Memenuhi syarat dan mengonversi prospek menjadi peluang

Setelah Anda mengidentifikasi jangka waktu, anggaran, dan proses pembelian untuk prospek, kualifikasi prospek untuk membuat rekaman akun, kontak, dan peluang yang sesuai. Jika prospek tidak mungkin berubah menjadi peluang, diskualifikasi prospek untuk menyimpan catatan proses penjualan.

Tip

Jika Anda ingin mencoba Dynamics 365 Sales secara gratis, Anda dapat mendaftar untuk uji coba 30 hari.

Persyaratan lisensi dan peran

Jenis persyaratan	Anda harus memiliki
Lisensi	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, atau Dynamics 365 Sales Professional Informasi lebih lanjut: Harga Dynamics 365 Sales
Peran keamanan	Peran penjualan utama apa pun, seperti staf penjualan atau manajer penjualan Informasi selengkapnya: Peran penjualan utama

Kualifikasikan prospek

1. Dari peta situs, pilih Prospek.

2. Dalam daftar prospek, buka satu prospek yang dikualifikasi. Ingin memenuhi syarat beberapa prospek sekaligus? Lihat Memenuhi syarat prospek secara massal.

3. (Opsional) Di bagian Kualifikasikan bilah proses, tentukan informasi berikut:

   • Jika prospek berasal dari akun atau kontak yang sudah ada, pilih di bidang Kontak yang Ada dan Akun yang Ada. Langkah ini bersifat opsional karena Anda dapat membuat atau menggunakan akun dan kontak yang ada di langkah berikutnya, tergantung pada bagaimana administrator Anda telah mengonfigurasi pengalaman kualifikasi prospek.
   • Tentukan detail lainnya seperti jangka waktu pembelian dan perkiraan anggaran.

4. Pada bilah perintah, pilih Kualifikasi.

   Bergantung pada pengalaman kualifikasi prospek yang dikonfigurasi oleh administrator Anda, Anda mengalami salah satu alur berikut:

   • Pengalaman baru
   • Pengalaman warisan

   Prospek pindah ke tahap berikutnya dalam proses bisnis. Prospek juga dihapus dari tampilan Prospek Terbuka Saya dan ditambahkan ke tampilan Prospek Tertutup.

   Catatan

   Jika peluang tidak dibuat saat memenuhi syarat prospek, alur proses bisnis tidak maju ke tahap berikutnya, meskipun status prospek menjadi memenuhi syarat.

Pengalaman baru

Sebagai bagian dari pengalaman kualifikasi prospek baru, admin Anda dapat menyesuaikan beberapa aspek proses kualifikasi prospek.

Pembuatan rekaman

• Jika administrator Anda telah mengaktifkan pengalaman baru dan mengaktifkan pembuatan otomatis rekaman akun, kontak, dan peluang, rekaman akan dibuat secara otomatis. Anda melihat pesan Pemrosesan saat rekaman sedang dibuat. Setelah rekaman dibuat, rekaman peluang terbuka.

• Jika admin Anda telah menonaktifkan pembuatan otomatis untuk semua rekaman, Anda akan melihat panel sisi Kualifikasikan Prospek untuk membuat rekaman kontak, akun, dan peluang. Untuk rekaman kontak dan akun, Anda dapat memilih untuk membuat rekaman baru, menggunakan rekaman yang ada, atau melewati pembuatan rekaman.

• Jika admin Anda telah mengaktifkan pembuatan otomatis untuk beberapa dan pembuatan manual untuk yang lain, Anda akan melihat panel Kualifikasikan Prospek. Panel menampilkan rekaman yang akan dibuat secara otomatis dan rekaman yang perlu Anda buat secara manual. Misalnya, jika rekaman akun dan kontak diatur untuk dibuat secara otomatis, dan rekaman peluang diatur untuk dibuat secara manual, panel samping menampilkan rekaman seperti yang ditunjukkan dalam cuplikan layar berikut:

  

  Dalam contoh ini, rekaman akun dan kontak tidak dapat diedit. Jika Anda perlu mengubah detail akun atau kontak, tutup panel samping, edit detail di formulir Prospek, lalu pilih Kualifikasi.

Untuk informasi tentang bagaimana bidang dalam rekaman prospek dipetakan ke rekaman lain, lihat Pemetaan bidang ke entitas lain. Jika akun atau kontak serupa sudah ada, kotak dialog deteksi duplikat akan terbuka. Anda dapat memilih untuk membuat rekaman atau menggunakan rekaman yang ada. Informasi lebih lanjut: Apa yang terjadi jika duplikat ditemukan saat memenuhi syarat prospek?

