マーケティングページで使用するマーケティングフォームの設定と管理

重要

この記事は、アウトバウンド マーケティングにのみ適用されます。 Customer Insights - Journeys のマーケティング フォームについての詳細は、Customer Insights - Journeys フォームの概要 をご覧ください

マーケティング フォームでは、フォーム レイアウトに配置される入力フィールドのセットを定義します。 おそらく、必要に応じてさまざまなマーケティング ページすべてに配置できる再利用可能なフォームの小さなライブラリを作成します。 特定のマーケティング ページにマーケティング フォームを追加するには、フォーム要素を使用して、そのページに対してのみ適用されるフォームの配置とローカル設定の選択を行います。

各マーケティング フォームは、フィールドのコレクション、ボタン、グラフィカル要素およびいくつかの構成設定から構成されます。 フォームに含まれる各フィールドは、Dynamics 365 Customer Insights - Journeys で マーケティング フォーム フィールド として設定されます。マーケティング フォーム フィールドは、フィールドを表示先フォームにどのように提示するか、また、データベース内でどのリードまたは取引先担当者フィールドにマップするかに関するオプションを設定します。 マーケティング フォームの一部の機能は、フォームの種類に依存します。たとえば、サブスクリプション センター フォームにはサブスクリプション リストを含めることができます。

マーケティング フォームの種類およびサブスクリプションの実行

マーケティング ページと同様に、各マーケティング フォームには、そのフォームを使用できるページの種類に直接マップされる種類があります。 マーケティング ページには複数のフォームを含めることができますが、ページのすべてのフォームが同じ種類である必要があり、その種類はページ自体の種類と一致する必要があります。 利用できる種類は次のとおりです。

• ランディング ページ フォーム: これは、サブスクリプション センター フォームでも転送フォームでもないマーケティング ページ上で取引先担当者情報を収集するための汎用フォームです。 ランディング ページ フォームでは、オプトインするメーリング リスト サブスクリプションも提供できますが、訪問者に現在のサブスクリプションを表示したり、リストからオプトアウトできるようにしたりすることはできません (この場合は、サブスクリプション フォームを使用する必要があります)。 フォームが送信されると、Customer Insights - Journeys は受信データを既存の取引先担当者と照合しようとします。一致するものがあれば一致するレコードが更新され、一致するものがなければ新しいレコードが作成されます。 新規または更新された取引先担当者は、チェック ボックスがオンになっている各メーリング リストをサブスクライブしますが、チェック ボックスがオフになっているメーリング リストのサブスクリプション状態は変更されません。
• サブスクリプション フォーム: 取引先担当者が自分の連絡先詳細を表示および編集できるフィールドを提供し、取引先担当者がサブスクリプションを追加または削除できるメーリング リストのコレクション (チェック ボックス付き) を表示します。 フォームが送信されると、すべての取引先担当者フィールドが送信に合わせて更新されます。また、チェック ボックスがオフになっているすべてのリストから取引先担当者が削除され、チェック ボックスがオンになっているすべてのリストに追加されます。 サブスクリプション フォームは、既存の取引先担当者のみを変更し、新しい取引先担当者は作成しません。
• 友人に転送: フィールドの短いコレクションを提供し、各フィールドは、取引先担当者がマーケティング メッセージを他の同僚に転送したときに入力した電子メール アドレスを受け入れます。

通常はフォームをデザインする前にフォームの種類を選択する必要があります。 フォームの種類を設定する方法の詳細については、フォームの概要と構成 を参照してください。 フォームの種類がフォームのデザインと要件にどのように影響するかについての詳細は、フォーム コンテンツの設計と検証 を参照してください。

マーケティング フォームの作成と編集

新しいマーケティング フォームを作成するには、次のいずれかの操作を実行します。

• アウトバウンド マーケティング>インターネット マーケティング>マーケティング フォーム へ移動して、さらにインスタンスで現在利用可能な全フォームに関するリストに移動して、コマンド バーで 新規 を選択します。 まず、フォームの種類、列のレイアウト、サンプル コンテンツを設定するテンプレートの選択を求められます。 フォーム デザイナーが表示されます。
• 既存のマーケティング ページのデザイン を操作しているときに、フォーム要素をデザインに追加し、既存のフォームを選択するのではなく、プロパティタブの新規を選択します (ページデザインの保存をまだしていない場合は保存をしてください)。 フォームの種類、列のレイアウト、サンプル コンテンツを設定するテンプレートの選択が求められます。 フォーム デザイナーが表示されます。

