Risorse per i venditori

Contiene argomenti che illustrano come eseguire attività comuni di vendita in Dynamics 365 Sales.

Informazioni di base

Avvio rapido

• Panoramica di Sales e hub di Sales
• Informazioni di base
• Ottenere informazioni approfondite con i dashboard
• Assegnare o condividere record
• Registrare e gestire gli impegni
• Usare i processi aziendali
• Impostare opzioni personali

Sales Premium

Concetto

• Cos'è l'acceleratore delle vendite?
• Utilizzare l'assistente per indicazioni sulle comunicazioni con i clienti
• Assegnare priorità ai lead mediante i punteggi
• Assegnare priorità alle opportunità mediante i punteggi
• Panoramica di Conversazione intelligente
• Prevedere ricavi accurati con previsioni di vendita
• Visualizzare la cronologia degli impegni del cliente

Copilota

Concetto

• Panoramica di Copilot
• Utilizzare Copilot

Guida pratica

• Comporre e inviare messaggi e-mail utilizzando Copilot
• Visualizzare e copiare il riepilogo e-mail

Tenere traccia dei propri clienti

Guida pratica

• Utilizzare account e contatti
• Disattivare o attivare un account o un contatto
• Aggiungere un impegno appuntamento, messaggio e-mail, telefonata, nota o attività alla sequenza temporale
• Inviare un messaggio e-mail con l'esperienza avanzata
• Informazioni sugli organigrammi

Aumentare le vendite

Guida pratica

• Comprendere il processo di vendita
• Creare o modificare lead
• Impostazione di lead come qualificati o conversione
• Riaprire lead
• Creare o modificare opportunità
• Chiudere opportunità come acquisite o perse

Creare e utilizzare il materiale informativo

Guida pratica

• Creare o modificare offerte
• Creare o modificare ordini
• Creare o modificare fatture

Gestire i dati

Guida pratica

• Importare dati
• Esportare dati in Excel
• Unire i record duplicati
• Opzioni ricerca in Microsoft Dataverse

Report e stampa

Panoramica

• Utilizzare i report
• Stampare record di offerta, fattura o altri record

Creare una campagna di marketing

Guida pratica

• Creare un elenco marketing tramite marketing in-app
• Creare una mini-campagna
• Aggiungere risorse a una campagna
• Creare o modificare una campagna
• Aggiungere un impegno a una campagna
• Registrare una risposta alla campagna di marketing

App per dispositivi mobili Dynamics 365 Sales

Guida pratica

• Panoramica dell'app per dispositivi mobili
• Installare l'app su iOS e Android
• Utilizzare l'app per dispositivi mobili
• Informazioni di base

Utilizzare Outlook

Guida pratica

• Manuale dell'utente di Dynamics 365 App for Outlook

Ottieni una migliore intelligence di vendite

Concetto

• Promuovere le vendite con Versium Predict
• Vendere con Insights con tecnologia InsideView