Gestire gli approvvigionamenti per un progetto

Devi gestire gli approvvigionamenti di progetto di articoli, servizi e spese come una parte integrale di tutti i progetti. È possibile utilizzare le giacenze o effettuare acquisti specifici per dei progetti mediante gli ordini di acquisto e/o le fatture di acquisto. Ad esempio, quando un intervento di assistenza su un computer richiede un nuovo disco, crei una fattura di acquisto per acquistare un nuovo disco e registrare il progetto che lo utilizza.

Se il processo di acquisto non richiede la registrazione separata della transazione fisica, è possibile elaborare un acquisto nella pagina Registrazione progetti in C/G. Per ulteriori informazioni, vedere Per registrare un spesa correlata a un progetto.

Rifornimento manuale o semi-automatico

Se sai già quali materiali devi rifornire per un progetto, puoi creare un ordine di acquisto. Per altre informazioni, vai a Rifornimento manuale o semi-automatico.

Tuttavia, se non sei sicuro di cosa stai perdendo, puoi utilizzare un processo semi-automatico in cui crei un ordine di acquisto direttamente da un progetto. Business Central ti aiuta elencando tutti gli articoli e mostrando se sono disponibili o meno. Puoi regolare le quantità da rifornire sulle righe.

Il processo semiautomatico crea un ordine di acquisto per ciascun fornitore da cui acquisti gli articoli, inclusa qualsiasi modifica delle quantità effettuata nella pagina Crea ordini di acquisto. Puoi continuare a elaborare l'ordine o gli ordini di acquisto, ad esempio, modificando o aggiungendo altre righe all'ordine di acquisto.

Successivamente, puoi rivedere le righe di acquisto collegate al progetto dalla pagina Scheda progetto o Righe di pianificazione progetto scegliendo l'azione Righe di acquisto. Per altre informazioni, vai a Utilizzare un processo di rifornimento semi-automatico per un progetto.

Nota

Come in altri casi che coinvolgono processi di inventario avanzati, come la prenotazione, l'immagazzinamento e l'assemblaggio su ordine, lo stato del progetto deve essere Aperto e l'interruttore Applica collegamento di utilizzo deve essere attivato.

Utilizzare un processo di rifornimento semi-automatico per un progetto

1. Scegli l'icona , immetti Progetti, quindi scegli il collegamento correlato.

2. Apri un progetto per cui vuoi acquistare degli articoli.

3. Scegliere l'azione Crea ordini di acquisto.

4. La pagina Crea ordini di acquisto mostra una riga per ogni articolo del progetto. Vengono visualizzate per impostazione predefinita le righe per entrambe le quantità disponibili e non disponibili. Per mostrare solo le quantità non disponibili, scegli l'azione Mostra non disponibili.

5. Il campo Quantità da acquistare contiene la quantità non disponibile. Per acquistare una quantità diversa, modifica il valore nel campo.

   Nota

   È possibile modificare anche il campo Quantità da acquistare nelle righe non disponibili anche se rappresentano le quantità completamente disponibili.

6. Puoi anche attivare l'interruttore Impegna se vuoi riservare la quantità sulla riga di acquisto a fronte di una domanda anziché compilare i campi Nr. progetto e Nr. attività progetto sulla riga di acquisto. Per impostazione predefinita, l'interruttore Impegna è nascosto nella pagina. Puoi personalizzare la pagina per aggiungere l'interruttore. Per ulteriori informazioni, vedi Personalizzare l'area di lavoro.

7. Seleziona OK.

Puoi rivedere le righe di acquisto collegate al progetto dalla pagina Scheda progetto o Righe di pianificazione progetto scegliendo l'azione Righe di acquisto.

Rifornire manualmente un progetto

Nella procedura riportata di seguito viene illustrato come utilizzare una fattura di acquisto per acquistare i prodotti per un progetto. La stessa procedura vale anche quando si utilizza un ordine di acquisto.

