Mengonfigurasikan pengalaman seluler untuk Dynamics 365 Sales

Aplikasi seluler Dynamics 365 Sales adalah pengalaman seluler intuitif yang menawarkan akses cepat ke informasi pelanggan dan memudahkan untuk menyimpan informasi ini saat ini. Hal ini menyederhanakan manajemen hubungan pelanggan dan membantu penjual fokus pada penjualan.

Penjual lapangan meluangkan banyak waktu di perjalanan, bepergian untuk bertemu pelanggan. Waktu "on-the-go" dapat menjadi waktu produktif dengan aplikasi seluler ini, yang tersedia di iOS dan Android.

Sebelum penjual lapangan dapat menggunakan aplikasi perangkat bergerak Dynamics 365 Sales, Anda harus memastikan bahwa prasyarat berikut terpenuhi:

• Untuk mendapatkan pengalaman seluler yang optimal:
  • Sebaiknya aktifkan pencarian relevan untuk lingkungan. Informasi selengkapnya: Mengonfigurasi pencarian relevan untuk meningkatkan hasil dan kinerja pencarian
  • Disarankan untuk memiliki Exchange Online.
• Untuk menetapkan catatan mengenai rapat, Anda harus:
  • Aktifkan sinkronisasi sisi server di lingkungan Anda. Informasi selengkapnya: Sinkronisasi sisi server.
  • Setujui Alamat Email. Informasi selengkapnya: Menyetujui kotak pesan
• Pengguna aplikasi seluler harus memiliki izin berikut:
  • Izin baca untuk tabel Organisasi.
  • Izin baca untuk tabel Kotak Surat.
  • Hak istimewa Dynamics 365 for Mobile .

Catatan

• Jika aplikasi seluler Dynamics 365 Sales diluncurkan oleh pengguna yang memiliki profil mobile offline yang ditentukan, antarmuka pengguna aplikasi ditampilkan menggunakan Antarmuka Terpadu (sama seperti pada Dynamics 365 untuk ponsel).
• Jika aplikasi seluler Dynamics 365 Sales diluncurkan di perangkat tablet, antarmuka pengguna aplikasi ditampilkan menggunakan Antarmuka Terpadu (sama seperti di Dynamics 365 untuk tablet).

Apa berikutnya

Setelah semua prasyarat terpenuhi untuk aplikasi seluler Dynamics 365 Sales, penjual bidang dapat menginstalnya di perangkat iOS mereka Android .

Sebagai administrator, Anda dapat lebih menyempurnakan pengalaman dengan penyesuaian berikut:

• Mengelola formulir
• Membuat pemberitahuan push khusus
• Mengonfigurasi tabel untuk pembuatan rekaman dan aktivitas dengan cepat

Baca juga

Gunakan aplikasi seluler Dynamics 365 Sales
Pelajari dasar-dasarnya
Panduan tentang pengalaman seluler terbaik bagi pengguna penjualan Anda