Greiningar á sölu

Fyrirtæki safna fjölda gagna við daglegar aðgerðir sem styðja viðskiptaupplýsingar (BI) fyrir sölustjóra:

• Tækifæri
• Sölutilboð
• Sölupantanir
• Sölureikningar

Business Central veitir eiginleika sem hjálpa til við söfnun, greiningu og samnýtingu sölugagna fyrirtækisins:

• Ad-hoc greining á listum
• Tilfallandi greining á gögnum í Excel (með Opið í Excel)
• Innbyggð sölugreiningarverkfæri
• Innbyggðar söluskýrslur

Hver þessara eiginleika hefur sína kosti og galla, allt eftir tegund greiningar á gögnum og hlutverki notandans. Til að fræðast meira er yfirlit yfir Analytics, viðskiptagreind og skýrslugerðaryfirlit.

Þessi grein kynnir hvernig hægt er að nota þessar greiningaraðgerðir til að fá innsýn í sölu.

Greiningarþarfir í sölu

Þegar hugsað er um greiningarþarfir í sölustjórnun getur það hjálpað til við að nota einstaklingsbundið líkan sem lýsir mismunandi greiningarþörfum á háu stigi.

Starfsfólk í mismunandi hlutverkum hefur mismunandi þarfir þegar kemur að gögnum og notar gögnin á mismunandi hátt. Til dæmis getur starfsfólk í eignastjórnun og fjármagnað samskipti við gögn á annan hátt en fólk í sölu.

Hlutverk	Uppsöfnun gagna	Dæmigerðar leiðir til að nota gögn
CCO / CFO / forstjóri	Gögn um afköst	Afkastavísar (KPI) Mælaborð Fjárhagsskýrslur
Sölustjóri	Þróun, samantektir	Innbyggðar stjórnunarskýrslur Tilfalengd greining
Aðalbókari / Sölumaður	Sundurliðuð gögn	Innbyggðar rekstrarskýrslur Gögn um verk á skjá

Nota fjárhagsskýrslugerð til að búa til ársreikninga og afkastatengda sölu

Eiginleikinn Ársskýrslur veitir innsýn í fjárhagsgögnin sem birtast í bókhaldslyklinum (COA). Hægt er að setja upp fjárhagsskýrslur til að greina tölur á fjárhagsreikningum og bera saman fjárhagsfærslur og áætlunarfærslur. Sérstaklega fyrir sölustjórnun er hægt að setja upp fjárhagsskýrslur á fjárhagsreikningum sem notaðir eru til að rekja sölubókanir.

Víddir gegna mikilvægu hlutverki í viðskiptagreind. Vídd eru gögn sem bætt er við færslu sem færibreytu. Í víddum er hægt að flokka færslur með svipaða eiginleika, t.d. viðskiptamenn, svæði, vörur og sölumann. Meðal annars má nota víddir þegar greiningaryfirlit eru skilgreind og fjárhagsskýrslur stofnaðar. Frekari upplýsingar eru í Vinna með víddir.

Frekari upplýsingar um fjárhagsskýrslur er farið í Undirbúning fjárhagsskýrslna með fjárhagsgögnum og reikningsflokkum.

Fjármálaskýrsla þvert á fyrirtækiseiningar eða lögaðila sem tengjast sölu

Sum fyrirtæki nota Business Central í mörgum fyrirtækiseiningum eða lögaðilum. Aðrir nota Business Central í dótturfélögum sem gefa skýrslu til móðurfyrirtækja. Business Central gefur endurskoðendum verkfæri sem hjálpa þeim að flytja fjárhagsfærslur frá tveimur eða fleiri fyrirtækjum (dótturfyrirtækjum) í samsteypufyrirtæki. Sérstaklega fyrir sölustjórnun gæti þurft að sameina fjárhagsfærslur fyrir sölureikninga til að geta rakið söluafkastagetu í fyrirtækiseiningum eða lögaðilum.

Nánari upplýsingar eru í Sameiningu fyrirtækis.

Tilfalalengd greining á sölugögnum

Stundum þarf bara að athuga hvort tölurnar eru rétt settar upp eða staðfesta tölu á fljótlegan hátt. Eftirfarandi eiginleikar eru frábærir fyrir tilfalengdar greiningar:

• Gagnagreining á fjárhagslistasíðum
• Opna í Excel

Eiginleikinn Gagnagreining gerir kleift að opna næstum hvaða listasíðu sem er, svo sem Fjárhagsfærslur, Viðskm.færslur, Birgðafærslur eða Bókaðir reikningar, færa inn greiningarham og síðan flokka, afmarka og velta gögnum eftir hentugleika.

