Configurazione di un modello di verifica per Resource Scheduling Optimization

Questo articolo illustra l'implementazione di un modello di verifica (POC) per il componente aggiuntivo Resource Scheduling Optimization per Dynamics 365 Field Service.

Definire i requisiti e le aspettative

Durante la fase di individuazione del modello di verifica, ti concentri sulla comprensione dei requisiti e sulla definizione dei criteri di successo.

Comprendere i requisiti e le esigenze aziendali

Non esistono due organizzazioni che funzionano esattamente allo stesso modo. Pertanto, per garantire un modello di verifica di successo, è fondamentale comprendere in che modo l'organizzazione utilizza i propri dati e per quali motivi aziendali.

Resource Scheduling Optimization è più applicabile a scenari di servizio in loco in cui le risorse svolgono attività presso più sedi del cliente. Questo articolo è incentrato su questo tipo di scenario. Un vantaggio chiave del componente aggiuntivo è che riduce al minimo la durata del viaggio e massimizza l'utilizzo delle risorse. Tuttavia Resource Scheduling Optimization può ottimizzare qualsiasi entità che è abilitata per la pianificazione in quanto basato su Pianificazione risorse universale, un framework che pianifica i requisiti per le risorse. Anche se pianifichi casi oppure ordini di lavoro, il risultato finale è un record di requisito. Altre informazioni in Pianificazione risorse universale per Field Service.

Ecco alcune domande che possono aiutarti a raccogliere i requisiti:

• Quante risorse ci sono e di che tipo (persone, attrezzature, strutture e così via)?
• Qual è la frequenza di pianificazione delle risorse?
• Dove le risorse iniziano e terminano le giornate di lavoro?
• In quante aree lavorano le risorse?
• Quali tipi di competenze o caratteristiche sono importanti per le risorse?
• In che modo l'organizzazione risponde a un lavoro imprevisto ad alta priorità?
• Come vengono definite e gestite le priorità delle risorse?

Definizione dei criteri di successo

Determina l'aspetto del successo. Sebbene si possa essere tentati di dichiarare che i "tempi di viaggio migliorati" o una "riduzione del lavoro straordinario" siano dei successi, non sono specifici o sufficientemente misurabili. Definisci criteri di successo misurabili, ad esempio ridurre i tempi di viaggio del 10% o non pianificare lavoro straordinario per attività di manutenzione e assicurati che il sistema fornisca un modo per raccogliere le relative metriche.

Spesso si ottiene un set di dati da periodi precedenti in modo da poter confrontare retrospettivamente il risultato del POC con i dati fattuali. Questo approccio è difficile in quanto Resource Scheduling Optimization non può eseguire le pianificazioni prima dell'ora corrente. Se modifichi le date nei dati cronologici, tieni presente che un giorno feriale di settembre potrebbe essere un fine settimana di dicembre. Pertanto, regola i dati di conseguenza.

Le organizzazioni utilizzano spesso i contratti di servizio (SLA) o i tempi di risposta come metriche di successo. Potresti riscontrare esempi come il giorno successivo prima delle 12:00 per i contratti di servizio. Assicurati di mappare i contratti di servizio ai campi Tempo da promessa e Tempo a promessa nell'ordine di lavoro, poiché questi campi popolano le date di inizio e di fine di un requisito.

Configura dati di esempio

Per configurare i dati di esempio e rendere operativo il modello di verifica, crea i record seguenti per il tuo scenario.

Account

Le informazioni sugli account sono utili nella gestione degli ordini di lavoro poiché Account di servizio è un campo obbligatorio. Le informazioni sugli account possono in genere essere ottenute dai dati degli ordini di lavoro se vengono forniti un indirizzo o valori di longitudine e latitudine.

Indirizzi

Abilita le impostazioni di posizione e mappa per trasformare gli indirizzi in valori di latitudine e longitudine.

Aree

Per funzionare, Resource Scheduling Optimization ha bisogno di almeno un territorio. Più territori consentono una maggiore flessibilità. È possibile definire più pianificazioni di ottimizzazione ed eseguirle contemporaneamente.

Risorse prenotabili

Imposta le risorse prenotabili per gli scopi di questo modello di verifica. Quando si lavora con dati reali, è più facile approfondire casi d'uso specifici. Inoltre, questo approccio limita i dati correlati necessari per le risorse, ad esempio le ore di lavoro, le aree delle risorse o le caratteristiche.

