atau kampanye email. Anda dapat menambahkan catatan, aktivitas, dan kontak terkait ke prospek Anda.
Tip
Jika Anda ingin mencoba Dynamics 365 Sales secara gratis, Anda dapat mendaftar untuk uji coba 30 hari.
Persyaratan lisensi dan peran
| Jenis persyaratan | Anda harus memiliki |
|---|---|
| Lisensi | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, atau Dynamics 365 Sales Professional Informasi lebih lanjut: Harga Dynamics 365 Sales |
| Peran keamanan | Peran penjualan utama apa pun, seperti staf penjualan atau manajer penjualan Informasi selengkapnya: Peran penjualan utama |
Membuat atau mengedit prospek
Di peta situs aplikasi penjualan Anda, pilih Prospek.
Pilih baru.
Masukkan informasi yang Anda miliki tentang prospek. Hanya Topik dan nama belakang yang diperlukan. Semua detail lainnya bersifat opsional.
Pilih Kualifikasi di bilah proses dan pilih atau buat akun dan kontak.
- Jika Anda memilih akun atau kontak, nama perusahaan dan detail alamat kontak akan diisi untuk Anda jika kosong. Jika informasi tersebut sudah dimasukkan, pilihan Anda tidak mengubah nilai yang ada.
- Jika Anda membuat akun atau kontak, Bing Maps dapat mengisi detail alamat untuk Anda jika administrator Anda telah mengaktifkan saran alamat. Gulir ke bawah ke kotak Alamat dan mulailah mengetikkan alamat jalan. Pilih alamat dari daftar saran yang disediakan oleh Bing Maps.
- Saat Anda membuat prospek, Anda dapat memilih nilai apa pun untuk Kontak yang Ada dan Akun yang Ada hingga Anda menyimpan prospek. Setelah menyimpan prospek baru, Anda hanya dapat memilih nilai yang telah difilter untuk menghindari duplikat.
Pilih atau masukkan detail yang tersisa di langkah Kualifikasi .
Di bagian Timeline , tambahkan catatan atau aktivitas, seperti panggilan telepon atau tugas, yang terkait dengan prospek.
Untuk menambahkan kontak sebagai pemangku kepentingan, gulir ke bawah ke bagian Pemangku Kepentingan dan pilih Koneksi Baru. Cari dan pilih kontak untuk dihubungkan dan menetapkan peran Pemangku Kepentingan. Atau, pilih Kontak Baru untuk membuat kontak, menghubungkannya, dan menetapkan peran Pemangku Kepentingan.
- Pemangku kepentingan adalah kontak kunci di akun yang terlibat dalam membuat keputusan pembelian. Jika Anda mengaitkan kontak dalam langkah Kualifikasikan dan memilih tanda selesai untuk mengidentifikasi kontak sebagai pengambil keputusan akun, maka kontak tersebut secara otomatis terhubung sebagai pemangku kepentingan dan ditetapkan peran Pemangku Kepentingan.
- Secara default, kontak yang Anda sambungkan diberi peran Pemangku Kepentingan. Untuk memilih peran yang berbeda, pilih ruang di sebelah kiri kontak dalam daftar, pilih Edit, dan tetapkan peran yang benar.
Penting
Jika Anda tidak melihat "Koneksi Baru", itu berarti organisasi Anda menggunakan tampilan prospek yang disesuaikan. Dalam hal ini, pilih tab Koneksi , lalu pilih Sambungkan untuk menghubungkan pemangku kepentingan ke prospek.
Pilih tab Detail dan masukkan informasi lain yang Anda miliki tentang prospek Anda, seperti industri dan metode kontak yang disukai.
Pilih Simpan & Tutup.
Impor prospek dari File Excel, CSV, dan XML
Anda dapat menambahkan prospek dengan mengimpornya dari file a, Microsoft Excel CSV, atau XML atau dari Microsoft Exchange. Pelajari cara mengimpor data ke Dynamics 365 Sales.
Lakukan lebih banyak hal dengan prospek
- Kembangkan prospek Anda melalui kampanye pemasaran
- Prospek penelitian melalui saluran media sosial seperti LinkedIn
- Tingkatkan efektivitas pemasaran dan penjualan Anda (hanya berlaku untuk aplikasi Penjualan)
Langkah-langkah umum berikutnya
- Memenuhi syarat prospek dan mengubahnya menjadi peluang
- Perkenalkan kepada prospek melalui Siapa Mengenal Siapa
- Pelajari tentang proses penjualan, memelihara penjualan dari prospek ke pesanan
- Lihat analitik hubungan dan KPI untuk prospek
Tidak dapat menemukan opsi di aplikasi?
Ada tiga kemungkinan:
- Anda tidak memiliki lisensi atau peran yang diperlukan. Periksa bagian Persyaratan lisensi dan peran di bagian atas halaman ini.
- Administrator Anda belum mengaktifkan fitur tersebut.
- Organisasi Anda menggunakan aplikasi kustom. Tanyakan langkah-langkah yang tepat kepada administrator Anda. Langkah-langkah yang dijelaskan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Pusat Penjualan dan Sales Professional yang siap digunakan.