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Rispettare le preferenze di privacy degli utenti

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I clienti che hanno problemi di privacy o sicurezza speciali possono quindi richiedere di non usare le seguenti funzioni e-mail quando si comunica con loro. Puoi disabilitare facilmente queste funzionalità per clienti specifici impostando le opzioni per seguire i messaggi per i record di account, di lead o di contatto. La funzionalità e-mail è abilitata per impostazione predefinita per tutti i record, pertanto devi disabilitarla in modo esplicito.

Requisiti di licenza e ruoli

Tipo di requisito Devi avere
Licenza Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise
Ruoli di sicurezza Qualsiasi ruolo di vendita principale, ad esempio venditore o direttore commerciale

Imposta le opzioni di privacy per un contatto, un account o un lead

  1. In Dynamics 365 Sales, apri il contatto, l'account o il record del lead.

  2. Apri la scheda Dettagli.

  3. Nella sezione Preferenze contatto, imposta Segui e-mail su Non consentire o Consenti come necessario.

    Screenshot delle preferenze di contatto di un record, con l'impostazione Segui e-mail evidenziata.

  4. Seleziona Salva.

Quando componi un'e-mail che include uno o più destinatari che non consentono di seguire le e-mail, le funzionalità di seguire le e-mail vengono disattivate.

  • Il messaggio non include un beacon Web o una GIF invisibile da un pixel.
  • I file vengono allegati direttamente anziché collegati e nessun collegamento viene reindirizzato tramite Dynamics 365 Sales.
  • Puoi comunque pianificare la consegna e visualizzare il modello e i consigli per l'orario di consegna.

Per visualizzare le preferenze di registrazione per tutti i destinatari di un messaggio, seleziona Visualizza preferenze dei destinatari visualizzato sopra il corpo del tuo messaggio. Il nome e la seguente preferenza di ciascun destinatario viene visualizzato in una finestra diversa. Per aprire un record del destinatario, seleziona un nome nell'elenco.

Non riesci a trovare le opzioni nella tua app?

Le possibilità sono tre:

  • Non disponi della licenza o del ruolo necessario.
  • L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
  • L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.

Vedi anche

Abilitare l'impegno e-mail
Visualizzare le interazioni dei messaggi con l'impegno e-mail
Creare e inviare un nuovo messaggio e-mail