Dynamics 365 Sales のモバイルエクスペリエンスを設定する

[アーティクル]
06/08/2023

Dynamics 365 Sales モバイルアプリは、顧客情報への迅速なアクセスを提供し、この情報を最新の状態に保つことを容易にする直感的なモバイルエクスペリエンスです。これにより、顧客リレーションシップ管理が簡素化され、営業担当者が販売に集中できるようになります。

現場の営業担当者は、顧客に会うために出張し、かなりの時間を出先で過ごします。 iOS と Android で使用可能なこのモバイルアプリを使用すると、"外出中" の時間を生産的にできます。

現場販売者が Dynamics 365 Sales モバイルアプリを使用する前に、次の前提条件が満たされていることを確認する必要があります。

最適なモバイル体験を得る方法:
- 環境で関連性検索を有効にすることをお勧めします。詳細: 関連性検索を構成して検索結果および検索パフォーマンスを向上させる
- Exchange Online を推奨しています。
会議の記録を設定するには、次のことを行う必要があります。
- 環境でサーバー側同期を有効にします。詳細: サーバー側同期。
- メールアドレスの承認。詳細: メールボックスの承認
モバイルアプリのユーザーには、次の権限が必要です。
- 組織テーブルの読み取り許可。
- メールボックステーブルの読み取り許可。
- Dynamics 365 for mobile 権限。

Note

モバイルオフラインプロファイルを定義したユーザーが Dynamics 365 Sales のモバイルアプリを起動した場合、アプリのユーザーインターフェースは統一インターフェース (電話用 Dynamics 365 と同じ) で表示されます。
Dynamics 365 Sales のモバイルアプリをタブレットデバイスで起動した場合、アプリのユーザーインターフェースは統一インターフェース (タブレット PC 用 Dynamics 365 と同じ) で表示されます。

次

Dynamics 365 Sales モバイルアプリのすべての前提条件が満たされたら、現場販売者は iOS と Android デバイスにインストールできます。

管理者として、次のカスタマイズを使用してエクスペリエンスをさらに改良できます。

Dynamics 365 Sales モバイルアプリを使用する
 基本事項の説明
 販売ユーザーに最適なモバイルエクスペリエンスのガイダンス