Ikhtisar KPI dan analisis relasi

Penting

Fitur ini ditujukan untuk membantu penjual atau manajer penjualan meningkatkan kinerja tim mereka. Fitur ini tidak ditujukan untuk penggunaan dalam pembuatan, dan tidak boleh digunakan untuk membuat, keputusan yang mempengaruhi pekerjaan karyawan atau grup karyawan, termasuk kompensasi, imbalan, senioritas, atau hak lain atau penetapan. Pelanggan bertanggung jawab untuk menggunakan Dynamics 365, fitur ini, dan fitur atau layanan terkait sesuai dengan semua hukum yang berlaku, termasuk hukum yang terkait dengan mengakses analitik karyawan individual dan pemantauan, pencatatan, dan penyimpanan komunikasi dengan pengguna akhir. Ini juga mencakup pengguna akhir yang cukup memberi tahu bahwa komunikasi mereka dengan staf penjualan dapat dipantau, direkam, atau disimpan, sebagaimana diwajibkan oleh hukum yang berlaku, mendapatkan persetujuan dari pengguna akhir sebelum menggunakan fitur tersebut. Pelanggan juga didorong untuk telah memiliki mekanisme untuk menginformasikan kepada staf penjualan mereka bahwa komunikasi mereka dengan pengguna akhir dapat dipantau, direkam, atau disimpan.

Analisis relasi menggunakan riwayat aktivitas penjual dengan kontak atau akun dan menghitung KPI berdasarkan interaksi mereka. KPI tersedia di berbagai tingkatan seperti, kontak, akun, peluang, dan prospek. Tampilan grafis KPI membantu Anda dengan cepat mengidentifikasi Relasi yang perlu dipelihara dan KPI yang akan ditingkatkan untuk hal yang sama.

Analisis relasi membantu para profesional penjualan dan manajer menjawab pertanyaan seperti:

• Peluang mana yang harus saya berikan waktu?
• Apakah kami punya hubungan yang baik dengan pelanggan?
• Berapa waktu yang kami dihabiskan dengan pelanggan?
• Kapan terakhir kali kami menghubungi mereka?
• Kapan saat berikutnya kami akan menghubungi mereka?
• Berapa jumlah email dan pertemuan di antara kami?
• Apa yang dimaksud dengan tingkat respons pelanggan?
• Berapa jumlah aktivitas yang diawali oleh pelanggan?
• Berapa lama tim kami untuk menanggapi?

Bergantung pada lisensi dan konfigurasi Anda, Anda mendapatkan wawasan berikut:

• Wawasan hubungan dasar
• Wawasan hubungan yang disempurnakan

Wawasan hubungan dasar

Wawasan hubungan dasar dihasilkan dengan menggunakan email dan janji temu yang dikirim dan diterima dari Dynamics 365. Wawasan ini tersedia di luar kotak dan tidak memerlukan penyiapan apa pun. Riwayat interaksi penjual-pelanggan digunakan untuk menghitung KPI dan memahami Siapa Mengenal Siapa. Untuk informasi tentang cara melihat wawasan,Lihat analitik dan KPI untuk catatan

Cuplikan layar berikut menampilkan widget yang tersedia out-of-the-box di tab Analisis Relasi prospek. Widget serupa juga tersedia di entitas Kontak, Akun, dan Peluang.

