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Panoramica di Pianificazione risorse universale per Dynamics 365 Field Service

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Questo articolo descrive come Dynamics 365 Field Service utilizza Pianificazione risorse universale.

Le organizzazioni Field service spesso prenotano tecnici per completare gli ordini di lavoro. La pianificazione efficiente delle risorse in base ai requisiti aiuta a ridurre i tempi e i costi di viaggio.

Ordini di lavoro di Pianificazione risorse universale e Field Service

Quando si installa Field Service, Pianificazione risorse universale viene aggiunto automaticamente.

Gli ordini di lavoro e le entità correlate fanno parte di Field Service e funzionano perfettamente con le risorse, i requisiti e le prenotazioni di Pianificazione risorse universale.

In altre parole, Field Service definisce cosa deve essere fatto e dove, quando Pianificazione risorse universale definisce chi può eseguire il lavoro e quando.

Genera requisiti da un ordine di lavoro

Per ogni ordine di lavoro, il sistema crea un requisito correlato. Descrive i dettagli specifici per le risorse che possono eseguire l'ordine di lavoro. I requisiti sono pianificati per le risorse e fanno riferimento all'ordine di lavoro.

Per impostazione predefinita, il sistema ha creato un requisito per ogni ordine di lavoro. Tuttavia, un ordine di lavoro può avere più requisiti o un gruppo di requisiti con più requisiti. Creare tipi di incidenti per configurare i modelli per gli ordini di lavoro.

I requisiti ereditano gli attributi dall'ordine di lavoro, come nome, posizione, durata e altro. L'aggiornamento degli attributi dell'ordine di lavoro aggiornerà gli attributi del requisito. Le modifiche manuali ai requisiti possono essere eseguite anche prima della pianificazione.

Attenzione

I requisiti creati manualmente per l'ordine di lavoro non vengono sincronizzati automaticamente.

Prenota una risorsa per un requisito

Quando un ordine di lavoro e un requisito correlato sono pronti per la pianificazione, i dispatcher prenotano il requisito per la risorsa più appropriata.

La prenotazione di un requisito relativo a un ordine di lavoro crea un record di prenotazione della risorsa prenotabile che tiene traccia di quale risorsa esegue il lavoro, lo stato della prenotazione, il tempo di viaggio e gli orari di inizio/fine.

Pianificazione di persone

Informazioni sui ruoli di programmazione comuni in una tipica organizzazione Field Service.

Dispatcher o addetto alla pianificazione

Il dispatcher o l'utilità di pianificazione abbina i requisiti alle risorse giuste per creare le prenotazioni. Le posizioni comuni per questo ruolo includono responsabili del servizio, rappresentanti servizio clienti o dispatcher tradizionali. Le responsabilità vanno dall'assegnazione manuale di tutti i requisiti alla preparazione del sistema affinché pianifichi automaticamente tutti i requisiti alla semplice gestione delle eccezioni.

Anche con un livello elevato di automazione, gli addetti alla pianificazione spesso gestiscono eccezioni e consentono di fare in modo che l'ottimizzazione e l'automazione soddisfino gli obiettivi aziendali.

Analista di pianificazione

L'analista di pianificazione è un ruolo emergente in quanto le organizzazioni adottano funzionalità di pianificazione avanzate come l'ottimizzazione, la pianificazione automatizzata e l'analisi dei dati. L'analista di pianificazione ideale è competente nella pianificazione, nell'analisi dei dati e nell'ottimizzazione.

Questo ruolo è responsabile delle pianificazioni di ottimizzazione nonché dell'ambito, degli obiettivi e dei parametri inerenti.

Funzionalità di pianificazione principali

Dynamics 365 Field Service include un set completo di funzionalità di pianificazione.

Pianificazione manuale nella scheda di pianificazione

La scheda di pianificazione svolge un ruolo importante in tutti i tipi di pianificazione. Puoi configurarlo per soddisfare i tuoi requisiti di pianificazione. Per la pianificazione del servizio di base, abbina un requisito a una risorsa in un determinato intervallo di tempo nella scheda di pianificazione.

La pianificazione manuale nella scheda di pianificazione funziona bene per lavori di emergenza o requisiti con complessità limitata.

La pianificazione semiautomatica con l'assistente alla pianificazione

L'assistente di pianificazione utilizza dettagli dei requisiti per consigliare periodi e risorse per le prenotazioni. Un dispatcher sceglie quindi l'opzione migliore per la prenotazione e assegna il requisito.

Puoi avviare l'assistente alla pianificazione dal pulsante Prenota sulla barra multifunzione da ordini di lavoro, requisiti e anche direttamente sulla scheda di pianificazione. Simile alla scheda di pianificazione, è personalizzabile e puoi utilizzarla anche su altri moduli secondo necessità.

Pianificazione automatizzata con il componente aggiuntivo di Resource Scheduling Optimization

Resource Scheduling Optimization è un componente aggiuntivo per Dynamics 365 Field Service, che richiede una licenza separata. Include funzionalità per pianificare automaticamente i requisiti e ottimizzare l'utilizzo delle risorse in base a una logica personalizzata. Il componente aggiuntivo funziona bene con scenari di pianificazione manuale o semiautomatica.

Abilitare Pianificazione risorse universale per Field Service

Prima di iniziare è necessario eseguire alcune operazioni di configurazione per abilitare Pianificazione risorse universale per Field Service.

  1. Abilita la pianificazione delle risorse per l'entità msdyn_workorder.

  2. Abilitare le impostazioni di posizione e mappa.

  3. Configurazione degli stati di prenotazione per consentire ai tecnici sul campo di comunicare i progressi del loro lavoro agli stakeholder.

  4. Abilita la geocodifica automatica per tenere conto della posizione iniziale e finale delle risorse.

Suggerimento

Gli ordini di lavoro o i requisiti senza ubicazione vengono trattati come indipendenti dall'ubicazione e il sistema non considera l'ubicazione durante la programmazione.

Misurare l'efficacia della pianificazione

Guarda i report e i KPI rilevanti per misurare come la pianificazione influenza gli obiettivi aziendali definiti nel tempo.

Adotta un approccio scaglionato per implementare i processi di pianificazione nella tua organizzazione.

  1. Inizia con la pianificazione manuale utilizzando la scheda di pianificazione per familiarizzare con la logica del sistema e stabilire i processi aziendali.
  2. Passa alla pianificazione semi-automatica con l'assistente alla pianificazione per trovare più rapidamente le risorse che soddisfano i requisiti.
  3. Prendi in considerazione l'utilizzo del componente aggiuntivo Resource Scheduling Optimization per abilitare una maggiore automazione per le tue esigenze di pianificazione. Inizia con l'ottimizzazione di una singola risorsa prima di implementare l'automazione per l'intero processo di pianificazione.

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