フォームデザイナーは、Customer Insights - Journeys におけるその他の デジタル コンテンツ デザイナー と共通した特徴を持っていますが、これはマーケティング フォームに適切なデザイン要素と設定のみに特化しています。

既存のフォームを編集するには、次のいずれかの操作を実行します。

• アウトバウンド マーケティング>インターネット マーケティング>マーケティング フォーム へと移動し、さらにフォーム一覧へ移動します。 検索、並べ替え、フィルターのコントロールを使用して、編集するフォームを探し、一覧でその名前を選んでフォーム デザイナーに移動します。
• フォームを使用するマーケティング ページを開き、フォーム要素をキャンバスで選び、ページ デザイナーのプロパティ タブに移動してそこから開きます。

フォームの概要と構成

各マーケティング フォーム レコードにはヘッダーに概要タブにいくつかの基本設定が含まれます。 これらを使用してオプションを設定し、フォームに関する詳細情報を取得します。

ヘッダーの設定

ヘッダー設定は、表示されているタブに関係なく、ページの上部で使用できます。 それらを編集するには、ヘッダーの横にあるその他のヘッダー フィールドボタン (下向きのシェブロンのように見えます) を選択して、次の設定でドロップダウン ダイアログを開きます。

• 名前: フォームの名前を入力します。 これは、フォーム リストおよびフォームをマーケティング ページに追加するときに表示される名前です。

• フォームの種類: ランディング ページ、サブスクリプション センター、または友人に転送フォームとして機能するかどうかを選択します。 この設定は、フォームに含める必要があるものと使用できる場所の要件に影響します。 詳細: マーケティング フォームの種類 とフォーム コンテンツのデザインと検証

• 取引先担当者/リードの更新: フォームの送信に対応して、作成または更新できるレコードの種類を選択します。 通常、このセットは取引先担当者とリードのままにしておく必要があります。これにより、両方の種類のレコードが更新され、必要に応じてそれらがリンクされて、リード スコアリングとインサイトがサポートされます。 ただし、これらの種類のレコードのいずれかが変更されないようにする場合は、代わりに取引先担当者のみ、またはリードのみを更新することを選択できます。 取引先担当者のみまたはリードのみを選択した場合、取引先担当者やリードを更新せずにフォームの送信を許可することもできます。 これにより、フォーム データを収集し、Excel にエクスポートして、カスタム ワークフローまたはフローを作成し、選択したエンティティにデータをマッピングするというオプションが提供されます。 詳細: フォーム設定がリード スコアリングと対話レコードに与える影響

• ステータスの理由: 現在のフォームのライブに移行状態を示します。 フォームは、マーケティング ページで使用したり、外部サイトに埋め込んだりする前に、ライブである必要があります。 ここでこの設定は変更できません。代わりに、コマンド バーのボタンを使用します。 詳細: 本番リリースをしてマーケティング フォームを使用可能にする

  

概要タブの設定

以下の設定と情報が概要タブで提供されます:

• 概要: ここでは、フォーム レコードの読み取りと名前の割り当て、所有者の読み取りと設定、フォームの作成日時と最終変更日時の表示を行うことができます。

• 取引先担当者とリードのマッチング戦略: これらの設定では、どの受信フォーム フィールド値が既存の取引先担当者およびリード レコードとマッチングされるかを制御します。 既存のレコードで、指定したすべてのフィールドに一致する値がある場合、そのレコードは、(他のフィールドの) 受信値で更新されます。一致が見つからない場合は、新しい取引先担当者またはリード レコード、あるいはその両方が作成されます。 新しいフォームに対して既定の戦略が提供されます。 詳細については次を参照してください: マッチング ストラテジー を設定する

• マッチングなしでリードを生成: この設定では、(指定されたリード マッチング戦略を使用して) フォームが既存のリードとマッチングされるか、または各送信に対して常に新しいリードを作成するかを制御します。 マッチング戦略を適用するにはいいえに設定し、毎回新しいリードを作成するにははいに設定します。

• 目的と視覚スタイル: これらのフィールドは、フォームに関する詳細情報を提供します。 フォーム テンプレートの場合、これらの値は、テンプレート ギャラリーの目的タブと視覚スタイル タブでフォームをどのように探せるかに影響します。 これらの設定は、フォームの実際のレイアウトや機能にはまったく影響しません。