Angka	Widget	Description	Tersedia untuk
1	RINGKASAN	Menampilkan ringkasan metrik dan KPI yang diperoleh untuk catatan dari interaksi Anda dengan pelanggan melalui email, rapat, dan panggilan telepon. Misalnya,Anda telah memulai 3 pertemuan lebih banyak dibandingkan dengan pelanggan.	Akun, Kontak, Pimpinan, Peluang
2	Paling banyak dihubungi dan Paling banyak dihubungi oleh	Memperlihatkan tiga kontak aktif teratas untuk transaksi dari organisasi Anda dan pelanggan Anda, dengan detail tentang berapa kali mereka berinteraksi dan mode interaksi. Tanggal Terakhir diperbarui menunjukkan stempel waktu perhitungan KPI terakhir.	Akun, Prospek, dan Peluang
3	Interaksi pelanggan	Menampilkan jumlah interaksi yang dimulai oleh Anda versus kontak pelanggan Anda. Grafik menampilkan jumlah total aktivitas yang dimulai oleh anggota tim Anda dan oleh kontak pelanggan. Aktivitas dipecah berdasarkan jenis umum seperti email, Rapat, dan panggilan telepon.	Akun, Kontak, Pimpinan, Peluang
4	Keterlibatan email	Meringkas bagaimana pelanggan Anda berinteraksi dengan email berikut yang dikirim tim Anda kepada mereka. Email tanpa lanjutan tidak disertakan, sehingga Anda harus mengaktifkan dan menggunakan fitur keterlibatan email untuk melihat informasi apa pun di sini. Informasi selengkapnya: Menggunakan keterlibatan email untuk melihat interaksi pesan.	Akun, Kontak, Pimpinan, Peluang
5	Rasio email terkirim/diterima	Membandingkan jumlah email yang dikirim oleh penjual dan pelanggan, dan menampilkan rasio berikut: Oleh mereka: Menunjukkan rasio email yang dikirim oleh pelanggan dibandingkan dengan email yang dikirim oleh penjual. Rasio yang tinggi berarti pelanggan lebih aktif dan tertarik pada percakapan. Rasio terkirim/terima pelanggan yang rendah berarti pelanggan kurang responsif dan mungkin memerlukan lebih banyak perhatian atau tindak lanjut. Oleh kami: Menunjukkan rasio email yang dikirim oleh penjual dibandingkan dengan email yang dikirim oleh pelanggan. Rasio terkirim/terima penjual yang tinggi berarti penjual lebih proaktif dan membantu dalam percakapan. Rasio terkirim/terima penjual yang rendah berarti penjual kurang terlibat dan mungkin perlu meningkatkan keterampilan komunikasi mereka atau menawarkan nilai lebih.	Akun, Kontak, Pimpinan, Peluang
6	Aktivitas relasi	Memberikan tampilan mendetail pada aktivitas selama 60 hari, dipecah berdasarkan tanggal dan jenis aktivitas, seperti email terkirim, email diterima, rapat terkirim, rapat diterima, panggilan telepon dilakukan, dan panggilan telepon diterima. Gunakan widget ini untuk melihat interaksi penjual-pelanggan selama 60 hari terakhir dan mendapatkan wawasan tentang frekuensi interaksi dan periode non-interaksi. Anda dapat menggunakan wawasan ini untuk menentukan frekuensi interaksi yang sehat.	Akun, Kontak, Pimpinan, Peluang

Wawasan hubungan yang disempurnakan

Wawasan relasi yang disempurnakan tersedia dengan lisensi Sales Premium dan mengharuskan administrator Anda untuk mengaktifkan dan mengonfigurasi kecerdasan relasi. Administrator Anda dapat mengonfigurasi kecerdasan relasi untuk menggunakan data Exchange juga. Dalam hal ini, wawasan akan dihasilkan berdasarkan email dan informasi rapat di Dynamics 365 dan email masuk Microsoft Exchange. Informasi selengkapnya: Mengaktifkan kecerdasan hubungan

Untuk informasi tentang cara melihat wawasan, lihat Melihat analitik dan KPI untuk catatan.

Cuplikan layar berikut menampilkan wawasan hubungan yang disempurnakan yang tersedia di tab Analitik Relasi peluang. Widget serupa juga tersedia di entitas Kontak, Akun, dan Prospek. Untuk catatan Peluang, KPI dibandingkan dengan transaksi yang dimenangkan serupa. Untuk informasi selengkapnya, lihat Membandingkan KPI peluang dengan peluang serupa.

