Mengatur dasar-dasar penjualan

Sebagai bagian dari penyiapan awal Anda, konfigurasikan sumber daya dasar dan sesuaikan aplikasi untuk kebutuhan khusus organisasi Anda.

Mengonfigurasi dasar-dasarnya

Sebelum organisasi penjualan Anda dapat menggunakan Dynamics 365 Sales, Anda perlu mengkonfigurasi sumber daya dasar tertentu. Misalnya, mata uang yang Anda gunakan untuk transaksi, wilayah yang Anda cakup, periode fiskal, dan katalog produk Anda.

Gunakan referensi dalam tabel berikut ini untuk menyiapkan dasar-dasar organisasi penjualan Anda.

Apa yang harus disiapkan	Pelajari Selengkapnya
Buat unit bisnis untuk mengelompokkan departemen Anda secara logis.	Membuat unit bisnis
Buat tim penjualan Anda	Membuat atau mengelola tim
Mengkonfigurasikan wilayah untuk mengorganisasikan pasar bisnis berdasarkan area geografis	Menyiapkan wilayah penjualan
Mengatur periode fiskal Anda dan bagaimana seharusnya tampilannya	Bekerja dengan pengaturan tahun fiskal
Transaksi dalam berbagai mata uang	Kelola transaksi dengan banyak mata uang
Tentukan katalog produk Anda dengan harga dan diskon	Menyiapkan katalog produk

Sesuaikan aplikasi

Setelah mengonfigurasi sumber daya dasar, Anda dapat menyesuaikan penyiapan untuk persyaratan organisasi seperti pencitraan merek dan tema di aplikasi penjualan, alur proses bisnis, formulir, tampilan, dan sebagainya.

Gunakan referensi dalam tabel berikut ini untuk menyiapkan dasar-dasar organisasi penjualan Anda.

Apa yang harus disesuaikan	Pelajari Selengkapnya
Membuat tampilan dan nuansa kustom untuk aplikasi Anda	Menyiapkan branding dan tema
Sesuaikan tabel, dasbor, proses bisnis, dan sebagainya	Menyesuaikan aplikasi Sales
Kustomisasi formulir untuk memenuhi kebutuhan spesifik organisasi Anda.	Mengkustomisasi formulir
Kustomisasi tampilan untuk memenuhi kebutuhan spesifik organisasi Anda.	Menyesuaikan tampilan