• 事前入力フィールド: フォームに対して事前入力を有効にするにははいに設定し、無効にするにはいいえに設定します。 このオプションは、ランディング ページ フォームでのみ変更され、サブスクリプション センター フォームでは常に事前入力が使用されますが、友人への転送フォームでは決して使用されません。 詳細: フォームの事前入力を有効化

• 送信動作: これらの設定により、フォームが、フォームを送信するユーザーとどのように対話するかが確立されます。 フォーム要素 を使用してフォームをマーケティング ページに配置するときのデフォルト設定を確立しますが、フォーム要素のプロパティを編集してこれらを上書きできます。 また、フォームが外部 Web サイトに埋め込まれたときの動作も確立します。 ここで提供される設定は次のとおりです。

  • 成功通知: フォームが送信された直後に訪問者に表示するメッセージを入力します。 これは、送信者に謝意を示し、送信を確認するために使用します。
  • 成功画像の URL: 成功通知メッセージが小さいグラフィックスを含むオーバーレイ ダイアログとして表示されます。 既定では、チェック マークの付いた緑色の円が表示されます。 カスタム グラフィック (組織のロゴなど) が必要な場合は、グラフィックをどこかにアップロードし、ここに完全な URL をに入力します。
  • エラー通知: 一時的なエラーにより、システムがフォームの送信を受け付けられなくなったことをユーザーに通知する短いメッセージを入力します。 例:「現在、フォームの送信を受け付けられません。 後でもう一度お試しください。」
  • エラー画像 URL: エラー通知メッセージには小さいグラフィックが含まれます。 既定では、X マークの付いた赤色の円が表示されます。 カスタム グラフィックが必要な場合は、グラフィックをどこかにアップロードし、ここに完全な URL をに入力します。
  • 制限超過の通知: システムが新しい送信の処理を一時的に停止したことを通知し、ユーザーに後でもう一度試すよう案内する短いメッセージを入力します。 この状況は、サーバーがシステムの乱用と一致する送信パターンを検出したため防御体制に入った場合に発生することがあります。
  • リダイレクト URL: フォームが送信された直後に送信者に送信する URL を入力します。 これは通常、送信者に謝意を示して送信を確認する独自の Web サイトのページか、マーケティング ページの目的に関連するその他のメッセージです。
  • すべてのフォーム送信を保存する: マーケティング フォーム レコードでは、フォーム送信と呼ばれるタブがあり、まだ処理されていない現在のフォームのすべての受信した送信を確認することができます。 失敗した送信はここに表示されたままであり、検査、場合によっては修正、および再送信を行えます。 正常に処理されたすべての送信のレコードもここに保持する場合、このオプションを、はいに設定し、必要に応じて、検査、更新、および再送信することもできます。 これをいいえに設定して、保留中および失敗した送信のみを一覧に保持します。 いずれの場合も、正常に処理されたすべての送信がデータベースに適用され、インサイト>送信タブ (ただし、そこから編集または再送信することはできません) から、これらの送信を確認できます。 詳細: フォーム送信の編集および再送信

• タイムライン: 現在のフォームに関連するメモとその他の活動の履歴を示します。 Customer Insights - Journeys のほとんどのエンティティの種類にこの種類の表示が含まれています。

• 関連マーケティング ページ: ここでは、このフォームが使用されるマーケティング ページの一覧を表示できます。 一覧表示されているページを選択して開きます。

• 関連フィールド: ここでは、このフォームで使用するフィールドの一覧を参照できます。 一覧表示されているフィールドのいずれかを選択してその定義を開きます。

  

フォーム設定がリード スコアリングと対話レコードに与える影響

通常、リード 生成とスコアリング戦略の一部としてマーケティング フォームが使用されます。 その場合は、ヘッダーと概要タブの設定の一部が取引先担当者の生成、リードの生成、レコードの更新、リード スコアリング、対話レコードにどのように影響するかを理解することが重要です。 この点で最も重要な設定は、ヘッダーの取引先担当者/リードの更新設定です。これは、次のサブセクションで説明するように、取引先担当者がフォームを送信したときに発声することに影響します。 これらの問題の詳細については、リードスコアリング モデルのデザイン を参照してください。

取引先担当者およびリードの両方の作成/更新

取引先担当者/リードの更新を取引先担当者とリードに設定してフォームを送信すると (これが標準の推奨設定です):