Angka	Widget	Description	Tersedia untuk
1	RINGKASAN	Menampilkan ringkasan metrik dan KPI yang diperoleh untuk catatan dari interaksi Anda dengan pelanggan melalui email, rapat, dan panggilan telepon. Misalnya,Anda telah memulai 3 pertemuan lebih banyak dibandingkan dengan pelanggan.	Akun, Kontak, Pimpinan, Peluang
2	Kondisi relasi	Menunjukkan kondisi relasi Anda secara keseluruhan dengan pelanggan, dan menyertakan tren terbaru untuk kesepakatan tersebut. - Interaksi selanjutnya. Menampilkan tanggal dan waktu untuk aktivitas berikutnya yang dijadwalkan untuk rekaman. Jika Anda memiliki akses ke aktivitas tersebut, Anda juga akan melihat nama atau subjek. Interaksi berikutnya dan dan terakhir hanya ditampilkan untuk entitas prospek dan peluang. - Interaksi terakhir. Memperlihatkan tanggal dan waktu untuk aktivitas terakhir yang Anda selesaikan untuk rekaman. Jika Anda memiliki akses ke aktivitas tersebut, Anda juga akan melihat nama atau subjek. Interaksi berikutnya dan dan terakhir hanya ditampilkan untuk entitas prospek dan peluang.	Kontak, Pimpinan, Peluang
3	Paling banyak dihubungi dan Paling banyak dihubungi oleh	Memperlihatkan tiga kontak paling aktif teratas untuk transaksi dari Anda dan organisasi pelanggan Anda, dengan detail tentang terakhir kali kontak ini berinteraksi.	Akun, Prospek, dan Peluang
4	Interaksi pelanggan	Menampilkan jumlah interaksi yang dimulai oleh Anda versus kontak pelanggan Anda. Grafik menampilkan jumlah total aktivitas yang dimulai oleh anggota tim Anda dan oleh kontak pelanggan. Aktivitas dipecah berdasarkan jenis umum seperti email, Rapat, dan panggilan telepon.	Akun, Kontak, Pimpinan, Peluang
5	Investasi per jam	Gunakan widget ini untuk membandingkan waktu yang dihabiskan oleh penjual versus kontak pelanggan pada catatan tertentu. Untuk informasi selengkapnya tentang bagaimana nilai ini dihitung, lihat Perhitungan KPI analisis relasi	Akun, Prospek, dan Peluang
6	Keterlibatan email	Meringkas bagaimana pelanggan Anda berinteraksi dengan email berikut yang dikirim tim Anda kepada mereka. Email tanpa lanjutan tidak disertakan, sehingga Anda harus mengaktifkan dan menggunakan fitur keterlibatan email untuk melihat informasi apa pun di sini. Informasi selengkapnya: Menggunakan keterlibatan email untuk melihat interaksi pesan.	Akun, Kontak, Pimpinan, Peluang
7	Waktu respons	Menunjukkan jumlah rata-rata waktu yang dibutuhkan oleh penjual Anda untuk menanggapi email pelanggan dibandingkan dengan waktu yang dibutuhkan oleh pelanggan Anda untuk merespons. Sambungkan ke untuk Exchange Online melihat data dalam widget ini.	Akun, Kontak
8	Rasio email terkirim/diterima	Membandingkan jumlah email yang dikirim oleh penjual dan pelanggan, dan menampilkan rasio berikut: Oleh mereka: Menunjukkan rasio email yang dikirim oleh pelanggan dibandingkan dengan email yang dikirim oleh penjual. Rasio yang tinggi berarti pelanggan lebih aktif dan tertarik pada percakapan. Rasio terkirim/terima pelanggan yang rendah berarti pelanggan kurang responsif dan mungkin memerlukan lebih banyak perhatian atau tindak lanjut. Oleh kami: Menunjukkan rasio email yang dikirim oleh penjual dibandingkan dengan email yang dikirim oleh pelanggan. Rasio terkirim/terima penjual yang tinggi berarti penjual lebih proaktif dan membantu dalam percakapan. Rasio terkirim/terima penjual yang rendah berarti penjual kurang terlibat dan mungkin perlu meningkatkan keterampilan komunikasi mereka atau menawarkan nilai lebih.	Akun, Kontak, Pimpinan, Peluang
9	Aktivitas relasi	Memberikan tampilan mendetail pada aktivitas selama 60 hari, dipecah berdasarkan tanggal dan jenis aktivitas, seperti email terkirim, email diterima, rapat terkirim, rapat diterima, panggilan telepon dilakukan, dan panggilan telepon diterima. Gunakan widget ini untuk melihat interaksi penjual-pelanggan selama 60 hari terakhir dan mendapatkan wawasan tentang frekuensi interaksi dan periode non-interaksi. Anda dapat menggunakan wawasan ini untuk menentukan frekuensi interaksi yang sehat.	Akun, Kontak, Pimpinan, Peluang
10	Penawaran serupa yang dimenangkan (tidak ditampilkan di tangkapan layar)	Memperlihatkan daftar peluang serupa yang telah ditutup sebagai dimenangkan. Kolom menampilkan jumlah aktivitas, waktu yang dihabiskan, waktu respons, dan rasio respons untuk setiap peluang. Anda dapat memilih dan membuka peluang untuk melihat apa yang telah bekerja lebih baik dalam kesepakatan yang ditutup sebagai menang, dan menerapkan pengamatan ini dalam kesepakatan saat ini untuk membantu menutupnya juga. Daftar ini diperbarui setiap tujuh hari. Untuk mengetahui bagaimana transaksi yang dimenangkan serupa diidentifikasi, lihat Bagaimana transaksi yang dimenangkan serupa diidentifikasi?	Peluang