Suggerimento

Una risorsa indipendente dalla posizione può avere solo prenotazioni per le quali anche Requisito di risorsa è impostato su indipendente dalla posizione. Resource Scheduling Optimization tratta la risorsa come un lavoratore remoto che viene programmato solo per il lavoro che non comporta spostamenti. In alternativa, è possibile Abilitare una risorsa per viaggiare al di fuori dell'orario di lavoro per aggirare questo vincolo.

Correlare le risorse ai contatti per assicurarsi che siano separati dagli account di servizio. Assicurati di impostare il fuso orario corretto sulla risorsa, poiché il fuso orario impostato influisce sulle ore lavorative. Nel record delle risorse prenotabili, nella scheda Resource Scheduling Optimization, imposta l'opzione Ottimizza pianificazione su Sì per abilitare la risorsa per Resource Scheduling Optimization.

Caratteristiche

Caratteristiche e competenze delle risorse possono essere utilizzate come criteri dei filtri. Possono anche essere utilizzati nella configurazione di scopi e obiettivi.

Orario di lavoro

Configurare le ore lavorativve affinché Resource Scheduling Optimization consideri una risorsa per la pianificazione.

Priorità

Le priorità forniscono dimensioni dei filtri a un'esecuzione Resource Scheduling Optimization. L'utilizzo di requisiti di priorità alta come vincolo fornirà controllo su quei requisiti più urgenti.

Ordini di lavoro o altri dati transazionali

Questi dati rappresentano ciò che stai tentando di pianificare, in genere sotto forma di ordini di lavoro. Tuttavia, puoi anche abilitare altre tabelle per la pianificazione. Imposta il campo Metodo pianificazione nel relativo requisito su Ottimizza.

Indisponibilità

Puoi creare voci di indisponibilità per rendere una risorsa non disponibile per un periodo specifico. Resource Scheduling Optimization tratta l'indisponibilità come tempo al di fuori dell'orario lavorativo. Le risorse vengono pianificate in base ai vincoli Pianifica all'interno dell'orario di lavoro e Intervalli di pianificazione.

Se i requisiti di indisponibilità sono più complessi, puoi creare un'entità indisponibilità personalizzata come entità pianificabile e contrassegnare il relativo requisito da ottimizzare. In questo modo, è possibile creare voci di indisponibilità più affidabili.

Esegui simulazioni

I requisiti delle pianificazioni del motore Resource Scheduling Optimization dal momento presente e per il futuro come specificato dai valori Differenza intervallo e Durata intervallodefiniti nell'ambito dell'ottimizzazione.

Gestire le interruzioni

Per simulare l'attività tipica di un'organizzazione di assistenza, incorporare chiamate di servizio impreviste nel modello di verifica. Prendere in considerazione la creazione di un ambito separato per consentire le modifiche rapide a una pianificazione.

Definire visualizzazioni e pianificazioni

Crea viste che Resource Scheduling Optimization usa per filtrare i dati nell'ambito dell'ottimizzazione. Ad esempio, un'area rurale potrebbe essere ottimizzata una volta alla settimana, mentre un'area più congestionata potrebbe essere ottimizzata su base oraria.

Definire obiettivi con vincoli e obiettivi specifici

Puoi definire il modo in cui le prenotazioni devono essere ottimizzate. L'obiettivo del motore di Resource Scheduling Optimization è elaborare un elenco di risorse e un elenco di requisiti delle risorse, insieme alle prenotazioni esistenti, per creare l'itinerario ottimale e l'elenco delle prenotazioni per le risorse. Informazioni su come impostare vincoli e obiettivi in Obiettivi di ottimizzazione in Resource Scheduling Optimization.

Simulazioni

Resource Scheduling Optimization consente di eseguire simulazioni e creare prenotazioni provvisorie. Se una simulazione rispetta requisiti specifici e viene ritenuta l'opzione migliore, le prenotazioni preliminari possono essere trasformate in prenotazioni definitive.

Rivedi i dettagli degli itinerari e delle prenotazioni

La revisione degli itinerari specifici ti consente di esplorare le differenze rilevate tramite i diversi scopi e obiettivi. Seleziona un paio di risorse, ottimizzale con obiettivi e vincoli diversi ed esamina il risultato.