Dynamics 365 Sales のドキュメント

製品の機能やハウツー記事に対応したオンライン トレーニング コース、ドキュメント、ビデオを活用して、Dynamics 365 Sales を最大限に利用する方法を見つけてください。 Dynamics 365 Sales を利用して顧客との強力なリレーションシップを構築し、分析情報に基づいてアクションを実行して、取引成立までの時間を短縮する方法をご確認ください。

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Dynamics 365 Sales へようこそ

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• セキュリティとコンプライアンス

試用/購入/インストール

• Dynamics 365 Sales を試す
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• Dynamics 365 Sales アプリをインストールする

設定

• 環境を作成する
• ユーザーにアクセス権を付与する
• 営業の基本を設定する
• モバイル エクスペリエンスの設定

管理と開発

構成

• 営業アクセラレータを構成する
• アシスタントを構成する
• 予測を構成する
• リレーションシップ インテリジェンスの有効化
• 会話インテリジェンスを構成する

統合

• Teams チャットを構成する
• Exchange Online への接続
• OneDrive for Business の有効化
• SharePoint との統合
• LinkedIn Sales Insights をインストールする

Copilot

• Copilot の有効化と構成
• 複数の地域にまたがる Copilot データの移動

開発

• 開発者ガイド
• Sales テーブル参照
• Sales Insights テーブル参照

使用

営業サイクルの管理

• 営業プロセスを理解する
• リードの管理
• 営業案件の管理
• 見積もり、受注、請求書の管理

Copilot

• Copilot を使用する
• Copilot を使用してメール メッセージを作成し、送信する
• メールの要約の表示とコピー

予測と分析情報を使用する

• 予測スコアリングによりリードの優先順位を決める
• 予測スコアリングにより営業案件に優先順位を付ける
• リレーションシップ分析により顧客リレーションシップを改善する
• 会話インテリジェンスにより販売担当者をコーチングする

売上を予測する

• 売上目標を定義して追跡する
• 売上予測により正確な売上を予測する
• プレミアム予測を使用して今後の売上結果を予測する

営業を促進する

• 作業リストを使用して営業パイプラインに優先順位を付ける
• セグメントに基づいてレコードをグループ化する
• シーケンスを使用して条件付きワークフローを作成する

顧客との共同作業

• メール メッセージを作成して送信する
• Microsoft Teams チャットを使用する
• SharePoint を使用した共同作業

ダッシュボードとレポートの使用

• ダッシュボードとグラフを使って進行状況を追跡する
• Power BI で売上データを分析する
• 運用指標と KPI を表示する

モバイルを使用する

• モバイル アプリをインストールする
• 基本を学ぶ
• モバイル アプリの使用

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