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Dynamics 365 Sales の Copilot に関する FAQ

  • [アーティクル]

この記事には、Dynamics 365 Sales の Copilot に関するよくある質問が含まれています。

Dynamics 365 と Azure OpenAI エンドポイント間のデータ フローはどのように行われますか？

Copilot ペインに質問を入力すると、プラグインとサービスを通じて関連データが Azure OpenAI サービスに渡されます。 GA の期間に合わせて、高レベルのアーキテクチャ ドキュメントをリリースする予定です。

Copilot には不正行為の監視と人間によるレビューが行われていますか?

いいえ。 Azure OpenAI リソースは、不正行為の監視と人間によるレビュー をオプトアウトしました。 これにより、Dynamics 365 のデータ境界外にデータが保持されないようにすることができます。 この点の詳細については、 CopilotのDynamics 365のデータ セキュリティとプライバシーを参照してください Power Platform。

リクエストにはどのようなデータが含まれますか？

リクエストに含まれるデータは、行われたリクエストの種類によって異なります。 たとえば、営業案件を要約しようとすると、営業案件の関連フィールドと関連メタデータが Azure OpenAI エンドポイント にプッシュされ、要約が生成されます。

私のデータは Dynamics 365 の外部に保存されていますか？

いいえ、新しいデータ ストアにはデータは保存されません。 Azure OpenAIのデータとプライバシーへの取り組み について詳しく読むことができます。

Copilot はどのようにデータを暗号化しますか？

Copilot でのすべてのデータ交換は、Microsoft のデータ管理ガイドライン に従って処理されます。

Azure OpenAI サービスによって受信されるデータにはどのようなプライバシー制御が適用されますか?

すべてのデータは、 Microsoft のプライバシー ガイドライン に従って引き続き処理されます。 Azure OpenAI のデータとプライバシーへの取り組みについては、データとプライバシー で詳しく読むことができます。

Azure OpenAI エンドポイントはどこでホストされていますか?

現在、Azure OpenAI エンドポイントは特定のリージョンでのみ利用可能です。 Azure OpenAI エンドポイントが利用可能なリージョンの一覧については、 こちらの記事を参照してください。

私の会社のデータをモデルのトレーニングに使用しますか？

いいえ 私たちは、Azure OpenAI やその他の言語モデルのトレーニングに顧客データを一切使用しません。

Dynamics 365 SalesのCopilotはどの地域で利用できますか?

Copilotが利用可能な地域のリストについては、 Copilotの国際利用可能性レポートを参照してください。

Dynamics 365 Salesのfor SalesとCopilotの違いは何ですか? Microsoft 365 Copilot

Copilot for Salesは、 Microsoft 365 および Microsoft Teams アプリケーションで利用できる販売者エクスペリエンス アプリケーションです。 これにより、販売担当者は Microsoft 365 および Microsoft Teams アプリケーション内から CRM データを取得、アクセス、更新できます。 レコードの要約やメール コンテンツの生成などの生成 AI 機能も備えています。 Copilot for SalesはDynamics 365 SalesおよびSalesforce CRMと連携します。 Copilot for Sales について詳しくご覧ください。

Dynamics 365 Sales の Copilot は、生成 AI を使用して営業案件やリード、会議準備メモを要約する AI アシスタントを指します。 これは、Dynamics 365 Sales アプリと統合されています。 Dynamics 365 SalesのCopilotの詳細については、 をご覧ください。

Copilot はリードと連絡先をどのように照合しますか?また、照合フィールドをカスタマイズできますか?

Copilot は、潜在顧客の名前、電話番号、メール アドレス、および会社名に基づいた可能性のある連絡先をリードと一致させます。 この一致は、これらのフィールドの値の類似性に基づいて順序付けされます。 Copilot で一致に他のフィールドを使用したい場合は、管理者と Dataverse 検索フィールドを構成 しておこなうことができます。

注意

管理者 によって構成されたフィールドは、Dynamics 365 のすべてのグローバル検索操作 (上部ナビゲーション バーの検索ボックス) に使用されます。

Dynamics 365 Sales の Copilot の除外リストにはどのアプリケーションが含まれていますか?

Dynamics 365 Sales の Copilot は、次のアプリケーションに対して有効にすることができません。

  • msdyn_FSMobile
  • msdyn_FieldService
  • msdyn_ResourceScheduling
  • AppforOutlookModule
  • Customerservicehub
  • msdyn_CustomerServiceWorkspace
  • OmniChannelEngagementHub
  • msdyn_ProjectService

私のテナントに Sales Copilot Power Virtual Agents ボット Copilot Studioがあるのはなぜですか?

Sales Copilot Power Virtual Agents Bot は Dynamics 365 Sales ソリューションの一部であり、Dynamics 365 Sales の Copilot が有効かどうかに関係なく、すべての Dynamics 365 Sales 環境に展開されます。 ボットは、Dynamics 365 Sales の Copilot が有効な場合にのみ、Copilot の認証と承認に使用されます。 Dynamics 365 Sales で Copilot を無効にしている場合、ボットは環境上で休止状態のままになります。 ボットは自動的に更新されます。 削除または無効にすることはできません。 詳細については Copilot Studioをご覧ください。

関連アプリである Sales Copilot Power Virtual Agents Bot も、認証と承認の目的で Azure のテナント用に作成されます。 アプリは有効期限が近づくと更新されます。 アプリを削除したり無効にしないことをお勧めします。

メール用 Copilot

以下のよく寄せられる質問は、メール用 Copilot に関連しています。

私の組織で [メール (プレビュー)] タブが無効になっているか、使用できないのはなぜですか?

