Gestire gli approvvigionamenti per un progetto
Devi gestire gli approvvigionamenti di progetto di articoli, servizi e spese come un aspetto integrale e critico dell'esecuzione di tutti i progetti. È possibile utilizzare le giacenze o effettuare acquisti specifici per dei progetti mediante gli ordini di acquisto e/o le fatture di acquisto. Ad esempio, per completare un progetto relativa a un intervento di assistenza su un computer è richiesto un nuovo disco. Si crea quindi una fattura di acquisto per acquistare il nuovo disco e si registra il progetto che la utilizza.
Se il processo di acquisto non richiede la registrazione separata della transazione fisica, è possibile elaborare un acquisto nella pagina Registrazione progetti in C/G. Per ulteriori informazioni, vedere Per registrare un spesa correlata a un progetto.
Rifornimento manuale o semi-automatico
Se sai già quali materiali devi rifornire per un progetto, puoi creare un ordine di acquisto. Per altre informazioni, vai a Rifornimento manuale o semi-automatico.
Tuttavia, se non sei sicuro di cosa stai perdendo, puoi utilizzare un processo semi-automatico in cui crei un ordine di acquisto direttamente da un progetto. Business Central ti aiuta elencando tutti gli articoli e mostrando se sono disponibili o meno. Puoi regolare le quantità da rifornire sulle righe.
Il processo semiautomatico crea un ordine di acquisto per ciascun fornitore da cui acquisti gli articoli, inclusa qualsiasi modifica delle quantità effettuata nella pagina Crea ordini di acquisto. Puoi continuare a elaborare l'ordine o gli ordini di acquisto, ad esempio, modificando o aggiungendo altre righe all'ordine di acquisto.
Successivamente, puoi rivedere le righe di acquisto collegate al progetto dalla pagina Scheda progetto o Righe di pianificazione progetto scegliendo l'azione Righe di acquisto. Per altre informazioni, vai a Utilizzare un processo di rifornimento semi-automatico per un progetto.
Nota
Come in altri casi che coinvolgono processi di inventario avanzati, come la prenotazione, l'immagazzinamento e l'assemblaggio su ordine, lo stato del progetto deve essere Aperto e l'interruttore Applica collegamento di utilizzo deve essere attivato.
Utilizzare un processo di rifornimento semi-automatico per un progetto
Scegli l'icona
, immetti Fatture di acquisto, quindi scegli il collegamento correlato.Apri un progetto per cui vuoi acquistare degli articoli.
Scegliere l'azione Crea ordini di acquisto.
La pagina Crea ordini di acquisto mostra una riga per ogni articolo del progetto. Vengono visualizzate per impostazione predefinita le righe per entrambe le quantità disponibili e non disponibili. Per mostrare solo le quantità non disponibili, scegli l'azione Mostra non disponibili.
Il campo Quantità da acquistare contiene la quantità non disponibile. Per acquistare una quantità diversa, modifica il valore nel campo.
Nota
È possibile modificare anche il campo Quantità da acquistare nelle righe non disponibili anche se rappresentano le quantità completamente disponibili.
Puoi anche attivare l'interruttore Impegna se vuoi riservare la quantità sulla riga di acquisto a fronte di una domanda anziché compilare i campi Nr. progetto e Nr. attività progetto sulla riga di acquisto. Per impostazione predefinita, l'interruttore Impegna è nascosto nella pagina. Puoi personalizzare la pagina per aggiungere l'interruttore. Per ulteriori informazioni, vedi Personalizzare l'area di lavoro.
Seleziona OK.
Puoi rivedere le righe di acquisto collegate al progetto dalla pagina Scheda progetto o Righe di pianificazione progetto scegliendo l'azione Righe di acquisto.
Rifornire manualmente un progetto
Nella procedura riportata di seguito viene illustrato come utilizzare una fattura di acquisto per acquistare i prodotti per un progetto. La stessa procedura vale anche quando si utilizza un ordine di acquisto.
Scegli l'icona
, immetti Fatture di acquisto, quindi scegli il collegamento correlato.Scegliere l'azione Nuovo e compilare i campi necessari. Per ulteriori informazioni, vedere Registrare gli acquisti.
Nei campi Nr. progetto e Nr. task progetto selezionare le informazioni del progetto per il quale desideri acquistare articoli o servizi. Utilizzare gli strumenti di personalizzazione se un campo non è visibile. Per ulteriori informazioni, vedi Personalizzare l'area di lavoro.
Il valore che si seleziona nel campo Tipo di riga progetto definisce se viene creata una riga di pianificazione quando si registra l'utilizzo dell'articolo. Se il campo contiene Fatturabile, vengono create righe di pianificazione progetto che sono pronte per la fatturazione al cliente. Per altre informazioni, vai a Fatturare progetti
Scegli l'azione Registra.
Per visualizzare il valore degli acquisti per un progetto
Scegli l'icona
, immetti Progetti, quindi scegli il collegamento correlato.Apri una scheda progetto pertinente.
Nella Scheda dettaglio Attività, il campo Ordini inevasi mostra l'importo inevaso totale, in valuta locale, degli articoli a magazzino e dei servizi sui documenti di acquisto per la riga di attività di progetto.
Il campo Importo carichi non fatt. mostra il valore di articoli spediti su documenti di acquisto, ma non ancora fatturati.
Scegliere uno dei campi per aprire la pagina Righe acquisto dove è possibile esaminare le informazioni sulle righe del documento di vendita correlate, inclusi gli articoli o i servizi che vengono ricevuti.
Per registrare una spesa correlata a un progetto
Se si incorre in spese di progetto straordinarie o eccezionali, è possibile utilizzare la pagina Registrazione progetti in C/G per registrarle direttamente nel conto progetto correlato.
- Scegli l'icona , immetti Registrazioni progetti in C/G, quindi scegli il collegamento correlato.
- Creare una nuova riga e immettere le informazioni sulla spesa, tra cui le informazioni nei campi Nr. progetto e Nr. task progetto.
- Una volta completate le registrazioni, scegliere l'azione Registra.
Vedere anche
Gestione progetti
Dati finanziari
Acquisti
Vendite
Utilizzare Business Central
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