Sækja innbót Business Central fyrir Outlook

Með Business Central er hægt að stjórna viðskiptasamskiptum við viðskiptamenn og lánardrottna, beint inn Microsoft Outlook. Með Business Central Outlook innbótinni er hægt að skoða fjárhagsleg gögn sem tengjast viðskiptamönnum og lánardrottnum. Einnig er hægt að búa til og senda fjárhagsleg skjöl, t.d. verðtilboð og reikninga.

Til eru tvær leiðir til að sækja innbót Business Central fyrir uppsett Outlook en það fer eftir hlutverki þínu í fyrirtækinu:

• Sem Microsoft 365 stjórnandi skaltu nota Miðlæga uppsetningu til að setja innbótina upp sjálfkrafa fyrir alla póstskipanina, hópana eða tiltekna notendur.

• Eins og allir notendur skaltu setja upp viðbótina til eigin nota ef hún er ekki þegar gerð af stjórnandanum þínum.

Um innbót Business Central fyrir Outlook

Innbót Business Central fyrir Outlook samanstendur af tveimur minni innbótum:

• Talnagögn tengiliða

  Þessi innbót veitir notendum Business Central upplýsingar um viðskiptavini eða söluaðila í Outlook tölvupósti og dagbókarerindum. Hún gerir einnig kleift að búa til og senda Business Central viðskiptaskjöl, t.d. sölutilboð og reikninga til tengiliðar.

• Skjalayfirlit

  Þegar tölvupóstur vísar til númers viðskiptaskjals í meginmáli tölvupóstsins veitir þessi innbót beina, línulega tengja frá meginmáli tölvupósts til raunverulegs viðskiptaskjals í Business Central.

Frekari upplýsingar um hvað þú gerir við innbótina er að finna í Nota Business Central sem fyrirtækjainnhólf í Outlook.

Hver innbót er veitt sem XML-skrá, kölluð farmskrá, sem verður að setja upp í Outlook af öllum sem vilja þessa virkni. Þessar skrár lýsa því hvernig á að virkja innbæturnar og tengjast Business Central þegar þær eru notaðar í Outlook. Vinna með þessar skrár er venjulega gert af stjórnanda. Sem notandi þarftu í flestum tilfellum ekki að takast á við þessar skrár beint. Annaðhvort mun stjórnandinn setja upp innbótina þannig að uppsetningin gerist sjálfkrafa fyrir þig eða þú munt nota innbyggða uppsetningu með hjálp til að fara í gegnum uppsetninguna.

Mikilvægt

Unnið með mörg umhverfi? Business Central-innbótin fyrir Outlook er hönnuð til að vinna með eitt Business Central-umhverfi. Þegar innbótin er sett upp er heiti umhverfisins haft með í skrá innbótarinnar. Þessi grunnstilling þýðir að innbótin mun aðeins tengjast við umhverfið þar sem hún var sett upp. Til að nota innbótina með öðru umhverfi opnarðu umhverfið og setur innbótina upp aftur.

Setja upp innbótina með miðlægri innleiðingu sem stjórnandi

Miðlæg innleiðing er eiginleiki í Microsoft 365 stjórnendamiðstöð sem þú notar til setja sjálfkrafa upp innbætur í Office-forritum notanda eins og Outlook. Þetta er ráðlagða leiðin fyrir stjórnendur til að setja upp Office-innbætur fyrir notendur og hópa innan fyrirtækisins.

Athugasemd

Fyrir Business Central á staðnum skal sjá Setja upp innbót fyrir Outlook samþættingu við Business Central á staðnum í stjórnunarefni (aðeins á ensku).

Frumskilyrði

• Microsoft 365 áskrift
• Notendur fá úthlutað Microsoft 365 leyfi
• Reikningurinn þinn Microsoft 365 er að minnsta kosti með hlutverkið [Exchange Administrator](/entra/identity/role based-access-control/permissions-reference#exchange-administrator]

Setja upp innbótina

1. Í Business Central skal velja táknið , slá inn Uppsetning með hjálp og velja síðan tengda tengja.

2. Veljið Outlook-innbót miðlæga virkjun til að hefja leiðbeiningar um uppsetningu með hjálp.

3. Skoðaðu fyrstu síðuna og veldu Áfram til að opna síðuna til að sækja viðbæturnar.

4. Í dálknum Virkja skal velja gátreitinn fyrir innbæturnar sem á að innleiða og velja síðan Download og Continue.

   Skrá með heitinu OutlookAddins.zip er hlaðið niður í tækið þitt.

5. Á þessum tímapunkti ertu búinn með vinnuna sem þú þarft að vinna í Business Central svo þú getur valið Lokið.

   Ábending

   Áður en þú velur Næst skaltu velja Fara til Microsoft 365 (opnast í nýjum glugga)tengja til að opna og skrá þig inn í stjórnendamiðstöðina Microsoft 365 í nýjum vafraglugga. Þú verður hvort sem er að fara í stjórnendamiðstöð Microsoft 365 síðar.

