Registrare il consumo o l'utilizzo per progetti

Dalla pagina Scheda progetto, è possibile aprire la pagina Righe di pianificazione progetto per esaminare e registrare l'utilizzo delle varie parti del progetto. Queste informazioni vengono aggiornate automaticamente quando modifichi e trasferisci informazioni tra progetti e registrazioni progetti o fatture di progetto. Ciò richiede che sia stata attivato l'interruttore Applica collegamento utilizzo per impostazione predefinita nella pagina Setup progetto. Per ulteriori informazioni, vedere Impostare progetti.

Ad esempio, per le righe di pianificazione di tipo Budget, puoi immettere la quantità di una risorsa e specificare la quantità da trasferire nella registrazione progetti. Se il tipo di righe di pianificazione è Fatturabile, puoi immettere la quantità della risorsa e specificare la quantità da trasferire in una fattura. Per ulteriori informazioni sulla fatturazione al cliente, vedere Fatturare progetti. Confrontando la quantità originale, la quantità residua o la quantità registrata è possibile rivedere rapidamente le informazioni sull'utilizzo. Per ulteriori informazioni sulla stima dei valori a budget durante la pianificazione, vedere Gestire budget di progetti.

Di seguito viene descritto come registrare le quantità e i costi (previsti) effettivi con una registrazione progetti. In alternativa puoi utilizzare i documenti di acquisto per registrare l'acquisto per un progetto. Per ulteriori informazioni vedere Gestire approvvigionamenti di progetti.

Per registrare l'utilizzo per una riga di pianificazione progetto di tipo Budget

1. Scegli l'icona immetti Progetti, quindi scegli il collegamento correlato.

2. Seleziona il progetto, quindi scegli l'azione Righe pianificazione progetto.

3. Selezionare una riga di pianificazione progetto di tipo Budget o Budget e fatturabile per la quale si desidera registrare l'utilizzo.

   Nota

   È inoltre possibile registrare l'utilizzo per una riga di pianificazione progetto di tipo Fatturabile. In genere, queste righe vengono utilizzate per creare fatture, ma è anche possibile trasferire le informazioni a una registrazione. Per ulteriori informazioni, vedere Fatturare progetti

4. Nel campo Qtà da trasferire per registrazione, immetti la quantità da trasferire. La quantità di default è il valore che si immette nel campo Quantità.

   Il campo Quantità residua mostra la quantità che rimane per completare il progetto e da trasferire nella registrazione.

5. Scegliere l'azione Crea righe registrazioni progetti.

   Suggerimento

   Se si aggiungono più righe di pianificazione progetto per questo progetto, attendere fino a quando non sono state aggiunte tutte le righe di pianificazione progetto.

6. Nella pagina Riga di pianificazione progetto di trasferimento progetto compilare i campi come necessario, quindi scegliere il pulsante OK. Passare sul campo con il mouse per visualizzare una breve descrizione.

7. Scegliere l'azione Apri registrazione progetti.

8. Nella pagina Registrazione progetti, selezionare la riga pertinente e scegliere l'azione Registra.

   Suggerimento

   Per evitare errori, utilizza l'azione Anteprima registrazione per esaminare i movimenti creati dalla registrazione.

9. Nella pagina Righe di pianificazione progetto, esaminare l'utilizzo registrato osservando i campi Quantità, Quantità residua e Qtà da trasferire per registrazione.

10. Ripetere i passaggi da 3 a 8 per registrare altri utilizzi.

Per creare righe di registrazione progetto manualmente

1. Scegli l'icona immetti Registrazioni progetti, quindi scegli il collegamento correlato.

2. Nel campo Nome batch scegliere un batch di registrazioni progetti pertinente.

3. In una nuova riga, immettere il numero di documento, il numero di progetto, il numero di attività di progetto, il tipo e la quantità del tipo consumata.

4. Una volta completate le righe di registrazione progetto, scegliere l'azione Registra.

   Suggerimento

   Per evitare errori, utilizza l'azione Anteprima registrazione per esaminare i movimenti creati dalla registrazione.

Per visualizzare le stime di utilizzo del progetto e gli aggiornamenti della registrazione

È possibile visualizzare l'utilizzo del progetto fino al completamento di un progetto in un unico passaggio. A questo scopo, utilizzare il processo batch Progetto - Calcolo utilizzo residuo per tutte le attività fino al termine del progetto incluso.

