Leitar að viðskiptavinum, lánardrottnum og öðrum tengiliðum úr Microsoft Teams
Á VIÐ UM: Business Central á netinu. Kynnt í útgáfutímabili 1 fyrir 2021.
Business Central er með yfirgripsmikið viðskiptatengslastjórnunarkerfi sem er nauðsynlegt fyrir notendur í sölu,rekstri eða öðrum deildarhlutverkum. Ef þú ert notandi í einhverju þessara hlutverka þarftu oft að fletta upp, hittast eða hefja samtal við lánardrottna, viðskiptavini og aðra tengiliði. Með Business Central forritinu fyrir teymi getur þú gert þessi verk beint frá Teams, án þess að þurfa að skipta yfir í Business Central. Innan Teams er hægt að:
- Fletta upp á Business Central tengiliðum úr skipanareitnum Teymi eða úr boðunum semja. Tengiliðir geta verið hugsanlegir kaupendur, lánardrottnar, viðskiptavinir eða annars konar viðskiptatengsl.
- Deila tengilið sem spjaldi í spjalli á Teams.
- Skoða tengiliðaupplýsingar nánar, samskiptasögu og annars konar innsýn á borð við útistandandi greiðslur eða opin skjöl.
Frumskilyrði
- Þú hefur aðgang að Microsoft Teams.
- Þú hefur sett upp Business Central forritið í Teams. Fáðu frekari upplýsingar í Setja upp Business Central App fyrir Microsoft Teams
- Þú ert með Business Central reikning með aðgangi að tengiliðum í að minnsta kosti einu fyrirtæki.
Athugasemd
Hvort sem leitað er í skipanareitnum eða skrifglugganum, gæti verið beðið um innskráningu eða setja upp forritið í fyrsta skiptið. Þetta skref er nauðsynlegt til að leita að tengiliðum í Business Central fyrirtæki. Fræðast meira um uppsetningu forritsins til að velja fyrirtækið þitt í Breyta fyrirtæki og öðrum stillingum í teymi.
Fletta upp tengiliðum úr skipanareitnum
Skipanareiturinn er efst á hverjum skjá í Teams. Það gerir þér kleift að leita, framkvæma flýtiaðgerðir eða opna forrit, eins og Business Central forritið. Að leita úr skipanareitnum er frábær leið til að fletta upp tengiliðum og gögnum tengdum þeim á fljótlegan hátt til eigin nota. Til dæmis ef ætlunin er að fletta upp netfangi lánardrottins til að setja upp fund í dagatali. Eða kannski er ætlunin að fletta upp samskiptasögu á miðjum fundi við viðskiptavin.
Í skipanakassanum skal slá inn /Business Central og velja svo Business Central forritið úr niðurstöðunum.
Byrja skal að slá inn leitartexta í reitinn Business Central , eins og nafn, heimilisfang eða símanúmer.
Samsvarandi niðurstöður birtast við innslátt.
Velja skal tengilið úr niðurstöðunum.
Tengiliðaspjaldið birtist fyrir neðan skipanareitinn.
Ef bæta á tengiliðaspjaldinu við í samtal er farið upp í hægra horn spjaldsins og... (Fleiri valkostir)>Afritun. Því næst skal líma afritið í skrifglogga skilaboða í samtali.
Fá nánari upplýsingar um skipunarreitinn Teymi í Teymi - Nota skipanareitinn.
Fletta upp tengiliðum úr skrifglugga skilaboða
Kosturinn við að nota skrifglugga skilaboða er sá að hægt er að bæta tengiliðaspjaldi við samtal með beinum hætti þannig að aðrir geti séð það.
Við hliðina á skilaboðunum semja kassann, veljið + og veljið svo Business Central af listanum til að opna forritið.
Byrja skal að slá inn leitartexta í reitinn Business Central , eins og nafn, heimilisfang eða símanúmer.
Samsvarandi niðurstöður birtast við innslátt.
Velja skal tengilið úr niðurstöðunum.
Tengiliðaspjaldið birtist í skrifglugga skilaboða.
Athugasemd
Tengiliðaspjaldið er ekki sent strax í spjallið þannig að aðrir geti séð það. Tækifæri gefst til að yfirfara innihald spjaldsins og bæta við texta fyrir eða eftir það að eigin vild. Því næst skal senda skilaboðin á spjallið þegar þau eru tilbúin.
Upplýsingar tengiliðaspjalds skoðaðar
Tengiliðaspjaldið í Teams býður upp á flýtiyfirlit yfir viðskiptavin, lánardrottin eða tengilið. Spjaldið er gagnvirkt – sem þýðir að hægt er að skoða meiri upplýsingar eða jafnvel breyta tengilið með því að nota hnappana Sundurliðun eða Sprettiglugga .
Hnappurinn Upplýsingar opnar glugga í Teymi þar sem nánari upplýsingar um tengiliðinn eru birtar en ekki eins mikið og sést í Business Central. Til að sjá allar upplýsingar um tengilið í Business Central skal velja Pop-out.
Tengiliðaspjaldið virkar alveg eins og spjöld fyrir færslur eins og vörur, viðskiptavini eða sölupantanir. Fræðast meira um Skoða kortaupplýsingar.
Athugasemd
Allir þátttakendur í Teams-spjalli geta skoðað spjöld fyrir Business Central tengilið sem er sendur á spjallið. En til að skoða nánari upplýsingar um færslur, með því að nota Upplýsingar eða Skjóta út hnöppum á kort, þá þurfa þeir aðgang að Business Central. Fræðast meira um samþættingu Microsoft Teams .
Tengdar upplýsingar
Yfirlit yfir Business Central og Microsoft Teams samþættingu
Setja upp Business Central app fyrir Microsoft Teams
Teymi Algengar spurningar
Skipt um fyrirtæki og aðrar stillingar í teymum
Samnýta færslur í Microsoft Teams
Úrræðaleitarteymi
Þróun fyrir teymisheildun