Instal dan siapkan template Reimbursement Pengeluaran

Templat perusahaan adalah Power Platform solusi siap perusahaan yang dirancang untuk diinstal, disesuaikan, disebarkan, dan dikelola oleh tim terpusat di organisasi Anda untuk mendukung praktik tata kelola dan keamanan umum .

Membentuk tim terpusat yang terdiri dari pemangku kepentingan utama, pemilik produk, pengembang, dan Power Platform administrator. Pastikan untuk meninjau Power Platform praktik terbaik dan tautan sumber daya administrasi dan mengembangkan rencana yang sesuai dengan kebutuhan organisasi Anda.

Informasi selengkapnya:

• Power Platform Praktik Terbaik Adopsi
• Mengelola Microsoft Power Platform
• Bekerja dengan sistem perusahaan

Sebagai Microsoft Power Platform admin, ikuti langkah-langkah yang diuraikan dalam artikel ini untuk menginstal dan menyiapkan templat Penggantian Biaya.

Langkah 1: Lihat persyaratan

Pastikan Anda memiliki lisensi yang diperlukan dan kebijakan lingkungan dan data sebelum memulai.

Konfirmasi lisensi

Pastikan organisasi Anda memiliki lisensi yang diperlukan untuk menggunakan templat perusahaan. Power Apps hak penggunaan yang disertakan dengan Microsoft 365 dan Office 365 lisensi tidak cukup. Detail lisensi lainnya tersedia di Microsoft Power Platform Panduan Lisensi. Anda memerlukan salah satu paket berikut Power Apps :

• Power Apps Premium
• Power Apps per aplikasi
• Power Apps per aplikasi Bayar sesuai pemakaian
• Power Apps hak penggunaan yang disertakan dengan lisensi Dynamics 365

Tip

Paket Power Apps Pengembang gratis adalah cara yang bagus untuk menginstal template untuk tujuan evaluasi.

Membuat kebijakan lingkungan dan data

Penting untuk memiliki lingkungan dan kebijakan data yang kohesif dan untuk memastikan sumber daya yang diperlukan tersedia.

• Administrator - Pastikan bahwa admin dengan hak istimewa yang diperlukan tersedia untuk menetapkan lisensi dan membuat lingkungan:

  • Microsoft Entra ID Global atau penyewa Administrator Pengguna untuk menetapkan Power Apps atau lisensi Power BI .
  • Power Platform Administrator untuk membuat lingkungan.

  Pelajari selengkapnya tentang Microsoft Power Platform administrasi.

• Lingkungan: Ikuti praktik terbaik manajemen siklus hidup aplikasi (ALM) dalam membuat dan mengelola lingkungan. Buat dan siapkan Power Platform lingkungan pengembang khusus untuk file solusi Penggantian Biaya. Pertimbangkan juga:

  • Power Platform Lingkungan diatur dengan Dataverse database
  • Hak istimewa peran keamanan pembuat lingkungan, minimal, ditetapkan kepada pengguna yang menginstal solusi di lingkungan tersebut

  Pelajari lingkungan lebih lanjut Power Platform .

• Kebijakan pencegahan kehilangan data- Pastikan lingkungan memiliki akses ke konektor yang digunakan oleh templat Penggantian Biaya:

  • Microsoft Dataverse Konektor
  • Office 365 Konektor Outlook

  Pelajari selengkapnya tentang kebijakan pencegahan kehilangan data.

Langkah 2: Membuat koneksi

Alur cloud memerlukan referensi koneksi khusus agar berfungsi dengan benar. Referensi koneksi disertakan dalam solusi, tetapi konektor sering kali perlu disiapkan secara manual. Anda perlu menyiapkan tiga koneksi baru untuk aplikasi Reimbursement Pengeluaran.

Sebaiknya buat koneksi sebelum mengimpor solusi. Jika Anda membuat koneksi selama impor, Anda harus melompat di antara jendela browser.

1. Masuk ke. Power Apps

2. Buka Koneksi dan pilih + Koneksi Baru untuk membuat koneksi baru dengan masing-masing konektor ini:

   • Microsoft Dataverse Konektor
   • Office 365 Konektor Outlook
   • Tim

Pelajari cara mengelola koneksi di aplikasi kanvas.

Langkah 3: Buat database persetujuan

Solusi Penggantian Biaya memanfaatkan Power Automate Persetujuan untuk menyetujui atau menolak permintaan.

Secara default, Power Platform lingkungan tidak disiapkan dengan database yang diperlukan untuk persetujuan. Database dibuat saat pertama kali alur dengan konektor Persetujuan dijalankan di lingkungan tersebut oleh administrator.