In questo modo è possibile tenere traccia e confrontare le stime iniziali rispetto ai risultati effettivi ed apportare modifiche o creare nuovi movimenti in base alle esigenze. Ad esempio, è possibile che si sia stimato che un progetto richieda 10 ore e ad oggi siano state impiegate 15 ore. È possibile aggiungere le cinque ore in più nella riga di registrazione esistente o creare una nuova riga registrazioni per indicare le cinque ore come straordinario, ovvero un altro tipo di lavoro. Vengono calcolati il costo e il prezzo appropriati ed è quindi possibile contabilizzarli nella registrazione.

Nota

I movimenti articoli creano movimenti contabili articoli e riducono la quantità di inventario. Il processo batch Registra costo magazzino in C/GL trasferisce il costo dal magazzino alla contabilità generale. I movimenti risorse creano movimenti contabili risorse.

1. Scegli l'icona immetti Registrazioni progetti, quindi scegli il collegamento correlato.
2. Selezionare una registrazione progetti corrispondente, quindi scegliere l'azione Calc. utilizzo residuo.
3. Nella pagina Progetto - Calcolo utilizzo residuo, immettere il numero di documento e la data di registrazione che deve essere inserita nelle registrazioni, quindi scegliere OK.
4. Aggiornare le registrazioni con tutte le necessarie modifiche.
5. Scegliere Registra.

Creare documenti di prelievo di magazzino o di warehouse per un progetto

Usare le azioni Crea prelievo di magazzino e Crea prelievo warehouse nella pagina Scheda progetto. Per creare o registrare un documento di prelievo, utilizzare le azioni Righe stoccaggio/prelievo/movimento o Righe prelievo registrate. Per ulteriori informazioni vedere Flussi per produzione, assemblaggio e progetti.

È possibile usare le azioni nelle seguenti condizioni:

• Lo Stato del progetto è Aperto.
• Il Tipo di riga della riga di pianificazione progetto è Budget o Budget e fatturabile.
• Il Tipo della riga di pianificazione progetto è Articolo.
• Richiesto prelievo è abilitata per la relativa posizione.
• Stoccaggi e prelievi guidati è disabilitata.

Nota

Sebbene l'impostazione sia denominata Richiesto prelievo, è comunque possibile registrare il consumo direttamente dalla riga di registrazione progetto per l'ubicazione. Se l'ubicazione è impostata in modo da richiedere l'elaborazione dei prelievi ma non l'elaborazione delle spedizioni, utilizzare la pagina Prelievi magazzino per organizzare e stampare le informazioni di prelievo. Puoi anche utilizzare la pagina per inserire e pubblicare il risultato del prelievo, che a sua volta registra il consumo degli articoli.

Se l'ubicazione è impostata in modo da richiedere l'elaborazione di prelievi e di spedizioni, indicando che hai scelto i campi Richiesta prelievo e Richiesta spedizione nella pagina Scheda ubicazione, usa la pagina Prelievo warehouse per gestire il prelievo. I prelievi warehouse sono simili ai prelievi in magazzino. La differenza è che, anziché pubblicare le informazioni sul prelievo, registri il prelievo. Questa registrazione non registra il consumo, ma rende gli articoli disponibili per la pubblicazione. Il responsabile di warehouse può utilizzare i prospetti prelievi per organizzare le informazioni di prelievo prima di creare le istruzioni di prelievo dalla singola warehouse

Per esaminare le righe di pianificazione per un movimento contabile progetto

Dopo avere registrato le righe di registrazione progetto, è possibile visualizzare le righe di pianificazione associate ai movimenti di registrazione progetto che sono stati registrati.

Nota

Ciò richiede che la casella di controllo Applica collegamento di utilizzo sia stata selezionata per il progetto. Per ulteriori informazioni, vedere Impostare progetti.

1. Scegli l'icona immetti Registrazioni progetti, quindi scegli il collegamento correlato.
2. Selezionare una registrazione progetti pertinente, quindi scegliere l'azione Movimenti contabili.
3. Nella pagina Movimenti contabili progetto scegliere l'azione Mostra righe di pianificazione progetto collegate.

Vedere anche

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