Menerapkan Layanan di Microsoft 365 Copilot untuk Outlook, Teams

Layanan di Microsoft 365 Copilot adalah aplikasi yang terintegrasi dengan Dynamics 365 Customer Service atau Salesforce dan menggunakan AI untuk membantu perwakilan layanan pelanggan bekerja lebih efisien. Ini menyediakan fitur yang membuat tugas layanan pelanggan umum, seperti menyimpan interaksi Outlook ke sistem manajemen hubungan pelanggan (CRM), melihat ringkasan email dan kasus, dan menyusun respons, lebih cepat dan lebih mudah.

Anda dapat menginstal Service di Microsoft 365 Copilot dari Microsoft Marketplace dan Microsoft Teams. Artikel ini menjelaskan cara menyebarkan Layanan di Microsoft 365 Copilot di Outlook dan Teams dan mengonfigurasinya untuk lingkungan CRM yang berbeda.

Prasyarat

Sebelum Anda dapat menginstal Layanan di Microsoft 365 Copilot, pastikan persyaratan berikut terpenuhi:

  • Anda harus menjadi administrator penyewa untuk menginstal aplikasi terintegrasi dari pusat admin Microsoft 365. Untuk mengetahui siapa admin penyewa Anda, lihat Cara saya menemukan admin Microsoft 365 saya?.
  • Anda harus menjadi administrator Teams untuk membuat kebijakan pengaturan di pusat admin Teams.
  • Admin harus menetapkan lisensi Layanan dalam Microsoft 365 Copilot untuk setiap pengguna yang dapat menggunakan aplikasi. Untuk mempelajari cara menetapkan lisensi dari Pusat Admin Microsoft 365, lihat Menetapkan lisensi kepada pengguna.
  • Pastikan Anda menggunakan versi terbaru Outlook, Teams, atau aplikasi web Outlook.

Menyebarkan Layanan di Microsoft 365 Copilot

Untuk menyebarkan Layanan di Microsoft 365 Copilot di lingkungan Customer Service atau Salesforce CRM, ikuti langkah-langkah berikut:

  1. Menyebarkan Layanan di Microsoft 365 Copilot di Outlook: Masuk ke pusat admin Microsoft 365 dan ikuti langkah-langkah di Menyebarkan add-in Office Anda untuk menyebarkan aplikasi Layanan di Microsoft 365 Copilot dan Layanan di Microsoft 365 Copilot untuk Microsoft Outlook. Aplikasi ini terinstal dalam mode Tetap secara default. Dalam mode Tetap, pengguna menerima aplikasi secara otomatis dan tidak dapat menghapusnya.
    Pengguna individual juga dapat menginstal Layanan di Microsoft 365 Copilot dari Microsoft Marketplace dan Microsoft Teams.

    Note

    • Layanan di Microsoft 365 Copilot mengakses dan mengelola data di CRM Anda melalui add-in Layanan di Microsoft 365 Copilot untuk Microsoft Outlook.
    • Mungkin perlu waktu hingga enam jam agar Layanan di Microsoft 365 Copilot muncul di pita Outlook perwakilan layanan. Mereka akan menerima pemberitahuan pop-up saat administrator mereka memasang aplikasi baru.

  2. Install dan sematkan aplikasi di Microsoft Teams: Saat Anda menginstal Layanan di Microsoft 365 Copilot sebagai aplikasi terintegrasi, aplikasi diaktifkan di Teams tetapi tidak diinstal secara otomatis. Anda harus membuka pusat admin Microsoft Teams dan membuat kebijakan setup untuk menginstal dan menyematkan aplikasi untuk pengguna Anda. Menyematkan aplikasi akan memudahkan pengguna untuk menemukan dan menggunakannya. Untuk melakukan ini, ikuti langkah-langkah berikut:

    Note

    • Layanan di aplikasi Microsoft 365 Copilot hanya didukung di Teams dengan tema gelap diaktifkan.
    • Saat Anda menetapkan kebijakan pada suatu grup, grup tersebut haruslah grup tempat perwakilan layanan bernaung. Jika perwakilan layanan Anda tersebar di beberapa grup, Anda perlu membuat beberapa penetapan kebijakan grup.

  3. Aktifkan transkripsi di Teams: Anda harus mengaktifkan transkripsi untuk kebijakan Global (default di seluruh organisasi) di pusat admin Teams agar dapat menggunakan fitur transkripsi di layanan Microsoft 365 Copilot. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengaktifkan transkripsi di Teams.