• リードおよび取引先担当者の両方が、必要に応じて作成、または更新されます。
• システムは、既存の取引先担当者を送信と一致するかどうかを確認するため 取引先担当者のマッチング戦略を適用します。
  • 一致する取引先担当者がある場合は、送信と一致するようにフィールドを更新します。
  • 取引先担当者がいない場合は、送信に基づいて新しい取引先担当者を作成します。
• マッチングなしでリードを生成がはいに設定されている場合、リードのマッチング戦略に関係なく、常に新しいリードを作成します。
• マッチングなしでリードを生成がいいえに設定されている場合は、システムはリードのマッチング戦略を適用して、送信と一致する既存のリードを探します。
  • 一致するリードがある場合は、送信と一致するようにフィールドを更新します。
  • リードがみつからない場合は、送信に基づいて新しいリードを作成します。
• システムは、見つかった/作成されたリードのリードの親担当者検索フィールドに見つかった/作成された取引先担当者 ID を格納します。
• システムは、見つかった/作成されたリード ID と見つかった/作成された取引先担当者 ID の両方を含むフォーム送信された対話レコードを生成します。

リードのみの作成/更新

取引先担当者/リードの更新をリードのみに設定してフォームを送信した場合:

• 取引先担当者は作成または更新されないため、取引先担当者のマッチング戦略設定は無視され、効果はありません。
• マッチングなしでリードを生成がはいに設定されている場合、リードのマッチング戦略に関係なく、常に新しいリードを作成します。
• マッチングなしでリードを生成がいいえに設定されている場合は、システムはリードのマッチング戦略を適用して、送信と一致する既存のリードを探します。
  • 一致するリードがある場合は、送信と一致するようにフィールドを更新します。
  • リードがみつからない場合は、送信に基づいて新しいリードを作成します。
• システムは、Customer Insights - Journeys が取引先担当者のコンピューターに存在するかどうかを確認します。 (Cookie が存在する場合、この取引先担当者はこのコンピューターを使用してサブスクリプション センターを開いたか、以前に Customer Insights - Journeys にフォームを送信したため、システムは取引先担当者を認識できます。)
  • Cookie が見つかった場合は、リードのリードの親担当者検索フィールドに取引先担当者 ID を保存します。
  • Cookie が見つからない場合、新しく作成されたリードには取引先企業の親会社はありません (ただし、既存のリードには、取引先企業の親会社が存在する場合は保持されます)。
• システムは、見つかった/作成されたリード ID を含むフォーム送信された対話レコードを生成します。 Cookie が見つかった場合、取引先担当者 ID も対話レコードに保存されますが、Cookie が見つからなかった場合、取引先担当者 ID は null です。

重要

取引先企業の親会社がないリードは、リード スコアリング モデルでスコアリングできません。また、取引先担当者 ID のない対話はリード スコアに貢献できません。

取引先担当者のみの作成/更新

取引先担当者/リードの更新を取引先担当者のみに設定してフォームを送信した場合:

• リードは作成または更新されないため、リードのマッチング戦略設定は無視され、効果はありません。
• システムは、既存の取引先担当者を送信と一致するかどうかを確認するため 取引先担当者のマッチング戦略を適用します。
  • 一致する取引先担当者がある場合は、送信と一致するようにフィールドを更新します。
  • 取引先担当者がいない場合は、送信に基づいて新しい取引先担当者を作成します。
• システムは、見つかった/作成された取引先担当者 ID (ただし、リード ID は null) を含むフォーム送信された対話レコードを生成します。

取引先担当者およびリードの作成/更新をしないでください

フォーム データを収集することもできますが、新しい取引先担当者を作成したり、連絡先やリードを更新したりしないことを選択します。 この機能により、フォーム送信エンティティのフォーム送信からデータにアクセスできます。 フォームの送信時に、フィールドをエンティティにマップまたは更新することはありません。 このオプションにより、上級ユーザーは、CRM データベースの取引先担当者またはリードデータを変更せずにフォーム送信エンティティを処理する方法を柔軟に決定できます。

重要

取引先担当者またはリードを更新せずに作成されたフォームは、顧客体験で使用できません。これは、取引先担当者またはリードがマッピングされず、体験がマッチング戦略を提供できないためです。 ただし、作成された送信レコードは、Excel にエクスポートしたり、ワークフローまたはフローを介してエンティティ レコードを更新するためにリンクしたりすることができます。

フォーム データを取引先担当者やリードにマッピングしないように、設定>電子メール マーケティング>ランディング ページ>既定のマーケティング ページ構成 に移動し、取引先担当者やリードを更新せずにフォームの送信を許可する に切り替えます。