この機能は、2024 年リリース サイクル 1 で Copilot に早期アクセスできる北米の組織のみが利用できます。 別のリージョンにいる場合は、Copilot プレビュー機能を使用できるようにする必要があります。 詳細: Dynamics 365 Sales が搭載する Copilot の有効化と設定。

この機能を有効または無効にするにはどうすればいいですか?

Dynamics 365 Sales でメール用 Copilot を有効または無効にするには、営業ハブで Copilot の機能をオンまたはオフにする を参照してください。

特定のチーム メンバーに対してこの機能を有効にできますか?

いいえ、特定のチーム メンバーに対してこの機能を有効にすることはできません。 これは、組織内のすべてのユーザーに適用されるグローバル設定です。

これはOutlookのCopilot for Salesと同じですか? どう違いますか?

いいえ、Dynamics 365 SalesのCopilotとOutlookのCopilot for Salesの間に違いはありません。 どちらの機能も同じ機能を提供します。 ただし、Dynamics 365 Sales の Copilot 用インターフェイスは Dynamics 365 Sales アプリ内でアクセスでき、Outlook のものよりも少し古いバージョンである可能性があります。

メール用 Copilot ではどのエンティティがサポートされていますか?

メール用 Copilot は、次のエンティティをサポートします: アカウント、連絡先、リード、営業案件。

システムが CRM データを調べることなく、メールの長さやトーンだけを調整できますか?

はい メールの長さやトーンを調整できます。 詳細: Copilot を使用してメールの内容を見直しする

メール スレッドの概要が表示されないことがあるのはなぜですか?

文字数制限により、メールの概要が表示されない場合があります。 詳細: メールの概要に関する考慮事項

場合によっては「メールの説明」のみが表示されるのはなぜですか?

仕様上、アカウント と 連絡先 に関連するメールと新しいメールには、メールの説明 のみ表示されます。 リード と 営業案件 に関連するメールの場合は、提案を行う、問い合わせに回答する、懸念に対応する などの追加オプションが表示されます。

メールを作成するための自分のプロンプトを保存できますか?

現在、メールを作成するための独自のプロンプトを保存することはできません。

メール用 Copilot は、Outlook と Dynamics 365 の両方のメールで既定のメール エクスペリエンスとして機能しますか?

はい、メール用 Copilot は、Outlook と Dynamics 365 の両方のメールで既定のメール エクスペリエンスとして機能します。

Copilot はカスタム メール テンプレートを使用できますか?

現在、メール用 Copilot で独自のテンプレートを使用することはできません。

長さやトーンを調整するための入力は可能ですか?

はい 入力することで、生成されるメールの長さやトーンを調整し、下書きを改善することができます。 詳細: 提案されたコンテンツを絞り込む

Copilot for emailではどの言語がサポートされていますか?

当社では、Dynamics 365 SalesのCopilotにさらに多くの言語を追加できるよう継続的に取り組んでいます。 各Copilot機能でサポートされている言語のリストは、 Copilot国際可用性レポート で確認できます。

システム提案のドラフトを再生成できますか?

はい システム提案のドラフトを再生成することができます。 詳細については、提案されたコンテンツを絞り込む の 新しいドラフトを開始するには セクションを参照してください

フィードバックを共有するにはどうすればいいですか?

フィードバックを共有するには、メール (プレビュー) ペインでサムアップまたはサムダウン ボタンを使用します。

アイデアや提案を共有するにはどうすればよいですか?

営業ハブ アプリの右上隅にある 接続と共有 アイコンを使用して、アイデアや提案を共有することができます。

近日公開予定の機能拡張は何ですか?

プレビュー機能をオンにしている場合は、近日公開予定の機能拡張を確認できます。 詳細については、Copilot プレビュー機能 を参照してください

システムはモデルをトレーニングするために私のメールを読んでいますか?

いいえ システムはモデルをトレーニングするためにユーザーのメールを読んでいるのではありません。

この機能を使い続ければ、システムは私のような書き方を学習するのでしょうか?

いいえ システムはあなたのような書き方を学習しません。 データを使用して、指定したコンテキストとプロンプトに基づいてコンテンツを生成します。

この機能のプライバシー ポリシーや透明性に関する情報はどこで確認できますか?

プライバシー ポリシーまたは透明性については、Dynamics 365 および Power Platform の Copilot データ セキュリティとプライバシーに関する FAQ を参照してください。

Copilot は私の代わりにメールを自動的に送信しますか?

いいえ Copilot は、ユーザーの代わりにメールを自動的に送信することはありません。 メールを確認して送信する必要があります。

Dynamics 365 SalesでCopilotを使用する
Dynamics 365 SalesのCopilotの概要
Copilotを使用して電子メール メッセージを作成し、送信する (プレビュー)