Dynamics 365 アプリをインストールし、Microsoft Teams コラボレーション チャネル タブを設定する
Microsoft Teamsでストアを選択します。
Dynamics を検索してから、Dynamics 365 のタイルを選択します。
ユーザー用に追加とチームに追加の両方がはいにセットされていることを確認します。
Dynamics 365 アプリは独自に使用、または Microsoft Teams チャネルで他者と共同作業に使用したりできます。 既存の Microsoft Teams チャネルがある場合は、両方のオプションを選択してください。 それ以外の場合は、個人用のアプリのインストールを開始し、後で Microsoft Teams 用にアプリをインストールすることができます。
チームに追加では、チームを選択してから、インストールを選択します。
Microsoft Teams のチャネルを選択してアプリ レコードに接続してから、セットアップを選択します。
バージョン 9.x 環境および統一インターフェイス アプリを選択してから接続し、保存 を選択します。
注意
- 顧客エンゲージメント アプリ (Dynamics 365 Sales や Dynamics 365 Customer Service など) を含む環境のみがリストに表示されます。 また、アクティブな環境 (無効にされていないまたはプロビジョニングしていない組織) のみが表示されます。
- 統一インターフェイス アプリのみ一覧表示されます。
- 選択した環境でライセンスが付与されたアプリ モジュールのみ一覧に表示されます。
エンティティの選択 または ビューの選択 を選択します。
- エンティティの選択: エンティティを選択して接続します。 最近表示したレコードを選択するか、またはレコードを見つけるために検索を使用できます。 エンティティの種類に検索を絞り込むには、フィルター基準を使用できます。 レコードを選択したら、保存を選択します。
- ビューの選択: エンティティを選択して利用可能なビューの一覧を表示します。 ビューを選択したら、保存を選択します。
注意
システム ビュー の代わりに、ユーザー用ビュー (自分のビュー) を選択する場合は、Microsoft Teams チャネルにビューを追加する前に、まず他のユーザーとビューを共有することをお勧めします。 それ以外の場合は、他のチーム メンバーは、ビューのコンテンツにアクセスできません。
上記の手順が完了したら、選択した Teams チャネルに新しい Dynamics 365 のタブが表示されます。
Microsoft Teams とコラボレーション で、Dynamics 365 アプリと共同作業するためのタブ機能の使用方法に関する情報を参照してください。
政府機関 GCC 環境
Dynamics 365 とのチーム統合は、政府機関の GCC 環境では利用できません。 しかし、Teams の Webサイトアプリを使ってレコードを表示し、それをタブとして追加するという回避策があります。
- Teams のチャネルを開き、タブの追加 を選択します。
- Web サイトアプリを検索し、追加します。
注意
Teams の Web サイト アプリで表示されない場合、自分の管理者に Microsoft 365 管理センター を通じてこのオプションを有効にするように依頼してください。
- タブの名前と Dynamics 365 アプリの URL を入力し、保存 を選択します。