Penciptaan banyak peluang

Jika admin Anda telah mengaktifkan pembuatan beberapa peluang, Anda dapat membuat hingga lima peluang untuk prospek. Rekaman peluang default ditambahkan ke panel sisi Kualifikasikan Prospek.

Untuk menciptakan peluang tambahan

1. Pilih+ Peluang Baru pada panel sisi Kualifikasikan Prospek.

2. Di formulir Buat peluang @uick , masukkan detail peluang. Apakah Anda ingin melihat bidang yang berbeda dalam formulir peluang? Bicaralah dengan admin Anda tentang menyesuaikan formulir peluang.

3. Simpan rekaman peluang.

   Rekaman tidak dibuat hingga Anda memilih Kualifikasi. Jika Anda menutup panel sisi Kualifikasikan Prospek tanpa memenuhi syarat prospek, tidak ada rekaman yang dibuat.

Ringkasan prospek

Jika admin Anda telah mengaktifkan ringkasan prospek, Anda akan melihat ringkasan prospek yang dihasilkan AI setelah memenuhi syarat. Ringkasan mencakup detail utama dari rekaman prospek dan ditambahkan ke timeline rekaman peluang utama dan rekaman prospek.

Pilih Selesai untuk membuka rekaman peluang utama dan pilih X di bagian atas panel untuk kembali ke rekaman prospek.

Pengalaman warisan

• Jika admin Anda telah mengaktifkan pembuatan otomatis, rekaman akun, kontak, dan peluang dibuat secara otomatis saat prospek memenuhi syarat.

• Jika admin Anda telah menonaktifkan pembuatan otomatis, Anda akan diminta untuk memilih rekaman yang akan dibuat saat prospek memenuhi syarat (akun, kontak, atau peluang).

  

Informasi selengkapnya:

• Apa yang terjadi jika prospek memenuhi syarat?
• Apa yang terjadi jika duplikat ditemukan saat memenuhi syarat prospek?
• Bagaimana cara menangani kesalahan kualifikasi prospek?

Memenuhi syarat prospek secara massal

Anda dapat memenuhi syarat beberapa prospek sekaligus. Untuk memenuhi syarat beberapa prospek, buka halaman Prospek dalam tampilan kisi baca-saja dan pilih prospek yang ingin Anda kualifikasikan. Pada bilah perintah, pilih Kualifikasi.

Jika admin Anda telah mengaktifkan pembuatan otomatis di pengalaman lama, rekaman dibuat secara otomatis. Jika admin Anda telah menonaktifkan pembuatan otomatis atau mengaktifkan pengalaman baru, Anda akan melihat dialog tempat Anda dapat memilih rekaman yang ingin Anda buat setelah kualifikasi prospek.

Mendiskualifikasikan Prospek

Ketika Anda tahu bahwa prospek tidak akan berubah menjadi peluang, Anda dapat mendiskualifikasinya dan masih memiliki jejak audit untuk proses penjualan Anda. Anda dapat mengaktifkan kembali rekaman, termasuk lampiran dan catatan, tanpa harus memasukkan kembali semua data jika prospek menghubungi Anda di masa depan. Menghapus rekaman juga akan menghapus lampiran dan catatan.

Catatan

Anda dapat mendiskualifikasi prospek hanya jika tidak ada peluang yang terkait dengan prospek tersebut.

Untuk mendiskualifikasi, pilih prospek, dan pada bilah perintah, pilih Diskualifikasi.

Memecahkan masalah dan pertanyaan umum dengan kualifikasi prospek

• Untuk informasi tentang cara mengatasi kesalahan umum yang mungkin Anda dapatkan saat memenuhi syarat prospek, lihat panduan pemecahan masalah.
• Untuk pertanyaan umum tentang kualifikasi prospek, lihat FAQ manajemen prospek.

Langkah-langkah umum berikutnya

Membuat atau mengedit peluang

Pelajari tentang proses penjualan, memelihara penjualan dari prospek ke pesanan

Tidak dapat menemukan opsi di aplikasi?

Ada tiga kemungkinan:

• Anda tidak memiliki lisensi atau peran yang diperlukan. Periksa bagian Persyaratan lisensi dan peran di bagian atas halaman ini.
• Administrator Anda belum mengaktifkan fitur tersebut.
• Organisasi Anda menggunakan aplikasi kustom. Tanyakan langkah-langkah yang tepat kepada administrator Anda. Langkah-langkah yang dijelaskan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Pusat Penjualan dan Sales Professional yang siap digunakan.

Informasi terkait

Tentukan pengalaman kualifikasi prospek
Cetak penawaran, faktur, atau catatan lainnya
Panduan pemecahan masalah Dynamics 365 Sales
Prioritaskan peluang melalui skor prediktif
Wawasan, didukung oleh InsideView
FAQ manajemen prospek
Memecahkan masalah dengan masalah kualifikasi prospek