6. Farðu í möppuna þar sem OutlookAddins.zip var sótt og dragðu Insights.xml tengiliða og skjal View.xml skrár úr .zip í möppu að eigin vali.

   Frekari upplýsingar er að finna í Zip og Unzip skrár og möppur.

7. Skráðu þig inn í stjórnendamiðstöðina og farðu Microsoft 365 síðan í Integrated Apps.

8. Veldu Hlaða upp sérsniðnum forritum.

9. Á síðunni Hlaða upp forritum til að dreifa skaltu stilla gerð forrits á Office-innbót.

10. Veldu Hlaða upp farmskrá (.xml) úr tækinu>Veldu skrá.

11. Veldu eina af innbótaskránum Samhengi Insights.xml eða Documents.xml sem þú dróst út áður.

12. Fylgdu leiðbeiningunum til að úthluta notendum og setja upp innbótina.

13. Endurtaktu skref 9 til 11 fyrir hina innbótarskrána ef þú vilt.

Mikilvægt

Grænt gátmerki birtist þegar innbótin er uppsett í stjórnendamiðstöðinni. Það getur þó liðið allt að sólarhringur áður en notendur sjá innbótina í Outlook-forritinu. Notendur gætu einnig þurft að endurræsa Outlook.

Þegar því er lokið er alltaf hægt að breyta uppsetningunni í stjórnendamiðstöð Microsoft 365 á borð við að úthluta fleiri notendum. Frekari upplýsingar um uppsetningu innbóta í stjórnendamiðstöðinni er að finna í Innleiða innbætur í stjórnendamiðstöðinni.

Setja upp innbótina til eigin nota

Ef fyrirtækið þitt leyfir það getur þú sett upp innbót Business Central fyrir eingöngu þig. Ef þú ert ekki viss skaltu hafa samband við stjórnanda.

1. Í Business Central skal fara í táknið , slá inn Sækja Outlook-innbót og velja síðan tengda tengja.
2. Lestu síðuna og veldu Næsta þegar þú ert tilbúinn.
3. Ef þú vilt fá opnunarkveðju í tölvupósti frá Business Central með yfirliti yfir notkun innbótarinnar skaltu kveikja á Senda dæmi um tölvupóst.
4. Veldu Ljúka til að ljúka uppsetningunni.

Business Central tengist nú tölvupóstþjóninum þínum og setur innbótina upp í Outlook. Þessi aðgerð tekur ekki langan tíma. Nú geturðu byrjað að nota innbótina í Outlook.

Fyrir Business Central á staðnum

Ef þú notar Business Central á staðnum gæti uppsetning innbótarinnar verið örlítið öðruvísi.

1. Í Business Central skaltu fara á táknið , slá inn Sækja Outlook-innbót og velja síðan tengda tengja.

2. Lestu síðuna og veldu Næsta þegar þú ert tilbúinn.

3. Gerðu eitt af eftirfarandi eftir því hvaða síða kemur upp:

   • Ef þú sérð hnappinn Setja upp í Outlook minn skaltu velja hann og þú ert allur búinn.
   • Ef hnappurinn Næsti birtist er hann valinn. Ef þú vilt fá opnunarkveðju í tölvupósti frá Business Central með yfirliti yfir notkun innbótarinnar á næstu síðu skaltu kveikja á Senda dæmi um tölvupóst. Veldu síðan Ljúka og þú ert allur búinn.
   • Ef þú sérð hnappinn Sækja innbót skaltu velja hann og halda síðan áfram í næsta skref.

4. Þegar þú velur Sækja innbót er skrá með heitinu OutlookAddins.zip hlaðið niður í tækið þitt. Þú ættir að finna skrána efst í vafranum.

   Farðu í möppuna þar sem OutlookAddins.zip var sótt og dragðu Insights.xml tengiliða og skjal View.xml skrá úr .zip í möppu að eigin vali. Fyrir frekari upplýsingar um hvernig á að draga út skrár, sjá Zip og Unzip skrár og möppur.

5. Í vafranum þínum, heimsækja https://aka.ms/olksideload. Þessi tengja opnar Outlook á vefnum og hleður síðan inn Viðbætur fyrir Outlook .

6. Veldu Innbótirnar>mínar Bættu við sérsniðinni innbót>Bæta við úr skrá.

7. Veldu eina af .xml skránum sem þú dróst út, eins og Tengiliður Insights.xml, og veldu síðan Opna>uppsetningu.

8. Endurtaktu skref 6 og 7 fyrir hina xml-skrána ef þú sóttir hana.

Nú geturðu byrjað að nota innbótina í Outlook.

Lærðu meira um uppsetningu innbóta í Outlook í Nota innbætur í Outlook.

Sjá einnig .

Undirbúningur fyrir viðskipti
Sækja Business Central á fartækið mitt
Senda skjöl í tölvupósti
Fjármál
Sölu
Innkaup
Lágmarkskröfur fyrir Outlook
Nota innbætur í Outlook á vefnum

Finndu ókeypis rafrænar námseiningar fyrir Business Central hér