取引先担当者またはリードを更新せずにフォーム送信を許可することを有効にした後、マーケティング フォームの設定で更新なしを選択できます。送信レコードは送信時に作成されますが、取引先担当者またはリードが更新される前にプロセスが停止します。

ランディング ページ タイプのフォームを送信するときに取引先担当者/リードを更新するが更新なしに設定されている場合:

• 取引先担当者およびリードは作成または更新されないため、リードのマッチング戦略および取引先担当者のマッチング戦略の設定は不要で、影響はありません。

• フォーム送信は、概要の フォーム送信の保存 の設定にかかわらず、常に保存されます。

• システムは、フィールド送信値を使用してフォーム送信された対話レコードを生成しますが、リード ID は null のままにします。 取引先担当者 ID も、フォームの送信や電子メールのリンクのクリックなどの前のやり取りから利用できない限り、null のままになります。

• 更新なしの設定は、ランディング ページのフォームの種類でのみ機能します。

• 取引先担当者またはリードを更新していない一方、更新を行わないことにより、取引先担当者またはリード以外のエンティティのフォームフィールドを選択できます。 これにより、ユーザーはフォーム フィールドを豊富に選択できるようになり、これらのフィールドでオプション セットを使用できるようになります。 更新なしの設定は、フィールドをマップしたり、一致する戦略を作成したりすることはなく、データ収集の目的でのみプロトタイプの選択として機能します。

• フォームで使用されるフィールドは任意のエンティティからのものですが、特定のエンティティにマップされることはありません。 フィールドは、データ収集の目的でのみ使用されます。

• マップされていないフィールドは、カスタム フィールドおよびカスタム エンティティなど、任意のエンティティからオプション セットとして使用する必要がある場合に作成できます。

  たとえば、フォーム内の「カードの種類」カスタム フィールドを使用する場合は、「クレジットカード アプリケーション」ユーザー定義エンティティの下でフォーム フィールドを作成するときに次のパラメータを使用します。

  • マップされていないエンティティ = クレジット カード アプリケーション
  • マップされてない属性 = カードの種類

  下の画像に示すように、これにより、以前に作成した「借方」および「クレジット」オプションのフィールドを、取引先担当者またはリードを更新せずにクレジットカード アプリケーションを収集するためのドロップダウン フィールドとして使用できます。

  

注意

上級ユーザーはカスタム ワークフロー を作成して、ユーザー定義エンティティへの更新なしオプションを通じて収集されたフォーム データをマッピングできます。 詳細情報: カスタム ワークフローを使用してフォーム データをエンティティにマッピングする

フォーム コンテンツのデザインと検証

フォームを作成または編集する際には、フォーム デザイナーを使用します。これは、フォームを操作するためのデザイン要素を提供する Customer Insights - Journeys デジタル コンテンツ デザイナーの一例です。

デザイナーを使用して次の操作を行って、フォームに必要なさまざまなフィールド、ボタン、グラフィカル要素を追加、構成、配置します。

• ツールボックス タブからキャンバスにフィールドとデザイン要素をドラッグして、フォームを組み立てます。
• 各要素を選択しプロパティタブへと移動することでそれをを構成します。詳細: デザイン要素リファレンス

チップ

フォームデザイナーの ツールボックス タブには、フィールドへのマッピングが設定されている各フィールドが表示されます。 目的のフィールドが見当たらない場合は、 フォームで使用される入力フィールドの作成と管理に記載されているとおり、当該フィールドに対するマッピングをする必要があると考えられます。

デザイナーには、HTML コードを編集し、そのプレビューをさまざまな画面のサイズと方向で表示するための通常のツールも用意されています。 詳細: デジタル コンテンツのデザイン

デザイン要素の可用性と要件は、次の表に概説するようにフォームの種類によって異なります。 デザインしているフォームの種類に必要なすべての要素が含まれていることをご確認ください。

デザイン要素の種類	ランディング ページ	サブスクリプション センター	友人に転送
テキスト、画像、区切り線、ボタン	はい	はい	はい
フィールド	はい	はい	いいえ
サブスクリプション リスト	はい	はい	いいえ
友人に転送	いいえ	いいえ	必須
電子メール広告不可	はい	必須	いいえ
このアカウントを記憶する	はい	はい	いいえ
送信ボタン	必須	必須	必須
リセット ボタン	イエス	番号	イエス
キャプチャ *	イエス	番号	番号

