Bagikan melalui

Menghubungkan segmen ke urutan

  • Artikel

Setelah Anda membuat dan mengaktifkan segmen, sambungkan segmen ke urutan. Prospek, peluang, akun, kontak, dan wawasan yang terhubung ke segmen secara otomatis memulai urutan.

Anda dapat menghubungkan segmen ke urutan dalam pengaturan penugasan pekerjaan Anda atau menggunakan desainer urutan.

Segmen dan aturan penugasan adalah bagian dari fitur penugasan kerja. Tugas kerja tersedia dalam versi Akselerator penjualan 9.1.23074.10021 dan diluncurkan secara bertahap di berbagai wilayah. Pelajari penugasan kerja lebih lanjut.

Persyaratan lisensi dan peran

Jenis persyaratan Anda harus memiliki
Lisensi Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise atau Microsoft Relationship Sales
Peran keamanan Administrator Sistem, Manajer Urutan, atau Manajer Penjualan

Prasyarat

Menyambungkan segmen ke urutan

  1. Masuk ke Pusat Penjualan Dynamics 365.

  2. Di sudut kiri bawah halaman, pilih Ubah pengaturan> Sales Insights area.

  3. Di bawah Akselerator penjualan, pilihPenetapan tugas .

  4. Pilih a jenis rekaman.

    Kolom Urutan tersambung menampilkan Tidak Ada jika tidak ada urutan yang tersambung ke segmen.

  5. Pilih segmen yang tidak tersambung ke urutan, lalu pilih Sambungkan urutan.

  6. Pilih urutan, lalu pilih Sambungkan.

Jika tidak ada urutan yang tercantum tampaknya sesuai, buat urutan untuk terhubung ke segmen.

Jika Anda ingin menghubungkan urutan yang berbeda ke segmen, putuskan sambungan urutan saat ini terlebih dahulu.

Tidak dapat menemukan opsi di aplikasi?

Ada tiga kemungkinan:

  • Anda tidak memiliki lisensi atau peran yang diperlukan.
  • Administrator Anda belum mengaktifkan fitur tersebut.
  • Organisasi Anda menggunakan aplikasi kustom. Tanyakan langkah-langkah yang tepat kepada administrator Anda. Langkah-langkah yang dijelaskan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Pusat Penjualan dan Sales Professional yang siap digunakan.

Baca juga