Sekų valdymas

Tvarkykite savo sekas Pardavimo spartintuvas peržiūrėdami išsamią informaciją ir klonuodami, redaguodami, naikindami ir pritaikydami joms žymes.

Licencijos ir vaidmens reikalavimai

Reikalavimo rūšis	Jūs privalote turėti
Licencija	"Dynamics 365 Sales Enterprise", "Dynamics 365 Sales Premium" arba Microsoft Relationship Sales Daugiau informacijos: Dynamics 365 Pardavimo kainodara
Saugos vaidmenys	Pardavėjas Daugiau informacijos: Iš anksto nustatyti "Sales" saugos vaidmenys

Sekų ir prijungtų įrašų išsamios informacijos peržiūra

1. Prisijunkite prie savo pardavimo programos ir apatiniame kairiajame puslapio kampe eikite į Keisti sritį>Asmeniniai nustatymai.

2. Dalyje Pardavimo spartintuvas pasirinkite Sekos.

3. Puslapyje Sekos pasirinkite ir atidarykite seką, kurios išsamią informaciją norite peržiūrėti, pvz., veiklas ir priskirtus įrašus.

   Arbatpinigiai

   Arba galite užvesti pelės žymeklį virš sekos ir pasirinkti Daugiau parinkčių>Peržiūrėti seką.

   Seka atidaroma ir skirtuke Dizaino įrankis galite peržiūrėti apibrėžtas sekos veiklas.

   

4. Norėdami peržiūrėti prijungtų įrašų sąrašą, pasirinkite skirtuką Prijungtas įrašas . Šiame pavyzdyje pasirenkame seką su potencialių klientų įrašo tipas. Taip pat galite pašalinti ir sujungti įrašus su seka naudodami šį rodinį. Daugiau informacijos: Sekos prijungimas prie įrašų

   • Skyriuje Susieti segmentai pateikiami segmentai, susieti su seka.
   • Sekcijoje Prijungti įrašai rodomas prie sekos prijungtų įrašų sąrašas su šiais stulpeliais:
     • Eiga: rodomas įraše atliktų veiksmų skaičius.
     • Dabartinis veiksmas: rodomas veiksmas, kurį reikia atlikti.
     • Praėjusios dienos: rodomas dienų skaičius nuo įrašo perkėlimo į dabartinį veiksmą.

   

5. Norėdami peržiūrėti sekos ypatybes, pvz., pavadinimą, aprašą, įrašo tipas ir savininką, pasirinkite Ypatybės. Jei seka yra aktyvioje būsenoje, galite tik peržiūrėti informaciją. Norėdami atnaujinti pavadinimą arba aprašą, turite išjungti seką. Niekada negalite redaguoti įrašo tipas ar savininko informacijos.

   

   Atidaroma sritis Ypatybės .

   

Daugiau informacijos: Sekos ir jos sujungtų įrašų išsamios informacijos peržiūra

Klonuokite ir redaguokite seką

Klonuojant seką lengviau redaguoti ir išsaugoti pakeitimus, kad būtų sukurta nauja seka. Be to, klonavimas ištraukia visą sekos duomenų, kuriuos tuo metu klonuojate, kopiją, įskaitant visus veiksmus ir konfigūracijas. Po redagavimo galite įrašyti ir suaktyvinti klonuotą seką ir pritaikyti ją įrašams.

1. Prisijunkite prie savo pardavimo programos ir apatiniame kairiajame puslapio kampe eikite į Keisti sritį>Asmeniniai nustatymai.

2. Dalyje Pardavimo spartintuvas pasirinkite Sekos.

3. Atidarykite seką, kurią norite klonuoti, tada pasirinkite Kurti kopiją.

   Arbatpinigiai

   Arba galite užvesti pelės žymeklį virš sekos ir pasirinkti Daugiau parinkčių>Sukurti kopiją.

   

4. Dialogo lange Kopijos kūrimas įveskite sekos pavadinimą ir aprašą.

   

5. Pažymėkite vieną iš šių:

   • Išsaugoti ir redaguoti: Pasirinkite šį mygtuką, kad atidarytumėte sekos rengyklę ir, jei reikia, pridėtumėte veiksmus. Norėdami gauti daugiau informacijos, eikite į kitą skyrių.
   • Išsaugoti ir uždaryti: pasirinkite šį mygtuką, kad išsaugotumėte ir sukurtumėte seką.

