Сатылым тездеткіші

Мақала
06/26/2024

Алдағы әрекеттер мен тапсырмалардың басымдылық тізімі арқылы командаңызға ең маңызды нәрсеге назар аударуға көмектесіңіз.

Лицензия және рөлге қойылатын талаптар

Талап түрі	Сізде болуы керек
Лицензия	Dynamics 365 Sales Premium немесе Dynamics 365 Sales Enterprise Қосымша ақпарат: Dynamics 365 сату бағасы
Қауіпсіздік рөлдері	Жүйелік әкімші Қосымша ақпарат: Сатулар үшін алдын ала анықталған қауіпсіздік рөлдері

Шолу

Сатылым тездеткіші — тұтынушылардың қажеттіліктерін түсінуге және мағыналы жолдармен жауап беруге көмектесетін келісім платформасы. Бұл сіздің сатушыларыңызға бір жұмыс кеңістігінде бірнеше арналарды пайдалану арқылы тұтынушыларыңызбен байланысуға мүмкіндік береді. Dynamics 365 жүйесіндегі Сатылым тездеткіші сатушылар байланысу үшін ең жақсы келесі тұтынушыны іздеуге жұмсайтын уақытын азайту арқылы оларға бейімделген тәжірибе береді. Ол бірнеше көздерден ақпаратты жинайды және сатушылар өз тұтынушыларына қалай жақсырақ жақындауға болатынына назар аударайық. Бұл сатушыларға сатылымды жылдамдатуға көмектесетін сатылымның барлық кезеңінде автоматтандырылған ұсыныстарды ұсынып, мықты және басым үдерістер тізбегіне салу арқылы сатуға көмектеседі. Қосымша ақпарат: Сатылым тездеткіші дегеніміз не?

Лицензиялау опциялары

Сатылым тездеткіші параметрін Dynamics 365 Sales Enterprise лицензиясымен орнатқанда, сіз айына 1500 ретпен қосылған жазба аласыз. Айына 1500-ден астам ретпен қосылған жазбалар қажет болса, Dynamics 365 Sales Premium нұсқасына жаңартыңыз.

Сатылым тездеткіші орнатыңыз

Сату параметрлері бетінде Сатылым тездеткіші>Жылдам орнату таңдаңыз.

Сатылым тездеткіші жылдам орнату панелі көрсетіледі.
Қосу бөлімінде Сатылым тездеткіші мүмкіндіктерін пайдалануға рұқсаттар беру үшін келесі опциялардың бірін таңдаңыз:
- Барлық қауіпсіздік рөлдері: ұйымыңыздағы барлық қауіпсіздік рөлдерін Сату орталығы қолданбасында Сатылым тездеткіші қарауға рұқсат беру үшін осы опцияны таңдаңыз.
- Арнайы қауіпсіздік рөлдері: бірнеше пайдаланушыға Сату орталығы қолданбасында Сатылым тездеткіші қарау рұқсатын беру үшін қауіпсіздік рөлдерін көрсету үшін осы опцияны таңдаңыз. Қауіпсіздік рөлдерін қосу үшін іздеу терезесін пайдаланыңыз.
Мүмкіндікті зерттеуге үлгі деректер қосу үшін Үлгі деректер қосу таңдаңыз.

Ескертпе

Үлгі деректерін орнату мүмкіндігі тек құм жәшігінде немесе сынақ орталарында қолжетімді. Үлгі деректерін қосқанда, сондай-ақ Сату туралы мәліметтер пішінде болжамды ықтималды және мүмкіндік ұпайларын көресіз. Үлгі деректерін қосу бірнеше минутты алуы мүмкін. Осы кезде үлгі деректер орнатуын елемеуді таңдасаңыз, оны қажет кезде кейінірек қосуға болады.
Мазмұн және орналасу бөлімінде ұйымыңызда талап етілетін жазба түрлерін және оларға сәйкес қатысты пішіндерді таңдаңыз.
1. Қосымша жазба түрлерін қосу үшін Add жазба түрі таңдаңыз, содан кейін ашылмалы тізімнен жазбаны таңдаңыз. Таңдалған жазба түрі Тізімді (келесі) виджет көрсетеді. Сіз дайын емес кестелерді таңдай аласыз, мысалы, Тіркелгілер, Контактілер, Ладтар және Мүмкіндіктер—немесе теңшелетін кестелер.
  Ескертпе
  - Сіз таңдаған жазба түрлері әдетте әрекеттер қосылатынына көз жеткізіңіз. Сату менеджерлері бағдарламада көрсетілетін жазбаларға тағайындалатын тізбекті конфигурациялау үшін жазба түрлерін қолданады.
  - Тізімдегі теңшелетін жазба түрлерін көру үшін Параметрлер>Теңшелімдер>Жүйені теңшеу>Компоненттер>Нысандар. астында Байланыс & Ынтымақтастық, опцияларды қосыңыз Әрекеттер, Байланыстар және Электрондық поштаны жіберу (Электрондық пошта өрісі жоқ болса, біреуі жасалады).
  - Теңшелетін нысан пішініне Келесі виджет қосу үшін Келесі виджет нысанын нысан пішініне қосу тармағына өтіңіз.
2. Таңдалған жазба үшін пішінді таңдаңыз.
  Ескертпе
  - Олармен байланысты автоматтандырылған әрекеттерді қажет етпейтін жазба түрлерін жоюға болады. Тізімнен жою үшін жазба түрі жанындағы X белгішесін таңдаңыз. Жойылған жазба түрі ішіндегі жазбалар реттілікпен байланыстырылған болса, бұл жазбалар реттілікпен байланыстырылатынын ескеріңіз.
  - Жазбалар жұмыс тізімінде қалай толтырылатынын білу үшін Жұмыс тізімін пайдалану арқылы менің жазбаларымды көру бөліміне өтіңіз.
Өзгерістерді жариялау үшін Жариялау таңдаңыз.