* キャプチャ要素を使用できるのは、ページごとに 1 つのフォームのみです

デザイナー>HTML タブに移動することで、フォームで使用されている生のHTML コードを表示/編集をすることも可能です。ここでは、他のアプリケーションからコピーしたコードを貼り付け、グラフィカル デザイナーでは利用できない機能を追加することができます (フォームの入力を検証するカスタム スクリプトなど) 。

フォームのデザインが完了したら、エラーの確認を選択して、すべての必要なコンテンツと設定を含めたことを確認します。 Customer Insights - Journeys は、フォームを確認し、その結果を表示します。 エラーがレポートされる場合は、エラー テキストを読んで問題の修正を試み、フォームが検証に合格するまでエラーをもう一度確認します。

重要

特に取引先担当者レコードやリード レコードの場合、フォームはほぼ常に 1 つ以上のデータベース レコードを作成または更新することを前提としています。 ただし、フォームが送信される際にデータベースが必要とするフィールドが見つからない場合、レコードの作成は失敗します。 フォームをデザインする際、データベースが必要とするすべてのフィールドを確認し、それぞれの必須チェック ボックスをオンにした状態でフォーム要素を追加してください。 これにより、必須の値が見つからない場合、フォームを送信した取引先担当者にエラー メッセージが表示されます。 これを行わない場合、問題の取引先担当者に通知されずにフォームの送信が単に無視される場合があります。 データベースがカスタマイズされ、想定しないフィールドが必須として指定されていることがあります。どのフィールドが必須かわからない場合、システム カスタマイザーやシステム管理者に確認してください。 フォームのエラーの確認機能は、特にカスタム フィールドの場合、データベースの必須フィールドをすべて特定することができないため、この問題を把握するために使用することができません。 必ずフォームをテストして、予測どおりのタイプのレコードが作成されることを確認してください。

本番リリースをしてマーケティング フォームを使用可能にする

マーケティング フォームは、構築中は下書き状態になるため、Customer Insights - Journeys では編集できますが、マーケティング ページでは利用することができません。 ページを使用する準備ができたら、 本番リリースを選択して公開する必要があります。 リリースされるデザインに対するエラーの確認がされ、問題がなければ、本番稼働の状態へと移行します。そのため、マーケティングページでの使用や 外部サイトへの埋め込み が可能になります。 問題が見つかった場合は、エラー メッセージを読み、問題に対処し、やり直します。

コマンド バーで 編集 を選択して、本番リリースのフォームを編集することができます。 編集中であっても、既に使用されているすべての稼働中のページは機能しており、新しいページで使用することができます。 編集した後、保存を選択して変更をライブ状態にします。 デザインがエラーをチェックされ、パスを提供されて、更新が公開されます。

コマンド バーで 停止 を選択することで、本番リリースのフォームを新しいページで使用できないようにすることができます。

詳細: 公開可能なエンティティをライブに移行して状態を追跡する

マーケティング フォーム テンプレートの設定

マーケティング ページ自体と同様に、マーケティング フォームもテンプレートに基づいているので、新しいフォームを作成する必要がある場合は、すばやく開始できるようにフォーム テンプレートのコレクションが提供されます。

Customer Insights - Journeys には、サンプル フォーム テンプレートのコレクションが付属しており、独自のテンプレートを保存して、独自のビジュアル ID を設定し、それに準拠する新しいフォームをすばやく作成することもできます。

アウトバウンド マーケティング>マーケティング テンプレート>フォーム テンプレートに移動してフォーム テンプレートを表示、編集、作成することができます。 新しいテンプレートを作成するプロセスは、新しいフォームの作成とほぼ同じです。

マーケティング ページへのフォームの追加

フォーム要素を使用してランディング ページにフォームを追加します。 要素を追加した後、要素が表示される実際のフォームを選択 (または作成) し、そのページの動作に影響する他の構成設定を選ぶこともできます。

要素が表示されるフォームを選ぶときには、作業中のマーケティング ページの種類と一致する種類のフォームのみを選ぶことができます (ランディング ページ、サブスクリプション センター、または友人に転送)。

詳細: マーケティング ページのフォーム要素

フォームとのやり取りのビューの送信とインサイトの取得

フォームがライブのマーケティング ページの一部となると、フォーム提出のレコードやその他の詳細など、人々がそれを使用する方法についての情報の収集を開始します。 システムは、分析、KPI、グラフなどを含む豊富な情報を提供し、マーケティング結果からインサイトを得ることを支援します。 詳細: マーケティング活動からインサイトを得るための結果の分析