Á svipaðan hátt er hægt að nota aðgerðina Opna í Excel til að opna listasíðu, afmarka listann við undirmengi gagna og nota Excel svo til að vinna með gögnin. Til dæmis með því að nota aðgerðir eins og Greiningargögn, Hvað-Ef greining eða Spárblað.

Ábending

Ef grunnstillt OneDrive er fyrir kerfisaðgerðir opnast Excel-vinnubókin í vafranum.

Nánari upplýsingar um hvernig á að gera tilfallanda greiningu á sölugögnum er farið í Tilfallandsgreiningu á sölugögnum.

Innbyggðar skýrslur fyrir sölu

Business Central inniheldur nokkrar innbyggðar skýrslur, rakningaraðgerðir og verkfæri til að hjálpa sölufyrirtækjum að gefa skýrslu um gögn sín.

Til að fá yfirlit yfir tiltækar skýrslur skal velja Allar skýrslur á efsta svæði heimasíðunnar. Þessi aðgerð opnar Hlutverkavafrann sem er afmarkaður við aðgerðirnar í valkostinum Skýrsla & Greining . Nánari upplýsingar eru í Finna skýrslur með hlutverkavafranum.

Innbyggðar skýrslur koma í tveimur bragðtegundum:

• Hannað fyrir prentun (pdf).
• Hannað til greiningar í Excel.

Til að fá nánari upplýsingar um skýrslur sem tengjast sölu er farið í Innbyggðar söluskýrslur.

Sölugreiningar á skjá

Business Central á nokkrum síðum sem gefa söluyfirlitum og verkhlutum kleift að gera. Hér eru nokkur dæmi til að koma þér í gang:

• Listinn Sölutilboð er opnaður
• Listinn Sölupantanir er opnaður
• Listinn Bókaðir sölureikningar er opnaður
• Listinn Vöruskilapantanir sölu er opnaður
• Reikna dagsetningar pöntunarloforða
• Reikna út afhendingardagsetningar fyrir sölupantanir
• Finna sendingar
• Skoða tiltækileika vöru
• Staða standandi sölupöntunar
• Skoða óbókaðar og bókaðar línur standandi sölupöntunar

Sýna sölutengdar fjárhagsfærslur og stöður af síðunni Bókhaldslykill

Síðan Bókhaldslykill sýnir alla fjárhagsreikninga með samanlögðu númeri sem bókuð eru í fjárhaginn. Á þessari síðu er hægt að gera hluti eins og:

• Skoða skýrslur sem sýna aðalbókaratriði og jafnvægi.
• Skoða lista yfir bókunarflokka fyrir þann reikning.
• Skoða debet- og kreditstöður fyrir einstakan fjárhagsreikning

Sérstaklega fyrir sölu er hægt að búa til yfirlit á síðunni Bókhaldslykill sem sýnir aðeins reikningana sem notaðir eru til að bóka sölufærslur.

Nánari upplýsingar eru í Skilja bókhaldslykilinn.

Greining gagna eftir víddum (tengd sölu)

Víddir eru gildi sem flokka færslur svo þú getir fylgst með og greint þær í skjölum, t.d. sölupöntunum. Víddir geta til dæmis gefið í skyn verkið eða deildina sem færsla koma frá.

Í stað þess að setja upp sérstaka fjárhagsreikninga fyrir hverja deild eða staðsetningu er hægt að nota víddir sem grunn að greiningu og komast hjá því að búa til flókið bókhaldslykilsuppbyggingu.

Nánari upplýsingar eru notaðar til að greina gögn eftir víddum.

Sjá einnig .

Samsteypufyrirtæki
Undirbúa fjárhagsskýrslur með fjárhagsgögnum og reikningsflokkum
Meðhöndla fjárhagsskýrslur yfir rekstrareiningar eða lögaðila
Tilfallugreining á sölugögnum
Innbyggðar söluskýrslur
Skilja bókhaldslykilinn
Greina gögn eftir víddum
Yfirlit yfir greiningar, viðskiptagreind og skýrslur
Vinna með Business Central

Byrja á ókeypis prufu!

Finna fríar kennslueiningar fyrir viðskiptafræði miðlægt hér á