Параметрлер жарияланғаннан кейін, Сатушының тәжірибесіне өтуСатылым тездеткіші тармағын таңдау арқылы Сатылым тездеткіші үшін сатушы интерфейсін ашуға болады. Сатушылар Сатылым тездеткіші қолданбасын қолмен жасалған әрекеттер үшін бірден пайдалана алады. Дегенмен, сіз сатушыларды реттілік жасау арқылы да бағыттай аласыз. Тізбектерді жасау туралы ақпарат алу үшін Бірізділіктерді басқару бөліміне өтіңіз.

Кеңейтілген параметрлер

Сатылым тездеткіші үшін кеңейтілген конфигурацияларды жасағыңыз келсе, жылдам орнату тақтасының жоғарғы жағындағы Қосымша Сатылым тездеткіші параметрлеріне өту тармағын таңдаңыз. Кеңейтілген конфигурациялар туралы ақпарат алу үшін Sales Premium үшін Сатылым тездеткіші конфигурациялау бөліміне өтіңіз.

Сатылым тездеткіші үшін жылдам орнату тақтасындағы қосымша параметрлер сілтемесі.

Теңшелетін қолданбаға Сатылым тездеткіші қосыңыз

Пайдаланушы қолданбасын жасаған болсаңыз, оған қолданба дизайнерінен Сатылым тездеткіші қосуға болады. Қосымша ақпарат: Арнаулы қолданбаға Сатылым тездеткіші сайт картасы жазбасын қосыңыз

Қолдануды бақылау

Әкімші ретінде сіз жеті ай бойы реттіліктерге қосылған жазбалар санын бақылай аласыз.

Сату кәсіпорны лицензиясымен Сатылым тездеткіші қолданып жатсаңыз, айына 1500 ретпен байланысты жазбаларды аласыз. Пайдалану айлық шектен асқан сайын ескерту белгісі көрсетіледі. Хабарды көру үшін меңзерді таңбаның үстіне апарыңыз. Мұндай жағдайда ай сайынғы шектеусіз толық артықшылықтарды пайдалану үшін Sales Premium лицензиясына жаңарту қажет.

Маңызды

Пайдалану тақтасындағы деректер әр 24 сағат сайын жаңартылады.
Қолдану көрсеткіштері Power Automate ағыны Сату туралы түсініктер реттілігінің күнделікті пайдалану ағыны арқылы қуатталған. Бұл ағынсыз пайдалану есебі дұрыс деректерді көрсетпейді. Егер Power Automate ағыны өшірілсе, пайдалану көрсеткіштерін қайта белсендіру үшін ағынды қосу керек. Ағынды қосу туралы ақпарат алу үшін Ағындарды қосу бөліміне өтіңіз.

Сатылым тездеткіші пайдалануын бақылау үшін

Цифрлық сатылымдарды бастау бетінде Сатылым тездеткіші астында Мониторды таңдаңыз. пайдалану.

Сатылым тездеткіші пайдалану панелі келесі ақпаратпен көрсетіледі:
- Қосылған жазбалар: ағымдағы айдағы реттіліктерге қосылған жазбалардың жалпы санын көрсетеді. Егер айлық шектеу бір айда асып кетсе (Сату кәсіпорны лицензиясының пайдаланушылары үшін), ескерту белгісі көрсетіледі.
- Орташа айлық: пайдаланудың соңғы алты айындағы реттіліктерге қосылған жазбалардың орташа санын көрсетеді.
- Уақыт бойынша пайдалану: графикалық форматта соңғы алты айдағы Сатылым тездеткіші ай сайынғы пайдалануын көрсетеді. Егер айлық шектеу бір айда асып кетсе (Сату кәсіпорны лицензиясының пайдаланушылары үшін), ескерту белгісі көрсетіледі.
  
  Ай сайынғы шек графикте көк сызықпен көрсетілген. Бір айда шектен асып кеткенде, 1500-ден асатын жазбалар саны қызыл түспен көрсетіледі.

Сатылым тездеткіші өшіріңіз

Сатылым тездеткіші өшіргіңіз келсе, оны қосымша параметрлерден орындауға болады.

Жылдам орнату тақтасының жоғарғы жағындағы Қосымша Сатылым тездеткіші параметрлеріне өтіңіз.
Сатылым тездеткіші орнату бетінде Жарияланудан бас тарту таңдаңыз.
Растау диалогтық терезесінде Жарияланудан бас тарту таңдаңыз.

Әдепкі бойынша, Келесі виджет тек сатылымнан шыққан Сату мәліметтері, ықтимал ықтималдық және мүмкіндік пішіндерінде қолжетімді. Теңшелген пішіндерді пайдаланып жатсаңыз, реттелетін пішіндерде келесі виджет көрсетуге болады. Теңшелетін пішінге Келесі виджет қосу туралы ақпарат алу үшін Келесі виджет параметрін теңшелетін пішінге қосу бөліміне өтіңіз. Келесі виджет пайдалану туралы ақпарат алу үшін Жазба арқылы тұтынушылармен байланысу немесе Келесі виджет бөліміне өтіңіз.

Келесіні де қараңыз:

Microsoft Teams ынтымақтастық
Microsoft Teams Сұхбат интеллектісі арқылы қоңырау шалады
Көшбасшылық және мүмкіндік ұпайы

Бөлісу құралы: