Menyalin dan mengedit segmen
Setelah Anda membuat segmen dan menggunakannya untuk sementara waktu, Anda mungkin perlu menyesuaikannya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Untuk mengedit segmen, Anda dapat membuat salinan atau membuat perubahan pada yang asli secara langsung. Anda kemudian dapat melihat atau memodifikasi karakteristik segmen berikut:
- Definisi, atau kondisi yang menentukan rekaman mana yang akan disertakan: Melihat dan mengedit
- Aturan penugasan: Menambahkan, mengedit, menghapus, mengubah prioritas, menjadwalkan, dan menjalankan
- Urutan terlampir: Lihat dan putuskan sambungan
- Rekaman yang disegmentasikan, atau rekaman yang telah ditambahkan ke segmen: Lihat
- Nama dan deskripsi: Lihat dan edit
- Prioritas, yang menentukan segmen mana yang "menang" jika rekaman cocok lebih dari satu: Lihat dan edit
- Apakah rekaman yang sebelumnya tersegmentasi diizinkan untuk dipindahkan ke rekaman ini dan secara otomatis terhubung ke urutan atau ditetapkan oleh aturan: Lihat dan edit
Segmen dan aturan penugasan adalah bagian dari fitur penugasan kerja. Penugasan kerja tersedia dalam versi Akselerator penjualan 9.1.23074.10021 dan diluncurkan secara bertahap di berbagai wilayah. Pelajari lebih lanjut tentang tugas kerja.
Persyaratan lisensi dan peran
| Jenis persyaratan | Anda harus memiliki |
|---|---|
| Lisensi | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, atau Microsoft Relationship Sales |
| Peran keamanan | Administrator Sistem, Manajer Urutan, atau Manajer Penjualan |
Menyalin segmen
- Masuk ke aplikasi Pusat Penjualan Dynamics 365 Anda.
- Di sudut kiri bawah halaman, pilih Ubah pengaturan> Sales Insights area.
- Di bawah Akselerator penjualan, pilih Tugas kerja.
- Pilih ajenis rekaman , lalu pilih segmen dari jenis tersebut.
- Pilih Buat salinan.
- Masukkan Nama lalu pilih prioritas untuk segmen yang disalin. Jika segmen asli memiliki aturan penugasan, Anda dapat memilih untuk menyalinnya ke segmen baru.
- Pilih Buat.
Segmen dibuat dan dibuka dalam mode edit.
Edit segmen
- Masuk ke aplikasi Pusat Penjualan Dynamics 365 Anda.
- Di sudut kiri bawah halaman, pilih Ubah pengaturan> Sales Insights area.
- Di bawah Akselerator penjualan, pilih Tugas kerja.
- Pilih ajenis rekaman , lalu buka segmen jenis tersebut.
- Pilih Edit, lalu konfirmasikan bahwa Anda ingin mengedit segmen.
- Buat perubahan yang diperlukan di tab berikut:
- Definisi segmen: Buat segmen dan hubungkan ke urutan
- Aturan penugasan: Tetapkan prospek dan peluang secara otomatis
- Urutan terlampir: Hubungkan segmen ke urutan
- TersegmentasiJenis rekaman: Anda tidak dapat mengubah apa pun di sini, tetapi Anda dapat melihat rekaman yang telah ditambahkan ke segmen. Ini adalah cara yang baik untuk mengonfirmasi segmen ditentukan dengan benar.
- Untuk mengubah prioritas segmen, jadwal penugasan, dan karakteristik lainnya, pilih properti segmen.
- Prioritas: Prioritas menentukan segmen mana yang ditetapkan rekaman baru dan yang diperbarui ketika mereka memenuhi kriteria untuk lebih dari satu. Segmen dengan prioritas tertinggi diutamakan. Jika Anda mengubah prioritas segmen, rekaman yang sudah terhubung ke segmen tersebut akan tetap terhubung.
- Sebelumnya tersegmentasijenis rekaman: Untuk mengizinkan rekaman dari segmen lain berpindah ke segmen ini, aktifkan Sebelumnya tersegmentasiJenis rekaman. Opsi ini memindahkan rekaman yang cocok dengan kriteria segmen ini di sini. Kemudian, catatan mengikuti urutan segmen ini. Namun, aturan penugasan tidak berubah. Untuk menerapkan aturan penetapan saat ini ke rekaman yang ditambahkan, pilih Jalankan aturan penetapan saat prospek pindah ke segmen ini.
- Jalankan aturan penetapan untuk tidak ditetapkanjenis rekaman: Jalankan aturan penetapan
- Pilih Simpan perubahan.
Perubahan Anda diterapkan ke rekaman yang terhubung ke segmen ke depannya. Rekaman apa pun yang sebelumnya terhubung ke segmen tidak terpengaruh.
Catatan
Saat Anda memperbarui atribut entitas utama (seperti prospek atau peluang) yang ditambahkan ke kondisi, semua segmen yang terkait dengan entitas utama tersebut akan berjalan lagi.
Tidak dapat menemukan opsi di aplikasi?
Ada tiga kemungkinan:
- Anda tidak memiliki lisensi atau peran yang diperlukan. Periksa bagian Persyaratan lisensi dan peran di bagian atas halaman ini.
- Administrator Anda belum mengaktifkan fitur tersebut.
- Organisasi Anda menggunakan aplikasi kustom. Tanyakan langkah-langkah yang tepat kepada administrator Anda. Langkah-langkah yang dijelaskan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Pusat Penjualan dan Sales Professional yang siap digunakan.