1. Scegli l'icona , immetti Ordine di acquisto, quindi scegli il collegamento correlato.

2. Scegliere l'azione Nuovo e compilare i campi necessari. Per ulteriori informazioni, vedere Registrare gli acquisti.

3. Nei campi Nr. progetto e Nr. task progetto selezionare le informazioni del progetto per il quale desideri acquistare articoli o servizi. Utilizzare gli strumenti di personalizzazione se un campo non è visibile. Per ulteriori informazioni, vedi Personalizzare l'area di lavoro.

   Il valore che si seleziona nel campo Tipo di riga progetto definisce se viene creata una riga di pianificazione quando si registra l'utilizzo dell'articolo. Se il campo contiene Fatturabile, vengono create righe di pianificazione progetto che sono pronte per la fatturazione al cliente. Per altre informazioni, vai a Fatturare progetti

In che modo la registrazione degli acquisti influisce sul magazzino e sul WIP

Quando registri un carico, il magazzino viene ricevuto e immediatamente cancellato da un movimento contabile articolo di tipo Rettifica negativa. Per evitare di influire sul calcolo del WIP, i movimenti contabili del progetto non includono le righe degli ordini di acquisto che non siano di tipo Conto C/G.

I movimenti contabili del progetto vengono creati come segue:

• Da un ordine di acquisto, quando scegli l'azione Registra e quindi Fattura.
• Da una fattura di acquisto, quando scegli l'azione Ottieni righe di carico nella Scheda dettaglio Righe e quindi l'azione Registra.

Per visualizzare il valore degli acquisti per un progetto

1. Scegli l'icona , immetti Progetti, quindi scegli il collegamento correlato.

2. Apri una scheda progetto pertinente.

   Nella Scheda dettaglio Attività, il campo Ordini inevasi mostra l'importo inevaso totale, in valuta locale, degli articoli a magazzino e dei servizi sui documenti di acquisto per la riga di attività di progetto.

   Il campo Importo carichi non fatt. mostra il valore di articoli spediti su documenti di acquisto, ma non fatturati.

3. Scegliere uno dei campi per aprire la pagina Righe acquisto dove è possibile esaminare le informazioni sulle righe del documento di vendita correlate, inclusi gli articoli o i servizi che vengono ricevuti.

Per registrare una spesa correlata a un progetto

Se si incorre in spese di progetto straordinarie o eccezionali, è possibile utilizzare la pagina Registrazione progetti in C/G per registrarle direttamente nel conto progetto correlato.

1. Scegli l'icona , immetti Registrazioni progetti in C/G, quindi scegli il collegamento correlato.
2. Creare una nuova riga e immettere le informazioni sulla spesa, tra cui le informazioni nei campi Nr. progetto e Nr. task progetto.
3. Una volta completate le registrazioni, scegliere l'azione Registra.

Ricevere articoli per progetti con carichi o stoccaggi di warehouse

Business Central offre la gestione della warehouse avanzata per ordini di acquisto collegati a progetti. Risparmia tempo utilizzando carichi di warehouse o stoccaggi di magazzino per ricevere e registrare direttamente l'utilizzo degli articoli per i progetti.

Utilizzare i seguenti metodi per ricevere gli articoli:

• Registrare il carico e il consumo dalla riga ordine.
• Registrare il carico e il consumo da un documento di stoccaggio di magazzino.
• Registrare il carico e il consumo da un documento di carico di warehouse.

Per registrare il carico e il consumo da un documento di stoccaggio di magazzino

Quando l'ubicazione è impostata per richiedere l'elaborazione di stoccaggi ma non di carichi, utilizza un documento Stoccaggio magazzino per registrare e contabilizzare le informazioni riguardanti stoccaggio e carico per gli ordini di acquisto.

