Leitar að viðskiptavinum, lánardrottnum og öðrum tengiliðum úr Microsoft Teams

Á VIÐ: Business Central Online. Kynnt í útgáfutímabili 1 fyrir 2021.

Business Central er með yfirgripsmikið umsjónarkerfi viðskiptatengiliða sem er nauðsynlegt fyrir notendur í sölu-, rekstrar- eða öðrum deildarhlutverkum. Ef þú ert notandi í einhverju þessara hlutverka þarftu oft að fletta upp, hittast eða hefja samtal við lánardrottna, viðskiptavini og aðra tengiliði. Með Business Central forritinu fyrir Teams geturðu framkvæmt þessi verk beint úr Teams án þess að þurfa að skipta yfir í Business Central. Innan Teams er hægt að:

• Flettu upp Business Central tengiliðum í skipanareitnum Teams eða frá skeytauppsetningarsvæðinu. Tengiliðir geta verið hugsanlegir kaupendur, lánardrottnar, viðskiptavinir eða annars konar viðskiptatengsl.
• Deila tengilið sem spjaldi í spjalli á Teams.
• Skoða tengiliðaupplýsingar nánar, samskiptasögu og annars konar innsýn á borð við útistandandi greiðslur eða opin skjöl.

Frumskilyrði

• Þú hefur aðgang að Microsoft Teams.
• Þú hefur sett upp Business Central-forritið í Teams. Frekari upplýsingar er að finna í Setja upp Business Central forritið fyrir Microsoft Teams
• Þú ert með Business Central reikning með aðgang að tengiliðum í minnst einu fyrirtæki.

Athugasemd

Hvort sem leitað er í skipanareitnum eða skrifglugganum, gæti verið beðið um innskráningu eða setja upp forritið í fyrsta skiptið. Þetta skref er nauðsynlegt til að leita að tengiliðum í Business Central fyrirtæki. Frekari upplýsingar um uppsetningu forritsins til að velja fyrirtækið þitt í Breyta fyrirtæki og öðrum stillingum í Teams.

Fletta upp tengiliðum úr skipanareitnum

Skipanareiturinn er efst á hverjum skjá í Teams. Það gerir þér kleift að leita, grípa til skjótra aðgerða eða ræsa forrit eins og Business Central forritið. Að leita úr skipanareitnum er frábær leið til að fletta upp tengiliðum og gögnum tengdum þeim á fljótlegan hátt til eigin nota. Til dæmis ef ætlunin er að fletta upp netfangi lánardrottins til að setja upp fund í dagatali. Eða kannski er ætlunin að fletta upp samskiptasögu á miðjum fundi við viðskiptavin.

1. Í skipanareitnum skaltu slá inn /Business Central og velja síðan forritið Business Central úr niðurstöðunum.

   

2. Í reitinn Business Central er byrjað að slá inn leitartexta, svo sem nafn, netfang eða símanúmer.

   Samsvarandi niðurstöður birtast við innslátt.

   

3. Velja skal tengilið úr niðurstöðunum.

   Tengiliðaspjaldið birtist fyrir neðan skipanareitinn.

4. Ef þú vilt bæta tengiliðaspjaldinu í samtal skaltu fara efst í hægra hornið á spjaldinu, velja ... (Fleiri valkostir)>Ég náði því. Því næst skal líma afritið í skrifglogga skilaboða í samtali.

Frekari upplýsingar um skipanareitinn Teams á Teams - Notaðu skipanareitinn.

Fletta upp tengiliðum úr skrifglugga skilaboða

Kosturinn við að nota skrifglugga skilaboða er sá að hægt er að bæta tengiliðaspjaldi við samtal með beinum hætti þannig að aðrir geti séð það.

1. Við hliðina á skilaboðaskrifreitnum skaltu velja + og velja síðan Business Central af listanum til að opna forritið.

   

2. Í reitinn Business Central er byrjað að slá inn leitartexta, svo sem nafn, netfang eða símanúmer.

   Samsvarandi niðurstöður birtast við innslátt.

   

3. Velja skal tengilið úr niðurstöðunum.

   Tengiliðaspjaldið birtist í skrifglugga skilaboða.

Athugasemd

Tengiliðaspjaldið er ekki sent strax í spjallið þannig að aðrir geti séð það. Tækifæri gefst til að yfirfara innihald spjaldsins og bæta við texta fyrir eða eftir það að eigin vild. Því næst skal senda skilaboðin á spjallið þegar þau eru tilbúin.

Upplýsingar tengiliðaspjalds skoðaðar

Tengiliðaspjaldið í Teams býður upp á flýtiyfirlit yfir viðskiptavin, lánardrottin eða tengilið. Kortið er gagnvirkt sem þýðir að þú getur skoðað frekari upplýsingar eða jafnvel breytt tengilið með því að nota hnappana Upplýsingar eða Sprettigluggi .

Hnappurinn Upplýsingar opnar glugga innan Teams sem sýnir meiri upplýsingar um tengiliðinn en ekki eins miklar og sést í Business Central. Til að sjá allar upplýsingar um tengilið í Business Central velurðu Sprettigluggi.

Tengiliðaspjaldið virkar alveg eins og spjöld fyrir færslur eins og vörur, viðskiptavini eða sölupantanir. Frekari upplýsingar eru í Skoða kortaupplýsingar.

Athugasemd

Allir þátttakendur í Teams-spjalli geta skoðað spjöld fyrir Business Central tengilið sem er sendur á spjallið. En til að fá frekari upplýsingar um færslur, með því að nota hnappana Upplýsingar eða Sprettiglugga á spjaldi, þurfa þeir aðgang að Business Central. Frekari upplýsingar eru í Stjórnun Microsoft Teams samþættingar.

Tengdar upplýsingar

Business Central og Microsoft Teams yfirlit yfir samþættingu
Settu upp Business Central forritið fyrir Microsoft Teams
Algengar spurningar um teymi
Breyta fyrirtækjum og öðrum stillingum í Teams
Deila færslum í Microsoft Teams
Úrræðaleit fyrir teymi
Þróun fyrir samþættingu Teams

Byrjaðu ókeypis prufuáskrift!

Finndu ókeypis rafrænar námseiningar fyrir Business Central hér