시작
이 문서에서는 애플리케이션의 첫 번째 단계와 고객의 서비스 요청을 해결하기 위해 작업 주문을 생성하고 예약하는 시나리오를 안내합니다.
팁
Field Service의 서비스 영역에 있는 시작하기 페이지에서 신속하게 사용자를 추가하고 다음 레코드를 만들 수 있습니다.
Dynamics 365 Field Service 설치
시스템 관리자는 조직에 Field Service 애플리케이션을 설치해야 합니다. 자세한 내용은 Dynamics 365 Field Service 설치 방법을 참조하세요.
Field Service 설정 구성
Field Service 앱의 기본 설정을 검토합니다.
Field Service 앱에서 설정을 엽니다.
일반>현장 서비스 설정>작업 주문/예약으로 이동합니다.
필수 값을 검토하고 조직에 대한 선택적 값을 설정하세요. 자세한 내용은 작업 주문, 예약, 일정 게시판 및 계약에 대한 기본값 설정으로 이동하세요.
리소스 일정 설정
Field Service는 리소스에 대한 작업 주문을 예약할 때 이동 시간을 추정하기 위해 서비스 거래처 레코드에 대한 위도 및 경도 값이 필요합니다.
환경이 Bing 지도 서비스에 연결되어 있는지 확인하세요.
자동 지역 코드 주소를 활성화하여 시스템이 주소에 좌표를 할당하도록 합니다.
작업 주문 및 기타 관련 레코드에 대한 지도 및 위치 설정을 활성화합니다.
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관리자는 리소스에 예약할 수 있는 엔터티를 결정합니다. Universal Resource Scheduling이라는 솔루션은 엔터티에 일정 기능을 추가하고 일정 게시판을 제공합니다. 모든 엔터티(사용자 지정 엔터티 포함)를 예약에 사용할 수 있습니다. 일반적인 예로는 서비스 케이스, 영업 기회 및 주문 등이 있습니다.
사용자에게 Field Service 라이선스 할당
사용자를 생성하거나 기존 사용자를 선택하고 Field Service에 대한 라이선스를 할당합니다. 라이선스가 있는 사용자는 사용자 역할에 따라 Field Service 응용 프로그램에 액세스할 수 있습니다. 자세한 내용은 Dynamics 365 Field Service 사용자 및 보안 프로필 설정을 참조하세요.
적어도 배치 담당자와 일선 작업자를 설정하십시오. 배치 담당자는 조직의 작업 주문을 관리합니다. 배치 담당자는 작업 일정을 잡고 일선 직원에게 할당하여 고객을 위해 작업을 완료합니다.
고객 계정 만들기
회사의 모든 고객은 일반적으로 자체 계정 레코드를 가지고 있습니다. 위치, 연락처 정보, 청구 정보 및 다양한 관련 세부 정보가 나열됩니다. Field Service는 고객을 위해 일하는 개인을 연락처로 나타냅니다. 연락처와 계정 간에 관계를 생성하여 올바른 사람과 연락할 수 있습니다.
고객 중 한 명을 나타내는 계정을 만듭니다.
작업 주문 만들기
작업 주문에는 고객에게서 발생한 서비스 요청에 대한 모든 정보가 포함됩니다. 일반적으로 고객의 위치나 자산 또는 장비의 위치에서 수행할 작업의 개요를 설명합니다. 작업 주문을 빠르게 생성하려면 시작하기 페이지로 이동하여 작업 주문 섹션에서 만들기를 선택하고 관련 세부 정보를 입력합니다.
- 서비스 계정은 작업 주문과 관련된 고객을 나타냅니다.
- 과제는 해야 할 일의 체크리스트입니다.
- 제품은 기술자가 작업에 필요한 부품입니다.
- 서비스는 작업 주문을 완료하는 데 필요한 노동력을 나타냅니다.
작업 주문 예약
작업을 완료하기 위해 일선 작업자에게 작업 주문을 예약합니다.
작업 주문을 예약하는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 수동 예약의 경우 서비스 영역의 예약 섹션에서 일정 게시판을 엽니다.
요구 사항 창에서 작업 주문을 찾습니다. 일선 작업자 중 한 명을 위해 미래의 빈 시간 슬롯으로 드래그합니다.
Field Service 모바일 앱에서 예약된 작업 주문 보기
일선 작업자는 휴대폰이나 태블릿에서 모바일 환경을 사용합니다.
모바일 앱을 다운로드하여 설치하고 작업 주문이 할당된 기술자로 로그인하세요.
예약 탭은 일선 작업자에게 예약한 작업 주문을 표시합니다. 예약 상태 및 관련 세부 정보를 업데이트하여 작업 주문 완료를 나타냅니다.
작업 분석
Field Service 웹 애플리케이션에서 서비스 관리자는 Power BI 보고서를 사용하여 일상적인 작업을 분석할 수 있습니다.
보고서는 분석 및 인사이트 아래에 표시됩니다.