È possibile creare uno stoccaggio di magazzino in tre modi:

• Creare lo stoccaggio di magazzino direttamente dall'ordine di acquisto scegliendo l'azione Crea stoccaggio/prelievo/movimento magazzino.
• Crea stoccaggi di magazzino per più documenti di origine contemporaneamente utilizzando il processo batch Crea stoccaggio/prelievo/movimento magazzino.
• Crea lo stoccaggio in due passaggi rilasciando prima gli ordini di acquisto per rendere gli articoli disponibili per lo stoccaggio. Puoi creare lo stoccaggio di magazzino in base al documento di origine nella pagina Stoccaggio magazzino.

Nota

Se le collocazioni sono obbligatorie per l'ubicazione, assicurati che il Codice collocazione sia compilato nelle righe dell'ordine di acquisto.

Per registrare lo stoccaggio di magazzino

1. Nella pagina Stoccaggi magazzino apri un documento di stoccaggio creato in precedenza.
2. Nel campo Qtà da Gestire immetti la quantità che è stata stoccata.
3. Dopo avere stoccato gli articoli, scegli l'azione Registra.

Come risultato di questa operazione, viene registrato il carico delle righe del documento di origine stoccate. Per ogni riga vi sono due movimenti contabili articoli. Un movimento per la ricezione e uno per cancellare immediatamente la quantità ricevuta per il progetto. Non vi sono movimenti contabili di progetto fino a quando non si registra la fattura. Se l'ubicazione prevede l'utilizzo di collocazioni, verranno inoltre creati movimenti warehouse per la registrazione delle modifiche delle quantità nelle collocazioni.

Per registrare il carico e il consumo da un documento di carico di warehouse

È necessario recuperare le righe dell'ordine di acquisto rilasciato a cui si riferisce la ricezione. Puoi creare carichi di warehouse in uno di due modi:

• In modalità push, quando il lavoro viene svolto ordine per ordine. Scegli l'azione Crea carico warehouse nella pagina Ordine di acquisto per creare un carico warehouse per un documento di origine.
• In modalità pull, in cui utilizzi l'azione Rilascia nella pagina Ordine di acquisto per rilasciare il documento alla warehouse. Un dipendente warehouse crea un carico di warehouse per uno o più documenti di origine rilasciati.

Nota

Se si utilizzano le collocazioni, viene consigliata la collocazione di default. Puoi accettare la collocazione predefinita o specificare la collocazione in cui inserire gli articoli.

Per registrare il carico di warehouse

1. Nella pagina Carichi warehouse, apri il carico di warehouse.
2. Il campo Qtà da ricevere contiene la quantità inevasa per ciascuna riga, ma è possibile modificare tale quantità in base alle esigenze.
3. Dopo avere ricevuto gli articoli, scegli l'azione Registra.

Come risultato di questi passaggi, viene registrato il carico delle righe del documento di origine. Per ogni riga di carico vi sono due movimenti contabili articoli. Un movimento per il carico e uno per azzerare immediatamente la quantità ricevuta per il progetto.

Non vi sono movimenti contabili di progetto fino a quando non si registra la fattura.

Se l'ubicazione prevede l'utilizzo di collocazioni, verranno inoltre creati movimenti warehouse per la registrazione delle modifiche delle quantità nelle collocazioni.

Nota

I documenti di stoccaggio warehouse non vengono creati, anche se i processi di warehouse richiedono sia il carico che lo stoccaggio warehouse.

Informazioni utili

• Gli ordini di reso non sono supportati per le ubicazioni con stoccaggi e prelievi guidati. È necessario annullare il consumo tramite una registrazione di progetto, quindi creare un ordine di reso per gli articoli in magazzino.
• Se i documenti di acquisto sono stati creati prima dell'aggiornamento, è possibile registrarli direttamente. Se si desidera utilizzare la gestione warehouse, riaprire e rilasciare nuovamente gli ordini di acquisto.
• Non puoi modificare i campi Nr., Codice variante, Nr. progetto e Nr. attività progetto. nelle righe di acquisto se esistono carichi di warehouse o stoccaggi di magazzino.

Informazioni correlate

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