Ықтимал тұтынушыны және мүмкіндікті балдық бағалау

Сауда тобыңыз өз жұмысына тиімдірек басымдық бере алатындай мәмілелердің аяқталуы ықтималдығы туралы түсінік алу үшін AI күшін пайдаланыңыз.

Ескертпе

Жетекші ұпайларды бағалау үшін кем дегенде 40 білікті жетекші және 40 дисквалификацияланған жетекші қажет, олардың барлығы соңғы екі жылда жасалған. Мүмкіндіктерді бағалау үшін кем дегенде 40 ұтылған мүмкіндік және 40 жоғалған мүмкіндік қажет, олардың барлығы соңғы екі жылда жасалған.

Лицензия және рөлге қойылатын талаптар

Талап түрі	Сізде болуы керек
Лицензия	Dynamics 365 Sales Premium немесе Dynamics 365 Sales Enterprise Қосымша ақпарат: Dynamics 365 сату бағасы
Қауіпсіздік рөлдері	Жүйелік әкімші Қосымша ақпарат: Сатулар үшін алдын ала анықталған қауіпсіздік рөлдері

Шолу

Болжалды ықтимал тұтынушыны балдық бағалау сату топтарыңызға ұпайлар негізінде ықтимал тұтынушыларға басымдық беруге және жоғары ықтимал тұтынушының біліктілігі көрсеткіштеріне қол жеткізуге мүмкіндік береді.

Болжалды мүмкіндікті балдық бағалау сату топтарыңызға ұпайларға негізделген мүмкіндіктерге басымдық беруге және жоғарырақ мүмкіндіктерді ұтып алу, жабу немесе ставкаларды айырбастауға мүмкіндік береді.

Лицензиялау опциялары

Dynamics 365 Sales Enterprise лицензиясымен ықтималдық пен мүмкіндік ұпайларын орнатқанда, айына 1500 ұпай жинаған жазба аласыз. Айына 1500-ден астам жазба жинау қажет болса, Dynamics 365 Sales Premium нұсқасына жаңартыңыз.

Жетекшілік пен мүмкіндік ұпайларын орнатыңыз

1. Сату параметрлері бетінде Көшбасшы + мүмкіндікті бағалау>Жылдам орнату таңдаңыз.
2. Болжалды ықтимал тұтынушыны балдық бағалау қосу үшін Болжамдық ықтимал ұпайлар бөлімінде Жасау және жариялау пәрменін таңдаңыз.
3. Болжалды мүмкіндікті балдық бағалау қосу үшін Болжамдық мүмкіндік ұпайлары бөліміндегі Жасау және жариялау пәрменін таңдаңыз.

Үлгілер жасалғаннан кейін олар автоматты түрде жарияланады. Жетекші ұпай және Мүмкіндік ұпайы виджеттер ықтимал тұтынушының Sales Insights формасына қосылады және сәйкесінше мүмкіндік жазбалары.

Ескертпе

Компания деректерін пайдаланбай болжамды бағалауды зерттеу үшін үлгі деректерімен Сатылым тездеткіші жариялаңыз.

Кеңейтілген параметрлер

Мүмкіндік пен мүмкіндікті бағалау конфигурацияларын өзгерткіңіз келуі мүмкін. Мысалы, үлгінің ұйымыңызға ең сәйкес келетін өрістерде оқытылуына көз жеткізгіңіз немесе бизнестің басқа бағыты үшін бөлек үлгіні қосқыңыз келуі мүмкін.

Ол үшін Қосымша ұпай параметрлеріне өту және Қосымша мүмкіндік ұпай параметрлеріне бөлімін таңдаңыз. >>Көшбасшы және мүмкіндік ұпайларын жылдам орнату панелі. Қосымша конфигурациялар туралы ақпарат алу үшін Configure Болжалды ықтимал тұтынушыны балдық бағалау and Configure Болжалды мүмкіндікті балдық бағалау бөліміне өтіңіз.

Қолдануды бақылау

Әкімші ретінде сіз соңғы жеті айда ұпай жинаған жетекші және мүмкіндік жазбаларының санын бақылай аласыз. Пайдалану тақтасындағы деректер әр 24 сағат сайын жаңартылады.

Сату кәсіпорны лицензиясы болса, айына 1500 ұпай жинаған жазба аласыз. Пайдалану ай сайынғы шектен асып кетсе, қолданба ескерту белгісін көрсетеді. Хабарды көру үшін меңзерді таңбаның үстіне апарыңыз. Ай сайынғы шектеусіз болжамды бағалаудың толық артықшылықтарын пайдалану үшін Sales Premium лицензиясына жаңарту қажет.

Цифрлық сатылымдармен жұмысты бастау бетінде Көшбасшы және мүмкіндік ұпайлары астында таңдаңыз. >Қолдануды бақылау.

Болжамдық ұпайларды пайдалану тақтасы келесі ақпаратты көрсетеді:

• Орташа айлық: Соңғы алты айдағы ұпайлардың орташа саны

• Осы айда жинаған ұпайлары: Ағымдағы айда жинаған жазбалардың жалпы саны. Сату кәсіпорны лицензиясы болса, ескерту белгісі айлық шектеуден асып кеткеніңізді көрсетеді.

• Уақыт бойынша пайдалану: графикалық пішімдегі соңғы алты айдағы болжамды бағалаудың ай сайынғы қолданылуы. Сату кәсіпорны лицензиясы болса, ескерту белгісі айлық шектеуден асып кеткеніңізді көрсетеді.

  Ай сайынғы шек графикте көк сызықпен көрсетілген. Бір айда шектен асып кеткенде, 1500-ден асатын жазбалар саны қызыл түспен көрсетіледі.

  Әдепкі бойынша, ықтималдық пен мүмкіндікті бағалаудың екеуін де пайдалану (егер екеуі де қосылса) графикте көрсетіледі. Пайдалануды тек ықтимал тұтынушылар үшін немесе тек мүмкіндіктер үшін көрсету үшін Барлығы таңдап, содан кейін қалаған сүзгіні таңдаңыз.

  

Жетекшілік пен мүмкіндікті бағалауды өшіріңіз

1. Үлгерім мен мүмкіндік ұпайларын жылдам орнату панелінде Қосымша ықтимал ұпай параметрлеріне өту немесе Қосымша мүмкіндік ұпай параметрлеріне өтіңіз.

2. Болжалды ықтимал тұтынушыны балдық бағалау бетінде немесе Болжалды мүмкіндікті балдық бағалау бетінде Үлгіді жою опциясын таңдаңыз.

3. Растау сұралғанда, Жою таңдаңыз.

Пайдаланушы пішіні мен мүмкіндікті бағалау виджеттерін теңшелетін пішінге қосыңыз

Әдепкі бойынша, ықтималдық пен мүмкіндікті бағалау виджеттері тек дайын Сату туралы мәліметтер пішінде қолжетімді. Мүмкіндіктер мен мүмкіндіктер үшін теңшелетін пішінді пайдаланып жатсаңыз, оған бағалау виджеттерін қосуға болады. Қосымша ақпарат алу үшін Пішінге басты ұпай виджет қосу және Пішінге виджет мүмкіндік ұпайын қосу бөліміне өтіңіз.

Келесіні де қараңыз:

Сатылым тездеткіші
Microsoft Teams ынтымақтастық
Microsoft Teams Сұхбат интеллектісі арқылы қоңырау шалады