Lakukan langkah-langkah ini untuk membuat database untuk persetujuan:

1. Buka Power Automate portal pembuat dan pilih lingkungan penyebaran yang ditargetkan.
2. Pilih +Buat.
3. Pilih Alur cloud instan di bawah bagian Buat dari kosong .
4. Pilih Memicu alur secara manual, lalu pilih Buat .
5. Pilih + langkah baru.
6. Cari Approvals dan pilih Buat persetujuan.
7. Masukkan properti berikut pada langkah Buat persetujuan :
   • Jenis persetujuan: Setujui/Tolak – Pertama yang merespons
   • Judul:Tes
   • Ditetapkan untuk: pilih alamat email Anda
8. Pilih Simpan.
9. Pilih Uji Secara Manual lalu Uji lagi .
10. Pilih Lanjutkan lalu Jalankan alur, diikuti dengan Selesai.
11. Hapus alur yang Anda buat, karena tidak lagi diperlukan.

Pelajari cara memulai persetujuan Power Automate .

Catatan

Mungkin diperlukan waktu beberapa menit agar penyediaan database selesai, dan Anda akan melihat penundaan ini saat pertama kali menjalankan alur ini. Setelah Anda menyelesaikan eksekusi alur pertama kali ini, alur persetujuan berikutnya akan lebih cepat.

Langkah 4: Instal file solusi

Anda memiliki dua opsi untuk menginstal templat Penggantian Biaya:

• Pilih Dapatkan sekarang di halaman AppSource templat dan jendela penginstalan terbuka secara otomatis di Power Platform pusat admin.
• Unduh versi file solusi yang dikelola atau tidak dikelola dan impor secara manual ke lingkungan Anda.

Tip

Buka situs proyek GitHub Templates-for-Power-Platform untuk mencatat pertanyaan atau masalah Anda dan mendapatkan dukungan untuk templat Penggantian Biaya. Anda juga dapat memeriksa pembaruan pada paket penyebaran di situs ini.

Instal dari AppSource

AppSource adalah etalase digital Microsoft. Lakukan langkah-langkah ini untuk melalui proses penginstalan AppSource :

1. Buka templat Penggantian Biaya di dan AppSource pilih Dapatkan sekarang.

2. Di jendela Instal Penggantian Biaya di Power Platform pusat admin, pilih lingkungan pengembang yang Anda siapkan dalam langkah meninjau prasyarat.

3. Setujui Ketentuan dan pernyataan Privasi saat diminta.

4. Pilih Instal. Dua solusi diinstal di lingkungan Anda:

   • Basis Pengalaman Karyawan
   • Penggantian Biaya

Buka artikel ikhtisar Penggantian Biaya untuk mempelajari lebih lanjut tentang kedua solusi tersebut.

Penting

Dua solusi selalu dipasang di lingkungan Anda:

• Basis Pengalaman Karyawan. Berisi komponen dasar umum yang digunakan oleh semua solusi sumber daya manusia (SDM). Untuk saat ini, ini terbatas pada komponen yang memungkinkan kemampuan pelokalan. Dengan membagikan ini di seluruh solusi, string umum dapat dilokalkan sekali dalam solusi dasar dan semua solusi dependen mendapatkan manfaatnya.
• Penggantian Biaya. Berisi semua komponen yang diperlukan untuk memungkinkan penerapan program Penggantian Biaya dalam suatu organisasi.

Unduh dan instal file solusi secara manual

File solusi terkelola dan tidak terkelola tersedia untuk Anda unduh dan instal secara manual. Lakukan langkah-langkah ini untuk mengunduh dan mengimpor solusi langsung ke lingkungan pengembangan yang Anda siapkan untuk itu dalam langkah prasyarattinjauan.

1. Unduh file solusi.

   • Dikelola:
     • mpa_EmployeeExperienceBase_managed.zip
     • mpa_ExpenseReimbursement_managed.zip
   • Unmanaged:
     • mpa_EmployeeExperienceBase_unmanaged.zip
     • mpa_ExpenseReimbursement.zip

2. Masuk ke dan Power Apps pilih lingkungan yang Anda siapkan dalam langkah Tinjau Prasyarat.

1. Pilih Solusi.

1. Pilih Impor solusi, lalu temukan dan pilih file yang mpa_EmployeeExperienceBase Anda unduh.

2. Pilih Berikutnya, lalu pilih Impor.

3. Setelah Anda menerima pesan bahwa impor berhasil, ulangi langkah 4 dan 5 untuk mengimpor file yang mpa_ExpenseReimbursement Anda unduh.

4. Pilih Berikutnya dan Berikutnya lagi.

5. Untuk setiap koneksi yang tercantum, pilih koneksi yang dibuat dalam langkah impor.

6. Pilih Selanjutnya.

7. Lewati penyiapan variabel lingkungan untuk saat ini. Nilai URL yang diperlukan hanya tersedia setelah aplikasi diimpor ke lingkungan.

8. Pilih Impor untuk mulai mengimpor solusi Penggantian Biaya .

Langkah 5: Tetapkan Peran Keamanan

Solusi Penggantian Biaya berisi dua peran keamanan.

• Administrator: Tetapkan peran ini kepada pengguna yang memerlukan akses ke data penggantian biaya di aplikasi administrasi berdasarkan model. Admin dapat:

  • Melihat data penggantian biaya
  • Memproses penggantian biaya
  • Membuat kategori dan program pengembalian dana baru
  • Menghapus data penggantian biaya

• Pengguna: Tetapkan peran ini ke semua pengguna yang akan melihat dan mengirimkan pengeluaran melalui aplikasi kanvas Penggantian Biaya.

Semua pengguna berlisensi, baik mereka anggota grup keamanan atau bukan, harus memiliki peran keamanan yang ditetapkan. Jika pengguna tidak memiliki peran keamanan, mereka mendapatkan error "akses data ditolak" saat mencoba menjalankan aplikasi. Pengguna tidak dapat mengakses lingkungan sampai mereka diberi setidaknya satu peran keamanan untuk lingkungan tersebut.

Tetapkan peran keamanan di Power Platform pusat admin.

1. Masuk ke Power Platform pusat admin.

2. Pilih lingkungan.

3. Pilih lingkungan tempat solusi diinstal.

4. Pilih Pengguna>Lihat semua.

5. Pilih pengguna, pilih Kelola peran keamanan, lalu pilih peran yang sesuai untuk setiap pengguna.

6. Pilih Simpan.

Ingin mempelajari lebih lanjut cara menyiapkan dan mengelola pengguna? Mulai di sini:

• Pelajari cara mengelola pengguna aplikasi di Power Platform pusat admin.
• Pelajari cara mengontrol akses pengguna ke lingkungan dengan grup keamanan dan lisensi.

Langkah 6: Aktifkan alur cloud

Verifikasi bahwa alur cloud diaktifkan dalam solusi Penggantian Biaya yang baru diinstal. Aktifkan alur apa pun yang belum disetel ke aktif.

1. Dalam Power Apps,, pilih Solusi.

2. Pilih solusi Penggantian Biaya .

3. Pilih Alur cloud.

4. Pilih masing-masing dari empat alur dan pastikan alur diaktifkan.

Langkah 7: Bagikan aplikasi

Bagikan aplikasi Penggantian Biaya dengan pengguna di organisasi Anda.

Tip

Bagikan aplikasi dengan manajer program Penggantian Biaya terlebih dahulu sehingga mereka dapat mengonfigurasi aplikasi untuk memenuhi kebutuhan organisasi Anda. Setelah konfigurasi selesai, bagikan aplikasi ke organisasi yang lebih luas.

1. Buka dan Power Apps pilih lingkungan yang berisi solusi.

2. Pilih Solusi.

3. Pilih Penggantian Biaya.

4. Pilih Aplikasi.

5. Pilih aplikasi kanvas Penggantian Pengeluaran dan pilih Tindakan lainnya(...) >Bagikan.

6. Cari dan pilih grup keamanan atau individu yang memerlukan akses ke aplikasi. Anda juga dapat memverifikasi peran keamanan pengguna di sini.

7. Tambahkan pesan email opsional.

8. Pilih bagikan.

Pelajari cara berbagi aplikasi kanvas dengan organisasi Anda.

Catatan

Jika aplikasi Reimbursement Pengeluaran tidak dibagikan kepada Anda dan Anda tidak dapat mengaksesnya secara langsung Power Apps, hubungi administrator Anda.

Langkah 8: Aktifkan Copilot (opsional)

Copilot untuk aplikasi berdasarkan model adalah Power Apps asisten AI generasi berikutnya bagi pengguna aplikasi untuk mendapatkan wawasan tentang data di aplikasi mereka melalui percakapan dalam bahasa alami. Sebagai administrator atau peninjau program penggantian biaya, manfaatkan Copilot untuk membantu Anda mendapatkan wawasan tentang data penggantian biaya saat mengambil tindakan. Ikuti langkah-langkah ini untuk mengaktifkan Copilot di lingkungan Anda:

1. Buka Power Platform pusat admin.
2. Pilih Lingkungan lalu pilih lingkungan tempat solusi diinstal.
3. Pastikan Saluran Rilis lingkungan diatur ke Bulanan dengan mengikuti panduan Mengubahsaluran rilis untuk aplikasi berdasarkan model.
4. Pilih Pengaturan .
5. Perluas bagian Produk dan pilih Fitur.
6. Di bawah bagian Copilot , ubah Izinkan pengguna menganalisis data menggunakan pengalaman obrolan yang didukung AI di kanvas dan aplikasi berdasarkan model ke Aktif.

Pelajari cara menggunakan obrolan Copilot di aplikasi berdasarkan model

Langkah 9: Aktifkan audit (opsional)

Audit tidak diperlukan, tetapi kami sarankan untuk mengaktifkannya sehingga mudah untuk melihat siapa yang membuat dan memperbarui rekaman di masa mendatang.

1. Buka Power Platform pusat admin dan pilih lingkungan tempat solusi diinstal.

2. Pilih Pengaturan, lalu pilih Mulai Audit.

Langkah selanjutnya

Pelajari cara mengelola aplikasi Penggantian Biaya.

Baca juga

Gunakan aplikasi Penggantian Biaya