  4. Pastikan bahwa perwakilan layanan memiliki peran keamanan yang sesuai.

  5. Aktifkan fitur AI.

Siapkan lingkungan CRM Anda

Anda perlu mengonfigurasi lingkungan CRM Anda untuk bekerja dengan Layanan di Microsoft 365 Copilot. Langkah-langkah yang perlu Anda ikuti bergantung pada lingkungan CRM yang Anda gunakan.

Layanan Pelanggan Dynamics 365

Untuk menyimpan Outlook email dan rapat ke Dynamics 365 Customer Service, sinkronisasi sisi server untuk email dan janji harus diaktifkan. Perwakilan layanan dapat mengaktifkan sinkronisasi sisi server untuk kotak surat mereka sendiri saat pertama kali menyimpan aktivitas Outlook ke Dynamics 365 Customer Service menggunakan Layanan di Microsoft 365 Copilot. Anda dapat menyederhanakan pengalaman pengguna mereka dengan menyiapkan sinkronisasi server email dan janji temu untuk semua pengguna Layanan di muka.

  1. Siapkan sinkronisasi sisi server dengan Exchange Online.

  2. Jika perwakilan membalas email yang disimpan juga harus disimpan ke CRM secara otomatis, maka di Layanan Pelanggan>Pengaturan>Pengaturan Personalisasi>Email, Lacak, pilih opsi apa pun selain Tidak ada pesan email.

  3. Pastikan kotak surat perwakilan dikonfigurasi, disetujui, dan diuji untuk menggunakan sinkronisasi sisi server untuk email masuk, email keluar, dan janji temu.

Salesforce

Layanan di Microsoft 365 Copilot menggunakan konektor Power Platform Salesforce untuk terhubung ke Salesforce. Untuk menyimpan email dan rapat Outlook ke Salesforce, Anda harus mengizinkan penggunaan konektor Salesforce dan memastikan bahwa aplikasi yang terhubung dengan Power Platform dihidupkan di CRM bagi pengguna Layanan.

Note

Saat pengguna pertama di penyewa Anda terhubung ke Salesforce, Layanan di Microsoft 365 Copilot membuat lingkungan Dataverse untuk menyimpan data yang dihasilkannya. Pelajari lebih lanjut tentang bagaimana lingkungan digunakan dan data apa yang disimpan. Layanan di Microsoft 365 Copilot secara otomatis menetapkan salah satu admin Power Platform atau admin Microsoft 365 sebagai admin lingkungan. Sebaiknya admin penyewa masuk ke Layanan di Microsoft 365 Copilot terlebih dahulu dan meninjau admin di lingkungan untuk memastikan bahwa pengguna yang tepat ditetapkan sebagai administrator.

  1. Di pusat admin Power Platform, jika kebijakan pencegahan kehilangan data telah ditetapkan untuk lingkungan msdyn_viva, pastikan konektor Salesforce berada pada daftar izin.

  2. Masuk ke Salesforce sebagai administrator.

  3. Pergi ke Pengaturan>Alat Platform>Aplikasi>Aplikasi yang Terhubung>Aplikasi Terhubung yang Dikelola.

  4. Pastikan Microsoft Power Platform tercantum di bawah Koneksi Aplikasi. Jika tidak, buka halaman Penggunaan OAuth Aplikasi Terkoneksi, lalu pilih Instal untuk Microsoft Power Platform.

  5. Pilih Microsoft Power Platform di daftar Koneksi Aplikasi.

  6. Dalam Kebijakan OAuth, pastikan nilai berikut ditetapkan:

    • Pengguna yang Diizinkan: Pengguna yang disetujui admin diberi otorisasi awal atau Semua pengguna dapat memberikan otorisasi sendiri

      Jika Anda memilih Pengguna yang disetujui Admin telah diberi otorisasi sebelumnya, Anda harus secara eksplisit memberikan izin kepada masing-masing pengguna melalui kebijakan dan set izin.

    • Relaksasi IP: Relaksasi pembatasan IP

    • Kebijakan Token Penyegaran: Token penyegaran berlaku hingga dicabut

  7. Dalam Kebijakan Sesi, pastikan bahwa Nilai Waktu Habis diatur ke Tidak Ada.

  8. Di Profil atau Kumpulan Izin, tambahkan profil atau kumpulan izin yang sesuai untuk pengguna Anda.

Langkah berikutnya

  • Last updated on