Sekos redagavimas

1. Atidarykite seką, kurią norite redaguoti.

   Pastaba.

   Jei seka yra aktyvioje būsenoje, galite atlikti vieną iš šių veiksmų:

   • Išjunkite seką arba sukurkite kopiją.
   • Pasirinkite Redaguoti seką.

2. Atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų.

   • Norėdami įtraukti veiklą, atlikite 4 veiksmą dalyje Sekų kūrimas ir sujungimas sau.
   • Norėdami redaguoti veiklą, pasirinkite veiklą. Dešiniojoje srityje atlikite norimus redagavimus, tada pasirinkite Įrašyti.

3. (Pasirinktinai) Jei norite, kad seka būtų pasiekiama ryšiui su įrašais, pasirinkite Aktyvinti.

4. Pasirinkite Įrašyti, tada išeikite iš sekos dizaino įrankio.

Daugiau informacijos: Sekos klonavimas ir redagavimas

Sekos naikinimas

1. Prisijunkite prie savo pardavimo programos ir apatiniame kairiajame puslapio kampe eikite į Keisti sritį>Asmeniniai nustatymai.

2. Dalyje Pardavimo spartintuvas pasirinkite Sekos.

3. Puslapyje Sekos užveskite pelės žymeklį virš norimos naikinti sekos, tada pasirinkite Daugiau parinkčių>Naikinti.

4. Pasirodžiusiame patvirtinimo pranešime pasirinkite Naikinti visam laikui.

   Pastaba.

   Jei naikinate aktyvios būsenos seką, rodomas patvirtinimo pranešimas, kad seka bus išjungta ir panaikinta. Pasirinkite Išjungti ir ištrinti.

   

Taikykite ir pašalinkite žymas iš savo sekų

Žymės padeda greitai filtruoti ir identifikuoti sekas iš sąrašo pagal apibrėžtas kategorijas. Norėdami sužinoti daugiau apie žymes, eikite į Sekų žymių tvarkymas.

Žymių taikymas sekai

Naudodami pardavėjo vaidmenį negalite kurti, redaguoti ar naikinti žymių. Tačiau, jei jūsų pardavimo vadybininkas arba administratorius sukūrė žymes, galite jas taikyti sekoms.

1. Prisijunkite prie savo pardavimo programos ir apatiniame kairiajame puslapio kampe eikite į Keisti sritį>Asmeniniai nustatymai.

2. Dalyje Pardavimo spartintuvas pasirinkite Sekos.

3. Pasirinkite seką, kuriai norite taikyti žymes, tada pasirinkite Redaguoti žymes.

   Pastaba.

   Taip pat galite pasirinkti parinktį Redaguoti žymas atidarydami seką.

   

4. Srityje Redaguoti sekos žymes pasirinkite Įtraukti žymes į seką.

   

5. Pasirinkite žymes, kurias norite taikyti sekai.

   Jūsų pasirinktos žymės paryškinamos mėlynai, be to, jos pateikiamos su visu hierarchijos keliu sekcijoje Pasirinktos žymės .

   

6. Pasirinkite Įtraukti.

   Žymės, įskaitant jų hierarchijos kelią, yra išvardytos sekoje. Užveskite pelės žymeklį virš žymos, kad peržiūrėtumėte visą kelią.

   

7. Pasirinkite Taikyti.

Žymių šalinimas iš sekos

1. Pardavimo programoje eikite į sritį Keisti apatiniame kairiajame puslapio kampe ir pasirinkite Pardavimo įžvalgų parametrai.

2. Dalyje Pardavimo spartintuvas pasirinkite Seka.

3. Pasirinkite seką, iš kurios norite pašalinti žymes, tada pasirinkite Redaguoti žymes.

4. Sekcijoje Sekos žymės pasirinkite X šalia žymės, tada pasirinkite Taikyti.

Žyma pašalinama iš sekos.

Nepavyksta rasti parinkčių programoje?

Yra trys galimybės:

• Neturite reikiamos licencijos ar vaidmens. Patikrinkite šio puslapio viršuje esantį skyrių Licencijos ir vaidmens reikalavimai.
• Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
• Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.

Susijusi informacija

Kas yra Pardavimo spartintuvas?
Sekų kūrimas ir sujungimas sau
Žymių taikymas ir pašalinimas iš sekų